股票代码：603757                      股票简称：大元泵业

债券代码：113664                      债券简称：大元转债

              浙商证券股份有限公司


                          关于


浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公
                         司债券
     2024 年第一次临时受托管理事务报告




                     债券受托管理人




         （住所：浙江省杭州市上城区五星路 201 号）


                     二〇二四年一月
                                重要声明

    本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》
（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称
《执业行为准则》）、《浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券之受托管理
协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、
浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“大元泵业”，“发行人”或“公司”）出具的
相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份
有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来
源于大元泵业提供的资料或说明。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或
声明。




                                     1
  一、受托管理债券的基本情况

  债券名称       浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券
  债券简称                            大元转债
核准文件和核
                                      4.5 亿元
    准规模
  债券期限                              6年
  发行规模                            4.5 亿元
                第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年
  债券利率
                       1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
   起息日                        2022 年 12 月 5 日
               每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的
               当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工
   付息日
               作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一
                                   个计息年度。
   到期日                        2028 年 12 月 4 日
  计息方式                            按年计息
还本付息方式        每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息
               自发行之日起 6 年，即自 2022 年 12 月 5 日至 2028 年 12
  计息期限
                                      月4日
发行方式及发
                                      公开发行
    行对象
               本次可转换公司债券采用股份质押的担保方式，出质人韩
               元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建分别将其合法拥
  担保方式
                 有的大元泵业未被质押的股份作为质押资产进行质押担
                   保。质权人的代理人及债券受托管理人为浙商证券。
发行时主体和   中证鹏元评级对本次可转债进行了信用评级，本次可转债
债券信用级别       主体信用等级为 AA-级，债券信用等级为 AA-级。
主承销商、债
                               浙商证券股份有限公司
券受托管理人
  承销方式                            余额包销
募集资金用途   年产 300 万台高效节能水泵扩能项目及补充流动资金项目




                                  2
       二、重大事项

    浙商证券作为浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券（债券简
称为“大元转债”，债券代码为“113664”）的债券受托管理人，代表上述债券全体
持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《管
理办法》、《执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券
重大事项报告如下：

       （一）本次重大事项

    大元泵业于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届
监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整
回购价格的议案》，决定对首次授予中已不再具备激励对象资格的 3 名人员合计
持有的已获授但尚未解除限售的 1.74 万股限制性股票予以回购注销。
    大元泵业于 2023 年 12 月 28 日公告《股权激励限制性股票回购注销实施公
告》，大元泵业已向中登公司递交了回购注销申请，预计本次限制性股票于 2024
年 1 月 2 日完成注销。
    截至本临时受托管理事务报告出具日，本次回购的股票已注销完毕。

       （二）公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

    上述回购注销股票事项审议程序合法合规，不存在违法相关法律法规及公司
章程约定的审议程序的情况；上述回购注销股票事项不会对公司日常管理、生产
经营及偿债能力产生重大不利影响。
    公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易
所相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
    浙商证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为
准则》第十二条、第十八条要求出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者
注意相关风险。

       三、债券受托管理人联系方式

    有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系
人。

                                     3
联系人：华佳
联系电话：0571-87902082

（以下无正文）




                          4
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司公开
发行可转换公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告》之签章页）




                                                  浙商证券股份有限公司
                                                            年     月   日




                                  5