中信建投证券股份有限公司
                        关于珀莱雅化妆品股份有限公司
                         2023 年持续督导年度报告书

 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司      被保荐公司名称：珀莱雅化妆品股份有限公司
                                           联系方式：0571-85332039
 保荐代表人姓名：葛亮                      联系地址：杭州市上城区钱江路 1366 号华润大
                                           厦 A 座 2902、2903 室
                                           联系方式：0571-85332039
 保荐代表人姓名：王站                      联系地址：杭州市上城区钱江路 1366 号华润大
                                           厦 A 座 2902、2903 室


    经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可〔2021〕3408 号文”批
准，珀莱雅化妆品股份有限公司（简称“公司”或“珀莱雅”）向原股东配售及社会公众公
开发行可转换公司债券 7,517,130 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金
751,713,000.00 元，扣除本次发行费用不含税金额 7,204,326.06 元后，实际募集资金净额
为 744,508,673.94 元。该可转债已于 2022 年 1 月 4 日在上海证券交易所上市。中信建投
证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任本次公开发行可转换公司债券的保荐人。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》），由中信建投证券完成
持续督导工作。根据《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—
—持续督导》，中信建投证券出具本持续督导年度报告书。

    一、持续督导工作情况

                  工作内容                                     督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 已建立健全并有效执行了持续督导制度，已根
对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 据珀莱雅的具体情况制定了相应的工作计划。
                                               已与珀莱雅签订《珀莱雅化妆品股份有限公司
                                               与中信建投证券股份有限公司关于珀莱雅化妆
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 品股份有限公司公开发行可转换公司债券之保
始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， 荐协议》、《珀莱雅化妆品股份有限公司与中信
明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 建投证券股份有限公司关于珀莱雅化妆品股份
券交易所备案。                                 有限公司公开发行可转换公司债券之承销协议》
                                               上述协议已明确了双方在持续督导期间的权利
                                               和义务。




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                   工作内容                                       督导情况
                                          除日常沟通外，保荐代表人及项目组对珀莱
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职
                                          雅进行定期回访、现场检查，对其有关事项进
调查等方式开展持续督导工作。
                                          行了尽职调查。
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违
法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海 持续督导期间，珀莱雅未发生须公开发表声
证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在 明的发行人违法违规事项。
指定媒体上公告。
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现
违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当
发 现之 日起 五 个工 作日 内 向 上海 证券 交易所 持续督导期间，珀莱雅无重大违法违规情
报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现 况；相关当事人无违背承诺的情况。
违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐
人采取的督导措施等。
6、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵
                                             持续督导期间，珀莱雅及其董事、监事、高
守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的
                                             级管理人员无重大违法违规情况；相关当
业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做
                                             事人无违背承诺的情况。
出的各项承诺。
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理
                                             核查了珀莱雅执行公司章程、三会议事规
制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议
                                             则、信息披露相关管理制度等相关制度的履
事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规
                                             行情况，均符合相关法规要求。
范等。
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制
                                                  对珀莱雅的内控制度的设计、实施和有效性
度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和
                                                  进行了核查，该等内控制度符合相关法规要
内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对
                                                  求并得到了有效执行，可以保证公司的规范
外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控
                                                  运行。
制等重大经营决策的程序与规则等。
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露
                                                 对珀莱雅 2023 年度的信息披露文件及其他
制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充
                                                 相关文件进行了查阅，确信公司披露的文件
分 理由 确信 上 市公 司向 上 海 证券 交易 所提交
                                                 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、
上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，
                                             给 予 了 密 切配 合 且 珀 莱 雅 不存 在 应 向 上
对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司
                                             交所报告的事项。
予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应
及时向上海证券交易所报告。
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅
的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易
日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题
                                                   珀莱雅不存在应向上交所报告的事项。
的信 息 披 露 文 件 应及 时 督 促 上 市公 司更正或
补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海
证券交易所报告。




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                 工作内容                                督导情况
12、上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、 经核查，在持续督导期间，珀莱雅及其控
上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易 股股东、董事、监事、高级管理人员未发
所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控 生此类事项。
制制度，采取措施予以纠正的情况。
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人
                                           经核查，在持续督导期间，珀莱雅及控股
等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际
                                           股东、实际控制人等无应向上海证券交易
控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交
                                           所上报的未履行承诺的事项发生。
易所报告。
14、关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市
场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应
披 露未 披露 的重大事项或 与披露的信 息与事 经核查，在持续督导期间，珀莱雅未发生
实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄 此类事项。
清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海
证券交易所报告。
15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公
司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所
报告：
（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证
券交易所相关业务规则；
（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意
                                           经核查，在持续督导期间，珀莱雅未发生
见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等
                                           该等情况。
违法违规情形或其他不当情形；
（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第
七十二条规定的情形；
（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；
（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的
其他情形。
16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明 制定了现场检查的相关工作计划，并明确
确现场检查工作要求，确保现场检查工作质 了现场检查的工作要求，现场检查工作有
量。                                     效。
17、上市公司出现以下情形之一的，保荐人应
自知道或应当知道之日起十五日内或上海证
券交易所要求的期限内，对上市公司进行专
项现场检查：
（一）存在重大财务造假嫌疑；
（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌
资金占用；                               经核查，在持续督导期间，珀莱雅未发生
（三）可能存在重大违规担保；             该等情况。
（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董
事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公
司利益；
（五）资金往来或者现金流存在重大异常；
（六）交易所或者保荐人认为应当进行现场
核查的其他事 项。


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18、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资 经核查，在持续督导期间，珀莱雅募集资
金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项     金存储及使用符合相关规定。

    二、信息披露审阅情况

    根据中国证监会《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第11号——持续督导》等相关规定，中信建投证券对珀莱雅2023年持续督导期
间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及
格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了
对比。保荐人认为，珀莱雅按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，
依法公开对外发布各类信息披露文件，确保各项重大信息的披露真实、准确、
完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中
国证监会和上海证券交易所报告的事项

    经核查，珀莱雅在本次持续督导阶段中不存在按《保荐办法》及上海证券交
易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

      （以下无正文）




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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于珀莱雅化妆品股份有限公
司 2023 年持续督导年度报告书》之签字盖章页）




    保荐代表人签名：______________       ______________
                         葛亮                  王站




                                               中信建投证券股份有限公司


                                                          年   月    日




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