股票简称:志邦家居 股票代码:603801 志邦家居股份有限公司 (Zbom Home Collection Co.,Ltd.) (安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号) 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 (上会稿) 保荐人(主承销商) (安徽省合肥市梅山路 18 号) 二〇二四年十一月 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本募集 说明书全文,并应特别注意下列重大事项及风险因素。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规范性 文件的规定,公司对申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行 了认真审查,认为公司符合关于向不特定对象发行可转换公司债券的各项资格 和条件。 二、关于公司本次发行可转债的信用评级 中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转债进行信用评级,评 定公司主体信用等级为 AA,本次发行的可转债信用等级为 AA,评级展望为稳 定。 在本期债券存续期限内,资信评级机构将持续关注公司经营环境的变化、 经营或财务状况的重大事项等因素,出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经 营环境、自身或评级标准变化等因素,导致本次债券的信用评级级别变化,将 会增大投资者的风险,对投资人的利益产生一定影响。 三、关于公司本次发行可转债的担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。提请投资者注意本次可转债可能 因未设定担保而存在兑付风险。 四、投资者在评价公司本次可转债时,还应特别关注公司股利 分配政策相关的重大事项 (一)公司现行利润分配政策 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 1-1-2 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红(2022 年修订)》(证监会公告[2022]3 号)以及《公司章程》的有关 规定,公司利润分配政策规定如下: “在保持公司财务稳健的基础上,公司应充分注重投资者合理的投资回 报,每年按当年度实现的可分配利润的一定比例向股东分配现金股利。 公司利润分配政策为: (一)利润分配原则 1.公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理、稳定投资回报, 同时兼顾公司的可持续发展。 2.公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润,并优 先采用现金分红的方式,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害 公司持续经营能力。 (二)公司利润分配政策的具体内容 1.如无重大现金支出发生,在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长 远发展的前提下,公司应在每年年度股东大会召开后进行一次现金分红,且以 现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 20%。公司存在以前年 度未弥补亏损的,以现金方式分配的利润应不少于弥补亏损后可分配利润的 20%;公司实施现金分红政策时,可以同时派发股票股利。 2.公司利润分配政策中所指重大资金支出安排系指下述情形之一: (1)公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到 或超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且超过 5,000 万元; (2)公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到 或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。 3.存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金 红利,以偿还其占用资金。 4.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现 金分红政策: (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; 1-1-3 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;如公司发展阶段不易区 分但有重大资金支出安排的,可以按照本条规定处理。 5.在公司符合上述现金分红规定,且营业收入快速增长,股票价格与股本 规模不匹配,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,董事会可以在实 施上述现金分红之外提出股票股利分配方案,但应当考虑公司成长性、每股净 资产的摊薄等真实合理因素,并提交股东大会审议。 (三)公司利润分配决策程序 1.公司应当充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案的意见,公司管 理层结合公司股本规模、盈利情况、投资安排等因素提出利润分配建议,由董 事会制订利润分配方案。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案, 并直接提交董事会审议。 2.利润分配方案应当征询监事会及独立董事意见,并经外部监事(不在公 司担任职务的监事)及独立董事 2/3 以上同意,独立董事应当对利润分配方案 发表明确意见,董事会就利润分配方案形成决议后应提交股东大会审议。 3.公司应切实保障中小股东参与股东大会的权利,审议有关利润分配议案 时,应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。 4.独立董事和符合条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票 权。 5.公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会必须在股东大会 召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。 (四)公司利润分配政策调整 1.利润分配政策调整的条件 公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定,行业监管政策,自身经营 情况、投资规划和长期发展的需要,或者因为外部经营环境发生重大变化确实 需要调整利润分配政策的,在履行有关程序后可以对既定的利润分配政策进行 调整,但不得违反相关法律法规和监管规定。 2.利润分配政策调整的程序 1-1-4 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 董事会提出的调整利润分配政策议案需经董事会半数以上董事表决通过, 并经 2/3 以上独立董事表决通过,独立董事应当对利润分配政策的调整发表独 立意见。 公司监事会应当对调整利润分配政策的议案进行审议,并经监事会半数以 上监事表决通过;若公司有外部监事,则还需经 2/3 以上外部监事表决通过。 调整利润分配政策的议案经上述程序审议通过后,需提交股东大会审议, 并经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。股东大会审议该等议案时, 应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。” (二)公司最近三年利润分配情况 1、最近三年利润分配方案及实施情况 (1)2021 年度利润分配方案及实施情况 公司以实施 2021 年度利润分配股权登记日当日(2022 年 6 月 23 日)的可 参与分配的股本数量 308,727,979 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6.0 元(含税),共派发现金股利 185,236,787.40 元;公司 2021 年度不进行资本公 积转增股本。该利润分配方案经 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会 审议通过,并于 2022 年 6 月实施完毕。 (2)2022 年度利润分配方案及实施情况 公司以实施 2022 年度利润分配股权登记日当日(2023 年 7 月 4 日)的可参 与分配的股本数量 311,819,795 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 7.0 元 (含税),共派发现金股利 218,273,856.50 元,同时以资本公积转增股本方式 向全体股东每 10 股转增 4 股。该利润分配方案经 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过,并于 2023 年 7 月实施完毕。 公司于 2022 年 2 月 15 日召开四届董事会第六次会议,审议通过了《关于 回购公司股份预案的议案》,同意公司使用不超过人民币 10,920 万元(含), 不低于人民币 5,500 万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股 份。回购价格不超过人民币 35 元/股。根据公司 2022 年 3 月 3 日公告《关于股 份回购实施完毕的公告》,已实际回购公司股份 3,119,916 股,占公司总股本的 1.00%,使用资金总额 88,054,330.94 元(不含交易费用)。 (3)2023 年度利润分配方案及实施情况 1-1-5 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 公司以实施 2023 年度利润分配股权登记日当日(2024 年 6 月 12 日)的可 参与分配的股本数量 436,547,713 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 7.0 元(含税),共计派发现金股利 305,583,399.10 元;公司 2023 年度不进行资本 公积转增股本。该利润分配方案经 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过,并于 2024 年 6 月实施完毕。 2、公司最近三年内现金股利分配情况 最近三年内,公司现金分红情况如下: 项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度 每 10 股派息数(元)(含税) 7.00 7.00 6.00 现金分红金额(万元)(含税) 30,558.34 21,827.39 18,523.68 以现金方式回购股份计入现金分红的金额(万元) - 8,805.43 - 合计分红金额(万元)(含税) 30,558.34 30,632.82 18,523.68 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的 59,506.60 53,671.95 50,552.11 净利润(万元) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 51.35% 57.07% 36.64% 的比率 最近三年累计现金分红额占最近三年实现的年均可 146.06% 分配利润的比例 注:根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—回购股份》等规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方 式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相 关比例计算。 公司最近三年内以现金方式累计实际分配的利润 79,714.84 万元,占最近三 年实现的年均可分配利润 54,576.89 万元的比例为 146.06%。 综上,公司的分红情况符合《公司章程》等的相关规定。 (三)本次发行后的股利分配政策 本次可转债发行完成后,公司将延续现行的利润分配政策。公司依据《公 司章程》相关规定,制定了《未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规 划》。如监管部门或上市公司相关法律法规对上市公司利润分配政策提出新的 要求,公司将根据相关要求对现有利润分配政策进行修订,并履行相应的审批 程序。 (四)公司未分配利润使用安排情况 公司进行股利分配后的未分配利润均用于公司日常生产经营,以满足公司 1-1-6 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 各项业务的资金需求,促进公司持续发展,提高公司的市场竞争力和盈利能 力。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和全体股东利益。 五、重大风险因素 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节 风险因素”全文,并特别 注意以下风险: (一)经营管理风险 1、原材料价格波动的风险 公司生产所需的原材料主要包括板材、台面及五金配件等材料以及厨房电 器等成品。报告期内,公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为 77.30%、75.96%、78.22%和 76.04%,公司直接材料价格对公司主营业务成本的 影响较大。虽然报告期内公司主要原材料采购价格小幅波动,但若未来原材料 采购价格发生较大波动,可能对公司经营产生不利影响。 2、经销商管理风险 通过经销商专卖店销售是公司最主要的销售渠道,报告期内,公司通过经 销商专卖店实现的收入分别为 282,963.67 万元、289,984.66 万元、312,444.46 万 元和 116,647.71 万元,占主营业务收入的比例分别为 58.18%、57.23%、54.31% 和 57.35%。经销商专卖店销售模式有利于公司在资金投入较少的情况下,充分 利用经销商资源开拓并稳定市场,使公司能够集中资源于品牌推广、设计研 发、生产制造等领域。 尽管公司与经销商建立了良好稳定的合作关系,且在与经销商签订的合作 协议中约定了经销商的权利和义务,在形象设计、人员培训、产品定价等方面 对经销商进行了统一管理。但由于公司经销商数量较多,地域分布较为分散, 增加了销售渠道管理的难度。如果个别经销商违反合作协议的约定,在销售价 格、售后服务等方面未按公司要求经营,将对公司的品牌和声誉产生不利影 响。 3、品牌风险 品牌是消费者购买定制家具产品的重要影响因素。经过多年发展,公司在 1-1-7 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 国内定制家居市场上已具有较高的知名度和影响力,凭借卓越的品质和口碑, 志邦家居获得“中国驰名商标”、“中国红星设计奖”等荣誉称号。虽然公司 近年来不断加大品牌推广投入力度,并设立专门部门负责品牌的维护和维权工 作,但随着经营规模不断扩大,品牌管理的工作难度日益增加。如果公司在注 册商标保护、门店形象、产品质量及售后服务等方面出现问题,会直接影响公 司的品牌形象和品牌美誉度,将对公司经营带来不利影响。 (二)财务风险 1、应收账款、应收票据、合同资产无法收回的风险 2023 年末,公司应收票据账面价值为 2,079.30 万元、应收账款账面价值为 22,456.06 万元、合同资产账面价值为 127,059.99 万元,公司应收票据、应收账 款和合同资产账面价值合计占当年营业收入的比例为 24.78%,占当年末资产总 额的 23.74%。随着近年来国内房地产行业宏观调控措施的推进,国内部分房地 产企业经营情况也受到不同程度的影响,未来如果宏观经济形势、房地产行业 融资政策等因素发生不利变化,客户经营状况发生重大困难,可能导致公司存 在应收账款、合同资产无法收回,商业承兑汇票无法兑付的风险,进而对公司 财务状况和经营成果产生不利影响。 2、税收优惠政策不能延续的风险 公司及部分子公司为高新技术企业,根据《中华人民共和国企业所得税 法》等相关规定,报告期内按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。高新技术企业 的有效期为三年,若到期后公司及部分子公司不能通过高新技术企业认定或未 来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策,将对公司未来的经营业绩产生 一定的影响。 (三)房地产市场调控风险 近年来,国家和地方政府为建立房地产市场长效机制,先后因地制宜地出 台了一系列房地产调控政策措施,对抑制房价过快上涨取得了积极作用,有效 促进房地产行业平稳、健康发展,一定程度上减缓了我国房地产行业的发展速 度。自 2021 年以来,在坚持“房住不炒”政策基调的同时,受房地产市场调控 政策影响,部分房地产开发企业开始出现被抽贷、断贷等现象,公开债务违约 1-1-8 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 的房地产企业亦陆续增加。 公司所处行业为定制家具行业,与房地产行业的发展具有关联性,国家对 房地产市场的调控政策在一定程度上影响了部分购房人群的购房态度和进度, 同时,受房地产开发企业流动性紧张的影响,一定程度也影响了新房交付规 模,进而可能影响产业链上下游企业。目前房地产市场调控虽呈现回暖和积极 政策逐步释放的态势,但仍具有不确定性,房地产行业政策的不确定性可能对 定制家具行业产生不利影响。 (四)业绩下滑风险 报告期内,公司营业收入分别为 515,279.78 万元、538,877.97 万元、 611,647.30 万 元 和 221,210.92 万 元 , 净 利 润 分 别 为 50,552.11 万 元 、 53,671.95 万元、59,506.60 万元和 14,876.08 万元,经营情况良好。2024 年 1-9 月,公司营业收入为 367,517.88 万元,净利润为 26,617.73 万元,营业收 入同比下滑 6.46%,净利润同比下滑 23.80%,主要系公司为应对市场竞争,下 调主要产品单价并加大广告宣传力度所致。公司的经营发展与宏观经济状况、 定制家居相关产业政策、市场需求等因素息息相关。若未来宏观经济表现不 佳,定制家居相关产业政策发生重大不利变化,市场需求重大萎缩,公司主要 产品与原材料价格发生较大波动等不利因素出现,公司盈利情况将受到较大不 利影响,可能导致公司出现业绩大幅下滑的情形。 (五)募集资金投资项目的风险 1、募集资金投资项目新增产能消化的风险 本次募集资金投资项目“清远智能生产基地(一二期)建设项目”将扩大 公司厨柜、衣柜产品的产能。尽管在项目建设前期公司已开展较为充分的市场 需求调研和可行性论证,认为具有良好的市场前景和效益预期,新增产能可以 得到较好的消化。但本募集资金投资项目规划扩产后,仍可能面临建成后市场 环境、相关政策等方面出现不利变化或市场拓展不及预期,导致扩产新增产能 不能充分消化,从而影响公司募投项目预期效益的实现程度。 2、募集资金投资项目的建设及实施风险 本次募集资金建设项目已经公司充分论证,但在项目建设和实际运营过程 1-1-9 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 中,仍可能会遇到实施进度、产品工艺、设备调试,以及项目建成后的市场竞 争环境出现变化等不确定性因素,从而对募投项目的顺利建设与实施带来风 险。 3、募集资金投资项目未达预期效益的风险 虽然公司已对本次募集资金投资项目进行了慎重、充分的可行性论证,预 期能产生良好的经济效益和提升公司技术与产品的竞争力。但是,项目实施过 程中仍可能有一些不可预测的风险因素,使项目最终实际实现的投资效益与预 期值存在差距。 按照本次募集资金使用计划,本次募集资金投资项目中固定资产和无形资 产等支出较大,项目运营后固定资产折旧额以及无形资产摊销将大幅增加,根 据模拟测算,预计募投项目完全达产后当年新增折旧摊销 5,567.01 万元,占发 行人本次募投项目预计新增效益后的营业收入和净利润的比例分别为 0.87%和 8.80%,对发行人未来的经营业绩存在一定程度的影响。若募集资金投资项目不 能较快产生效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧,可能会对公司盈利能力 造成不利影响。 (六)本次可转债相关的风险 1、可转债转股后原股东权益被摊薄风险 本次募集资金投资项目需要经历一定的建设期和产销释放期,在此期间相 关投资项目尚不能产生收益或不能达到预期收益。本次可转债发行后,如债券 持有人在转股期开始的较短时间内将大部分或全部可转债转换为公司股票,则 可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原股东分红减少、表决权被摊 薄的风险。 2、可转债在转股期内不能转股的风险 尽管在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时,公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决,但修正后的转股价 格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易 日公司股票交易均价较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审 1-1-10 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 计的每股净资产和股票面值。如果公司股票在可转债发行后价格持续下跌,则 存在公司未能及时向下修正转股价格或即使公司持续向下修正转股价格,但公 司股票价格仍低于转股价格,导致本次发行的可转债转股价值发生重大不利变 化,并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不能转股的风险。 3、评级风险 中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转债进行信用评级,评 定公司主体信用等级为 AA,本次发行的可转债信用等级为 AA,评级展望为稳 定。在本期债券存续期限内,资信评级机构将持续关注公司经营环境的变化、 经营或财务状况的重大事项等因素,出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经 营环境、自身或评级标准变化等因素,导致本次债券的信用评级级别变化,将 会增大投资者的风险,对投资人的利益产生一定影响。 4、利率风险 在债券存续期内,当市场利率上升时,可转债的价值可能会相应降低,从 而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风 险,以避免和减少损失。 5、本息兑付风险 在可转债的存续期限内,公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金,并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家 政策、法律法规、行业和市场等不可控因素的影响,公司的经营活动可能没有 带来预期的回报,进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金,可能影 响公司对可转债本息的按时足额兑付,以及对投资者回售要求的承兑能力。 6、未设定担保的风险 公司本次发行的可转换公司债券不提供担保,如果在可转换公司债券存续 期间,出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件,本次发行可转 换公司债券可能因不提供担保而增加风险。 7、可转债及股票价格波动风险 本次发行的可转债由于其可以转换成公司普通股,所以其价值受公司股价 1-1-11 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存,股票价格的波动不仅受公司 盈利水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调 控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此,在可 转债发行期间,如果公司股价持续下行,可转债可能存在一定发行风险;在可 转债上市交易后,不论是持有本次发行的可转债或在转股期内将所持可转债转 换为公司股票,均可能由于股票市场价格波动而给投资者带来一定的风险。 1-1-12 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 目 录 第一节 释义 ............................................................................................................... 15 一、一般名词释义 ......................................................................................................... 15 二、专用术语释义 ......................................................................................................... 16 第二节 本次发行概况 ............................................................................................... 18 一、本次发行的基本情况 ............................................................................................. 18 二、本次发行可转债的其他主要条款 ......................................................................... 23 三、与本次发行有关的机构及人员 ............................................................................. 34 四、发行人与本次发行有关的保荐人、承销商、证券服务机构及其负责人、高级 管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他权益关系 ..................... 36 第三节 风险因素 ....................................................................................................... 37 一、与发行人相关的风险 ............................................................................................. 37 二、与行业相关的风险 ................................................................................................. 39 三、其他风险 ................................................................................................................. 40 第四节 发行人基本情况 ........................................................................................... 44 一、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况 ................................................. 44 二、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况 ..................................... 45 三、控股股东和实际控制人基本情况及最近三年的变化情况 ................................. 54 四、最近三年及一期,发行人及其控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级 管理人员所作出的重要承诺及承诺的履行情况,以及本次发行相关的承诺事项 ......... 