：中泰证券股份有限公司




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    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经上海证券交易所审核同意，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以
下简称“安乃达”、“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于
2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行
股票的招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，网址：www.cnstock.com；中
证网，网址：www.cs.com.cn；证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报
网，网址：www.zqrb.cn；经济参考报，网址：www.jjckb.cn），供投资者查阅。


一、上市概况

    （一）股票简称：安乃达

    （二）扩位简称：安乃达

    （三）股票代码：603350

    （四）首次公开发行后的总股本：11,600.00 万股

    （五）首次公开发行股票数量：2,900.00 万股，全部为公开发行新股，不
涉及公司股东公开发售股份




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二、风险提示

    本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初
期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

    具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

    （一）涨跌幅限制放宽

    根据《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》，首次公开发行上市的股
票上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制，上市 5 个交易日后，涨跌幅限
制比例为 10%。新股上市初期存在股价波动幅度较剧烈的风险。

    （二）流通股数量较少带来的股票交易风险

    上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁
定期为 6 个月。本次发行后总股本为 11,600.00 万股，其中本次新股上市初期的
无限售流通股数量为 2,841.5213 万股，占本次发行后总股本的比例为 24.50%。
公司上市初期流通股数量相对较少，存在流动性不足的风险。

    （三）市盈率与同行业平均水平的比较情况

    根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“C38 电
气机械和器材制造业”，截至 2024 年 6 月 19 日（T-3 日），中证指数有限公司发
布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 16.82 倍。

    主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下：
                          T-3日股    2023年扣   2023年扣   2023年静态    2023年静态
                          票收盘     非前EPS    非后EPS    市盈率（扣    市盈率（扣
 证券代码    证券简称
                          价（元/     （元/股    （元/股   非前）（倍    非后）（倍
                            股）        ）         ）          ）            ）
301418.SZ    协昌科技        41.70     1.1371     1.0075         36.67         41.39
603489.SH    八方股份        28.35     0.7611     0.6368         37.25         44.52
                        算数平均值                               36.96         42.96
    数据来源：wind 数据库，数据截至 2024 年 6 月 19 日（T-3 日）；
    注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
    注 2：2023 年扣非前/后 EPS=2023 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3
日总股本。


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    本次发行的发行价格为 20.56 元/股，此发行价格对应的市盈率为：

    （1）12.09 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；

    （2）13.51 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；

    （3）16.12 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；

    （4）18.02 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；

    本次发行价格 20.56 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市盈率为 18.02 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最
近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司平均静态市盈率，存在未来发
行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

    （四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

    公司股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动
风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融
券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进
行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股
票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在
交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持
保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖
券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。



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三、联系方式

   （一）发行人：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

   法定代表人：黄洪岳

   地址：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层

   联系人：李进

   联系电话：021-31371818-868

   （二）保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

   法定代表人：王洪

   地址：济南市市中区经七路 86 号

   保荐代表人：许伟功、钱铮

   联系电话：021-20235882




                              发行人：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
                                保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
                                                            2024年7月2日


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（此页无正文，为《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票
主板上市公告书提示性公告》之盖章页）




                           发行人：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司



                                                          年   月   日




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（此页无正文，为《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票主
板上市公告书提示性公告》之盖章页）




                               保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司



                                                           年   月   日




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