星德胜科技（苏州）股份有限公司
              首次公开发行股票并在主板上市
                            网上路演公告

            保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司



    星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“发行人”、“星德胜”、“公
司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理
委员会同意注册（证监许可〔2023〕2485号）。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）
担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下
初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
    本次公开发行新股4,863.2745万股，占发行后发行人总股本的25.00%。回拨
机制启动前，网下初始发行数量为2,917.9745万股，占本次公开发行数量的60.00%，
网上初始发行数量为1,945.3000万股，占本次公开发行数量的40.00%。网上及网
下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2024年3月8日（T-1日，周五）14:00-17:00；
    2、网上路演网址：
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
    本次发行的《星德胜科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
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查询。
   敬请广大投资者关注。




                           发行人：星德胜科技（苏州）股份有限公司

                          保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

                                                     2024年3月7日




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（此页无正文，为《星德胜科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市网上路演公告》盖章页）




                               发行人：星德胜科技（苏州）股份有限公司

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（此页无正文，为《星德胜科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市网上路演公告》盖章页）




                               保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司




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