55 五、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况 ..................................... 57 六、特别表决权股份或类似安排 ................................................................................. 65 七、发行人协议控制架构情况 ..................................................................................... 65 八、发行人所处行业的基本情况 ................................................................................. 65 九、发行人主要业务情况 ............................................................................................. 80 十、发行人产品的技术情况 ......................................................................................... 93 十一、发行人主要固定资产及无形资产 ..................................................................... 94 十二、发行人拥有的经营资质和特许经营权情况 ..................................................... 97 十三、发行人最近三年的重大资产重组情况 ............................................................. 98 十四、发行人境外生产经营情况 ................................................................................. 98 1-1-13 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 十五、发行人报告期内的分红情况 ............................................................................. 98 十六、发行人最近三年公开发行公司债券以及债券本息偿付情况 ....................... 100 第五节 财务会计信息与管理层分析 ..................................................................... 101 一、财务报告及会计师审计意见 ............................................................................... 101 二、财务报表 ............................................................................................................... 101 三、最近三年及一期主要财务指标和非经常性损益明细表 ................................... 108 四、最近三年及一期会计政策变更、会计估计变更及重大会计差错更正情况 .... 111 五、财务状况分析 ........................................................................................................115 六、经营成果分析 ....................................................................................................... 141 七、资本性支出分析 ................................................................................................... 155 八、技术创新分析 ....................................................................................................... 155 九、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 ............................... 157 十、本次发行的影响 ................................................................................................... 160 第六节 合规经营与独立性 ..................................................................................... 162 一、发行人、董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人报告期的合法 合规情况 ............................................................................................................................... 162 二、发行人报告期内资金占用和违规担保情况 ....................................................... 163 三、同业竞争情况 ....................................................................................................... 163 四、关联方和关联关系 ............................................................................................... 164 五、关联交易 ............................................................................................................... 165 第七节 本次募集资金运用 ..................................................................................... 170 一、本次募集资金运用概况 ....................................................................................... 170 二、本次募集资金投资项目的具体情况 ................................................................... 171 三、本次发行对经营管理及财务状况的影响 ........................................................... 181 四、本次募投项目不涉及产能过剩行业、限制类及淘汰类行业 ........................... 182 第八节 历次募集资金运用 ..................................................................................... 183 一、最近五年内募集资金运用的基本情况 ............................................................... 183 二、前次募集资金金额、到位情况 ........................................................................... 183 三、会计师对于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的结论性意见 ................... 183 第九节 声明 ............................................................................................................. 184 第十节 备查文件 ..................................................................................................... 195 1-1-14 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 第一节 释义 本招股说明书中,除非文义另有所指,下列简称和术语具有如下含义: 一、一般名词释义 公司、发行人、志邦 指 志邦家居股份有限公司,曾用名志邦厨柜股份有限公司 家居、志邦厨柜 志邦有限、有限公司 指 合肥志邦厨饰有限公司 公司本次拟向不特定对象发行不超过 670 万张可转换公司债 本次发行 指 券 控股股东 指 孙志勇、许帮顺 实际控制人 指 孙志勇、许帮顺 安徽谨志企业管理有限公司,曾用名上海晟志企业管理咨询 安徽谨志 指 有限公司、安徽元邦投资管理有限公司,系发行人实际控制 人之一孙志勇控制的企业 安徽谨兴企业管理有限公司,曾用名上海进城企业管理有限 安徽谨兴 指 公司、安徽共邦投资管理有限公司,系发行人实际控制人之 一许帮顺控制的企业 合肥志邦 指 合肥志邦家居有限公司 志邦销售 指 合肥志邦家具销售有限公司 定制公司 指 安徽志邦全屋定制有限公司,曾用名合肥志邦木业有限公司 昱志晟邦 指 安徽昱志晟邦股权投资有限公司 广东志邦 指 广东志邦家居有限公司 清远志邦 指 清远志邦家居有限公司 志邦贸易 指 安徽志邦国际贸易有限公司 合肥电商 指 合肥志邦电子商务有限公司 深圳电商 指 深圳市科莫电子商务有限公司 安徽昱邦 指 安徽省昱邦企业管理合伙企业(有限合伙) IJF、IJF Australia 指 IJF Australia Pty Ltd. 新加坡志邦 指 ZBOM Singapore Pte. Ltd. 澳洲志邦 指 ZBOM Australia Pty Ltd. 美国志邦 指 ZBOM Cabinets , Corp. 泰国志邦 指 DEZHI INDUSTRY CO.,LTD 香港志邦 指 ZBOM HONG KONG LIMITED 六安东霖 指 六安东霖新材料有限公司,曾用名六安市东盾木业有限公司 1-1-15 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 林志家具 指 安徽林志家具有限公司 国元证券、保荐人、 指 国元证券股份有限公司 保荐机构、主承销商 发行人律师 指 安徽天禾律师事务所 天健会计师事务所、 审计机构、发行人会 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 计师 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《志邦家居股份有限公司章程》 《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 《募集说明书》 指 募集说明书》 报告期、最近三年一 指 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月 期 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、专用术语释义 结合厨房空间结构与消费者个性化需求,将厨柜柜体、台面、厨房 整体厨柜 指 电器及其他功能部件统筹配置形成的成套厨柜产品 结合居室空间结构与消费者个性化需求,将板材、趟门、玻璃、射 定制衣柜 指 灯及其他功能部件统筹配置形成的成套衣柜产品 将木材等原材料切削成一定规格的碎片,经过干燥,拌以胶黏剂、 刨花板 指 硬化剂、防水剂,在一定温度下压制而成的一种人造板材 台面 指 厨柜的台板,安装在厨柜上作为操作台 厨房电器的简称,包括排油烟机、燃气具、烤箱、消毒柜、微波炉 厨电 指 等 自动化设备、自动定位自动送料装置,人机一体化操作,工人输入 电子开料锯 指 开料所需的尺寸数据后,机器自动运行,对板材进行精准裁切 根据柜体规格要求,用电子开料锯等设备将标准板材裁切成所需规 开料 指 格的切割工艺 钻孔 指 用六排钻自动钻孔机等设备对板材进行孔位加工的过程 公司的主要销售客户,通过与公司签署加盟协议形成合作,根据终 经销商/加盟商 指 端客户需求以本人名义向公司采购相关产品 大宗业务模式是定制家具企业向房地产企业等大宗客户开展定制家 大宗业务模式 指 具产品的销售 通过系统结构、人员组织、运作方式和市场营销等方面的改革,使 生产系统能对市场需求变化作出快速的适应,能够进行多品种工件 柔性化生产 指 的加工,同时消除冗余无用的损耗,力求企业获得更大的效益。柔 性化生产是全面的,不仅是设备的柔性,还包括管理、人员和软件 的综合柔性 1-1-16 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 关键意见领袖(Key Opinion Leader),定义为拥有更多、更准确的 KOL 指 产品信息,且为相关群体所接受或信任,并对该群体的购买行为有 较大影响力的人 商务智能(Business Intelligence),是一套完整的解决方案,用来将 BI 指 企业中现有的数据进行有效的整合,快速准确的提供报表并提出决 策依据,帮助企业做出业务经营决策 AI 指 人工智能(Artificial Intelligence) 生产 3S 系统 指 生产智能排程系统、制造执行系统和仓储管理系统 信息物理系统,是通过集成先进的感知、计算、通信、控制等信息 技术和自动控制技术,构建了物理空间与信息空间中人、机、物、 CPS 指 环境、信息等要素相互映射、适时交互、高效协同的复杂系统,实 现系统内资源配置和运行的按需响应、快速迭代、动态优化 注:本募集说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因 造成。 1-1-17 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 第二节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 (一)发行人基本情况 公司名称 志邦家居股份有限公司 英文名称 Zbom Home Collection Co.,Ltd. 注册地 安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号 股本总额 43,650.5813 万元人民币 法定代表人 孙志勇 股票简称 志邦家居 股票代码 603801 股票上市地 上海证券交易所 互联网地址 www.zbom.com (二)本次发行的背景和目的 1、国家产业政策大力支持定制家居产业发展 定制家居行业属于家具制造业的细分行业,是企业根据消费者的个性化需 求,结合居室空间结构特征,通过信息化和柔性化生产工艺,生产房屋装修所 需各类定制化家居产品,进行统筹配置、灵活组合,以达到空间布局合理、全 屋色调风格匹配、功能实用协调的目的。定制家居凭借个性化强、空间利用率 高、美观时尚、环保节约、质量稳定等特点,是家具制造业转型升级的方向, 受到国家及产业主管部门的大力支持。近年来,国家陆续出台了一系列产业政 策,对行业在发展方向、生产制造优化、技术进步等方面给予了指导和支持, 为行业发展营造了良好的政策环境,助力行业健康、快速发展。 2023 年 6 月,国务院常务会议审议通过《关于促进家居消费的若干措 施》。会议指出,家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大,采取针 对性措施加以提振,有利于带动居民消费;要打好政策组合拳,促进家居消费 的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资 回收网络等政策衔接配合、协同发力,形成促消费的合力。要提高供给质量和 1-1-18 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 水平,鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品,进一步增强居民消费意 愿,助力生活品质改善。 2、定制家居市场空间广阔 近年来,在居民收入水平提升、城镇化进程推进等多重因素的影响下,不 断推动着家居行业的消费升级,消费者对于定制家居产品的接受度越来越高。 根据国家统计局数据,2023 年我国居民人均可支配收入与人均消费支出分 别为 3.92 万元、2.68 万元,较同期分别增长 6.3%、9.2%。随着居民可支配收入 和生活水平的提高,消费者更加关注生活品质的提升,消费升级趋势显著。消 费者逐渐开始关注家居的整体风格,希望在家居生活中增添更多独立的元素和 特色。定制家居企业可以根据消费者的需求,如全屋布局和消费者喜好,为消 费者提供量身定制的个性化设计服务,从而满足消费者对于充分利用空间、追 求绿色环保、注重生活健康等个性化需求。 此外,城镇化进程的持续推进提升了市场对定制家居产品的刚性需求。一 方面,城镇人口增多导致基于改善需求的旧房二次装修对定制家居的需求较 大;另一方面,城镇居民对室内空间的个性化需求和利用率的要求较高。根据 2035 年远景目标纲要,到 2035 年我国城镇化率将提高到 75%以上,城镇化水 平仍有较大提升空间。可以预见,我国城镇化进程的加快,将为定制家居行业 的发展提供广阔的市场空间。 综上,居民可支配水平提高,消费能力增强和城镇化发展深入为定制家居 行业迅速发展奠定了良好的基础,也为定制家居行业的发展提供动力和广阔的 市场空间。 3、数字智能技术推动定制家居行业转型升级 我国经济社会正在进入以数字化生产力为主要标志的发展新阶段,以物联 网为代表的新一代数字技术呈现出与制造业深度融合及相互促进的趋势,数字 化技术为传统制造业赋能的趋势在全球范围内兴起,目前定制家居行业已走向 了数字化发展阶段,数字化成为未来行业发展的重要方向。 “工业 4.0”核心是利用数据流动自动化技术,旨在建立一个高度灵活的数 字化生产模式,以同质化规模化的成本,构建出异质化定制化的产业。随着我 国制造业向着工业互联网与智能制造等方向进行战略转型升级,定制家居行业 1-1-19 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 大型企业将会投入更多的资源提高智能制造水平,引入数字化管理系统,提高 内部全程信息流程度,同时与企业总部的信息建立链接,从而提高生产管理效 率,稳定和提升产品质量,实现装备、生产过程和管理智能化。 在“工业 4.0”发展趋势下,我国传统家居制造行业企业未来将面临数字智 能化升级的需求,以提升产能和生产效率,在满足消费者的差异化定制产品需 求的同时,实现逐步向数字生产、智能制造转型升级。 4、头部企业优势明显,行业集中度将持续提升 近年来,家居市场正处于定制家居消费的热潮中,市场规模快速增长,吸 引一批企业参与市场竞争。总体来看,国内定制家居行业市场竞争较为激烈, 行业内企业的规模普遍偏小,呈现出“大行业,小企业”的行业特点,行业集 中度较低。 随着定制家居行业的发展,消费者对品牌认知、品质保障、服务能力等产 品的综合实力更加重视,部分规模小、资金实力弱、技术落后的企业难以实现 大规模个性化设计、柔性化生产,无法满足消费需求,竞争力将日渐趋弱,进 而逐渐被市场淘汰出局。头部企业依托于其在规模化生产制造、原创设计实 力、品牌建设、产品品类、销售渠道、数字化运营服务能力、资金实力、融资 渠道等方面较为明显的领先优势,为消费者提供更高质量且更具性价比的产 品,同时抓住渠道变革的机遇,通过多渠道布局以及流量前置来更早占领更多 的客户资源,市占率有望进一步得到提升。未来定制家居行业将逐步整合,终 端客户资源将逐步向头部企业集中,推动行业集中度持续提升,马太效应愈加 明显。 (三)本次发行情况 1、证券类型 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。本次可转债及未 来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。 2、发行数量 根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划, 本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 67,000.00 万元(含 67,000.00 万 1-1-20 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 元),具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 3、证券面值和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元,按面值发行。 4、预计募集资金(含发行费用)及募集资金净额 本次可转债预计募集资金总额不超过人民币 67,000.00 万元(含本数),募 集资金净额将扣除发行费用后确定。 5、募集资金专户存储的账户 公司已经制订了募集资金管理相关制度,本次发行可转债的募集资金必须 存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公 司董事会确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。 (四)募集资金投向 公司本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过 67,000.00 万元(含 67,000.00 万元),扣除发行费用后,拟投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 总投资额 募集资金投入金额 1 清远智能生产基地(一二期)建设项目 60,984.80 41,616.88 2 数字化升级项目 9,660.37 8,383.12 3 补充流动资金 17,000.00 17,000.00 合计 87,645.17 67,000.00 若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将 根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资 金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公 司以自有资金或通过其他融资方式解决。 在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情 况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置 换。 (五)发行方式与发行对象 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人(主承销商) 1-1-21 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 在发行前协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其 他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 (六)承销方式及承销期 本次发行由保荐人(主承销商)国元证券以余额包销方式承销。承销期自 【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。 (七)发行费用概算 项目 金额 保荐及承销费用 【】万元 律师费用 【】万元 审计及验资费用 【】万元 资信评级费用 【】万元 信息披露及发行手续等其他费用 【】万元 合计 【】万元 (八)证券上市的时间安排、申请上市的证券交易所 日期 发行安排 T-2 日 刊登募集说明书、发行公告、网上路演公告 T-1 日 网上路演;原股东优先配售股权登记日 T日 刊登发行提示性公告;原股东优先认购日;网上、网下申购日 T+1 日 刊登网上中签率及网下发行配售结果公告;进行网上申购的摇号抽签 刊登网上申购的摇号抽签结果公告;网上投资者根据中签结果缴款; T+2 日 网下投资者根据配售结果缴款;网上、网下到账情况分别验资 T+3 日 根据网上网下资金到账情况确认最终配售结果和包销金额 T+4 日 刊登发行结果公告、募集资金划至发行人账户 以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇 重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。本 次可转债发行承销期间公司 A 股股票正常交易,不进行停牌。 本次发行可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 (九)本次发行证券的上市流通,包括各类投资者持有期的限制或承诺 本次发行结束后,公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转换公司债 1-1-22 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 券在上海证券交易所上市,具体上市时间公司将另行公告。本次发行的证券不 设持有期限制。 二、本次发行可转债的其他主要条款 (一)票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元,按面值发行。 (二)可转债存续期限 根据相关法律法规规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安 排,结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次发 行可转债的期限为自发行之日起六年。 (三)票面利率 本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平, 提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具 体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 本次可转换债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董 事会对票面利率作相应调整。 (四)还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最 后一年利息。 1、年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每 满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:I=B×i,其中: I:指年利息额; B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每 年”)付息债权登记日持有的可转债票面总额; i:指可转债的当年票面利率。 1-1-23 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 2、付息方式 (1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转 债发行首日。 (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当 日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易 日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记 日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持 有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 (4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。 (5)在本次发行的可转换公司债券到期日之后的 5 个工作日内,公司将偿 还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。转股年度有关利息和股利的 归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。 (五)转股期限 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起 至可转债到期日止。 (六)转股股数确定方式 债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为 Q=V/P,并以 去尾法取一股的整数倍。其中: V:指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额; P:指申请转股当日有效的转股价格。 可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一 股的可转债余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转债持 有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对 应的当期应计利息。 (七)转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定依据 1-1-24 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易 日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调 整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格 计算)和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者,具体初始转股价格提请 公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构 (主承销商)协商确定。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公 司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 2、转股价格的调整方法及计算公式 在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包 括因本次发行的可转债转股而增加的股本)或配股、派送现金股利等情况使公 司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位, 最后一位四舍五入): 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派送现金股利:P1= P0-D; 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) 其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股 率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调 整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并 于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价 格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之 前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益 或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分 1-1-25 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内 容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制 订。 (八)转股价格的向下修正条款 1、修正条件及修正幅度 在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时,公司董事会有权提出 转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一交易日公司股票交易均价较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一 期经审计的每股净资产和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的 转股价格和收盘价格计算。 2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息 披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期 间等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申 请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股 份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 (九)赎回条款 1、到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将向可转债持有人赎回全 部未转股的可转债。具体赎回价格提请股东大会授权董事会在本次发行前根据 市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 1-1-26 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 2、有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司 董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 可转债: (1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%); (2)当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中: IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易 日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格 和收盘价格计算。 (十)回售条款 1、有条件回售条款 本次发行的可转债最后一个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交 易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时,可转债持有人有权将其持有的可 转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新 股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利 等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计 算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价 格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第 一个交易日起重新计算。 本次发行的可转债最后一个计息年度,可转债持有人在当年回售条件首次 满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持 1-1-27 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再 行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。 2、附加回售条款 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明 书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会、上海证券交易所 认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有 人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给 公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内 进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中: IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。 (十一)转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在 股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成 的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。 (十二)发行方式及发行对象 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销 商)在发行前协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定 的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 (十三)向原股东配售的安排 本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。 向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确 定,并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原 1-1-28 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易 所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。 (十四)债券持有人会议相关事项 1、债券持有人的权利 (1)依照其所持有的本期可转债数额享有《可转债募集说明书》约定利 息; (2)根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转债转换为 公司 A 股股票; (3)根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权; (4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的 本次可转债; (5)依照法律、行政法规及公司章程的规定获得有关信息; (6)按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债 本息; (7)依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会 议并行使表决权; (8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 2、债券持有人的义务 (1)遵守本次可转债条款的相关规定; (2)依其所认购的本期可转债数额缴纳认购资金; (3)遵守债券持有人会议形成的有效决议; (4)除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外,不得要求公司 提前偿付本次可转债的本金和利息; (5)法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。 3、债券持有人会议的召集 在本次可转债存续期内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会 议: (1)拟变更《可转债募集说明书》的约定; 1-1-29 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 (2)拟修改债券持有人会议规则; (3)拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容; (4)公司已经或预计不能按期支付本息; (5)公司发生减资(因公司实施员工持股计划、股权激励或为维护公司价 值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外)、合并、分立、被托管、解 散、申请破产或者依法进入破产程序等事项; (6)公司提出债务重组方案; (7)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确 定性; (8)公司或相关方无偿或以明显不合理低价处置公司资产或者以公司资产 对外提供担保,导致公司偿债能力面临严重不确定性; (9)债券担保人(如有)、担保物(如有)或者其他偿债保障措施发生重 大变化且对债券持有人利益带来重大不利影响; (10)公司董事会、单独或者合计持有本次可转债总额 10%以上的债券持 有人书面提议召开的其他情形; (11)《可转债募集说明书》约定的其他应当召开债券持有人会议的情 形; (12)发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。 下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议: (1)公司董事会; (2)债券受托管理人; (3)单独或者合计持有本次可转债总额 10%以上的债券持有人; (4)法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。 4、债券持有人会议的表决、决议 (1)向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持 有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券(面值为人民币 100 元)拥有一票表决权。 (2)公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各 项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不 1-1-30 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 能作出决议外,会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。 会议对同一事项有不同提案的,应以提案提出的时间顺序进行表决,并作 出决议。债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审 议拟审议事项时,不得对拟审议事项进行变更,任何对拟审议事项的变更应被 视为一个新的拟审议事项,不得在本次会议上进行表决。 (3)债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟 审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。无明确表决意见、附带 条件的表决、就同一议案的多项表决意见、字迹无法辨认的表决或者出席现场 会议但未提交表决票的,原则上均视为选择弃权。 (4)下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见,但没有表决权, 并且其代表的本次可转债的张数在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不 计入有表决权的本次可转债张数: ①公司及其关联方,包括公司的控股股东、实际控制人、合并范围内子公 司、同一实际控制人控制下的关联公司等; ②本次可转债的保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人; ③债券清偿义务承继方; ④其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。确定上述公司股东的股 权登记日为债权登记日当日。 经会议主席同意,本次可转债的担保人(如有)或其他重要相关方可以参 加债券持有人会议并有权就相关事项进行说明,但无表决权。 (5)会议设计票人、监票人各一名,负责会议计票和监票。计票人、监票 人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人(或债券持有人代理人)担任。 与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任计票人、监票人。 每一审议事项的表决投票时,应当由至少两名债券持有人(或债券持有人 代理人)同一名公司授权代表参加清点,并由清点人当场公布表决结果。律师 负责见证表决过程。 (6)会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过,并应 当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。 (7)会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数进 行重新点票;如果会议主席未提议重新点票,出席会议的债券持有人(或债券 1-1-31 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 持有人代理人)对会议主席宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要 求重新点票,会议主席应当即时组织重新点票。 (8)除债券持有人会议规则另有规定外,债券持有人会议作出的决议,须 经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人(或债券持有人代理人) 同意方为有效。 (9)债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批 准的,经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、可转换公司债券募 集说明书和本规则的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全 体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束 力。 任何与本次可转债有关的决议如果导致变更公司与债券持有人之间的权利 义务关系的,除法律、法规、部门规章和可转换公司债券募集说明书明确规定 债券持有人作出的决议对公司有约束力外: ①如该决议是根据债券持有人的提议作出的,该决议经债券持有人会议表 决通过并经公司书面同意后,对公司和全体债券持有人具有法律约束力; ②如果该决议是根据公司的提议作出的,经债券持有人会议表决通过后, 对公司和全体债券持有人具有法律约束力。 (十五)本次募集资金用途 公司本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过 67,000.00 万元(含 67,000.00 万元),扣除发行费用后,拟投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 总投资额 募集资金投入金额 1 清远智能生产基地(一二期)建设项目 60,984.80 41,616.88 2 数字化升级项目 9,660.37 8,383.12 3 补充流动资金 17,000.00 17,000.00 合计 87,645.17 67,000.00 若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将 根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资 金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公 司以自有资金或通过其他融资方式解决。 1-1-32 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情 况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置 换。 (十六)担保事项 本次发行的可转债不提供担保。 (十七)评级事项 中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转债进行信用评级,评 定公司主体信用等级为 AA,本次发行的可转债信用等级为 AA,评级展望为稳 定。在本期债券存续期限内,资信评级机构将持续关注公司经营环境的变化、 经营或财务状况的重大事项等因素,出具跟踪评级报告,定期跟踪评级在债券 存续期内每年至少进行一次。 (十八)募集资金管理及存放账户 公司已经制订了募集资金管理相关制度,本次发行可转债的募集资金必须 存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公 司董事会确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。 (十九)本次决议的有效期 公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月,自发行方案通过股东大会 审议之日起计算。 (二十)受托管理人 公司将根据相关法律法规适时聘请本次向不特定对象发行可转换公司债券 的受托管理人,并就受托管理相关事宜与其签订受托管理协议。 (二十一)违约情形、责任及争议解决 1、违约情形 发行人未能按期支付本次可转债的本金或者利息,以及本募集说明书、债 券持有人会议规则或其他相关适用法律法规规定的其他违约事项。 2、违约责任 1-1-33 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发生违约情形时,公司应当承担相应的违约责任,包括但不限于按照本募 集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金和/或利息。对于逾期未付的 利息或本金,公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利 息。其他违约事项及具体法律救济方式请参照债券持有人会议规则等相关约 定。 3、争议解决机制 本次可转债发行和存续期间所产生的争议或纠纷,首先应在争议各方之间 协商解决。如果协商解决不成,争议各方有权按照债券持有人会议规则等约 定,申请仲裁或向有管辖权人民法院提起诉讼。 三、与本次发行有关的机构及人员 (一)发行人 名称 志邦家居股份有限公司 法定代表人 孙志勇 住所 安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号 董事会秘书 孙娟 联系电话 0551-67186564 传真 0551-65203999 (二)保荐人(主承销商) 名称 国元证券股份有限公司 法定代表人 沈和付 住所 安徽省合肥市梅山路 18 号 联系电话 0551-62207999 传真 0551-62207967 保荐代表人 谢天宇、朱培风 项目协办人 黄奇树 项目经办人 汤雨城、胡金程、刘子琦、汪舒平 (三)律师事务所 名称 安徽天禾律师事务所 1-1-34 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 负责人 卢贤榕 住所 合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 联系电话 0551-62642792 传真 0551-62620450 经办律师 卢贤榕、梁爽 (四)会计师事务所 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 负责人 程志刚 住所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 联系电话 0571-88216888 传真 0571-88216999 经办注册会计师 马章松、周卫国 (五)资信评级机构 名称 中诚信国际信用评级有限责任公司 法定代表人 岳志岗 住所 北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101 联系电话 010-66428877 传真 010-66426100 经办评级人员 邱学友、梁子秋 (六)申请上市的交易所 名称 上海证券交易所 住所 上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦 联系电话 021-68808888 传真 021-68804868 (七)证券登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 营业场所 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 188 号 联系电话 021-58708888 传真 021-58899400 1-1-35 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 (八)主承销商收款银行 开户银行名称 安徽省工商银行合肥市四牌楼支行 户名 国元证券股份有限公司 账号 1302010129027337785 四、发行人与本次发行有关的保荐人、承销商、证券服务机构 及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股 权关系或其他利益关系 截至本募集说明书签署日,除发行人实际控制人将其持有的部分股权质押 给国元证券外,发行人与本次发行有关的保荐人、承销商、证券服务机构及其 负责人、高级管理人员、经办人员之间,不存在直接或间接的股权关系或其他 利益关系。 1-1-36 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 第三节 风险因素 投资者在评价本公司本次发行的可转换债券时,除本募集说明书提供的其 他各项资料外,还应特别认真考虑本节下述各项风险因素。以下各类风险因素 的排序遵循重要性原则或可能影响投资决策的程度大小,但该排序并不表示风 险因素会依次发生。 一、与发行人相关的风险 (一)经营管理风险 1、原材料价格波动的风险 公司生产所需的原材料主要包括板材、台面及五金配件等材料以及厨房电 器等成品。报告期内,公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为 77.30%、75.96%、78.22%和 76.04%,公司直接材料价格对公司主营业务成本的 影响较大。虽然报告期内公司主要原材料采购价格小幅波动,但若未来原材料 采购价格发生较大波动,可能对公司经营产生不利影响。 2、经销商管理风险 通过经销商专卖店销售是公司最主要的销售渠道,报告期内,公司通过经 销商专卖店实现的收入分别为 282,963.67 万元、289,984.66 万元、312,444.46 万 元和 116,647.71 万元,占主营业务收入的比例分别为 58.18%、57.23%、54.31% 和 57.35%。经销商专卖店销售模式有利于公司在资金投入较少的情况下,充分 利用经销商资源开拓并稳定市场,使公司能够集中资源于品牌推广、设计研 发、生产制造等领域。 尽管公司与经销商建立了良好稳定的合作关系,且在与经销商签订的合作 协议中约定了经销商的权利和义务,在形象设计、人员培训、产品定价等方面 对经销商进行了统一管理。但由于公司经销商数量较多,地域分布较为分散, 增加了销售渠道管理的难度。如果个别经销商违反合作协议的约定,在销售价 格、售后服务等方面未按公司要求经营,将对公司的品牌和声誉产生不利影 响。 1-1-37 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 3、品牌风险 品牌是消费者购买定制家具产品的重要影响因素。经过多年发展,公司在 国内定制家居市场上已具有较高的知名度和影响力,凭借卓越的品质和口碑, 志邦家居获得“中国驰名商标”、“中国红星设计奖”等荣誉称号。虽然公司 近年来不断加大品牌推广投入力度,并设立专门部门负责品牌的维护和维权工 作,但随着经营规模不断扩大,品牌管理的工作难度日益增加。如果公司在注 册商标保护、门店形象、产品质量及售后服务等方面出现问题,会直接影响公 司的品牌形象和品牌美誉度,将对公司经营带来不利影响。 4、经营业务季节性波动风险 定制家具行业的季节性一方面与国内居民的商品住房购买和商品房的交房 时间有关,另一方面也与国内居民存量住宅的二次装修需求有关。我国气候差 异以及春节假期等,也会对定制家具行业的季节性产生一定影响。总的来说, 定制家具产品一般上半年属于销售淡季,下半年属于销售旺季。定制家具行业 季节性波动导致上半年经营业绩低于下半年。 (二)财务风险 1、应收账款、应收票据、合同资产无法收回的风险 2023 年末,公司应收票据账面价值为 2,079.30 万元、应收账款账面价值为 22,456.06 万元、合同资产账面价值为 127,059.99 万元,公司应收票据、应收账 款和合同资产账面价值合计占当年营业收入的比例为 24.78%,占当年末资产总 额的 23.74%。随着近年来国内房地产行业宏观调控措施的推进,国内部分房地 产企业经营情况也受到不同程度的影响,未来如果宏观经济形势、房地产行业 融资政策等因素发生不利变化,客户经营状况发生重大困难,可能导致公司存 在应收账款、合同资产无法收回,商业承兑汇票无法兑付的风险,进而对公司 财务状况和经营成果产生不利影响。 2、税收优惠政策不能延续的风险 公司及部分子公司为高新技术企业,根据《中华人民共和国企业所得税 法》等相关规定,报告期内按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。高新技术企业 的有效期为三年,若到期后公司及部分子公司不能通过高新技术企业认定或未 1-1-38 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策,将对公司未来的经营业绩产生 一定的影响。 (三)业绩下滑风险 报告期内,公司营业收入分别为 515,279.78 万元、538,877.97 万元、 611,647.30 万 元 和 221,210.92 万 元 , 净 利 润 分 别 为 50,552.11 万 元 、 53,671.95 万元、59,506.60 万元和 14,876.08 万元,经营情况良好。2024 年 1-9 月,公司营业收入为 367,517.88 万元,净利润为 26,617.73 万元,营业收 入同比下滑 6.46%,净利润同比下滑 23.80%,主要系公司为应对市场竞争,下 调主要产品单价并加大广告宣传力度所致。公司的经营发展与宏观经济状况、 定制家居相关产业政策、市场需求等因素息息相关。若未来宏观经济表现不 佳,定制家居相关产业政策发生重大不利变化,市场需求重大萎缩,公司主要 产品与原材料价格发生较大波动等不利因素出现,公司盈利情况将受到较大不 利影响,可能导致公司出现业绩大幅下滑的情形。 二、与行业相关的风险 (一)宏观经济周期波动带来的风险 近年来,随着中国经济平稳增长,国民生活水平不断提高,定制家具行业 蓬勃发展,居民消费层次的不断提高为具有品牌优势的定制家具企业带来了巨 大发展空间。与此同时,随着经济全球化的发展,我国经济正日益融入世界经 济体系并成为其中的重要组成部分,我国经济的发展也不可避免地受到国内外 多种因素的影响。在经过多年的高速增长之后,国民经济逐渐呈现稳中向好的 发展态势。未来若宏观经济周期波动导致居民可支配收入增速减缓,将直接影 响到城镇居民的消费需求和能力,定制家具产品将受到一定程度的影响。 (二)市场竞争加剧的风险 公司所在的定制家具行业属于新兴细分行业,与传统家具行业相比,定制 家具尤其是全屋定制,更能满足当代年轻消费群体时尚化和个性化的需求,是 家具行业的重要利润增长点。在这一趋势下定制家具企业纷纷拓展品类,从厨 柜、衣柜单品定制进入全屋定制领域,在品牌管理、营销网络、设计研发等方 面增加投入,行业渗透度提高,导致市场竞争加剧。市场竞争的加剧可能导致 1-1-39 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 行业平均利润率的下滑,从而对公司的生产经营带来不利影响。 (三)房地产市场调控风险 近年来,国家和地方政府为建立房地产市场长效机制,先后因地制宜地出 台了一系列房地产调控政策措施,对抑制房价过快上涨取得了积极作用,有效 促进房地产行业平稳、健康发展,一定程度上减缓了我国房地产行业的发展速 度。自 2021 年以来,在坚持“房住不炒”政策基调的同时,受房地产市场调控 政策影响,部分房地产开发企业开始出现被抽贷、断贷等现象,公开债务违约 的房地产企业亦陆续增加。 公司所处行业为定制家具行业,与房地产行业的发展具有关联性,国家对 房地产市场的调控政策在一定程度上影响了部分购房人群的购房态度和进度, 同时,受房地产开发企业流动性紧张的影响,一定程度也影响了新房交付规 模,进而可能影响产业链上下游企业。目前房地产市场调控虽呈现回暖和积极 政策逐步释放的态势,但仍具有不确定性,房地产行业政策的不确定性可能对 定制家具行业产生不利影响。 三、其他风险 (一)募集资金投资项目的风险 1、募集资金投资项目新增产能消化的风险 本次募集资金投资项目“清远智能生产基地(一二期)建设项目”将扩大 公司厨柜、衣柜产品的产能。尽管在项目建设前期公司已开展较为充分的市场 需求调研和可行性论证,认为具有良好的市场前景和效益预期,新增产能可以 得到较好的消化。但本募集资金投资项目规划扩产后,仍可能面临建成后市场 环境、相关政策等方面出现不利变化或市场拓展不及预期,导致扩产新增产能 不能充分消化,从而影响公司募投项目预期效益的实现程度。 2、募集资金投资项目的建设及实施风险 本次募集资金建设项目已经公司充分论证,但在项目建设和实际运营过程 中,仍可能会遇到实施进度、产品工艺、设备调试,以及项目建成后的市场竞 争环境出现变化等不确定性因素,从而对募投项目的顺利建设与实施带来风 险。 1-1-40 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 3、募集资金投资项目未达预期效益的风险 虽然公司已对本次募集资金投资项目进行了慎重、充分的可行性论证,预 期能产生良好的经济效益和提升公司技术与产品的竞争力。但是,项目实施过 程中仍可能有一些不可预测的风险因素,使项目最终实际实现的投资效益与预 期值存在差距。 按照本次募集资金使用计划,本次募集资金投资项目中固定资产和无形资 产等支出较大,项目运营后固定资产折旧额以及无形资产摊销将大幅增加,根 据模拟测算,预计募投项目完全达产后当年新增折旧摊销 5,567.01 万元,占发 行人本次募投项目预计新增效益后的营业收入和净利润的比例分别为 0.85%和 8.66%,对发行人未来的经营业绩存在一定程度的影响。若募集资金投资项目不 能较快产生效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧,可能会对公司盈利能力 造成不利影响。 (二)本次可转债相关的风险 1、可转债转股后原股东权益被摊薄风险 本次募集资金投资项目需要经历一定的建设期和产销释放期,在此期间相 关投资项目尚不能产生收益或不能达到预期收益。本次可转债发行后,如债券 持有人在转股期开始的较短时间内将大部分或全部可转债转换为公司股票,则 可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原股东分红减少、表决权被摊 薄的风险。 2、可转债在转股期内不能转股的风险 尽管在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时,公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决,但修正后的转股价 格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易 日公司股票交易均价较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审 计的每股净资产和股票面值。如果公司股票在可转债发行后价格持续下跌,则 存在公司未能及时向下修正转股价格或即使公司持续向下修正转股价格,但公 司股票价格仍低于转股价格,导致本次发行的可转债转股价值发生重大不利变 1-1-41 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 化,并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不能转股的风险。 3、评级风险 中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转债进行信用评级,评 定公司主体信用等级为AA,本次发行的可转债信用等级为AA,评级展望为稳 定。在本期债券存续期限内,资信评级机构将持续关注公司经营环境的变化、 经营或财务状况的重大事项等因素,出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经 营环境、自身或评级标准变化等因素,导致本次债券的信用评级级别变化,将 会增大投资者的风险,对投资人的利益产生一定影响。 4、利率风险 在债券存续期内,当市场利率上升时,可转债的价值可能会相应降低,从 而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风 险,以避免和减少损失。 5、本息兑付风险 在可转债的存续期限内,公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金,并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家 政策、法律法规、行业和市场等不可控因素的影响,公司的经营活动可能没有 带来预期的回报,进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金,可能影 响公司对可转债本息的按时足额兑付,以及对投资者回售要求的承兑能力。 6、未设定担保的风险 公司本次发行的可转换公司债券不提供担保,如果在可转换公司债券存续 期间,出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件,本次发行可转 换公司债券可能因不提供担保而增加风险。 7、可转债及股票价格波动风险 本次发行的可转债由于其可以转换成公司普通股,所以其价值受公司股价 波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存,股票价格的波动不仅受公司 盈利水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调 控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此,在可 1-1-42 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 转债发行期间,如果公司股价持续下行,可转债可能存在一定发行风险;在可 转债上市交易后,不论是持有本次发行的可转债或在转股期内将所持可转债转 换为公司股票,均可能由于股票市场价格波动而给投资者带来一定的风险。 1-1-43 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 第四节 发行人基本情况 一、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况 (一)本次发行前的股本结构 截至 2024 年 6 月 30 日,公司股本结构如下: 股份类别 持股数量(万股) 持股比例(%) 一、限售条件流通股/非流通股 219.79 0.50 1、国有法人股 - - 2、境内非国有法人股 - - 3、境内自然人股 219.79 0.50 4、境外法人股 - - 5、境外自然人股 - - 6、基金理财产品等 - - 二、无限售条件流通股 43,434.99 99.50 三、股份总数 43,654.78 100.00 (二)本次发行前的前十名股东持股情况 截至 2024 年 6 月 30 日,公司前十名股东持股情况如下: 持有限售 序 持股数量 持股比例 股东名称/姓名 股东性质 股数量 号 (万股) (%) (万股) 1 孙志勇 境内自然人 9,106.32 20.86 - 2 许帮顺 境内自然人 8,841.17 20.25 - 3 蒯正东 境内自然人 1,043.83 2.39 - 中国工商银行-广发策略优 4 其他 1,042.51 2.39 - 选混合型证券投资基金 5 孙家兵 境内自然人 1,015.55 2.33 - 6 全国社保基金四一三组合 其他 748.64 1.71 - 7 安徽谨志企业管理有限公司 境内非国有法人 683.24 1.57 - 上海银行股份有限公司-广 8 发瑞轩三个月定期开放混合 其他 562.40 1.29 - 型发起式证券投资基金 9 安徽谨兴企业管理有限公司 境内非国有法人 436.80 1.00 - 10 广发基金-中国人寿保险股 其他 405.30 0.93 - 1-1-44 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 持有限售 序 持股数量 持股比例 股东名称/姓名 股东性质 股数量 号 (万股) (%) (万股) 份有限公司-传统险-广发 基金国寿股份均衡股票传统 可供出售单一资产管理计划 合计 23,885.77 54.72 - 二、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况 (一)发行人组织结构图 (二)发行人重要权益投资情况 截至 2024 年 6 月 30 日,公司拥有境内全资子公司 10 家,境外全资子公司 (含二级子公司)5 家,其基本情况如下: 1、合肥志邦家居有限公司 公司名称 合肥志邦家居有限公司 成立时间 2011 年 12 月 5 日 注册资本/实收资本 5,000 万元 发行人持有的权益比例 100% 厨柜、家具、木门、衣帽间、卫浴柜、居家饰品的制造、销售及 经营范围 安装;厨房家具、厨房装饰工程施工;橱柜配件、厨房用品、厨 房电器、装饰材料的销售及安装;锯材、木片、单板、其他木材 1-1-45 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 加工及销售;家具及室内装饰设计、服务;设备租赁;房屋租 赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) 主要业务 主要从事定制家居产品的生产与销售 主要生产经营地 安徽长丰双凤经济开发区 2024.6.30 2023.12.31 指标名称 /2024 年 1-6 月 /2023 年度 最近一年及一期主要财 总资产(万元) 297,358.35 295,288.07 务数据 净资产(万元) 200,043.88 187,075.31 营业收入(万元) 99,516.09 284,964.45 净利润(万元) 12,968.57 48,153.19 注:2023 年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024 年 1-6 月 财务数据未经审计,下述子公司与此相同。 2、合肥志邦家具销售有限公司 公司名称 合肥志邦家具销售有限公司 成立时间 2011 年 12 月 6 日 注册资本/实收资本 2,000 万元 发行人持有的权益比例 100% 住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准)一般项目:家居用品销售;家具销售;家具零配件销售; 地板销售;门窗销售;建筑装饰材料销售;家用电器销售;家用 电器零配件销售;非电力家用器具销售;卫生洁具销售;厨具卫 具及日用杂品零售;日用品销售;灯具销售;五金产品零售;电 经营范围 子产品销售;针纺织品销售;轻质建筑材料销售;互联网销售 (除销售需要许可的商品);家具安装和维修服务;家用电器安 装服务;专业设计服务;咨询策划服务;食品销售(仅销售预包 装食品);助动自行车、代步车及零配件销售;自行车及零配件零售; 电动自行车销售:体育用品及器材零售;母婴用品销售;保健食品(预 包装)销售;化妆品零售;文具用品零售(除许可业务外,可自主依 法经营法律法规非禁止或限制的项目) 主要业务 主要从事家居用品销售 安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号办公楼 208、210、 主要生产经营地 213、313 室 2024.6.30 2023.12.31 指标名称 /2024 年 1-6 月 /2023 年度 总资产(万元) 11,499.74 13,081.80 最近一年及一期主要财 务数据 净资产(万元) 1,726.56 2,061.24 营业收入(万元) 12,997.00 28,894.71 净利润(万元) -334.68 -42.12 3、安徽志邦全屋定制有限公司 1-1-46 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 公司名称 安徽志邦全屋定制有限公司 成立时间 2017 年 9 月 15 日 注册资本/实收资本 10,000 万元 发行人持有的权益比例 100% 家具制造;家具销售;家具安装和维修服务;建筑装饰材料销 售;建筑材料销售;家用电器研发;家用电器销售;家用电器安 装服务;门窗制造加工;门窗销售;木材加工;木材销售;五金 经营范围 产品零售;家居用品制造;家居用品销售;专业设计服务;品牌 管理;凭总公司授权开展经营活动;非居住房地产租赁;教学用 模型及教具制造;教学用模型及教具销售(除许可业务外,可自 主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 主要业务 主要从事定制家居产品的生产与销售 主要生产经营地 长丰县下塘镇工业园经一路与纬四路交口 2024.6.30 2023.12.31 指标名称 /2024 年 1-6 月 /2023 年度 总资产(万元) 80,151.16 83,585.87 最近一年及一期主要财 务数据 净资产(万元) 51,368.96 49,671.56 营业收入(万元) 48,224.07 144,876.81 净利润(万元) 1,697.40 11,243.48 4、安徽昱志晟邦股权投资有限公司 公司名称 安徽昱志晟邦股权投资有限公司 成立时间 2018 年 4 月 10 日 注册资本/实收资本 4,200 万元 发行人持有的权益比例 100% 股权投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担 保、代客理财等金融业务);企业管理咨询;企业并购重组咨询 经营范围 及管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) 主要业务 主要从事股权投资 安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号合肥创新产业园二期 E1 栋 主要生产经营地 基金大厦 530 室 2024.6.30 2023.12.31 指标名称 /2024 年 1-6 月 /2023 年度 总资产(万元) 4,259.34 3,951.53 最近一年及一期主要财 务数据 净资产(万元) 4,259.06 3,951.26 营业收入(万元) - - 净利润(万元) 307.80 -41.36 5、广东志邦家居有限公司 1-1-47 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 公司名称 广东志邦家居有限公司 成立时间 2019 年 4 月 8 日 注册资本/实收资本 1,000 万元 发行人持有的权益比例 100% 装饰石材零售;家居饰品批发;金属装饰材料零售;陶瓷装饰材 料零售;木质装饰材料零售;卫生洁具零售;家具零售;灯具零 售;五金零售;日用家电设备零售;智能化安装工程服务;建筑 经营范围 物空调设备、通风设备系统安装服务;家具安装;室内装饰、装 修;信息技术咨询服务;贸易咨询服务;装饰用塑料、化纤、石 膏、布料零售 主要业务 主要从事家居用品销售 主要生产经营地 广州市越秀区广州大道中 289 号生产综合楼 605 房 2024.6.30 2023.12.31 指标名称 /2024 年 1-6 月 /2023 年度 总资产(万元) 2,570.60 5,864.57 最近一年及一期主要财 务数据 净资产(万元) -4,851.06 -5,599.12 营业收入(万元) 3,291.26 10,609.05 净利润(万元) 748.06 -450.37 6、清远志邦家居有限公司 公司名称 清远志邦家居有限公司 成立时间 2021 年 7 月 8 日 注册资本/实收资本 20,000 万元 发行人持有的权益比例 100% 家具销售;家具制造;家具零配件生产;家具安装和维修服务; 厨具卫具及日用杂品研发;家用电器研发;家用电器制造;家用 电器销售;日用木制品制造;日用木制品销售;竹制品制造;竹 制品销售;日用陶瓷制品制造;地板制造;地板销售;门窗制造 加工;门窗销售;照明器具制造;照明器具销售;五金产品研 发;五金产品制造;五金产品批发;家居用品制造;家居用品销 售;建筑装饰材料销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费 经营范围 设备销售;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成 服务;各类工程建设活动;工程管理服务;专业设计服务;工业 设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开 发;物联网技术研发;信息系统集成服务;货物进出口;技术进 出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);品牌管理;凭总 公司授权开展经营活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执 照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 主要业务 主要从事定制家居产品的生产与销售 清远市清城区石角镇广清经济特别合作区广清产业园德清大道 主要生产经营地 18 号 1-1-48 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 2024.6.30 2023.12.31 指标名称 /2024 年 1-6 月 /2023 年度 总资产(万元) 49,412.50 37,987.67 最近一年及一期主要财 务数据 净资产(万元) 26,990.87 24,319.53 营业收入(万元) 153.03 32.90 净利润(万元) -808.66 -524.38 7、安徽志邦国际贸易有限公司 公司名称 安徽志邦国际贸易有限公司 成立时间 2021 年 4 月 23 日 注册资本/实收资本 2,000 万元 发行人持有的权益比例 100% 许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动)一般项目:货物或技术进出口(国家禁止 经营范围 或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);家具零配件销售; 建筑装饰材料销售;门窗销售;建筑材料销售;品牌管理(除许 可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 主要业务 主要从事货物进出口 主要生产经营地 安徽省合肥市庐阳区庐阳工业园区连水路 19 号 101 室 2024.6.30 2023.12.31 指标名称 /2024 年 1-6 月 /2023 年度 总资产(万元) 6,757.42 6,172.14 最近一年及一期主要财 务数据 净资产(万元) 1,441.98 1,054.14 营业收入(万元) 5,919.97 9,259.32 净利润(万元) -212.16 155.81 8、安徽省昱邦企业管理合伙企业(有限合伙) 公司名称 安徽省昱邦企业管理合伙企业(有限合伙) 成立时间 2021 年 10 月 26 日 注册资本/实收资本 1,000 万元 发行人持有的权益比例 100% 企业管理咨询;财务咨询;以自有资金从事投资活动;信息咨询 经营范围 服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外,可自主依法 经营法律法规非禁止或限制的项目) 主要业务 主要从事股权投资 主要生产经营地 安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路 2 号 2 幢 3 楼 2024.6.30 2023.12.31 最近一年及一期主要财 指标名称 /2024 年 1-6 月 /2023 年度 1-1-49 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 务数据 总资产(万元) 15,410.98 14,001.59 净资产(万元) 15,410.98 14,001.59 营业收入(万元) - - 净利润(万元) 409.39 3,463.25 9、合肥志邦电子商务有限公司 公司名称 合肥志邦电子商务有限公司 成立时间 2024 年 5 月 15 日 注册资本/实收资本 100 万元 发行人持有的权益比例 100% 一般项目:家具销售;家具零配件销售;家具安装和维修服务; 家居用品销售;日用陶瓷制品销售;家用电器销售;家用电器零 配件销售;家用电器安装服务;卫生洁具销售;厨具卫具及日用 杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;日用玻璃制品销售;日用 木制品销售;竹制品销售;灯具销售;互联网销售(除销售需要 许可的商品);电子产品销售;日用百货销售;照明器具销售; 经营范围 软件销售;物联网设备销售;智能家庭消费设备销售;网络技术 服务;地板销售;门窗销售;楼梯销售;建筑装饰材料销售;非 电力家用器具销售;体育用品及器材零售;音响设备销售;数字 视频监控系统销售;配电开关控制设备销售;日用品销售;日用 品批发;日用杂品销售;母婴用品销售;户外用品销售;信息咨 询服务(不含许可类信息咨询服务);专业设计服务(除许可业 务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 主要业务 从事家居用品销售 主要生产经营地 安徽省合肥市庐阳区林店街道连水路 19 号 2024.6.30 2023.12.31 指标名称 /2024 年 1-6 月 /2023 年度 总资产(万元) 203.08 - 最近一年及一期主要财 务数据 净资产(万元) 99.99 - 营业收入(万元) - - 净利润(万元) -0.01 - 10、深圳市科莫电子商务有限公司 公司名称 深圳市科莫电子商务有限公司 成立时间 2024 年 5 月 15 日 注册资本/实收资本 100 万元 发行人持有的权益比例 100% 一般经营项目是:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 经营范围 技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;信息咨询 服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口; 1-1-50 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;网络技术服务;国内 贸易代理;专业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业 执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:在线数据处理 与交易处理业务(经营类电子商务)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准) 主要业务 从事家居用品销售 主要生产经营地 深圳市宝安区西乡街道劳动社区前海科兴科学园 9 号楼 407 2024.6.30 2023.12.31 指标名称 /2024 年 1-6 月 /2023 年度 总资产(万元) 93.30 - 最近一年及一期主要财 务数据 净资产(万元) 86.95 - 营业收入(万元) - - 净利润(万元) -13.05 - 11、ZBOM Singapore Pte. Ltd. 公司名称 ZBOM Singapore Pte. Ltd. 成立时间 2017 年 12 月 13 日 注册资本/实收资本 1,178 万澳元 发行人持有的权益比例 100% 经营范围 股权投资 主要业务 主要从事股权投资 主要生产经营地 6 Shenton Way,#33-00 OUE Downtown,Singapore 068809 2024.6.30 2023.12.31 指标名称 /2024 年 1-6 月 /2023 年度 总资产(万元) 9,457.74 5,363.09 最近一年及一期主要财 务数据 净资产(万元) 9,222.02 5,128.83 营业收入(万元) - - 净利润(万元) -361.01 -125.47 12、ZBOM Australia Pty Ltd. 公司名称 ZBOM Australia Pty Ltd. 成立时间 2018 年 3 月 5 日 注册资本/实收资本 1,158 万澳元 发行人持有的权益比例 100% 经营范围 股权投资 1-1-51 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 主要业务 股权投资 主要生产经营地 Level 1 170 Fullarton Road,Dlwich,SA,5065,Australia. 注:澳洲志邦系新加坡志邦全资子公司,相关报表数据已合并在新加坡志邦。 