证券代码：603289            证券简称：泰瑞机器           公告编号：2024-055



                      泰瑞机器股份有限公司

    向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

              保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 重要内容提示：


     泰瑞机器股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”或“泰瑞转债”）已获得中国证券监督管理
委员会证监许可〔2024〕789 号文同意注册。财通证券股份有限公司（以下简称“财
通证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行的可转债简称为“泰瑞转债”，债券代码为“113686”。
             类别               认购数量（手）          放弃认购数量（手）
             原股东                         295,928                          0
   网上社会公众投资者                        40,628                      1,244
       网下机构投资者                             0                          0
     主承销商包销数量                                                    1,244
   （放弃认购总数量）
         发行数量合计                                                  337,800

    本次发行的可转债规模为 33,780 万元，向发行人在股权登记日（2024 年 7 月
1 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统
网上向社会公众投资者发行。若认购不足 33,780 万元的部分由保荐人（主承销商）
余额包销。




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一、本次可转债原股东优先配售结果


    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 7 月 2 日（T 日）结束，配
售结果如下：

             类别                   配售数量（手）              配售金额（元）

            原股东                     295,928                    295,928,000


二、本次可转债网上认购结果


    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2024 年 7 月 4 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交
所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进
行了统计，结果如下：
                     缴款认购数量    缴款认购金额    放弃认购数量      放弃认购金额
     类别
                         （手）        （元）          （手）              （元）
 网上社会公众
                        40,628        40,628,000        1,244            1,244,000
   投资者


三、保荐人（主承销商）包销情况


    本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为
1,244 手，包销金额为 1,244,000 元，包销比例为 0.37%。
    2024 年 7 月 8 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司
提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。


四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式


    （一）发行人：泰瑞机器股份有限公司
    法定代表人：郑建国
    联系地址：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号
    联系人：丁宏娇
    联系电话：0571-86733393
    （二）保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司

                                           2
   法定代表人：章启诚
   联系地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦东 19 楼
   联系人：资本市场部
   联系电话：0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137



特此公告。
                                           发行人：泰瑞机器股份有限公司
                               保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司
                                                         2024 年 7 月 8 日




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（本页无正文，为《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）




                                          发行人：泰瑞机器股份有限公司




                                                        年    月    日
（本页无正文，为《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）




                               保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司




                                                        年    月    日