：中泰证券股份有限公司




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     安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“安乃达”、“发行人”
或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以
下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2767 号文同意注册。《安
乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公 开 发 行 股 票 并 在 主 板 上 市 招 股 说
明 书 》 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会
规 定 条 件 网 站 （ 中 国 证 券 网 ， 网 址 ： www.cnstock.com ； 中 证 网 ， 网 址 ：
www.cs.com.cn ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 ： www.stcn.com；证券 日 报网，网 址：
www.zqrb.cn；经济参考报，网址：www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、
本次发行保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

                                  本次发行基本情况
股票种类              人民币普通股（A股）
每股面值              人民币1.00元
                      本次公开发行股份的数量为2,900.00万股，占发行后总股本的比例
发行股数              为25.00%。本次发行全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发
                      售股份
本次发行价格（元/
                      20.56
股）
发行人高级管理人员
、员工参与战略配售    无
情况（如有）
保荐人相关子公司参
与战略配售情况（如    无
有）
                      1.52元（按2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于
发行前每股收益
                      母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）
                     1.14元（按2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于
发行后每股收益
                     母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率           18.02倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算）
发行市净率           1.92倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
                     8.37元（按2023年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以
发行前每股净资产
                     本次发行前总股本计算）
                     10.71元（按2023年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加本
发行后每股净资产
                     次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
                     本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海
发行方式             市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价
                     发行相结合的方式进行
                     符合资格的询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通主
发行对象             板交易的境内自然人、法人等主板市场投资者，但法律、法规及上
                     海证券交易所业务规则等禁止参与者除外
承销方式             余额包销
募集资金总额         59,624.00万元
                     1、保荐及承销费用：
                     保荐费用：94.34万元；
                     承销费用：4,758.00万元；
                     2、审计及验资费用：1,690.00万元；
                     3、律师费用：1,096.00万元；
发行费用（不含增值
                     4、本次发行上市相关手续费用及材料制作费用：60.58万元；
税，含印花税）
                     5、用于本次发行的信息披露费用：556.60万元。
                     注：（1）上述费用均为不含增值税金额；（2）前次披露的招股意
                     向书中，本次发行上市相关手续费用及材料制作费用为47.74万元，
                     差异原因系印花税的确定，税基为扣除印花税前的募集资金净额，
                     税率0.025%，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。
                            发行人和保荐人（主承销商）
发行人               安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
联系人               李进                   联系电话          021-31371818-868
保荐人（主承销商）   中泰证券股份有限公司
                                                              010-59013948、010-
联系人               资本市场部             联系电话
                                                              59013949




                                     发行人：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
                                       保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
                                                                  2024年6月28日
（此页无正文，为《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票
并在主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）




                           发行人：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司



                                                          年   月   日
（此页无正文，为《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并
在主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）




                               保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司



                                                           年   月   日