13、DEZHI INDUSTRY CO.,LTD 公司名称 DEZHI INDUSTRY CO.,LTD 成立时间 2024 年 4 月 23 日 注册资本/实收资本 500 万泰铢 发行人持有的权益比例 100% 经营范围 定制家居产品的生产与销售 主要业务 定制家居产品的生产与销售 320 Moo 12, Hua Wa Sub District, Srimahaphot , District, 主要生产经营地 Prachinburi, Thailand. 25140 注:泰国志邦系新加坡志邦全资子公司,相关报表数据已合并在新加坡志邦。 14、ZBOM Cabinets , Corp. 公司名称 ZBOM Cabinets , Corp. 成立时间 2019 年 6 月 24 日 注册资本/实收资本 100 万美元 发行人持有的权益比例 100% 经营范围 家居制品销售 主要业务 主要从事家居销售 主要生产经营地 California 13300 Crossroads Pkwy N. Suite 100 2024.6.30 2023.12.31 指标名称 /2024 年 1-6 月 /2023 年度 总资产(万元) 6,014.99 4,857.78 最近一年及一期主要财 务数据 净资产(万元) 2,446.80 2,445.76 营业收入(万元) 2,363.08 3,190.70 净利润(万元) -14.13 19.20 15、ZBOM HONG KONG LIMITED 公司名称 ZBOM HONG KONG LIMITED 成立时间 2024 年 5 月 8 日 注册资本/实收资本 200 万美元 发行人持有的权益比例 100% 1-1-52 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 经营范围 定制家居产品的销售 主要业务 定制家居产品的销售 主要生产经营地 6/F MANULIFE PLACE 348 KWUN TONG ROAD HK 2024.6.30 2023.12.31 指标名称 /2024 年 1-6 月 /2023 年度 总资产(万元) 2,137.25 - 最近一年及一期主要财 务数据 净资产(万元) 2,137.25 - 营业收入(万元) - - 净利润(万元) -0.76 - (三)发行人主要参股公司情况 截至 2024 年 6 月 30 日,公司拥有主要参股公司 3 家,基本情况如下: 1、安徽林志家具有限公司 公司名称 安徽林志家具有限公司 成立时间 2021 年 12 月 9 日 注册资本/实收资本 1,000 万元 发行人持有的权益比例 40% 一般项目:家具制造;家具销售;皮革制品制造;皮革制品销 售;箱包制造;箱包销售;五金产品制造;五金产品批发;五金 经营范围 产品零售;物业管理;机械设备销售;机械电气设备销售;家用 纺织制成品制造;针纺织品销售;进出口代理(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 主要业务 主要从事家具制造与销售 安徽长丰双凤经济开发区淮南北路与润河路交口西南角 3 号厂房 主要生产经营地 3楼 2024.6.30 2023.12.31 指标名称 /2024 年 1-6 月 /2023 年度 总资产(万元) 1,769.06 1,943.08 最近一年及一期主要财 务数据 净资产(万元) 1,051.85 1,078.04 营业收入(万元) 1,407.45 4,483.49 净利润(万元) -26.20 300.47 注:2023 年度、2024 年 1-6 月财务数据未经审计,下述参股公司与此相同(除特殊说 明外)。 2、六安东霖新材料有限公司 公司名称 六安东霖新材料有限公司 成立时间 2018 年 2 月 1 日 1-1-53 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 注册资本/实收资本 11,060 万元 发行人持有的权益比例 23% 人造板、木地板、人造板胶水、装饰材料、林木机械设备、家具 制造与销售;林木、苗木种植与销售;货物及技术的进出口业 经营范围 务。(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要业务 主要从事木质板材的制造与销售 主要生产经营地 六安市叶集区经济开发区海桐路 2024.6.30 2023.12.31 指标名称 /2024 年 1-6 月 /2023 年度 总资产(万元) 88,683.08 79,311.26 最近一年及一期主要财 务数据 净资产(万元) 50,706.69 48,881.35 营业收入(万元) 29,250.11 51,023.25 净利润(万元) 1,825.34 14,239.36 注:2023 年度财务数据已经安徽大正会计师事务所(普通合伙)审计。 3、IJF Australia Pty Ltd. 公司名称 IJF Australia Pty Ltd. 成立时间 1964 年成立 注册资本/实收资本 50 万澳元 发行人持有的权益比例 47% 经营范围 家具制造与销售 主要业务 主要从事家具制造与销售 主要生产经营地 Level 1,170 Fullarton Road,DULWICH SA 5065 2024.6.30 2023.12.31 指标名称 /2024 年 1-6 月 /2023 年度 总资产(万澳元) 1,432.78 1,500.03 最近一年及一期主要财 务数据 净资产(万澳元) 514.83 708.33 营业收入(万澳元) 1,005.54 3,343.42 净利润(万澳元) -193.50 -72.94 三、控股股东和实际控制人基本情况及最近三年的变化情况 截至本募集说明书签署日,孙志勇先生直接持有公司 20.86%的股份,通过 持有安徽谨志 45.50%股权而间接控制公司 1.57%的表决权股份;许帮顺先生直 接持有公司 20.25%的股份,通过持有安徽谨兴 48.33%股权而间接控制公司 1% 的表决权股份。孙志勇、许帮顺 2 人通过直接持股和间接支配而合计控制公司 1-1-54 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 43.68%的表决权股份,为公司控股股东、实际控制人。最近三年,公司的控股 股东和实际控制人未发生变化。 截至本募集说明书签署日,公司控股股东及实际控制人许帮顺先生累计质 押股份情况如下: 持股数量 持股比例 质押数量 占其所持股份 占公司总股本 股东名称 (万股) (%) (万股) 比例(%) 比例(%) 许帮顺 8,841.17 20.25 1,030.00 11.65 2.36 合计 8,841.17 20.25 1,030.00 11.65 2.36 除上述情形外,许帮顺先生持有的公司股票不存在其他质押、冻结等权利 限制或权属纠纷情形。 截至本募集说明书签署日,孙志勇先生持有安徽谨志 45.50%的股权、宁波 磐磬创业投资合伙企业(有限合伙)7.22%的合伙企业份额、宁波清益投资合伙 企业(有限合伙)1.45%的合伙企业份额、共青城信中利建信投资管理合伙企业 (有限合伙)1.21%的合伙企业份额;许帮顺先生持有安徽谨兴 48.33%的股 权、宁波磐磬创业投资合伙企业(有限合伙)7.22%的合伙企业份额、宁波清益 投资合伙企业(有限合伙)0.83%的合伙企业份额、共青城信中利建信投资管理 合伙企业(有限合伙)1.21%的合伙企业份额。除此之外,孙志勇先生和许帮顺 先生未投资除志邦家居以外的其他企业。 孙志勇 先生:1972 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师。 曾任合肥彩虹装饰工程公司班组长、工程项目经理、工程项目负责人,志邦厨 柜厂负责人、经理,志邦有限董事长。现任公司董事长。 许帮顺 先生:1972 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任合 肥自行车总厂班长,合肥彩虹装饰工程公司班长、组长、工程部经理,志邦厨 柜厂副经理,志邦有限总经理。现任公司董事、总裁。 四、最近三年及一期,发行人及其控股股东、实际控制人以及 董事、监事、高级管理人员所作出的重要承诺及承诺的履行情况, 以及本次发行相关的承诺事项 本次发行前相关主体已作出的重要承诺及其履行情况详见发行人于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《志邦家居股 1-1-55 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 份有限公司 2023 年年度报告》之“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行 情况”。 发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在首次公 开发行股票时作出延续至报告期的承诺,均得到全面适当履行。 本次发行相关的承诺事项如下: 承诺时 承诺 承诺类型 承诺方 承诺内容 间 期限 1、本人不会越权干预公司经营管理活动,不会侵 占公司利益; 2、自本承诺出具日至本次发行可转债完成前,若 国家及证券监管部门作出关于上市公司填补被摊薄即 期回报措施的其他新的监管规定,且上述承诺不能满 足该等规定时,本人承诺届时将按照最新规定出具补 发行可转 充承诺; 发行人控 债摊薄即 3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措 股股东、 2024 期回报采 施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承 长期 实际控制 年5月 取填补措 诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损 人 施的承诺 失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责 任。 作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违 反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监 会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发 布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相 关管理措施。 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或 者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2、本人承诺对职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无 关的投资、消费活动; 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的 薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、未来公司如实施股权激励,本人承诺股权激励 的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 发行可转 6、本承诺函出具后,如中国证券监督管理委员 债摊薄即 发行人董 会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施 2024 期回报采 事、高级 长期 及其承诺作出另行规定或提出其他要求的,本人承诺 年5月 取填补措 管理人员 届 时将按照最新规定出具补充承诺; 施的承诺 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措 施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若 违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人 愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违 反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监 会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发 布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相 关管理措施。 本次可转 发行人持 1、若志邦家居股份有限公司(以下简称“志邦家 2023 长期 1-1-56 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 债发行认 股 5%以上 居”)本次可转债发行首日与本公司/本人及本人配 年9月 购事项的 股东及其 偶、父母、子女、一致行动人最后一次减持志邦家居 承诺 一致行动 股票的日期间隔不满六个月(含)的,本公司/本人及 人、非独 本人配偶、父母、子女、一致行动人承诺将不参与认 立董事、 购志邦家居本次发行的可转债,亦不会委托其他主体 监事、高 参与本次可转债发行认购。 级管理人 2、若本公司/本人及本人配偶、父母、子女、一 员 致行动人在志邦家居本次可转债发行首日前六个月内 不存在减持志邦家居股票的情形,本公司/本人将根据 届时市场情况决定是否参与认购志邦家居本次可转 债。若认购成功,本公司/本人及本人配偶、父母、子 女、一致行动人将严格遵守《中华人民共和国证券 法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规中 关于证券交易的规定,自志邦家居本次可转债发行首 日至本次可转债发行完成后六个月(含)内不减持志 邦家居的股票或已发行的可转债。 3、本公司/本人承诺若参与认购志邦家居本次可 转债,相关资金将为本公司/本人自有资金或自筹资 金,具体认购金额将根据有关法律、法规和规范性文 件以及志邦家居本次可转债发行具体方案和本公司/本 人届时资金状况确定。 4、本公司/本人及本人配偶、父母、子女、一致 行动人承诺将严格遵守短线交易的相关规定; 5、本公司/本人自愿作出上述承诺,并自愿接受 本承诺函的约束。若本公司/本人及本人配偶、父母、 子女、一致行动人违反上述承诺发生减持志邦家居股 票、可转债的情况,本公司/本人及本人配偶、父母、 子女、一致行动人因减持志邦家居股票、可转债的所 得收益全部归志邦家居所有,并依法承担由此产生的 法律责任。 1、本人及本人配偶、父母、子女承诺将不参与志 邦家居股份有限公司(以下简称“志邦家居”)本次 可转债的发行认购,亦不会委托其他主体参与志邦家 居本次可转债的发行认购。本人及本人配偶、父母、 本次可转 子女放弃志邦家居本次可转债发行认购系真实意思表 债发行认 发行人独 示; 2023 长期 购事项的 立董事 2、本人及本人配偶、父母、子女承诺将严格遵守 年9月 承诺 短线交易的相关规定; 3、本人自愿作出上述承诺,并自愿接受本承诺函 的约束。如本人、本人配偶、父母、子女违反上述承 诺,由此所得的收益归志邦家居所有,并依法承担由 此产生的法律责任。 五、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况 (一)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况 公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事共 3 名;监事会由 3 名监事组 成;此外,公司现有高级管理人员 4 名,具体如下: 1-1-57 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 姓名 公司职务 性别 年龄 任职起始日期 任职结束日期 孙志勇 董事长 男 52 2024.8.20 2027.8.19 许帮顺 董事、总裁 男 52 2024.8.20 2027.8.19 孙玲玲 董事 女 40 2024.8.20 2027.8.19 石磊 董事 男 40 2024.8.20 2027.8.19 夏大庆 董事 男 45 2024.8.20 2027.8.19 纵飞 职工代表董事 男 46 2024.8.20 2027.8.19 胡亚南 独立董事 女 44 2024.8.20 2027.8.19 徐欢生 独立董事 男 45 2024.8.20 2027.8.19 王文兵 独立董事 男 53 2024.8.20 2027.8.19 蒯正刚 监事长 男 49 2024.8.20 2027.8.19 解云 监事 女 43 2024.8.20 2027.8.19 吴莹莹 职工监事 女 40 2024.8.20 2027.8.19 董事会秘书、 孙娟 女 45 2024.8.20 2027.8.19 财务总监 吴俊涛 副总裁 男 46 2024.8.20 2027.8.19 王国金 副总裁 男 47 2024.8.20 2027.8.19 1、孙志勇 先生:详见本节“三、控股股东和实际控制人基本情况及最近 三年的变化情况”相关内容。 2、许帮顺 先生:详见本节“三、控股股东和实际控制人基本情况及最近 三年的变化情况”相关内容。 3、孙玲玲 女士:1984 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任 合肥丽虹厨柜公司设计师,公司设计师、销售经理,合肥志邦家具销售有限公 司总经理,公司人力资源中心总监、零售事业部总监、零售事业部总经理、期 间曾任公司职工监事。现任公司董事。 4、石 磊 先生:1984 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任 南京志邦厨房设备有限责任公司设计师、店长、项目部负责人,公司工程销售 总监、工程事业部总监,工程事业部总经理。现任公司董事。 5、夏大庆 先生:1979 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科 学历。曾任安徽安庆振风广告公司设计师,公司设计师、培训部主管、人力资 源中心经理、建店部负责人、产品研发总监、研发中心总经理。现任公司董 事。 1-1-58 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 6、纵 飞 先生:1978 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科 学历。曾任职于合肥市金球木业有限公司,历任公司门板产线负责人、综合柜 体类生产负责人、厨柜品类生产负责人。现任公司职工代表董事、制造平台负 责人。 7、胡亚南 女士:1980 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科 学历。曾任中国建筑装饰协会厨卫工程委员会秘书长,现任中国建筑装饰协会 住宅产业分会秘书长。现任公司独立董事。 8、徐欢生 先生:1979 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士 研究生学历。现任北京中科闻歌科技股份有限公司董事、北京荣程文化产业股 份有限公司董事、德汇好物科技股份有限公司董事、北京蔚沃灵科技有限公司 执行董事、黑龙江世罕泉科技发展有限责任公司董事、问道书院教育科技张家 口有限公司监事、北京人人检科技有限公司经理。现任公司独立董事。 9、王文兵 先生:1971 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士 研究生学历。1992 年 7 月毕业于安徽省蚌埠粮食学校会计与统计专业,2006 年 6 月安徽财经大学会计学硕士研究生课程班结业,2014 年 6 月四川大学会计学 博士研究生毕业,先后在安徽省蚌埠粮食学校、安徽科技贸易学校、安徽财经 大学会计学院工作,从事公司财务与会计等课程的教学及公司治理与实务的研 究。现任安徽财经大学会计学院副教授、硕士研究生导师,安徽德力日用玻璃 股份有限公司、芜湖富春染织股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 10、蒯正刚 先生:1975 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本 科学历。曾任安徽省长丰县水利局管理所会计,公司导购、设计师、店长、会 计,南京志邦厨房设备有限公司财务经理、销售经理、外贸工程经理,公司外 贸工程经理、审计法务经理及副总监。现任公司监事长,审计、法务部总监。 11、解云 女士:1981 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科 学历。曾任公司人力资源副总监,现任公司监事,供应链采购中心负责人。 12、吴莹莹 女士:1984 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科 学历。曾任公司绩效主管、员工关系经理等职位,现任公司职工代表监事,人 力资源平台人事经理。 13、孙 娟 女士:1979 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科 学历,中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任志邦南京销售公司财务负责 1-1-59 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 人、营销领域财务负责人、预算部负责人。现任公司董事会秘书、财务总监、 投资者关系总监及证券部负责人、IJF Australia Pty Ltd.董事。 14、吴俊涛 先生:1978 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士 研究生学历。曾任太古可口可乐饮料有限公司经理,金鹰国际商贸集团副总经 理,三胞集团新消费全渠道与信息中心总经理,现任公司副总裁、数字化平台 负责人。 15、王国金 先生:1977 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士 研究生学历。曾任美的集团空调事业部计划采购经理、冰箱事业部管理部长、 国际计划物流总监、冰箱事业部价值链运营总监、美的 T+3 供应链专家组长, 现任公司副总裁、供应链平台负责人。 (二)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况 截至本募集说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人 员兼职情况如下: 序号 姓名 在公司职务 兼职企业/单位 兼职职务 1 胡亚南 独立董事 中国建筑装饰协会住宅产业分会 秘书长 北京中科闻歌科技股份有限公司 董事 北京荣程文化产业股份有限公司 董事 德汇好物科技股份有限公司 董事 2 徐欢生 独立董事 北京蔚沃灵科技有限公司 执行董事 黑龙江世罕泉科技发展有限责任公司 董事 问道书院教育科技张家口有限公司 监事 北京人人检科技有限公司 经理 安徽财经大学 副教授 3 王文兵 独立董事 安徽德力日用玻璃股份有限公司 独立董事 芜湖富春染织股份有限公司 独立董事 董事会秘 4 孙 娟 书、财务总 IJF Australia Pty Ltd. 董事 监 除上述兼职情形外,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存 在其他兼职情形。 (三)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况 1-1-60 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 2023 年度,董事、监事、高级管理人员及其他核心人员从本公司领取薪酬 情况如下: 姓名 职务 2023 年从公司领取税前薪酬(万元) 孙志勇 董事长 98.40 许帮顺 董事、总裁 92.40 孙玲玲 董事 99.00 石 磊 董事 88.38 夏大庆 董事 93.38 纵 飞 董事 73.62 张京跃 原独立董事 8.00 鲁昌华 原独立董事 8.00 王文兵 独立董事 8.00 李玉贵 原监事会主席 71.93 蒯正刚 监事 43.30 耿雪峰 原职工监事 19.77 刘 柱 原财务总监 69.17 孙 娟 董事会秘书、财务总监 46.90 注:吴俊涛、王国金 2024 年 4 月起任公司高管,解云、吴莹莹 2024 年 8 月起任公司监 事,其 2023 年薪酬未在上表列示;胡亚南、徐欢生 2024 年 8 月起任公司独立董事,其 2023 年未在公司领取薪酬。 (四)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有公司股份 截至 2024 年 6 月 30 日,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 直接持有的公司股份情况如下: 持股比例 序号 姓名 职务 持股数量(万股) 限售股数量(万股) (%) 1 孙志勇 董事长 9,106.32 20.86 - 2 许帮顺 董事、总裁 8,841.17 20.25 - 3 孙玲玲 董事 97.76 0.22 17.50 4 石 磊 董事 73.70 0.17 16.10 5 夏大庆 董事 65.79 0.15 14.70 6 纵 飞 董事 20.02 0.05 5.60 7 吴俊涛 副总裁 14.70 0.03 5.60 8 王国金 副总裁 13.58 0.03 6.30 1-1-61 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 9 李玉贵 原监事会主席 9.18 0.02 - 董事会秘书、 10 孙 娟 4.20 0.01 2.10 财务总监 孙志勇通过持有安徽谨志 45.50%股权而间接控制公司 1.57%的表决权股 份,许帮顺通过持有安徽谨兴 48.33%股权而间接控制公司 1%的表决权股份。 除上述持股情况外,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在其 他持股情况。 (五)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年及一期的变动情 况 1、董事变动情况 变动时间 变动前 变动后 变动原因 孙志勇、许帮顺、程昊、肖清 孙志勇、许帮顺、孙玲玲、石 2021 年 8 平、蔡立军、段兰春、胡亚南 磊、夏大庆、纵飞、张京跃(独 董事任期 月 (独董)、易德伟(独董)、张 董)、鲁昌华(独董)、王文兵 届满换届 传明(独董) (独董) 孙志勇、许帮顺、孙玲玲、石 孙志勇、许帮顺、孙玲玲、石 2024 年 8 磊、夏大庆、纵飞、张京跃(独 磊、夏大庆、纵飞、胡亚南(独 董事任期 月 董)、鲁昌华(独董)、王文兵 董)、徐欢生(独董)、王文兵 届满换届 (独董) (独董) 自 2024 年 8 月起至本募集说明书签署日,公司董事未再发生变动。 2、监事变动情况 变动时间 变动前 变动后 变动原因 2021 年 8 月 蒯正东、解明海、耿雪峰 李玉贵、陈一男、耿雪峰 监事会任期届满 2023 年 5 月 李玉贵、陈一男、耿雪峰 李玉贵、蒯正刚、耿雪峰 陈一男辞去监事职务 2024 年 8 月 李玉贵、蒯正刚、耿雪峰 蒯正刚、解云、吴莹莹 监事会任期届满 自 2024 年 8 月至本募集说明书签署日,公司监事未再发生变动。 3、高级管理人员变动情况 变动时间 变动前 变动后 变动原因 2021 年 8 许帮顺、肖清平、程昊、蔡成武、 许帮顺、孙玲玲、石磊、 公司高管换届 月 蔡立军、刘国宏、周珍芝 夏大庆、孙娟、周珍芝 1-1-62 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 变动时间 变动前 变动后 变动原因 2023 年 4 许帮顺、孙玲玲、石磊、夏大庆、 许帮顺、孙玲玲、石磊、 周珍芝辞去财务 月 孙娟、周珍芝 夏大庆、孙娟、刘柱 总监职务 许帮顺、孙玲玲、石磊、 2024 年 4 许帮顺、孙玲玲、石磊、夏大庆、 聘任副总裁吴俊 夏大庆、孙娟、刘柱、吴 月 孙娟、刘柱 涛、王国金 俊涛、王国金 2024 年 8 许帮顺、孙玲玲、石磊、夏大庆、 许帮顺、孙娟、刘柱、吴 公司高管换届 月 孙娟、刘柱、吴俊涛、王国金 俊涛、王国金 刘柱辞去财务总 2024 年 许帮顺、孙娟、刘柱、吴俊涛、王 许帮顺、孙娟、吴俊涛、 监职务,聘任孙 10 月 国金 王国金 娟为财务总监 自 2024 年 10 月至本募集说明书签署日,公司高级管理人员未再发生变 动。 (六)公司对管理层及其他核心人员的激励情况 1、2019 年限制性股票激励情况 公司于 2019 年实施限制性股票激励计划,激励对象共 5 人,包括公司时任 董事、高级管理人员,共授予限制性股票 129 万股,授予股票来源于公司从二 级市场回购的股票,授予价格为 9.65 元/股,并根据公司和个人的绩效考核分三 年解除限售。 