证券代码：603730          证券简称：岱美股份        公告编号：2024-002
债券代码：113673          债券简称：岱美转债




             上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于“岱美转债” 预计满足转股价格修正条件的提示
                                 性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、可转债发行上市概况

     根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号）
同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7
月 18 日发行了 907.939 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总
额 90,793,90 万元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、
第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。转股期限为 2024
年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日。
     经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕178 号文同意，公司发行的
90,793,90 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 10 日起在上交所挂牌交易，债券
简称“岱美转债”，债券代码“113673”。
     根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定和相关法律法规要求，公司本
次发行的“岱美转债”自 2024 年 1 月 24 日起可转换为本公司股份。“岱美转债”
的初始转股价格为 15.72 元/股。

    二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

     （一）转股价格修正条款
     1、修正权限和修正幅度
     在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
       上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价
格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个
交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产
值和股票面值。
       若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
       2、修正程序
       如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）
等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢
复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，
转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
       （二）转股价格修正条款预计触发情况
       本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 1 月 11 日起算，在 2024 年 1
月 11 日至 2024 年 2 月 1 日期间，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期
转股价格的 85%（即 13.362 元/股），存在触发“岱美转债”转股价格向下修正
条件的可能性。若未来连续十四个交易日内有五个交易日公司股票价格继续满足
相关条件的，将可能触发“岱美转债”的转股价格修正条款。
       三、风险提示
       公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“岱美转
债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义
务。
       敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。


       特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                    2024 年 2 月 2 日