证券代码：603681           证券简称：永冠新材      公告编号：2024-064

   转债代码：113653           转债简称：永 22 转债

         上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

   关于因 2023 年度利润分配调整可转债转股价格的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：


         调整前转股价格：22.59 元/股

         调整后转股价格：22.45 元/股

         “永 22 转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 8 日
         证券停复牌情况：适用

   因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

                                                     停牌
证券代码     证券简称     停复牌类型    停牌起始日          停牌终止日     复牌日
                                                     期间

                         可转债转股复
113653      永 22 转债                                      2024/7/5     2024/7/8
                         牌



         经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股
   份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253 号）核准，公
   司于 2022 年 7 月 28 日公开发行 770 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
   行总额 77,000 万元，期限 6 年，债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、
   第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
         经上海证券交易所“[2022]231 号自律监管决定书”同意，公司 7.70 亿元可
   转换公司债券于 2022 年 8 月 26 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永
   22 转债”，债券代码“113653”。
    根据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“永 22
转债”自 2023 年 2 月 3 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 26.81 元/股。
历次转股价格调整情况如下：
    1、公司于 2022 年 12 月 29 日、2023 年 1 月 16 日分别召开第三届董事会第三
十次会议、2023 年第一次临时股东大会、第三届董事会第三十一次会议，审议通
过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，“永 22 转债”转股价格由
26.81 元/股向下修正为 22.79 元/股。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的
《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于向下修正可转债转股价格
的公告》（公告编号：2023-004）。
    2、公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），
如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。根据《募集说明书》
有关条款及有关规定，本次权益分派实施完成后“永 22 转债”的转股价格由原来
的 22.79 元/股调整为 22.59 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、2023
年 5 月 19 日、2023 年 6 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材
料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：
2023-016）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大
会决议公告》（公告编号：2023-034）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有
限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-041）及《上海永冠众
诚新材料科技（集团）股份有限公司关于因 2022 年度利润分配调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2023-042）。
    一、转股价格调整依据
    公司于 2024 年 5 月 31 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），如在
利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动
的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于 2024
年 4 月 30 日、2024 年 6 月 1 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料
科技（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-036
及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公
告》（公告编号：2024-058）。
    本次权益分派实施的具体情况详见公司同日披露的《上海永冠众诚新材料科
技（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-066）。
    根据《《募集说明书》相关条款及有关规定，在“永 22 转债”发行之后，当
公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，
公司将按相关公式进行转股价格调整。
    因此，公司本次对“永 22 转债”的转股价格进行调整符合《募集说明书》的
相关规定。

    二、转股价格调整公式
    根据《募集说明书》有关条款及有关规定，在“永 22 转债”发行之后，若公
司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债
券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按下述公式进行
转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为送股或转增股本率；A
为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
    由于本次分红为差异化分红，每股派送现金股利（D）指根据总股本摊薄调整
后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金红利。虚拟分派的现
金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=
（183,836,510×0.15）÷191,130,785≈0.1443 元/股
    根据上述价格调整依据，本次权益分派实施完成后，“永 22 转债”的转股价
格为：P1=P0-D=22.59-0.1443=22.45 元/股（P0=22.59 元/股，D=0.1443 元/股），
即“永 22 转债”的转股价格由原来的 22.59 元/股调整为 22.45 元/股。调整后的
转股价格将于 2024 年 7 月 8 日起生效。“永 22 转债”自 2024 年 6 月 27 日至 2024
年 7 月 5 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2024 年 7 月 8 日起恢复转
股。




特此公告。
                         上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
                                                         2024 年 6 月 28 日