本次股权激励的授予情况如下: 获授限制性股票 获授限制性股票占 获授限制性股票占当 姓名 职务 数量(万股) 授予总量的比例 前总股本比例 程昊 时任董事、副总经理 70.00 54.26% 0.31% 蔡立军 时任董事、副总经理 30.00 23.26% 0.13% 肖清平 时任董事、副总经理 15.00 11.63% 0.07% 时任副总经理、董事会 蔡成武 6.00 4.65% 0.03% 秘书 周珍芝 时任财务总监 8.00 6.20% 0.04% 合计 129.00 100.00% 0.58% 2、2020 年限制性股票激励情况 公司于 2020 年实施限制性股票激励计划,激励对象共 212 人,为公司中层 1-1-63 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 管理人员,共授予限制性股票 474.90 万股,授予股票来源于公司从二级市场回 购的股票,授予价格为 9.65 元/股,并根据公司和个人的绩效考核分三年解除限 售。 本次股权激励的授予情况如下: 获授限制性股票数 获授限制性股票占 获授限制性股票占当 姓名 职务 量(万股) 授予总量的比例 前总股本比例 中层管理人员(共 210 人) 474.90 100% 2.13% 合计 474.90 100% 2.13% 3、2023 年限制性股票激励情况 公司于 2023 年实施限制性股票激励计划,激励对象共 89 人,为公司(含 控股子公司)任职的董事、高级管理人员、中层管理人员,共授予限制性股票 311.9816 万股,授予股票来源于公司从二级市场回购的股票,授予价格为 15.53 元/股,并根据公司和个人的绩效考核分二年解除限售。 本次股权激励的授予情况如下: 获授限制性股票 获授限制性股票占 获授限制性股票占 姓名 职务 数量(万股) 授予总量的比例 当前总股本比例 孙玲玲 董事 25.00 8.01% 0.08% 夏大庆 董事 21.00 6.73% 0.07% 石 磊 董事 23.00 7.37% 0.07% 纵 飞 董事 8.00 2.56% 0.03% 董事会秘书、财 孙 娟 3.00 0.96% 0.01% 务总监 刘 柱 时任财务总监 4.00 1.28% 0.01% 中层管理人员(共 83 人) 227.9816 73.08% 0.73% 合计(89 人) 311.9816 100.00% 1.00% 4、2023 年股票期权激励情况 公司于 2023 年实施股票期权激励计划,激励对象共 413 人,为公司中高层 管理人员及核心骨干,共授予股票期权 450.00 万份,授予股票来源于公司向激 励对象定向发行的公司 A 股普通股股票,行权价格为 19.28 元/份,并根据公司 和个人的绩效考核分二年进行行权。 本次股票期权激励的授予情况如下: 1-1-64 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 获授的股票期 占本激励计划授予股 占本激励计划当前 姓名 职务 权数量(万份) 票期权总数的比例 股本总额的比例 中高层管理人员及核心骨干 450.00 100.00% 1.03% (413 人) 合计 450.00 100.00% 1.03% 六、特别表决权股份或类似安排 截至本募集说明书签署日,公司不存在特别表决权股份或类似安排。 七、发行人协议控制架构情况 截至本募集说明书签署日,公司不存在协议控制架构。 八、发行人所处行业的基本情况 (一)发行人所处行业 根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司所处行业为 “C21 家具制造业”;根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T 4754— 2017),公司所处行业为“C21 家具制造业”中的“C2110 木质家具制造”。 (二)行业监管体制及最近三年监管政策的变化 1、行业主管部门及行业自律组织 行业主管部门:工业和信息化部,具体负责部门为消费品工业司。 行业技术监管部门:国家市场监督管理总局。 公司行业自律组织:全国工商联家具装饰业商会、中国五金制品协会。 2、最近三年监管政策的变化 最近三年,公司所处行业监管政策无重大不利变化。相关政策如下: (1)行业政策 颁布 序号 名称 颁布单位 主要内容 时间 《关于加快发展 生产性服务业促 2014 提出运用互联网、大数据等信息技术,积极发展 1 进产业结构调整 国务院 年 定制生产,满足多样化、个性化消费需求。 升级的指导意 见》 1-1-65 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 推进个性化定制,重点在食品、家用电器、皮 《轻工业发展规 革、家具、五金制品、照明电器等行业发展个性 2016 工业和信息 2 划(2016-2020 化定制。推动家具工业与建筑业融合发展,推进 年 化部 年)》 全屋定制新型制造模式发展,促进企业提供整体 解决方案,提高用户体验。 《信息化和工业 推广个性化定制。推动家电、家具、服装、家 化融合发展规划 2016 工业和信息 3 纺、建材家居等行业发展动态感知、实时响应消 (2016-2020 年 化部 费需求的大规模个性化定制模式。 年)》 《制造业设计能 实现传统优势产业设计升级,在消费品领域,支 力提升专项行动 2019 工业和信息 4 持智能生态服装、家用纺织品、产业用纺织品、 计划 2019-2022 年 化部 鞋类产品、玩具家电、家具等设计创新。 年)》 培育发展共享制造平台。支持平台企业积极应用 《工业和信息化 云计算、大数据、物联网、人工智能等技术,发 部关于加快培育 展智能报价、智能匹配、智能排产、智能监测等 共享制造新模式 2019 工业和信息 功能,不断提升共享制造全流程的智能化水平。 5 新业态促进制造 年 化部 引导平台企业与技术提供商合作,强化平台开发 业高质量发展的 与应用能力。鼓励工业互联网平台面向特定行 指导意见》 业、特定区域整合开放各类资源,发展共享制造 服务。 推广柔性化定制,通过体验互动、在线设计等方 《关于推动先进 式,增强定制设计能力,加强零件标准化、配件 制造业和现代服 2019 国家发展与 6 精细化、部件模块化管理,实现以用户为中心的 务业深度融合发 年 改革委 定制和按需灵活生产。以服装、家居等为重点, 展的实施意见》 发展规模化、个性化定制。 带动家电家具消费,有条件的地区结合实际制定 《关于统筹推进 奖励与补贴相结合的消费更新换代政策,鼓励企 商务系统消费促 2020 业开展消费电子产品以旧换新,积极促进绿色节 7 商务部 进重点工作的指 年 能家电、家具消费。加快线上线下深度融合,支 导意见》 持线上经济、平台经济合规有序发展,保持线上 新型消费热度不减 《关于支持民营 支持优势企业提高工业互联网应用水平,带动发 企业加快改革发 2020 国家发展与 展网络协同制造、大规模个性化定制等新业态新 8 展与转型升级的 年 改革委 模式。加快发展柔性制造,提升制造业应急保障 实施意见》 能力 以推动高质量发展为主题,以供给侧结构性改革 为主线,以碳达峰碳中和目标为引领,以减污降 碳协同增效为总抓手,统筹发展与绿色低碳转 型,深入实施绿色制造,加快产业结构优化升 《“十四五”工 2021 级,大力推进工业节能降碳,全面提高资源利用 9 业绿色发展规 工信部 年 效率,积极推行清洁生产改造,提升绿色低碳技 划》 术、绿色产品、服务供给能力,构建工业绿色低 碳转型与工业赋能绿色发展相互促进、深度融合 的现代化产业格局,支撑碳达峰碳中和目标任务 如期实现。 1-1-66 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 在重点行业和区域建设若干国际水准的工业互联 《中华人民共和 网平台和数字化转型促进中心,深化研发设计、 国国民经济和社 生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化 会发展第十四个 2021 10 国务院 应用,培育发展个性定制、柔性制造等新模式, 五年规划和 2035 年 加快产业园区数字化改造。深入推进服务业数字 年远景目标纲 化转型,培育众包设计、智慧物流、新零售等新 要》 增长点。 (七)大力发展绿色消费。大力发展绿色家装, 《关于进一步释 鼓励消费者更换或新购绿色节能家电、环保家具 放消费潜力促进 2022 等家居产品。加快构建废旧物资循环利用体系, 11 国务院 消费持续恢复的 年 推动汽车、家电、家具、电池、电子产品等回收 意见》 利用,适当放宽废旧物资回收车辆进城、进小区 限制。 到 2025 年,家居产业创新能力明显增强,高质量 产品供给明显增加,初步形成供给创造需求、需 求牵引供给的更高水平良性循环。在家用电器、 照明电器等行业培育制造业创新中心、数字化转 工信部办公 型促进中心等创新平台,重点行业两化融合水平 厅、住建部 达到 65%,培育一批 5G 全连接工厂、智能制造 《推进家居产业 办公厅、商 2022 示范工厂和优秀应用场景。反向定制、全屋定 12 高质量发展行动 务部办公 年 制、场景化集成定制等个性化定制比例稳步提 方案》 厅、市场监 高,绿色、智能、健康产品供给明显增加,智能 管总局办公 家居等新业态加快发展。在家居产业培育 50 个左 厅 右知名品牌、10 个家居生态品牌,推广一批优秀 产品,建立 500 家智能家居体验中心,培育 15 个 高水平特色产业集群,以高质量供给促进家居品 牌品质消费。 充分发挥资源和产业优势,承接符合自身功能定 位、发展方向的超大特大城市产业转移和功能疏 《“十四五”新 2022 解,推动制造业差异化定位、规模化集群化发 13 型城镇化实施方 发改委 年 展,因地制宜建设先进制造业基地、商贸物流中 案》 心和区域专业服务中心,夯实实体经济发展基 础。 加快家具行业数字化转型步伐,指引家具行业产 业链、供应链、创新链协同,提高经济效益和综 合竞争力……(一)总体目标:到 2025 年,全省 家具行业数字化转型和应用水平迈上新台阶,实 现广大中小企业质量变革、效率变革、动力变 《广东省家具行 革,有力地促进全行业高质量发展。全行业两化 2023 广东省工业 14 业企业数字化转 融合水平达到 50%,规模以上企业达到 85%,培 年 和信息化厅 型指引》 育一批 5G 全连接工厂、智能制造示范工厂和优 秀应用场景。重点开发智慧家居(家具家电一体 化)、智能民用、智能办公、智能酒店、智能医 疗和多功能产品,加快发展儿童、康养、户外和 露营家具,稳步推进全屋家具定制、整体家装家 居定制。 1-1-67 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 《国务院办公厅 转发国家发展改 2023 国务院办公 (四)提升家装家居和电子产品消费。促进家庭 15 革委关于恢复和 年 厅 装修消费,鼓励室内全智能装配一体化。 扩大消费措施的 通知》 (2)行业主要法律法规、规范性文件 主要法律法规 序号 文件名称 实施年份 1 中华人民共和国价格法 1998 年 2 商业特许经营管理条例 2007 年 3 商业特许经营备案管理办法 2023 年 4 中华人民共和国消费者权益保护法 2014 年 5 中华人民共和国产品质量法 2018 年 6 中华人民共和国商标法 2019 年 主要行业标准 序号 文件名称 实施年份 1 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》 2002 年 2 HJ/T432-2008《环境标志产品技术要求:厨柜》 2008 年 3 GB/T 18884.1-2015 家用厨房设备 第 1 部份:术语 2016 年 4 GB/T 18884.2-2015 家用厨房设备 第 2 部份:通用技术要求 2016 年 5 GB/T 18884.3-2015 家用厨房设备 第 3 部份:试验方法与检验规则 2016 年 6 GB/T 18884.4-2015 家用厨房设备 第 4 部份:设计与安装 2016 年 7 GB/T3326-2016《家具桌、椅、凳等主要尺寸》 2017 年 8 GB/T3327-2016《家具柜类主要尺寸》 2017 年 9 HJ/T303-2016《环境标志产品技术要求:家具》 2017 年 10 GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》 2018 年 11 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》 2018 年 12 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 2022 年 13 GB16410-2020《家用燃气灶具》 2022 年 14 GB/T41650-2022《家具床稳定性、强度和耐久性测试方法》 2023 年 (3)行业监管体制 国内家具行业基本上遵循市场化发展模式,各企业面向市场自主经营,政 府职能部门进行产业宏观调控,行业协会进行自律规范。 1-1-68 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 (三)行业发展概况 1、行业基本情况 定制家具行业属于家具制造业的细分行业,是企业根据用户需求,结合居 室空间结构特征进行设计,通过信息化、规模化和标准化的生产工艺,生产房 屋装修所需的定制化家居产品。企业通过对产品和室内空间的统筹配置、灵活 组合,以达到空间布局合理、全屋色调风格匹配、功能实用协调的目的。 定制家具具有个性化设计、空间利用率高、美观、时尚、环保及规模化生 产等诸多优点,随着我国经济的快速发展,居民收入和生活水平的不断提高, 成为近年来家具消费领域中新的快速增长点。 2、行业发展阶段 家具市场的快速发展与我国的城镇化进程密不可分。多年来我国经济持续 发展,推动了房地产市场的繁荣,城镇人口的增加使得购置新房后配置家具产 品的需求增加,进而带动了家具市场的繁荣发展。我国定制家具行业萌芽于上 世纪 90 年代,从木匠时代发展至成品家具,继而开启定制家具时代,直至今天 走向全品类融合。 2010-2017 年为定制家具行业的发展红利期。行业龙头品牌通过主打产品厨 柜或衣柜,以单一品牌快速扩张复制,完成全国布局,并与地方性品牌迅速拉 开差距。随着龙头公司规模化生产能力提升,规模效应显现,定制家具成本持 续降低,性价比优势凸显,逐渐替代手打柜体市场份额。由于定制家具具有空 间利用率高、个性化程度高等优势,逐渐替代成品家居市场份额,市场渗透率 整体上升。 2018 年以来,我国房地产行业经历四轮收紧政策调控,新房销售增速趋 缓,存量房时代来临,定制家具行业从快速增长阶段过渡到高质量发展阶段。 在居民可支配收入持续提高及消费主体年轻化等宏观背景下,家居消费的个性 化和定制化趋势明显。行业头部公司通过吸收学习主要发达国家流行的定制家 具理念,逐渐完善全屋定制布局,从单品类逐步向多品类多渠道融合发展。同 时,家具的设计、制造环节与信息技术的结合较大程度上解决了定制产品难以 规模化生产的行业痛点,定制家具行业得以迅速发展。 1-1-69 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 近年来,定制家具理念的接受程度逐步提高,满足消费者一站式购齐的整 体家居模式成为重要的产业形态。在国内消费升级持续推进的态势下,消费者 健康意识、环保意识持续增强,愈发重视产品品质及消费体验,更愿意花钱买 舒适、便捷和追求品质的生活。从单品类单空间的产品向多品类多空间的深度 融合,定制家居企业开始走向模式趋同的状态,趋向于进入同质化竞争,头部 几家品牌厂商具备明显优势,占得先机。未来,定制家具行业将逐步整合,终 端客户资源将逐步向龙头企业集中,部分规模小、技术落后的企业逐渐被淘汰 出局,具备品牌优势、生产制造优势、原创设计优势等综合能力较强的领先企 业将抢占更多市场份额,行业分散的竞争格局将趋于集中。 3、行业发展趋势 (1)增长动能转换 伴随土地资源与人口红利的自然变化,我国房地产业正由增量发展转向存 量驱动。目前新房购置需求、新房销量已经逐渐趋缓,一二线城市逐渐迈入存 量房时代。未来在“房住不炒”的前提下,各地“因城施策”灵活性增强,房 地产开发市场将迎来长期健康发展,为定制家具行业的持续稳定发展提供有力 保障。在我国存量房基数庞大、目前消费主力逐渐过渡到 80 后和 90 后的情况 下,旧房翻新需求将逐渐成为零售渠道主要驱动力。同时,80 后、90 后人群对 流行时尚潮流更加敏感,对家具的品牌、质量选择更加注重。未来几年,我国 将积极稳妥地推进以县城为重要载体的城镇化建设,城镇化率仍有较大的提升 空间,下沉市场家居消费有望被进一步激活。 (2)整家竞争新阶段 随着定制家居的渗透率加大,消费者对于整体空间解决方案提出了更高要 求。基于消费者省钱、省时、省力,一站式装修的核心诉求,以全屋配齐为主 方向的多品类综合家居业态成为大家居企业加码方向,定制家具行业进入整家 竞争新阶段。同时,在消费者一站式整家交付、家装企业规模化发展需求的推 动下,定制家居企业与家装公司从传统渠道合作升级为深度产业链协作,共同 探索“标准化基础套餐+个性化定制”的一站式整装服务模式。 (3)终端客流分散 1-1-70 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 近年来,精装房比例持续提升,新媒体、整装、拎包入住等多种消费模式 的兴起,致使家居消费渠道逐渐分散,家居企业在渠道开发、异业合作、新零 售等方面精进拓展,提升家居设计体验,探索高质量发展路径。同时,随着互 联网时代消费者消费习惯变迁,消费场景趋向多元,以电话推销、地推宣传和 媒体投放为主的传统获客方式引流效果下降,线上消费场景重要地位日益显 著。定制家居企业开始借助数字化工具进行线上获客,增强企业自身数字化营 销实力,借助电商直播、短视频引流等互联网营销,采取线上引流,叠加线下 转化的方式,破局获客、营销、转化方面的难题。 (4)行业集中度提升 定制家具行业在过去二十几年的行业发展初期经历了房地产行业的快速增 长、地产暴雷、政策调整的各个阶段,国际环境和宏观经济变化也让消费者的 消费习惯逐渐趋于理性,对品牌认知、品质保障、服务能力等产品的综合实力 更加重视。买方市场的逐渐形成也催化了行业内公司的转型升级,各家既要应 对严峻的市场考验活下去,又要面对消费者整体认知提升所带来的行业内竞 争。行业发展阶段也由快速成长阶段迈入机会成长阶段,在这种充分竞争的商 业环境下,马太效应愈发明显,行业尾部不断出清,头部企业各家竞争优势略 有差异,但在整家销售的资源整合能力上,头部企业具有明显优势,行业门槛 也随之抬高,行业集中度进一步得到提升,并且有持续提升的明显趋势。 (5)数字化建设 定制家具产业链条较长,兼具研发、设计、生产、销售、服务多重属性, 面对更加灵活的市场变化,更加个性化的消费者需求,家居供应链面临重构的 新挑战,倒逼企业转型升级。目前,定制家居企业在产业数字化升级、供应链 物流变革、渠道数字化变革等方面持续发力,搭建全链路信息化系统,形成贯 穿研发设计、采购、生产、营销、服务等全流程运营管理能力,优化前后端流 程效率,旨在提升终端响应速度并增强客户粘性。 (四)行业竞争状况 1、行业竞争格局和市场化程度 (1)行业竞争格局 1-1-71 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 目前,我国定制家具行业产业集中度低,区域品牌林立,定制家具行业的 竞争主要体现在全国性品牌和区域性品牌的竞争、品牌企业与小规模厂商的竞 争。小规模厂商产品多集中于国内低端市场,产品同质化现象较为严重,具有 品牌、渠道和规模效应的大型企业则主要定位于中高端市场。随着人民生活水 平的提高,消费者对定制家具产品的要求也越来越高。品牌、设计、研发、质 量和服务等非价格因素,在未来市场竞争中的重要性会逐渐显现,品牌竞争的 发展将推动市场向具有品牌影响力的企业集中。 根据中国家具行业协会数据显示,2021 年我国家具行业规模以上企业共有 6,647 家,市场规模近万亿元。定制家具行业主要的 9 家上市公司 2013 年的市 占率仅为 1.71%,至 2021 年已提升至 7.68%,行业集中度提升明显,但仍处于 较低水平。头部公司依托渠道布局和品牌优势逐步进行品类拓展,未来预计市 占率和行业集中度将进一步提升。 (2)行业市场化程度 定制家具行业主要以民营企业、中外合资企业为主。多数企业自成立起就 建立了同市场机制相适应的管理体系,行业内企业生产经营管理完全基于市场 化方式。 2、行业内的主要企业 单位:万元 企业简称 2023 年度 2023 年度 企业名称 主营业务 及股票代码 营业收入 净利润 欧派家居集 全屋家居产品的个性化设计、 欧派家居 团股份有限 研发、生产、销售、安装和室 2,278,208.99 302,543.75 603833.SH 公司 内装饰服务 索菲亚家居 提供全屋定制家居方案,从事 索菲亚 股份有限公 全屋家具的设计研发和生产销 1,166,564.64 132,307.49 002572.SZ 司 售 广州好莱客 好莱客 全屋整体家居定制、设计、研 创意家居股 226,483.29 21,723.87 603898.SH 发、生产和销售 份有限公司 金牌厨柜家 整体厨柜及定制家居的研发、 金牌家居 居科技股份 设计、生产、销售、安装及售 364,548.45 28,973.69 603180.SH 有限公司 后等整体服务 广东皮阿诺 中高端定制厨柜、衣柜、门墙 科学艺术家 皮阿诺 及其配套家居产品的研发、设 131,597.96 8,243.05 居股份有限 002853.SZ 计、生产、销售、安装与售后 公司 等服务 1-1-72 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 企业简称 2023 年度 2023 年度 企业名称 主营业务 及股票代码 营业收入 净利润 南京我乐家 整体厨柜、全屋定制家具产品 我乐家居 居股份有限 的设计、研发、生产、销售及 171,131.89 15,673.55 603326.SH 公司 相关服务 广州尚品宅 全屋板式家具的个性化定制生 尚品宅配 配家居股份 产及销售、配套家居产品的销 489,982.97 6,467.39 300616.SZ 有限公司 售 整体厨柜、定制衣柜等定制家 志邦家居股 志邦家居 具产品的设计、研发、生产、 611,647.30 59,506.60 份有限公司 603801.SH 销售和安装服务 注:上表所列财务数据来源于同行业上市公司定期报告。 3、进入本行业的主要壁垒 (1)品牌壁垒 品牌是定制家具企业综合竞争实力的体现,成熟品牌的形成需要企业长期 的投入、建设、经营和积累。由于定制家具行业进入门槛较低,产品同质化现 象严重。因此,品牌是吸引消费者关键因素之一。消费者对定制家具企业品牌 的认同,建立在企业产品设计、质量控制、综合服务等基础上。因此,对于新 进入的定制家具企业,树立消费者对其品牌的认知,需要大量的资金投入和时 间经验积累,行业新进入者通常很难在较短时间内建立起品牌优势。 (2)营销网络壁垒 定制家具作为个性化设计、规模化和标准化生产的产品,其独特的定制生 产经营模式决定了强大的营销网络和位置优越的终端店面资源是行业内企业发 展核心。伴随行业的快速发展,如何建立广泛的营销网络、全面的专卖店管理 制度、经销商培训制度和售后服务制度,对定制家具企业显得愈为重要。而建 立全面、完善的营销网络,需要较大的资金投入,并在长期的经营过程中完善 和积累管理经验,新进入者很难在短时间内形成有效的营销网络服务体系。 (3)设计研发壁垒 定制家具以个性化设计、标准化和规模化生产为主要特征。因此,个性 化、差异化以及独特的创意设计能力已成为定制家具企业发展的重要动力和源 泉。定制家具的设计研发不仅需要满足产品环保健康的要求,而且还需要结合 客户偏好及时尚设计风格,并与客户居室整体风格相协调。因此,设计研发能 力是新企业进入面临的行业壁垒之一。 1-1-73 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 (4)信息化应用壁垒 对于定制家具企业来说,从店面产品设计、订单和图纸提交、订单分解和 生产排单,从包装到物流,以及客户关系管理,都离不开信息技术的应用。随 着企业规模的逐步扩大,信息技术应用需要企业长期不断的探索、研究、改进 和完善。因此,信息技术的应用能力是新进入者规模化发展的重要壁垒。 (5)供应链管理壁垒 由于定制家具产品的个性化设计、规模化和标准化生产,行业内企业需要 对板材、五金配件等主要原材料的供应进行有效整合。建立稳定有效、配套完 整的供应体系,降低采购、生产、物流管理成本,保障产品符合质量、环保等 标准要求,实现规模经济效益。本行业的新进入者需要具备相关行业经验和科 学的规划管理能力,对供应链的管理能力将是本行业新进入者所面临的重要壁 垒。 (五)行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式、行业的周期性、 区域性和季节性特征 1、行业的技术水平及技术研发特点 定制家具产品主要属于个性化定制产品,经过多年的发展,行业内企业的 技术水平有了较大提升,主要体现在产品设计研发能力、信息技术应用、制造 加工能力、环保材料使用、专业安装能力等方面。 (1)设计研发能力 随着国民经济的持续发展,居民物质文化生活水平大幅提升,消费者对于 定制家具的需求日益扩大,以及国内定制家具企业品牌意识以及法治观念的增 强,国内定制家具优秀企业已逐渐摆脱对国外知名家居企业的模仿阶段,逐渐 进入自主设计研发阶段。国内定制家具企业不断增加在产品设计研发方面的投 入,将产品设计的功能性、艺术性以及工艺可行性等方面的特征进行了很好的 诠释和糅合,通过与国际设计师长期合作,不断强化自身的设计研发实力,国 内定制家具行业的产品设计研发水准得到了大幅提升。 (2)制造加工能力 1-1-74 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 近年来,随着市场竞争的加剧以及人工成本的上升,国内定制家具企业正 通过引进国外先进设备,不断改进和优化生产工艺流程,在降低生产成本的同 时极大地增加了生产工艺的柔性,从而达到提高生产效率和产品质量的目的。 此外,国内定制家具企业开始完善生产组织形式,采用更加科学合理的生产组 织流程,实现原材料的节省和生产效率的提升,从而推动整个行业制造加工能 力的提升。 (3)信息技术应用能力 由于定制家具企业面临订单多、生产的个性化零部件多等诸多生产管理问 题,以及连锁店管理、物流配送、专业安装等经营管理问题,信息技术的应用 程度逐渐成为企业在市场竞争中胜出的关键。面对庞大的市场管理信息和生产 管理数据,定制家具生产企业需要建设精细化的信息管理系统,以实现从方案 设计开始,到柔性化生产、物流配送、专业安装全过程的信息技术支持。 (4)环保材料使用 随着人们生活水平的提高和环保意识的增强,定制家具不仅要求材料的美 观、耐用,同时更关注的是有无毒害,对人体的健康影响环境的影响。定制家 具企业需要不断提高原材料标准,研发新的环保材料以适应日益提高的环保要 求,确保消费者的身体健康。 (5)专业安装能力 2013年9月,我国正式出台了《家居行业经营服务规范》,其中对家居安装 服务进行了明确规定:家居销售组织应向顾客明示服务承诺,建立完善的配送 和售后服务措施;家居用品制造商提供的有关商品的安装使用保养说明等文件 具有可操作性;对于定制家具用品,家居销售组织应提供测量、安装和使用规 范,明确质保期,有关收费应明码标价;涉及到家居装饰装修工程的商品,应 提供安装或协助顾客安装等服务。 2、行业的经营模式及盈利模式 (1)行业的经营模式 1-1-75 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 定制家具产品以定制为核心,在生产模式上,行业通常采用按照客户的订 单来安排生产的经营模式,企业接受订单后,通过手工方式或信息手段将订单 拆分为各种组件,并逐一进行生产。在销售模式上,行业主要采用直营模式、 经销模式和大宗业务模式。直营模式是定制家具企业通过开设直营专卖店方式 开展定制家具产品的销售;经销模式是定制家具企业通过经销商专卖店开展定 制家具产品的销售;大宗业务模式是定制家具企业向房地产企业等大宗客户开 展定制家具产品的销售。 (2)行业的盈利模式 定制家具企业为消费者提供全屋定制家居的整体解决方案,通过全屋定制 家居及其配套家具的设计、研发、生产和销售,满足消费者在全屋定制的设 计、空间利用、功能等多方面的综合需求。企业具体盈利模式为通过以经销 商、直营店和大宗客户业务开展品牌定制家居产品销售,实现销售收入。 3、行业的周期性、区域性和季节性特征 (1)周期性 定制家具属于可选消费品,宏观经济发展周期、地产销售周期、国民收入 及消费者消费理念的变化等均会对定制家具行业产生一定的周期性影响。随着 房地产增速放缓,我国住房市场从增量市场转向以存量市场为主的新常态,二 手房、存量房翻新在总需求中的占比逐年提升,房地产周期性对下游家居建材 行业的影响已经由同频滞后开始向局部相关的独立的态势转变。 (2)区域性 定制家具产品的客户主要为具有家居装修需求的对象,没有明显的区域性 特征。 (3)季节性 定制家具产品下游主要为购买商品住房、旧房二次装修居民以及推出精装 修商品住房的房地产企业,因季节及装修周期等因素影响,每年上半年跨度春 节假期,消费者经过一段时间的对比及选择,每年年中至年末为装修成交量旺 1-1-76 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 季,每年春节后,属于消费者意向蓄水期,从成交量角度来看,相对属于装修 淡季。 (六)所处行业与上、下游行业间的关系及主要发展状况 定制家具行业的上游行业为人造板制造业、五金配件行业、厨电行业等, 下游为商品住房购买者、旧房二次装修消费者及推出精装修商品住房的房地产 企业。 1、与上游行业的关系 近年来,定制家具行业的快速发展带动了人造板、五金配件等原材料行业 和厨电产品制造行业的快速发展。