星德胜科技（苏州）股份有限公司
               首次公开发行股票并在主板上市
               网上发行申购情况及中签率公告

              保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

                                特别提示

    星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“星德胜”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，
并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕
2485 号）。
    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）
担任本次发行的保荐人（主承销商）。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
    本次发行不安排战略配售。
    发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,863.2745 万股。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 2,917.9745 万股，占发行数量的
60.00%；网上发行数量为 1,945.3000 万股，占发行数量的 40.00%。网上最终发
行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    本次发行价格为 19.18 元/股。
    发行人于 2024 年 3 月 11 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价
初始发行“星德胜”A 股 1,945.3000 万股。
    敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2024 年 3 月 13 日（T+2 日）
及时履行缴款义务：
    1、网下获配投资者应根据《星德胜科技（苏州）股份有限公司首次公开发
行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网
                                     1
下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与获配数量，
于 2024 年 3 月 13 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金。
    网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多
只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的
后果由投资者自行承担。
    网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2024 年 3 月 13 日（T+2 日）日终有足额
的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投
资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
    当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数
量的 70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票
由保荐人（主承销商）包销。
    2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票
数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起
6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票
在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次
发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及
网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本
次发行的网下限售期安排。
    3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行
的原因和后续安排进行信息披露。
    4、提供有效报价配售对象未参与申购、未足额申购，以及获得初步配售的
网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人
（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累
计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的
次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可
转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认
购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。


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    一、网上申购情况及网上发行初步中签率
    根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 8,644,415
户，有效申购股数为 85,983,070,000 股。网上发行初步中签率为 0.02262422%。
配号总数为 171,966,140 个，号码范围为 100,000,000,000-100,171,966,139。
    二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
    根据《星德胜科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发
行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 4,420.04 倍，
超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发
行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的 40%（向上取整至 500 股的整数
倍，即 1,945.3500 万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发
行数量为 972.6245 万股，占发行数量的 20.00%，网上最终发行数量为 3,890.6500
万 股 ， 占 发 行数 量的 80.00% 。 回 拨 机制 启 动 后 ， 网上 发 行最 终 中 签 率 为
0.04524902%。
    三、网上摇号抽签
    发行人与保荐人（主承销商）定于 2024 年 3 月 12 日（T+1 日）上午在上海
市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室进行本次发行网上申购的
摇号抽签，并将于 2024 年 3 月 13 日（T+2 日）公布网上摇号中签结果。




                                      发行人：星德胜科技（苏州）股份有限公司
                                   保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
                                                                 2024 年 3 月 12 日




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（本页无正文，为《星德胜科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）




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                                                       年    月    日




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（本页无正文，为《星德胜科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）




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