星德胜科技（苏州）股份有限公司
             首次公开发行股票并在主板上市
                      招股说明书提示性公告
              保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司



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    星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“星德胜”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）
上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）证监许可〔2023〕2485 号文同意注册。《星德胜科技（苏州）股份有限
公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址：
www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：
www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上
交所、本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

                                  本次发行基本情况
股票种类              人民币普通股（A 股）
每股面值              人民币 1.00 元
                      4,863.2745 万股，占发行后总股本比例为 25.00%。本次发行股份全
发行股数
                      部为公开发行新股，不涉及原有股东公开发售股份的情况
本次发行价格（元/股） 19.18
发行人高级管理人员、
员工参与战略配售情 无
况（如有）
保荐人相关子公司参
与战略配售情况（如 无
有）
                     1.25 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于
发行前每股收益
                     母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
                     0.94 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于
发行后每股收益
                     母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）

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                     20.44 倍（按照发行人 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后孰
发行市盈率
                     低的归属于发行人股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率           2.12 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
                     6.38 元（按 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的所有者权益
发行前每股净资产
                     除以本次发行前总股本计算）
                     9.06 元（按 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的所有者权益
发行后每股净资产
                     加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
                     本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海
发行方式             市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价
                     发行相结合的方式进行
                     符合资格的询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通主
发行对象             板交易的境内自然人、法人等主板市场投资者，但法律、法规及上
                     海证券交易所业务规则等禁止参与者除外
承销方式             余额包销
募集资金总额（万元） 93,277.60
发行费用（万元，不含
                     10,095.96
税）
                           发行人和保荐人（主承销商）
发行人               星德胜科技（苏州）股份有限公司
联系人               李薇薇                 联系电话            0512-65109199
保荐人（主承销商）   海通证券股份有限公司
联系人               资本市场部             联系电话            021-23187205




                                     发行人：星德胜科技（苏州）股份有限公司
                                   保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
                                                                2024 年 3 月 15 日




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（此页无正文，为《星德胜科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）




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