证券代码：603730          证券简称：岱美股份       公告编号：2024-010
债券代码：113673          债券简称：岱美转债




             上海岱美汽车内饰件股份有限公司
               可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
       累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 10,000 元岱
       美转债已转换为公司股票，累计转股数为 680 股，占岱美转债转股前公
       司已发行股份总额的 0.0001%。
       未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的岱美转债金额
       为人民币 907,929,000 元，占岱美转债发行总量的比例为 99.9989%。
       本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人
       民币 10,000 元岱美转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为
       680 股。

    一、可转债发行上市概况

     根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号）
同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7
月 18 日发行了 907.939 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总
额 90,793.90 万元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、
第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。转股期限为 2024
年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日。
     经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕178 号文同意，公司发行的
90,793.90 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 10 日起在上交所挂牌交易，债券
简称“岱美转债”，债券代码“113673”。
     根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
   券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定和相关法律法规要求，公司本
   次发行的“岱美转债”自 2024 年 1 月 24 日起可转换为本公司股份。“岱美转债”
   的初始转股价格为 15.72 元/股。
       2024 年 2 月 28 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
   于向下修正“岱美转债”转股价格的议案 》，提议向下修正“岱美转债”的转股
   价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》
   中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价
   格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会
   审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
       2024 年 3 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
   于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》
   相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并
   全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成
   之日止。
       2024 年 3 月 15 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关
   于确定向下修正的“岱美转债”转股价格的议案》，同意将“岱美转债”的转股
   价格由 15.72 元/股向下修正为 13.31 元/股。

       二、可转债本次转股情况

       （一）自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，累计已有人民币 10,000
   元岱美转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 680 股，占岱美转债
   转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人
   民币 10,000 元岱美转债已转换为公司股票，累计转股数为 680 股，占岱美转债
   转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。
       （二）截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的岱美转债金额为人民币
   907,929,000 元，占岱美转债发行总量的比例为 99.9989%。
       三、股本变动情况
    股份类别               变动前                                      变动后
                                              本次可转债转股
                    （2023 年 12 月 31 日）                    （2024 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股              0                     0                     0
无限售条件流通股     1,271,349,212             680           1,271,349,892
    总股本           1,271,349,212             680           1,271,349,892


       四、其他
       联系部门：公司证券部
       咨询电话：021-68945881


       特此公告。


                                     上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                                                         2024 年 4 月 4 日