山东键邦新材料股份有限公司
           首次公开发行股票并在主板上市
                 招股说明书提示性公告
           保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



                                                扫描二维码查阅公告全文


    山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“键邦股份”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交
所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可〔2023〕2072 号文同意注册。《山东键邦新材料股份有限
公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址：
www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：
www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn；经济参考网，网址：www.jjckb.cn）
披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）国泰君安证券股
份有限公司的住所，供公众查阅。



                                 本次发行基本情况
股票种类                 人民币普通股（A 股）
每股面值                 人民币 1.00 元
                         本次向社会公众发行 4,000.00 万股，占公司发行后总股本的比
发行股数
                         例为 25%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格（元/股）    18.65
发行人高级管理人员、员工
                         无
参与战略配售情况（如有）
保荐人相关子公司参与战
                         无
略配售情况（如有）
                         1.51 元（以 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于
发行前每股收益
                         母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益           1.13 元（以 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于


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                           母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）
                           16.43 倍（每股收益按照 2023 年度经审计的扣除非经常性损益
发行市盈率                 前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本
                           计算）
发行市净率                 1.87 倍（按照发行价除以发行后每股净资产计算）
                           7.80 元（以 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者
发行前每股净资产
                           权益除以本次发行前总股本计算）
                           9.99 元（以 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者
发行后每股净资产           权益以及本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本
                           计算）
                           本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持
发行方式                   有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公
                           众投资者定价发行相结合的方式进行
                           符合中国证监会等证券监管机构相关资格要求的询价对象以
                           及已在上海证券交易所开立 A 股证券账户的自然人、法人及其
发行对象
                           他机构投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除
                           外）
承销方式                   余额包销
募集资金总额（万元）       74,600.00
                           1、保荐及承销费用：1）保荐费用为 100.00 万元；2）承销费
                           用为 4,656.04 万元；2、审计和验资费用：1,890.00 万元；3、
                           律师费用：998.21 万元；4、用于本次发行的信息披露费用：
发行费用（不含增值税，含
                           542.45 万元；5、发行上市相关手续费用及其他费用：68.10 万
印花税）
                           元。（注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，发行上市
                           相关手续费用及其他费用的差异原因系根据发行情况将印花
                           税计入所致，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况）
                            发行人和保荐人（主承销商）
发行人                     山东键邦新材料股份有限公司
联系人                     姜贵哲              联系电话          0537-3171696
保荐人（主承销商）         国泰君安证券股份有限公司
联系人                     资本市场部          联系电话          021-38676888




                                             发行人：山东键邦新材料股份有限公司
                                保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                                                                  2024 年 7 月 2 日




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（此页无正文，为《山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市招股说明书提示性公告》之盖章页）




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