股票代码：603757                      股票简称：大元泵业

债券代码：113664                      债券简称：大元转债

              浙商证券股份有限公司


                          关于


浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公
                         司债券
     2024 年第四次临时受托管理事务报告




                     债券受托管理人




         （住所：浙江省杭州市上城区五星路 201 号）


                     二〇二四年十月
                                重要声明

    本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》
（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称
《执业行为准则》）、《浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券之受托管理
协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、
浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“大元泵业”，“发行人”或“公司”）出具的
相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份
有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来
源于大元泵业提供的资料或说明。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或
声明。




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一、受托管理债券的基本情况

  债券名称         浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券
  债券简称                               大元转债
 核准文件和核
                                          4.5 亿元
   准规模
  债券期限                                 6年
  发行规模                                4.5 亿元
                第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
  债券利率
                              第五年 2.50%、第六年 3.00%。
   起息日                            2022 年 12 月 5 日
                每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当
                日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，
   付息日
                顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年
                                        度。
   到期日                            2028 年 12 月 4 日
  计息方式                               按年计息
 还本付息方式          每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息
                自发行之日起 6 年，即自 2022 年 12 月 5 日至 2028 年 12 月 4
  计息期限
                                            日
 发行方式及发
                                         公开发行
   行对象
                本次可转换公司债券采用股份质押的担保方式，出质人韩元
                再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建分别将其合法拥有的
  担保方式
                大元泵业未被质押的股份作为质押资产进行质押担保。质权
                        人的代理人及债券受托管理人为浙商证券。
 发行时主体和   中证鹏元评级对本次可转债进行了信用评级，本次可转债主
 债券信用级别       体信用等级为 AA-级，债券信用等级为 AA-级。
 主承销商、债
                                  浙商证券股份有限公司
 券受托管理人
  承销方式                               余额包销
 募集资金用途    年产 300 万台高效节能水泵扩能项目及补充流动资金项目




                                     2
二、重大事项
    浙商证券作为浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券（债券简
称为“大元转债”，债券代码为“113664”）的债券受托管理人，代表上述债券全体
持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《管
理办法》、《执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券
重大事项报告如下：

    （一）本次重大事项

    根据发行人发布的《浙江大元泵业股份有限公司第四届董事会第三次会议决
议公告》 浙江大元泵业股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》
等相关公告，本次利润分配以公司目前总股本 166,703,378 股剔除公司回购专用
证券账户股份 1,958,876 股后的 164,744,502 股为基数，共计派发现金红利总额为
82,372,251.00 元（含税）。本次利润分配的股权登记日为 2024 年 10 月 18 日，
除权除息日为 2024 年 10 月 21 日。
    因公司本次权益分派属于差异化权益分派，根据总股本摊薄调整后计算的每
股派送现金股利 D 为 0.4941 元，每股现金红利的具体计算公式详见公司 2024 年
10 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露
媒体披露的《浙江大元泵业股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告》。
    根据《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的
相关条款及有关规定，“大元转债”转股价格由原来的 21.29 元/股调整为 20.80
元/股，调整后的转股价格自除权除息日起生效。
    自 2024 年 10 月 14 至 2024 年 10 月 18 日（权益分派股权登记日）期间，“大
元转债”将停止转股，2024 年 10 月 21 日（股权登记日后的第一个交易日）起
“大元转债”恢复转股。

    （二）公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

    上述分配股利事项审议程序合法合规，不存在违反相关法律法规及公司章程
约定的审议程序的情况；上述分配股利事项不会对公司日常管理、生产经营及偿
债能力产生重大不利影响。



                                      3
    公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所
相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
    浙商证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准
则》第十二条、第十八条要求出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者注意
相关风险。

三、债券受托管理人联系方式
    有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。
    联系人：华佳
    联系电话：0571-87902082
    （以下无正文）




                                  4
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司公开
发行可转换公司债券 2024 年第四次临时受托管理事务报告》之签章页）




                                                  浙商证券股份有限公司
                                                            年     月   日




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