以自筹资金预先投入募集资金投资项目

     及支付发行费用的鉴证报告
    安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
          容诚专字[2024]200Z0374 号




       容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
                中国北京
                        目 录


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       以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
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       行费用鉴证报告


       以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
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       行费用专项说明
                                                            容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                        总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
                                                           外经贸大厦 15 层 / 922-926    (100037)
                                                              TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
                                                                         E-mail:bj@rsmchina.com.cn
                                                                     https://www.rsm.global/china/




           关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
               以自筹资金预先投入募集资金投资项目
                       及支付发行费用的鉴证报告

                                               容诚专字[2024]200Z0374 号



安乃达驱动技术（上海）股份有限公司全体股东：

    我们审核了后附的安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称安乃达公
司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的
专项说明》。

    一、对报告使用者和使用目的的限定

    本鉴证报告仅供安乃达公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴
证报告作为安乃达公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行
费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

    二、管理层的责任

    按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投
资项目及支付发行费用的专项说明》是安乃达公司管理层的责任，这种责任包括保
证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

    三、注册会计师的责任

    我们的责任是对安乃达公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
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    四、工作概述

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。

    五、鉴证结论

    我们认为，后附的安乃达公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反
映了安乃达公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。




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    （此页无正文，为安乃达驱动技术（上海）股份有限公司容诚专字
[2024]200Z0374 号报告之签字盖章页。）




 容诚会计师事务所                中国注册会计师：
 （特殊普通合伙）                                   邓传洲（项目合伙人）




     中国北京                    中国注册会计师：
                                                       毛才玉




                                           2024 年 7 月 26 日




                                     3
                        关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明




                    安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明



     根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以
下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明
如下：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767 号）同意注册，由主承销商中泰证
券股份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非
限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开
发行人民币普通股股票 29,000,000 股，每股发行价格为人民币 20.56 元。截至 2024 年 6
月 28 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 29,000,000 股，募集
资金总额为人民币 596,240,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 82,555,197.77 元（不
含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 513,684,802.23 元。上述资金到位情况业经
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验字[2024]200Z0021 号《验资报告》验证。

     本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、募集资金监管银行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。

     二、募集资金投资项目情况

     根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《关于调整募集资金投
资项目拟使用募集资金金额的公告》，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金
使用计划如下：

                                                                  金额单位：人民币万元

序                      项目投资总 调整前拟投入募 调整后拟投入募集
     募集资金投资项目                                                    项目备案代码
号                          额         集资金           资金
                                                                       2201-120111-89-01-
1 安乃达电动两轮车电      30,118.26       30,118.26        14,000.00
                                                                             119434
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                                 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明




序                               项目投资总 调整前拟投入募 调整后拟投入募集
       募集资金投资项目                                                            项目备案代码
号                                   额         集资金           资金
     驱动系统建设项目

     电动两轮车电驱动系                                                        2012-320241-89-02-
2                                  33,511.68       33,511.68         13,098.56
     统扩产项目                                                                      543199
                                                                               2012-310112-07-02-
3 研发中心建设项目                 10,269.92      10,269.92          10,269.92
                                                                                     135773
4 补充流动资金                     30,000.00      30,000.00          14,000.00                 ——

            合   计               103,899.86     103,899.86          51,368.48

      上述项目的投资总额为 103,899.86 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实
际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。

      三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

      本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会
决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自
筹资金先行投入，截至 2024 年 6 月 28 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资金额为 59,008,900.03 元，具体情况如下：

                                                                                 金额单位：人民币元

                                               调整后承诺募集资金投资
     序号                  项目名称                                       自筹资金预先投入金额
                                                       金额
             安乃达电动两轮车电驱动系统
      1                                                  140,000,000.00              54,997,296.64
             建设项目
             电动两轮车电驱动系统扩产项
      2                                                  130,985,602.23                           -
             目
      3      研发中心建设项目                            102,699,200.00               4,011,603.39

                      合    计                           373,684,802.23              59,008,900.03




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