证券代码：603608         证券简称：*ST 天创         公告编号：临 2024-137
    债券代码：113589         债券简称：天创转债

                         天创时尚股份有限公司
               关于可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        重要内容提示：

         本季度转股情况：“天创转债”自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日
    期间，累计转股金额为 28,000 元，因转股形成的股份数量为 2,278 股，全部使用
    新增股份作为转股来源，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.000543%。
         累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 600,000 元“天创转
    债”转换为公司股票，累计转股数量为 48,538 股（其中 2,026 股为库存股，其余
    均为新增股份），占可转债转股前公司已发行股份总额（即 2021 年 1 月 3 日总
    股本 428,895,467 股）的 0.011317%。
         未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，已回售注销的可转债金额
    为 532,775,000 元，占可转债发行总量的 88.7958%；尚未转股的可转债金额为
    66,625,000 元，占可转债发行总量的 11.1042%。


        一、可转债发行上市概况
        1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]526号文核准，天创时尚股份
    有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日公开发行了600万张可转换公司
    债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限6年。
        2、经上海证券交易所自律监管决定书[2020]192号文同意，公司6.00亿元可
    转换公司债券于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天创
    转债”，债券代码“113589”。
        3、“天创转债”转股起始日为2021年1月4日，最新转股价格为12.29元/股。
        4、根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，
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“天创转债”转股期起止日期：2021年1月4日至2026年6月23日，初始转股价格
为12.64元/股。
    5、公司于2020年9月14日召开了2020年第三次临时股东大会并审议通过了
《2020年半年度利润分配预案》。因2020半年度利润分配引起转股价格调整，自
2020年10月12日起，“天创转债”转股价格由12.64元/股调整为12.44元/股。详见
《关于“天创转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-081）。
    6、公司于2021年5月20日召开了2020年年度股东大会并审议通过了《公司
2020年度利润分配的预案》。因2020年度利润分配引起转股价格调整，自2021年
6月16日起，“天创转债”转股价格由12.44元/股调整为12.29元/股。详见《关于
权益分派引起的“天创转债”转股价格调整公告》（公告编号：2021-058）。
    7、因触发回售条款，“天创转债”于2024年8月12日至2024年8月19日进行
回售申报，回售申报期内，有效申报数量为5,327,750张，面值532,775,000元。根
据回售的有效申报数量，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年8
月21日注销“天创转债”532,775,000元。


    二、可转债本次转股情况
    “天创转债”转股期起止日为2021年1月4日至2026年6月23日。
    “天创转债”自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，累计转股金额
为 28,000 元，因转股形成的股份数量为 2,278 股，全部使用新增股份作为转股来
源，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.000543%。
    截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 600,000 元“天创转债”转换为公司股票，
累计转股数量为 48,538 股（其中 2,026 股为库存股，其余均为新增股份），占可
转债转股前公司已发行股份总额（即 2021 年 1 月 3 日总股本 428,895,467 股）的
0.011317%。
    截至 2024 年 9 月 30 日，已回售注销的可转债金额为 532,775,000 元，占可
转债发行总量的 88.7958%；尚未转股的可转债金额为 66,625,000 元，占可转债
发行总量的 11.1042%。



    三、股本变动情况


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                                                                           单位：股


                        变动前总股本         本次可转债转股新        变动后总股本
   股份类别
                    （2024 年 6 月 30 日）       增股本          （2024 年 9 月 30 日）

有限售条件流通股                         0                  0                         0
无限售条件流通股               419,711,707              2,278               419,713,985

    总股本                     419,711,707              2,278               419,713,985



     四、其他
     联系部门：天创时尚董秘办公室
     联系电话：020-39301538
     联系传真：020-39301442
     联系邮箱：topir@topscore.com.cn



    特此公告。



                                                          天创时尚股份有限公司

                                                                       董事会

                                                                2024 年 10 月 10 日




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