证券代码：603305          证券简称：旭升集团           公告编号：2024-039



                     宁波旭升集团股份有限公司

    向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

         保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                     联席主承销商：甬兴证券有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



 重要内容提示：


     宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“旭升集团”、“发行人”或“公司”）向
不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“升 24 转债”）已获得中国
证券监督管理委员会证监许可〔2024〕764 号文同意注册。公司聘请中信建投证券
股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（联席主承销商）”）、甬兴证
券有限公司（以下简称“甬兴证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券、
甬兴证券以下合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“升 24 转债”，债券
代码为“113685”。
           类别               认购数量（手）         放弃认购数量（手）
           原股东                         643,833                         0
   网上社会公众投资者                   2,102,893                    53,274
     网下机构投资者                             -                         -
 联席主承销商包销数量                                                53,274
   （放弃认购总数量）
       发行数量合计                                                2,800,000


    本次发行的可转债规模为 280,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2024 年
6 月 13 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上
交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 280,000.00 万
元的部分由联席主承销商余额包销。



    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 6 月 14 日（T 日）结束，配
售结果如下：

       类别                    配售数量（手）               配售金额（元）

      原股东                      643,833                     643,833,000

    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2024 年 6 月 18 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和
中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了
统计，结果如下：

                       缴款认购数量     缴款认购金额    放弃认购数量   放弃认购金额
        类别
                           （手）           （元）          （手）         （元）
 网上社会公众投资者      2,102,893      2,102,893,000      53,274       53,274,000

    三、联席主承销商包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，包销数量为 53,274
手，包销金额为 53,274,000 元，包销比例为 1.90%。

    2024 年 6 月 20 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的
资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债
券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

    四、发行人、联席主承销商联系方式

    （一）发行人

  名称：              宁波旭升集团股份有限公司

  联系人：            周小芬

  联系地址：          浙江省宁波市北仑区沿山河南路 68 号
  联系电话：       0574-55223689

    （二）保荐人（联席主承销商）

  名称：           中信建投证券股份有限公司

  联系人：         股权资本市场部

  联系地址：       北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦

  发行咨询电话：   010-56051633、010-56051630

    （三）联席主承销商

  名称：           甬兴证券有限公司

  联系人：         投行业务管理部

  联系地址：       浙江省宁波市鄞州区海晏北路 577 号 8-11 层

  发行咨询电话：   021-20587386、021-20587385


特此公告。


                                        发行人：宁波旭升集团股份有限公司
                         保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                          联席主承销商：甬兴证券有限公司
                                                         2024 年 6 月 20 日
（此页无正文，为《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                                      发行人：宁波旭升集团股份有限公司


                                                        年    月    日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《宁波旭升集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）




                      保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                                                         年   月    日
（此页无正文，为甬兴证券有限公司关于《宁波旭升集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）




                                        联席主承销商：甬兴证券有限公司


                                                        年    月    日