山东键邦新材料股份有限公司
       首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告


            保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



       山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“键邦股份”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的
申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并
已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2072
号文同意注册。

       本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国
泰君安”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“键邦股份”，扩位简
称为“键邦股份”，股票代码为“603285”。

       本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、
网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行不安排战略配
售。

       发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市
场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为
18.65 元/股，发行数量为 4,000 万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公
开发售股份。

       网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 2,400 万股，占发行数量的 60%；
网上发行数量为 1,600 万股，占发行数量的 40%。最终网下、网上初始发行合计
数量 4,000 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

       根据《山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公
告》（以下简称《发行公告》）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上初步有效申


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购倍数为 4,336.77 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨
机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将 1,600 万股股票（向上取整至 500
股的整数倍）由网下回拨至网上。

    回拨机制启动后，网下最终发行数量为 800 万股，占发行总量的 20.00%，
其中网下无锁定期部分最终发行数量为 7,197,016 股，网下有锁定期部分最终发
行数量为 802,984 股；网上最终发行数量为 3,200 万股，占发行总量的 80.00%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04611722%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2024 年 6 月 28 日（T+2 日）结束。


一、新股认购情况统计

    保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次
网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量：31,768,204 股；

    2、网上投资者缴款认购的金额：592,477,004.60 元；

    3、网上投资者放弃认购数量：231,796 股；

    4、网上投资者放弃认购金额：4,322,995.40 元；

    （二）网下新股认购情况

    1、网下投资者缴款认购的股份数量：7,998,937 股；

    2、网下投资者缴款认购的金额：149,180,175.05 元；

    3、网下投资者放弃认购数量：1,063 股；

    4、网下投资者放弃认购金额：19,824.95 元；

    网下投资者获得初步配售未及时缴款的情况如下：




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         投资者   配售对   获配数 应缴金额     实缴金额   实际配售数   实际配售金   放弃认购
序号
           名称   象名称   量（股） （元）       （元）     量（股）     额（元）   数量（股）
 1       张震豪   张震豪   1,063   19,824.95       0          0            0          1,063
           合计            1,063   19,824.95       0          0            0          1,063

       二、网下比例限售情况

           网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
       10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
       即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交
       所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行
       股票在上交所上市交易之日起开始计算。

           网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
       写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

           本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 802,984 股，约占网下发行总
       量的 10.04%，约占本次公开发行股票总量的 2.01%。


       三、保荐人（主承销商）包销情况

           本次网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐
       人（主承销商）包销股份的数量为 232,859 股，包销金额为 4,342,820.35 元，包
       销股份的数量占发行数量的比例为 0.58%。

           2024 年 7 月 2 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将余股包销资金和网上、
       网下募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公
       司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

       四、本次发行费用
          本次发行费用为 8,254.80 万元，具体明细如下：
          1、保荐及承销费用：1）保荐费用为 100.00 万元；2）承销费用为 4,656.04
       万元；
          2、审计和验资费用：1,890.00 万元；
          3、律师费用：998.21 万元；
          4、用于本次发行的信息披露费用：542.45 万元；

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   5、发行上市相关手续费用及其他费用：68.10 万元。
   注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，发行上市相关手续费用及其他
费用的差异原因系根据发行情况将印花税计入所致，除前述调整外，发行费用不
存在其他调整情况。

五、保荐人（主承销商）联系方式

    网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

    保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

    联系人：资本市场部

    联系电话：021-38676888

                                         发行人：山东键邦新材料股份有限公司
                             保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                                                            2024 年 7 月 2 日




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   （此页无正文，为《山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市发行结果公告》之盖章页）




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   （此页无正文，为《山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市发行结果公告》之盖章页）




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