相关上游产品制造企业众多,市场供应充 足,能够保障定制家具行业发展的需要。由于人造板、五金配件及厨电产品等 原材料在公司生产成本中比重较大,因此,上游行业价格波动会对本行业利润 水平产生一定影响。同时大型定制家具企业由于需求量大,有较强的议价能 力,且一般同上游企业签订长期合作订单进而保证产品价格和质量。 2、与下游行业的关系 定制家具行业的下游为商品住房购买者、旧房二次装修消费者及推出精装 修商品住房的房地产企业。由于房屋使用寿命为 50-70 年,平均 10 年需要装修 1 次,虽然目前国家对房地产行业的政策存在一定的变化,但我国城镇化快速 发展、居民可支配收入不断提高、精装房渗透率不断提高等因素仍将支撑定制 家具行业的未来发展。 (七)发行人行业地位及竞争优势 1、发行人行业地位 公司是中国定制家居行业最早的开拓者之一,由定制厨柜起家,发展为至 今全品类的定制家居公司,具有较高的知名度与影响力。经过多年的发展,伴 随着房地产大周期的市场红利和专业化布局,在定制家居行业整体高速增长的 步伐下,公司从区域性品牌发展成全国驰名品牌并开始进行全球化布局。 凭着多年的行业深耕、优质良好的上下游关系和行业领先的多品类布局, 公司得以在家居市场的结构性洗牌中持续保持稳定增长,有效对抗市场风险, 1-1-77 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 保持行业领先地位,已经连续多年实现营收、净利的双增长。未来,随着消费 主力人群更新,旧房翻新市场潜在空间不断释放,家装家居市场需求将保持稳 定增长。 公司致力于协同行业上下游企业一同探索提供标准化、一体化服务,更好 地实现人们对家的美好想象。凭借卓越的品质和口碑,志邦家居获得中国驰名 商标、国家高新技术企业、中国红星设计奖、安徽省企业技术中心、安徽省工 业设计中心、安徽省博士后科研工作站、安徽省智能工厂、安徽省信息化与工 业化融合示范企业等权威部门授予的多余项认证和荣誉称号,同时成为国内诸 多知名地产商的重要战略合作伙伴,产品远销海外,出口至澳洲、北美、东南 亚等国家和地区,品牌享誉全球。 2、发行人竞争优势 公司自成立以来,从整体厨房发展至全屋定制,在定制领域深耕细作。 2017 年上市后,公司以中长期战略目标为牵引,精细部署业务路径,坚持稳中 求进,逐步在品牌运营、渠道布局、产品研发、数智运营、经营管理等重要方 面构建了核心竞争力。 (1)品牌优势 公司以成为全球领先的家居品牌为目标,基于对消费者行为的深刻洞察, 紧随业务布局进行品牌宣传布局,实现品牌与市场、品牌与渠道互通互联,持 续赋能销售的同时提升品牌知名度。公司通过品牌一系列升级,自 2017 年起通 过赋能重点活动的营销模式提升品牌价值,目前已在全国形成从面到点、自上 而下的结构化整合营销传播矩阵。 近年来,公司采用广告和互联网相结合的方式,全方位提升品牌的美誉度 和知名度。公司获得了 2021 年中国房地产供应商行业竞争力十强(橱柜类)、 2022 房地产配套供应商上市公司投资价值 5 强、2022 年度魅力家居设计甄选品 牌、2022 房地产开发企业综合实力 TOP500 首选供应商品牌等奖项。 (2)设计研发优势 公司高度重视设计研发工作,不断总结经验和理论方法,开发设计课程, 并在全国加以推广。通过对样板间、别墅大宅的设计研究,输出相关设计模式 1-1-78 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 标准,给终端设计师提供多样化的方案,提升设计师的设计效率。公司开发课 程提升设计师的专业能力,加强设计人才储备,并输送到营销和终端,同时对 设计师进行长期跟进,不断提升设计师设计能力,并不断完善平台运营机制和 制定平台奖励机制。同时,公司根据营销一线的反馈,不断优化、完善升级软 件,巩固核心竞争力。 (3)生产制造优势 公司以全流程绿色产业链践行低碳行动,构建高效、清洁、低碳、循环的 绿色制造体系,致力于绿色家居产品安全性研究与探索,从源头把控产品质 量,优先采购环境友好、节能低耗和易于资源综合利用的原材料,构建绿色供 应链,制定科学、高效、低损耗的优化方案,科学生产,绿色治理。报告期 内,公司荣膺“国家绿色供应链管理企业”称号,并获得 FSC 森林认证。 公司专注于全屋定制家居的研发、生产与销售,拥有柔性化、智能化的生 产能力,并结合较为先进的家居生产软件信息技术,整合优质供应链,产品制 造过程自动化、信息化、精益化三管齐下,保证高品质产品。 (4)营销渠道优势 在新媒体营销方面,公司与移动端头部流量媒体以及圈层 KOL 紧密合作, 提升与消费者的互动。建立数字化营销体系,打造自媒体传播矩阵,通过多种 自媒体渠道进行全域引流,增强客户黏性,构建企业私域流量池。 在经销代理模式方面,公司布局多层次市场。除门店数量优势外,公司所 有的门店均有统一的展厅设计,在选址时充分考虑店面位置,确保门店的获客 能力和产品的终端竞争力,以维持公司的品牌形象。同时,公司向下游延伸, 通过与全国性、区域性头部整装企业合作的方式拓展整装销售渠道。 在大宗渠道业务方面,公司以合规、快速、准确为服务原则,向客户提供 销售、设计、生产、交付、售后等整体服务,既让客户得到有力的组织级保 障,也不断强化自身的服务实力。 (5)数字信息化优势 公司高度重视数字信息化建设,建立了一系列科学的、执行力度大的管理 章程和制度,保障了企业信息化系统的稳定性、有效性、安全性、可靠性,为 1-1-79 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 业务经营活动提供安全可持续的运行环境。经过多年的投入和开发,公司已建 立了一套完整且易于扩充的信息技术框架体系,通过模块化设计,公司技术框 架体系可适应软硬件环境变化和升级需要。公司布局数据化转型,从 BI 到 AI 的数智经营、智能化 4.0 工厂等信息化建设,打造了面向未来定制家居行业的 行业级、可复制、可推广的智慧管理平台系统。志邦家居云工业互联网平台荣 获国家级工业互联网示范企业等荣誉。 (6)优质的服务体系 公司形成了“管家式安装服务”体系,打造售后服务护城河。“管家式安 装服务体系”是指客户从店面签订合同后到订单安装交付全过程,由“安装管 家”全程主动提供订单对接服务,做到一户跟踪到底。公司以管家式安装服务 理念为基础,打造统一化、标准化的前后端服务。 (7)人才优势 公司拥有一支敬业务实的经营管理团队,公司董事长孙志勇先生、总裁许 帮顺先生多年来一直从事定制家具的经营管理,对行业具有深刻的理解,能够 准确把握行业动态。公司先后引入项目管理、经营管理、流程管理等以业务为 核心的管理工具及体系建设,让公司在不同发展阶段系统地建立了与市场直接 挂钩的、与之匹配的经营组织和机制,从而提升经营质量。 公司始终聚焦绩效管理能力的提升与人才梯队建设的深耕。通过引进外部 人才,组织中高层内外部培训,梳理职级职等、优化薪级薪档、规范绩效指 标,重塑干部选拔流程与标准,优化人才梯队建设。同时,公司重视对高级管 理人员、中层管理人员以及核心技术人员的股权激励,使得公司管理层和核心 团队更加团结、稳定,为未来业绩增长带来核心动力。 九、发行人主要业务情况 (一)主营业务及主要产品情况 1、主营业务 公司主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生 产、销售和安装服务,公司始终坚持“以市场为导向,以客户为中心”的原 则,围绕为客户“装修一个家”的核心开展业务,致力向客户提供一体化、一 1-1-80 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 站式的整体定制家居解决方案,真正满足客户能拎包入住的需求,实现人们对 家的美好想象。 报告期内,公司主营业务未发生重大变化。 2、公司提供的主要产品 公司提供的主要产品包括整体厨柜、定制衣柜和木门墙板。公司自成立以 来,一直从事整体厨柜业务,在整体厨柜领域保持行业领先地位,具有较高的 知名度与影响力。公司自 2015 年起由厨柜业务向衣柜业务拓展,衣柜业务体量 不断提升,成为近年来重要的业绩增长点。自 2018 年,公司开始拓展木门品 类,成为全屋定制重要板块。目前,公司已按既定规划完善整家全品类布局, 通过产品套系化开发的稳步推进,借助渠道、研发、供应链、数字化以及品牌 服务优势,公司持续创新,致力于实现多品类多空间的深度融合。 公司主要产品分类及其代表产品列示如下: 产品名称 应用空间 代表产品 特点 从实际生活出发,优 化下厨体验的诸多细 节;卫浴产品将岩板 台面与卫浴盆巧妙结 合由内而外,新型工 厨柜和卫 整体厨柜 艺,无惧潮湿;外形 浴空间 更加简洁美观,品质 更加强悍稳固,体验 更加流畅安心;化妆 镜具备大容量、模块 化、多功能。 1-1-81 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 入户、餐 厅 、 客 全屋定制围绕健康、 厅、儿童 环保、创新定制、智 房、主客 能化、个性化、高质 整体衣柜 卧、多功 量等开发产品,让衣 能房、书 柜产品更加适应于人 房、阳台 的生活。 等 以门为核心,打造门 墙一体化,构建美 学、品质与功能并存 的空间关系,以健 客厅、卧 康、降噪、环保、美 木门墙板 室、厨房 学为产品核心;基材 等 稳定,耐磕碰不易变 形;高性价比,采用 环保等级达 E0 级的 水性漆涂料,无任何 刺激性气味。 (二)发行人的主要经营模式 公司以“更懂生活”的经营理念,二十多年来持续洞察消费者的变化,坚 持以客户需求为导向的产品与设计、开拓各渠道销售商并整合服务商,依据客 户个性化设计需求,采用订单式柔性化生产,为家居消费者提供全屋定制产品 及设计安装服务。 图:公司主要经营模式 1、产品开发及应用模式 公司设有研发平台,通过深入的市场洞察和客户需求分析,结合全球行业 1-1-82 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 材料、工艺及审美趋势,形成符合中国消费者的定制研发方向。产品开发经需 求管理、产品规划、产品试制、产品入编、产品上市、产品退市全生命周期管 理,保障产品开发与市场需求紧密结合。 产品上市后,公司通过“云设计”终端应用软件,使客户能够直接参与个 性定制设计过程,实现迅速出图、一键下单,以“样品+户型+VR实景”方式, 全方位增强客户体验。 2、采购模式 公司以计划和采购为核心,分别从内部协同和外部协同两个方面设置采购 流程。公司根据订单和销售计划制定采购计划,进行统一采购,既可以根据需 要保留一定的安全库存,又可以整合内部统一规格的材料,以形成规模采购的 基础。公司制定了完善的供应商管理体系,对供应商选择、招标采购流程等各 方面做出严格规定,对于重要原材料,需经过实地评估和样品评估程序,评估 合格后,方可纳入合格供应商名录。 公司原材料采购主要包括板材、台面及五金配件等材料以及厨房电器等成 品。为了确保原材料的质量稳定、及时供应和成本最优,公司在合格供应商范 围内进行集中采购、询比价、招标等常规措施,还会对采购价格进行跟踪监 督,与主要供应商建立了长期良好的合作共赢关系。 3、生产模式 在生产制造方面,公司以销定产,采取自行生产为主、工序外包和OEM生 产为辅的制造模式。基于定制化需求的特性,公司持续增加对制造信息化建设 的投入,导入精益生产管理方法,将自动化生产系统与大规模敏捷制造技术成 果相结合,进行模块化拆分,标准件规模化生产、非标件柔性化制造,实现内 部的专业化分工、形成高效柔性的生产体系。 4、销售模式 公司销售模式按渠道划分以经销销售、大宗销售为主,直营销售、海外销 售为辅,具体情况如下: (1)经销销售模式 1-1-83 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 经销商销售模式系公司通过实地考察和综合比较,选择和培育具有品牌意 识、市场运作经验、资金实力雄厚、信誉良好的经销商,并与之签订《加盟合 同》,授权其在特定区域范围内,按照要求开设公司品牌专卖店,并负责专卖 店的经营管理。经销商在专卖店店址选定后,按照公司统一的门店装修标准进 行装修。在经营过程中,经销商通过公司统一的信息管理系统,在消费者确认 订单并预付货款后,订单提交公司并安排生产,加工完成的产品通过第三方物 流公司发送至经销商专卖店,由经销商专卖店专业服务人员提供产品安装及其 他售后服务。该模式有利于公司在资金投入较少的情况下,充分利用经销商资 源开拓并稳定市场,使公司能够集中资源于品牌推广、设计研发、生产制造等 领域。 (2)大宗销售模式 国内大宗销售模式是直接与优质地产公司战略合作和全国业务代理相结合 的模式,为 B 端商业精装房、公寓、酒店及养老住处等地产商提供合理设计、 按需定制、批量制造、准期交付的产品和服务,以此来满足精装地产的 C 端业 主对家居消费的需求。 (3)直营销售模式 直营销售模式是指公司直接控制的销售子公司在当地大型卖场、临街店 面、社区店等开设志邦品牌专卖店,销售公司整体厨柜、定制衣柜、木门墙板 等整家产品。目前,公司在合肥地区开设了直营店。 (4)海外销售模式 海外销售模式分为大宗销售和经销销售两种模式。海外大宗销售主要通过 向海外精装地产商销售定制家居产品,或通过海外定制销售公司向地产商提供 产品与服务。海外经销销售主要通过与海外加盟商合作,为海外C端家居消费 者提供上门测量、设计个性定制方案、安全配送、上门安装等产品和服务。 (三)主要产品的生产与销售情况 1、主要产品产能、产量、销量情况 1-1-84 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 报告期内,公司主要产品整体厨柜、定制衣柜的产能、产量、产能利用 率、销量、产销率情况如下: 产品名称 计量单位 年度 产能 产量 销量 产能利用率 产销率 2024 年 1-6 月 270,000 209,365 184,293 77.54% 88.02% 2023 年度 540,000 492,086 530,454 91.13% 107.80% 整体厨柜 套 2022 年度 540,000 478,047 463,223 88.53% 96.90% 2021 年度 540,000 493,895 476,909 91.46% 96.56% 定制衣柜 2024 年 1-6 月 260,000 210,268 210,203 80.87% 99.97% 2023 年度 520,000 516,030 516,477 99.24% 100.09% 套 定制衣柜 2022 年度 520,000 460,523 460,497 88.56% 99.99% 2021 年度 440,000 390,193 391,250 88.68% 100.27% 2、公司的主要客户情况 (1)前五名客户销售金额及占比情况 报告期内,公司向前五名客户的销售情况如下: 单位:万元 报告 序 占营业收 客户名称 销售内容 销售收入 期 号 入比例 1 华润置地 整体厨柜、定制衣柜 6,912.63 3.12% 北京智慧家家居有 整体厨柜、定制衣柜、木门 2 4,782.96 2.16% 限公司 墙板 2024 3 保利集团 整体厨柜 4,768.12 2.16% 年 1-6 整体厨柜、定制衣柜、木门 4 郑后全控制的单位 4,186.61 1.89% 月 墙板 整体厨柜、定制衣柜、木门 5 碧桂园 3,124.69 1.41% 墙板 合计 23,775.01 10.75% 1 绿地控股 整体厨柜、木门墙板 23,429.31 3.83% 2 保利集团 整体厨柜 14,994.14 2.45% 北京智慧家家居有 整体厨柜、定制衣柜、木门 3 13,142.92 2.15% 2023 限公司 墙板 年度 4 中海集团 整体厨柜 12,015.04 1.96% 整体厨柜、定制衣柜、木门 5 郑后全控制的单位 9,728.66 1.59% 墙板 合计 73,310.06 11.99% 2022 1 绿地控股 整体厨柜、木门墙板 21,835.55 4.05% 年度 2 保利集团 整体厨柜 20,381.08 3.78% 1-1-85 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 北京智慧家家居有 整体厨柜、定制衣柜、木门 3 10,594.60 1.97% 限公司 墙板 上海尚志家居有限 整体厨柜、定制衣柜、木门 4 9,658.32 1.79% 公司 墙板 5 金地集团 整体厨柜 9,538.19 1.77% 合计 72,007.74 13.36% 1 绿地控股 整体厨柜、木门墙板 18,493.43 3.59% 北京智慧家家居有 整体厨柜、定制衣柜、木门 2 11,407.87 2.21% 限公司 墙板 2021 3 保利集团 整体厨柜 11,273.85 2.19% 年度 4 新城控股 整体厨柜、木门墙板 9,478.84 1.84% 上海尚志家居有限 整体厨柜、定制衣柜、木门 5 9,444.34 1.83% 公司 墙板 合计 60,098.33 11.66% 注:华润置地指华润置地有限公司(1109.HK)及其下属单位;碧桂园指碧桂园控股 有 限 公 司 ( 2007.HK ) 及 其 下 属 单 位 ; 绿 地 控 股 指 绿 地 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 (600606.SH)及其下属单位;保利集团指中国保利集团有限公司及其下属单位;中海集团 指中海企业发展集团有限公司及其下属单位;金地集团指金地集团股份有限公司 (600383.SH)及其下属单位;新城控股指新城控股集团股份有限公司(601155.SH)及其 下属单位;郑后全控制的单位包括南京桓溢鼎厨具有限公司、马鞍山市花山区后燕建材经 营部。 报告期内,公司不存在向单个客户的销售占比超过 30%的情况,亦不存在 向前五大客户的销售占比超过 50%的情况。公司不存在董事、监事、高级管理 人员和核心技术人员,主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东在前五名客 户占有权益的情况。 报告期内,公司前五大客户总体比较稳定。2022 年,公司新增金地集团为 前五大客户;2023 年,公司新增中海集团为前五大客户。公司与相关客户合作 时间较长,新增进入前五大客户系相应经销业务和大宗业务规模增加所致,均 为正常市场供求的商业交易。2024 年 1-6 月,公司新增华润置地和碧桂园为前 五大客户,华润置地系公司积极拓展经营业绩稳健、信用风险较低、综合实力 较强的房地产企业作为目标客户的成果,2024 年上半年双方合作进一步加深, 业务规模增加;碧桂园系公司在严格控制客户信用风险的前提下,与上海地区 项目公司大宗业务合作规模增加所致。 (2)境外销售情况 单位:万元、% 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 1-1-86 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 境内 194,735.07 95.75 560,343.46 97.40 495,376.32 97.76 480,327.29 98.76 境外 8,647.59 4.25 14,959.35 2.60 11,344.66 2.24 6,049.60 1.24 主营业务 203,382.66 100.00 575,302.81 100.00 506,720.98 100.00 486,376.88 100.00 收入合计 报告期内,公司境外销售占比较小,境外销售主要覆盖澳洲、东南亚和北 美洲等地区。 (四)主要原材料和能源采购情况 公司主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生 产、销售和安装服务,公司原材料采购主要包括板材、台面及五金配件等材料 以及厨房电器等成品。 1、主要原材料采购供应情况 报告期内,公司主要原材料采购供应情况如下: 占原材料 采购金额 单价 年度 原材料名称 单位 采购数量 采购总额 (万元) (元) 比例 刨花板 万平方米 978.36 25,766.82 26.34 22.55% 石英石台面 万米 56.43 10,929.28 193.68 9.57% 人造石台面 万米 3.78 703.98 186.09 0.62% 饰面门板 万平方米 55.84 11,458.56 205.19 10.03% 2024 年 1-6 铰链 万只 1,561.85 8,562.35 5.48 7.49% 月 拉手 万支 210.81 1,948.06 9.24 1.71% 滑轨 万个 101.62 4,124.10 40.58 3.61% 水槽 万套 3.25 1,154.94 354.89 1.01% 烟机及灶 万套 2.41 2,879.91 1,194.83 2.52% 刨花板 万平方米 2,434.22 67,856.36 27.88 21.86% 石英石台面 万米 158.88 33,943.10 213.65 10.94% 人造石台面 万米 19.28 4,088.89 212.06 1.32% 2023 饰面门板 万平方米 120.87 26,075.83 215.73 8.40% 年度 铰链 万只 4,209.74 22,962.86 5.45 7.40% 拉手 万支 674.27 6,403.41 9.50 2.06% 滑轨 万个 205.77 8,338.41 40.52 2.69% 1-1-87 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 水槽 万套 8.88 2,749.21 309.66 0.89% 烟机及灶 万套 4.56 5,264.24 1,154.86 1.70% 刨花板 万平方米 2,065.77 61,697.73 29.87 22.99% 石英石台面 万米 144.14 32,284.45 223.98 12.03% 人造石台面 万米 19.55 4,389.10 224.46 1.64% 饰面门板 万平方米 113.33 26,652.27 235.18 9.93% 2022 铰链 万只 3,337.97 20,598.95 6.17 7.68% 年度 拉手 万支 640.43 6,665.79 10.41 2.48% 滑轨 万个 172.73 7,250.37 41.97 2.70% 水槽 万套 9.11 2,644.79 290.21 0.99% 烟机及灶 万套 3.22 3,945.58 1,226.97 1.47% 刨花板 万平方米 2,136.07 62,042.00 29.04 22.32% 石英石台面 万米 153.91 35,575.43 231.14 12.80% 人造石台面 万米 22.63 5,180.72 228.92 1.86% 饰面门板 万平方米 123.53 29,337.18 237.49 10.55% 2021 铰链 万只 4,709.94 23,434.34 4.98 8.43% 年度 拉手 万支 656.88 7,562.61 11.51 2.72% 滑轨 万个 171.64 7,631.09 44.46 2.75% 水槽 万套 11.25 3,290.30 292.36 1.18% 烟机及灶 万套 4.85 5,856.71 1,207.79 2.11% 2、主要能源消耗情况 公司生产及管理耗用的能源、资源主要为电,分别由公司所在区域的电力 公司提供,能够满足公司生产的需求。 报告期内,公司能源供应稳定、持续,具体情况如下: 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 耗用量(万度) 2,738.54 6,953.35 6,068.64 5,945.66 电 平均单价(元/度) 0.88 0.81 0.83 0.67 金额(万元) 2,398.09 5,646.92 5,050.13 3,993.01 3、报告期发行人前五名供应商情况 报告期内,公司向前五名供应商的采购情况如下: 序 采购金额 年度 供应商 采购内容 占比 号 (万元) 1-1-88 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1 百隆家具配件(上海)有限公司 五金配件 9,243.46 8.09% 2 万华集团 板材 5,062.64 4.43% 2024 GREEN RIVER PANELS 3 板材 3,380.74 2.96% 年 1- (THAILAND) CO.,LTD. 6月 4 合肥轩赢木业有限公司 板材 2,610.71 2.28% 5 合肥月希家居有限公司 饰面门板 2,544.82 2.23% 合计 22,842.37 19.99% 1 百隆家具配件(上海)有限公司 五金配件 19,927.41 6.42% 2 万华禾香销售有限公司 板材 10,332.55 3.33% GREEN RIVER PANELS 2023 3 板材 8,463.78 2.73% (THAILAND) CO.,LTD. 年度 4 合肥筑东装饰材料有限责任公司 板材 7,607.68 2.45% 5 海蒂诗五金配件(上海)有限公司 五金配件 7,109.83 2.29% 合计 53,441.25 17.22% 1 百隆集团 五金配件 19,990.34 7.45% 2 徐伟控制的公司 板材 7,910.85 2.95% 3 六安东霖 板材 7,432.95 2.77% 2022 年度 安徽省六安市叶集丽人木业有限公 4 板材 6,039.43 2.25% 司 5 安徽人从众家具有限公司 台面 6,036.66 2.25% 合计 47,410.23 17.67% 1 百隆集团 五金配件 19,800.37 7.12% 2 六安东霖 板材 10,296.87 3.70% GREEN RIVER PANELS 2021 3 板材 9,953.71 3.58% (THAILAND) CO.,LTD. 年度 4 徐伟控制的公司 板材 8,786.11 3.16% 5 合肥筑东装饰材料有限责任公司 板材 7,629.00 2.74% 合计 56,466.06 20.30% 注:万华集团包括万华禾香销售有限公司、万华生态科技有限公司;百隆集团包括百 隆家具配件(上海)有限公司、Julius Blum Gmbh;徐伟控制的公司包括六安市伟杰板业有 限公司、杭州伟杰装饰材料有限公司、兰考伟杰木业有限公司。 报告期内,公司不存在向单个供应商的采购占比超过 30%的情况,亦不存 在向前五大供应商的采购占比超过 50%的情况。公司不存在董事、监事、高级 管理人员和核心技术人员,主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东在前五 名供应商占有权益的情况。 报告期内,公司前五大供应商总体比较稳定。2022 年,公司新增安徽省六 安市叶集丽人木业有限公司、安徽人从众家具有限公司为前五大供应商;2023 1-1-89 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 年,公司新增万华禾香销售有限公司、海蒂诗五金配件(上海)有限公司为前 五大供应商;2024 年 1-6 月,公司新增合肥轩赢木业有限公司、合肥月希家居 有限公司为前五大供应商。公司与相关供应商合作时间较长,新增进入前五大 供应商系相应业务规模增加所致,均为正常市场供求的商业交易。 4、境外采购情况 报告期内,公司境外采购金额分别为 25,389.23 万元、5,197.65 万元、 9,639.83 万元和 3,656.52 万元,占原材料采购总额的比例分别为 9.13% 、 1.94%、3.11%和 3.20%,占比较小,主要采购内容为板材、五金配件等原材 料。 (五)产品进口国的有关进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响、以及进 口国同类产品的竞争格局等情况 报告期内,公司境外采购、销售金额占比较小,产品进出口国的对外贸易 政策等未对发行人的生产经营产生重大不利影响。 (六)发行人环境保护及安全生产情况 1、环境保护情况 公司所从事的主营业务不属于重污染行业,产品制造过程不产生重大污染 物,并已采取有效环保措施。针对公司生产经营过程中产生的一般工业固体废 弃物,公司制定了《废弃物管理规定》,从分类归纳、堆放到处理环节进行了 具体规定。 公司高度重视环保工作,严格贯彻落实国家有关环境保护法规,对公司的 环保工作实行统一管理并建立环保工作目标责任制。在生产过程中实行“生产 全过程控制”制度,严格执行环保设施建设与项目建设“三同时”政策,努力 从源头上控制并减少污染物的产生。 根据发行人及其主要子公司开具的《公共信用信息报告(无违法违规证明 版)》、公司出具的说明并经检索相关环境保护主管部门官方网站的行政处罚 公示信息,报告期内,发行人及其主要子公司在生态环境领域无行政处罚、严 重失信主体名单等违法违规信息。 2、安全生产情况 1-1-90 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 报告期内,公司的生产经营活动中不存在高危险的情况,公司的安全生产 设施设备符合国家关于安全生产的要求。公司高度重视安全生产管理工作,严 格参照安全生产管理的有关规定,在设施建设、安全管理等方面始终贯彻“预 防为主,安全第一,综合治理”的方针,坚持以科技进步和严格管理保证安全 生产。公司制定了《突发事件应急预案》《设备管理制度》《关键设备紧急预 案》等安全生产相关制度,设置了安全生产管理委员会,统一管理公司的消 防、安全、环保工作;同时,公司设立专职安全员,负责公司日常的安全巡查 和安全监督工作。 根据发行人及主要子公司开具的《公共信用信息报告(无违法违规证明 版)》,报告期内,发行人及其主要子公司在安全生产领域无行政处罚、严重 失信主体名单等违法违规信息。 (七)现有业务发展安排及未来发展战略 公司将深耕主业、持续创新,以“实现人们对家的美好想象”为使命,以 “成为中国家居行业的一流企业、成为全球家居行业的领先企业”为战略愿 景,顺应客户需求的变化,在业务上持续追求稳中求进。未来发展战略具体包 括: 1、制定百亿级产品顶层规划,回归产品竞争力 围绕“装修一个家”,满足客户需求、完善品类扩充、匹配渠道拓展,与 营销形成双轮驱动,制定基于百亿级规模的产品顶层规划,打造产品力优势。 所谓产品力,即产品对目标消费者的吸引力,具有正向价值的产品通过渠道得 以表现并能满足消费者的欲望和需求,使之产生购买欲的能力。公司紧随主流 展会趋势,从产品风格、产品材质、主流色调、智能设计上及时更迭产品设 计,同时强化终端展厅体验,布局多渠道终端展示形象,采用内外解决方案相 结合的方式赋能终端。 2、持续打造设计竞争力,重视客户的美好生活 打造设计竞争力,通过设计软件的快速推广和不断迭代,提高设计的效 率;通过“设计谷”,搭建全国设计师互动交流平台,提升品牌影响力;建立 流程型设计组织及设计师的培养晋升管理体系,打造设计教练队伍,有效赋能 1-1-91 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 全国加盟商;并通过设计与生活理念梳理与传播,提高设计师对于家居文化和 生活理念的认知,培养设计师用设计前移促进销售的能力。实现设计领先,不 仅要在设计端发力,更需要在营销端、供应端形成合力,并与产品力战略协同 推进,共同建设公司的核心竞争力。 3、加速整装能力构建,差异化竞争 公司在定制生产能力及安装交付能力上具有丰富经验,结合多年的品牌运 营,在整装模式上具有相当优势。公司借助品牌影响力快速布局整装业务,通 过组建独立的组织在全国各地展开整装模式摸索,建立整装流程,寻求优质装 企,不断创新积累经验,磨合上下游产业链。如今,整装成为定制家居新赛道 已成共识,公司将整装业务也提高到更高的战略维度,从组织、人才、业务流 程建设、整装产品开发、整装展厅搭建、服务落地能力等方面构建整装业务能 力,打造差异化竞争力,从而抓住整装发展红利,成为下一个业绩增长点。 4、深化推进供应链变革、结构化降本 以“客户满意的产品、敏捷的应变反应、市场最优的成本”为目标,持续 推动供应链变革,优化供应链布局,加强上下游资源整合,实现销产研协同, 打造具备成本优势的供应链。通过内部划小经营单元,激活组织,以敏捷反 应,促进品质服务提升;通过聚焦品类,强化产销协同与信息化贯通,全面推 行精益理念,推动结构化降本;加快推进智能制造,建立智能制造的现代化工 厂管理模式,探索物流新模式、优化生产及安装流程、与合作供应商紧密战略 合作及互动等措施,调整供应结构,降低损耗,提高效能,打造成本优势,强 化企业竞争力。 5、加快南方区域布局,建设南方市场先锋部队 公司作为中部地区的家居企业,对南方区域的发展一直保持高度关注。南 方因其地理位置条件及经济发展状况,在资源、供应链、人才等方面具有天然 优势,同时竞争也更加激烈。公司采用核心管理人员外派与团队成员当地招聘 相结合的方式,迅速组建团队。通过设立广州子公司,以广州为源点城市,发 挥标杆作用,在未来的几年深化城市运营,扩大对南方区域性辐射作用,缩小 公司与南方优秀竞品的差距。公司持续推进南方基地产能保障,建设行业领先 1-1-92 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 的数字化工厂,同时增加对南方加盟商的赋能,为南方市场业绩提供有力支 撑。 6、数智化升级,助力运营管理能力迈向新台阶 定制家居行业的数字化转型就是要充分发挥数字技术在定制产业发展中的 赋能引领作用,通过推动实现生产流程的数字化,可将制造优势与网络化、智 能化相叠加,有利于提高生产制造的灵活度与精细性,实现柔性化、绿色化、 智能化生产。同时,公司也十分重视数字化在销售端发挥的丰富应用场景的价 值,并在前后端拉通后,进行全流程的数智化升级,通过公司数据平台的建立 和应用,强化数据管理,提升数据处理效率,更大程度地发挥企业数据价值, 让数字会说话,提升整体运营管理能力。 7、持续加强人才及文化建设 人才和文化是夯实企业发展的基石,是公司商业成功与持续发展的关键驱 动因素。渗透的企业文化发挥引领作用,健全的人才梯队解决人才供给;公司 正处于系统成长期,干部成长需要领先于业务增长,以此引领业务发展。通过 战训结合的方式提升综合能力,构建年轻化、知识化的后备人才池。在意识层 面和行为层面都成为合格的志邦人,通过文化引领,激发企业活力。公司将推 出一系列激活人才的措施,如晋升双通道、反思机制、优化选拔流程等,将不 断完善“绩效+股权”绩效体制,并鼓励干部团队加强自我管理和自我驱动,凝 聚力量,奋斗前行。 十、发行人产品的技术情况 (一)报告期内研发投入的构成及占营业收入的比例 报告期内,公司研发费用金额分别为 28,150.62 万元、27,887.17 万元、 31,854.06 万元和 12,970.84 万元,占营业收入的比例分别为 5.46%、5.18%、 5.21%和 5.86%。公司研发费用主要由职工薪酬、物料消耗、折旧与摊销等组 成。公司研发投入主要用于主营业务相关的生产工艺的改进及新产品开发。 (二)报告期内研发形成的重要专利及非专利技术以及其应用情况 报告期内,公司研发形成的授权专利技术详见“附件三:发行人及其控股 1-1-93 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 子公司专利权情况”,前述专利被广泛应用于公司主营业务或为新业务的开发 提供技术基础,助力公司市场开发、业绩提升。 (三)现有研发人员占员工总数的比例以及报告期内前述人员的变动情况 报告期各期末,公司研发人员占员工总数的比例如下: 单位:人 项目 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 研发人员数量 817 915 976 862 员工人数 4,764 5,533 5,151 5,302 研发人员占比 17.15% 16.48% 18.95% 16.26% 报告期内,公司研发人员数量占比相对稳定,符合公司经营需要。 (四)核心技术来源及其对发行人的影响 公司核心技术主要来源于自主研发,不存在争议或纠纷。公司核心技术已 广泛应用于公司主要产品的生产及应用过程中,有利于公司的业务开展及市场 开拓。 十一、发行人主要固定资产及无形资产 (一)主要固定资产 公司的主要固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备等。截至 2024 年 6 月 30 日,公司固定资产具体情况如下: 单位:万元 折旧年限 减值 成新 固定资产 原值 累计折旧 账面净值 (年) 准备 率 房屋及建筑物 20-35 105,820.24 16,734.87 - 89,085.37 84.19% 机器设备 8-10 113,857.53 51,062.46 83.88 62,711.18 55.08% 运输设备 5-8 1,764.41 1,208.33 - 556.08 31.52% 电子及其他设备 3-5 12,685.56 11,103.02 - 1,577.12 12.43% 1、房屋建筑物 截至本募集说明书签署日,发行人及其控股子公司已取得权属证书的主要 生产经营性房产具体情况如下: 房地产权证号/不动产 建筑面积 序号 所属单位 座落 权证号 (㎡) 1-1-94 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 房地产权证号/不动产 建筑面积 序号 所属单位 座落 权证号 (㎡) 房 地 权 证 合 产 第 1 志邦家居 庐阳工业区连水路 19 号办公楼 3,869.28 110188906 号 房 地 权 证 合 产 第 合肥市庐阳工业区连水路 19 号 2 志邦家居 13,919.94 110188908 号 3 号厂房 房 地 权 证 合 产 第 庐阳工业园连水路工业厂房 1 3 志邦家居 7,610.63 110188909 号 号 房 地 权 证 合 产 第 庐阳工业区连水路工业厂房 2 4 志邦家居 7,411.19 110188890 号 号 房 地 权 证 合 产 第 庐阳区连水路 19 号 4 幢厂房 5 志邦家居 34,530.83 8110046923 号 301,101,201 皖 ( 2017 ) 合 不 动 产 庐阳区荷塘路 28 号 1 幢厂房 6 志邦家居 6,324.04 权第 0110726 号 101 皖 ( 2017 ) 合 不 动 产 庐阳区荷塘路 28 号 2 幢厂房 7 志邦家居 20,376.66 权第 0110725 号 101/102/201/202/301/302/301 夹 皖 ( 2018 ) 合 肥 市 不 庐阳区荷塘路 28 号 3 幢厂房 8 志邦家居 29,468.76 动产权第 10044233 号 101/201,消防水泵、水池 皖 ( 2017 ) 合 不 动 产 庐 阳 区 荷 塘 路 28 号 宿 舍 楼 9 志邦家居 5,869.98 权第 0110727 号 101/201/301/401/501 皖 ( 2018 ) 合 肥 市 不 包河区宁国南路 888 号益力檀 10 志邦家居 417.80 动产权第 10010863 号 宫 1 幢 1101 房地权证徽房第 14523 徽州区德懋堂十八学士临水居 11 志邦家居 293.33 (B)号 五号 房地产权证长丰县字 长丰县双墩镇淮南北路 001 号 12 合肥志邦 39,444.30 第 1590039426 1 幢厂房 皖 ( 2023 ) 长 丰 县 不 长丰县双凤开发区淮南北路 1 13 合肥志邦 84,175.64 动产权第 0020723 号 号 2#厂房等 皖 ( 2023 ) 长 丰 县 不 长丰县双凤开发区淮南北路与 14 合肥志邦 51,118.78 动产权第 0020726 号 润河路交口西南角 3#厂房 皖 ( 2023 ) 长 丰 县 不 长丰县下塘镇梧桐大道与智慧 15 定制公司 45,150.15 动产权第 0042094 号 大道交口 1#厂房等 皖 ( 2023 ) 长 丰 县 不 长丰县下塘镇梧桐大道与智慧 16 定制公司 31,598.64 动产权第 0038237 号 大道交口 5#厂房 皖 ( 2024 ) 长 丰 县 不 长丰县双风经济开发区淮南北 17 合肥志邦 23,760.42 动产权第 0036160 号 路 0107 号 1 幢厂房 皖 ( 2024 ) 长 丰 县 不 长丰县双凤经济开发区淮南北 18 合肥志邦 38,659.61 动产权第 0036161 号 路 0107 号 2 幢厂房 皖 ( 2024 ) 长 丰 县 不 长丰县双风经济开发区淮南北 19 合肥志邦 2,321.34 动产权第 0036162 号 路 0107 号办公楼 皖 ( 2024 ) 长 丰 县 不 长丰县双凤经济开发区淮南北 20 合肥志邦 1,384.52 动产权第 0036163 号 路 0107 号仓库 皖 ( 2024 ) 长 丰 县 不 长丰县双凤经济开发区淮南北 21 合肥志邦 2,321.34 动产权第 0036164 号 路 0107 号试验车间 皖 ( 2024 ) 长 丰 县 不 长丰县双凤经济开发区淮南北 22 合肥志邦 7,230.91 动产权第 0036165 号 路 0107 号地下室 截至本募集说明书签署日,发行人及其控股子公司尚有面积 58,610.93 ㎡的 房产因正在办理竣工备案手续或产权证书办理中尚未取得权属证书。 1-1-95 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 2、租赁房产情况 截至本募集说明书签署日,发行人及其控股子公司租赁房产情况详见附件 一。 (二)无形资产 1、土地使用权 截至本募集说明书签署日,发行人及其控股子公司拥有生产经营性权属土 地的具体情况如下: 土地使用 证载面积 序号 取得方式 土地使用证/不动产权证编号 土地用途 权人 (㎡) 1 志邦家居 出让 合庐阳国用(2012)第 013 号 工业用地 34,744.25 2 志邦家居 出让 合庐阳国用(2012)第 014 号 工业用地 23,346.31 皖(2017)合不动产权第 0110726 号 工业用地 皖(2017)合不动产权第 0110725 号 工业用地 3 志邦家居 出让 52,794.97 皖(2018)合肥市不动产权第 10044233 号 工业用地 皖(2017)合不动产权第 0110727 号 工业用地 城镇住宅用 共有宗地面积 4 志邦家居 出让 皖(2018)合肥市不动产权第 10010863 号 地 43,431.05 5 合肥志邦 出让 长丰县国用(2014)第 4819 号 工业用地 47,913.00 6 合肥志邦 出让 长丰县国用(2016)第 1084 号 工业用地 680.00 7 合肥志邦 出让 皖(2022)长丰县不动产权第 0045799 号 工业用地 104,505.50 8 定制公司 出让 皖(2023)长丰县不动产权第 0042094 号 工业用地 86,618.50 9 定制公司 出让 皖(2023)长丰县不动产权第 0038237 号 工业用地 42,123.67 注 10 清远志邦 出让 粤(2023)清远市不动产权第 0084877 号 工业用地 119,959.81 注:该不动产存在抵押。 2、商标权 截至 2024 年 6 月 30 日,发行人及其控股子公司拥有的主要商标情况详 见附件二。 3、专利权 截至 2024 年 6 月 30 日,发行人及其控股子公司拥有的主要专利权情况 详见附件三。 1-1-96 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 4、著作权 截至 2024 年 6 月 30 日,发行人及其控股子公司拥有的主要著作权情况 详见附件四。 5、网络域名 截至 2024 年 6 月 30 日,发行人及其控股子公司拥有的主要网络域名情 况详见附件五。 十二、发行人拥有的经营资质和特许经营权情况 (一)特许经营权 截至本募集说明书签署日,公司不存在特许经营权。 (二)许可经营资质或认证情况 截至本募集说明书签署日,公司持有合肥市市场监督管理局颁发的《第二 类医疗器械经营备案凭证》(备案编号为皖合药监械经营备 20230092 号), 经营方式为:批零兼营,备案日期为 2023 年 1 月 10 日。 (三)进出口业务资质 序号 持证主体 资质名称 证书编号 发证机关 发证日期 海关报关单位注册 中华人民共和国合 1 志邦家居 3401960506 2018年8月15日 登记证书 肥海关 海关报关单位注册 中华人民共和国合 2 合肥志邦 3401963669 2015年12月25日 登记证书 肥海关 海关进出口货物收 中华人民共和国海 3 志邦贸易 34019639B9 2021年5月20日 发货人备案回执 关 (四)排污许可及固定污染源登记 截至本募集说明书签署日,公司及其控股子公司拥有排污许可及固定污染 源登记情况如下: 序号 类型 证书编号 单位名称 发证机关 有效期限 合肥市生态 2022年12月18日- 1 排污许可证 91340100772816763N001T 志邦家居 环境局 2027年12月17日 志邦家居荷塘 合肥市生态 2022年12月18日- 2 排污许可证 91340100772816763N001Q 路厂 环境局 2027年12月17日 1-1-97 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号 类型 证书编号 单位名称 发证机关 有效期限 固定污染源排污 2023年10月26日- 3 91340121MA2P194N7H003Z 定制公司 - 登记回执 2028年10月25日 固定污染源排污 2024年04月12日- 4 913401215872163524004Y 合肥志邦 - 登记回执 2029年04月11日 固定污染源排污 合肥志邦(润 2024年04月12日- 5 913401215872163524003Y - 登记回执 河路厂) 2029年04月11日 十三、发行人最近三年的重大资产重组情况 最近三年,公司未发生重大资产重组情形。 十四、发行人境外生产经营情况 截至 2024 年 6 月 30 日,发行人拥有 5 家境外全资子公司(含二级子公 司),分别是新加坡志邦、澳洲志邦、美国志邦、泰国志邦和香港志邦。 报告期内,新加坡志邦、澳洲志邦主要为投资 IJF Australia 而设立,未开 展实际经营活动。美国志邦主要从事产品销售等业务,泰国志邦拟从事定制家 居产品的制造和销售等业务,香港志邦拟从事定制家居产品的销售等业务。报 告期内,上述境外子公司整体资产规模较小,收入规模占公司收入比重较低, 其生产经营不会对公司业绩产生重大影响。发行人境外经营情况详见本节 “二、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“(二)发行 人重要权益投资情况”。 十五、发行人报告期内的分红情况 (一)公司最近现金分红情况 最近三年,公司的现金分红情况如下: 项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度 每 10 股派息数(元)(含税) 7.00 7.00 6.00 现金分红金额(万元)(含税) 30,558.34 21,827.39 18,523.68 以现金方式回购股份计入现金分红的金额(万元) - 8,805.43 - 合计分红金额(万元)(含税) 30,558.34 30,632.82 18,523.68 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东 59,506.60 53,671.95 50,552.11 的净利润(万元) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利 51.35% 57.07% 36.64% 润的比率 1-1-98 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 最近三年累计现金分红额占最近三年实现的年均 146.06% 可分配利润的比例 注:根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—回购股份》等规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方 式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相 关比例计算。 2021-2023 年度,公司以现金方式累计实际分配的利润 79,714.84 万元,占 年均可分配利润 54,576.89 万元的比例为 146.06%。报告期内,公司的分红情况 符合《公司章程》等的相关规定。 (二)现金分红的能力及影响分红的因素 2021 年至 2023 年,公司实现营业收入分别为 515,279.78 万元、538,877.97 万元和 611,647.30 万元,实现归属于上市公司股东的净利润分别为 50,552.11 万 元、53,671.95 万元和 59,506.60 万元。随着公司收入和利润规模的扩大,公司 的现金分红能力逐渐增强。 公司基于实际经营情况及未来发展需要,依据《公司法》《公司章程》制 定利润分配方案,影响公司现金分红的因素主要包括公司的收入规模、盈利水 平、现金流状况、发展所处阶段、资本性支出需求、未来发展规划、银行信贷 及债权融资环境等。 (三)实际分红情况与公司章程及资本支出需求的匹配性 1、实际分红情况符合公司章程的规定 最近三年,公司每年实现的可分配利润均为正值,且进行现金分红的金额 不少于当年度实现的可分配利润的 20%,达到《公司章程》要求的标准;公司 现金分红相关事项由董事会拟定具体利润分配方案,独立董事发表了同意意 见,经股东大会审议通过后实施,公司现金分红决策程序合规。 2、实际分红情况与资本支出需求的匹配性 2021-2023 年 度 , 公 司 年 度 现 金 分 红 比 例 分 别 为 36.64% 、 57.07% 和 51.35%。公司基于日常生产经营、建设项目支出等业务的实际需求,兼顾利润 分配政策的持续性和稳定性的要求,本着对股东合理投资回报、促进公司可持 续发展的综合考虑,实施相关现金分红计划。现金分红与公司的资本支出需求 相匹配。 1-1-99 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 综上,公司实际分红情况与公司章程及资本支出需求相匹配。 十六、发行人最近三年公开发行公司债券以及债券本息偿付情 况 最近三年内,公司未发行过任何形式的公司债券。截至本募集说明书签署 日,公司不存在任何形式的公司债券。 1-1-100 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 第五节 财务会计信息与管理层分析 公司根据自身业务特点和所处行业,从业务性质及金额大小两方面判断与 财务信息相关的重大事项和重要性水平。在判断业务性质重要性时,公司会评 估业务是否属于经常性业务,是否显著影响公司财务状况、经营成果和现金流 量等因素。在判断金额大小的重要性时,公司综合考虑其占总资产、净资产、 营业收入、净利润等项目金额的比重情况。公司在本节披露的财务会计信息相 关重大事项标准为当年利润总额的 5%,或金额虽未达到当年利润总额的 5%但 公司认为重要的相关事项。 公司提醒投资者关注公司披露的财务报告和审计报告全文,以获取详细的 财务资料。 一、财务报告及会计师审计意见 公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务报告业经天健会计师事务所 (特殊普通合伙)审计,并分别出具了“天健审〔2024〕5-93 号”、“天健审 〔2024〕5-94 号”和“天健审〔2024〕5-95 号”标准无保留意见的审计报告。 公司已于 2024 年 8 月 30 日公告了 2024 年半年度报告。 本章采用的公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务数据均来源于经审 计的财务报告,采用的 2024 年 1-6 月财务数据来源于公司披露的半年度报告。 二、财务报表 (一)合并财务报表 1、合并资产负债表 单位:元 项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 729,590,284.43 862,797,508.77 704,753,959.43 667,772,539.92 交易性金融资产 243,533,927.90 424,312,761.70 280,254,981.35 202,386,943.25 应收票据 15,724,169.01 20,793,045.35 17,685,446.76 108,542,345.05 应收账款 309,014,086.18 224,560,563.65 207,097,283.99 147,132,331.69 1-1-101 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应收款项融资 7,412,902.96 500,000.00 - 4,147,918.33 预付款项 69,514,836.93 53,569,972.37 57,522,466.55 48,870,199.97 其他应收款 140,036,327.83 100,645,622.89 126,403,814.96 157,662,115.59 存货 243,166,531.92 220,443,705.15 305,055,829.74 387,649,890.78 合同资产 1,002,501,507.63 1,270,599,858.30 1,003,761,272.16 934,856,282.93 一年内到期的非 42,798,383.56 209,612,850.22 242,909,952.96 1,447,452.96 流动资产 其他流动资产 50,148,499.34 81,281,658.21 12,018,723.00 126,617,018.84 流动资产合计 2,853,441,457.69 3,469,117,546.61 2,957,463,730.90 2,787,085,039.31 非流动资产: 长期应收款 - 1,552,547.04 2,894,905.92 4,342,358.88 长期股权投资 168,723,165.01 168,757,720.71 134,369,062.76 36,318,432.63 其他权益工具投 13,882,347.94 4,015,351.31 7,871,917.36 17,374,400.49 资 其他非流动金融 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 资产 投资性房地产 107,322,569.15 14,760,745.97 4,263,103.88 - 固定资产 1,539,297,494.38 1,449,559,001.08 1,491,390,835.94 1,464,599,028.22 在建工程 303,892,673.96 321,370,643.50 117,531,481.12 83,850,637.07 使用权资产 3,956,643.77 10,743,861.69 13,360,296.94 18,595,834.08 无形资产 254,465,826.18 261,554,237.25 255,043,733.54 231,646,831.11 长期待摊费用 39,370,325.71 48,502,157.34 41,042,909.60 37,229,025.00 递延所得税资产 143,226,624.44 142,292,083.35 89,918,876.92 59,401,351.76 其他非流动资产 431,949,678.26 474,581,261.25 642,270,931.33 537,612,031.20 非流动资产合计 3,026,087,348.80 2,917,689,610.49 2,819,958,055.31 2,510,969,930.44 资产总计 5,879,528,806.49 6,386,807,157.10 5,777,421,786.21 5,298,054,969.75 流动负债: 短期借款 335,078,486.11 130,044,263.88 366,714,543.38 295,228,646.26 应付票据 429,446,645.59 576,554,107.87 508,199,604.53 316,085,417.97 应付账款 560,508,797.67 590,614,817.02 579,653,723.94 485,033,538.35 合同负债 255,364,731.65 473,863,944.10 435,747,623.02 531,973,611.28 应付职工薪酬 54,494,638.80 121,128,344.52 105,443,747.43 98,986,735.34 应交税费 87,466,802.13 176,922,619.38 97,020,244.27 146,606,216.11 其他应付款 684,637,461.46 725,879,648.65 617,821,736.61 458,085,846.70 1-1-102 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 一年内到期的非 2,353,636.58 5,364,177.56 8,298,340.50 9,725,353.45 流动负债 其他流动负债 42,153,914.85 60,203,296.91 55,681,217.44 84,147,652.50 流动负债合计 2,451,505,114.84 2,860,575,219.89 2,774,580,781.12 2,425,873,017.96 非流动负债: 长期借款 171,885,672.05 123,899,811.01 - 200,000,000.00 租赁负债 325,821.00 4,246,857.08 5,364,019.26 6,929,185.09 递延收益 75,968,408.60 82,766,840.22 90,770,912.71 50,844,101.26 递延所得税负债 22,800,219.21 27,091,425.07 28,095,598.77 23,426,465.23 非流动负债合计 270,980,120.86 238,004,933.38 124,230,530.74 281,199,751.58 负债合计 2,722,485,235.70 3,098,580,153.27 2,898,811,311.86 2,707,072,769.54 所有者权益: 股本 436,547,813.00 436,547,813.00 311,819,895.00 312,308,758.00 资本公积 696,197,488.21 670,520,177.18 765,624,494.01 806,054,274.84 减:库存股 88,144,194.70 88,144,194.70 88,144,194.70 67,776,160.90 其他综合收益 -1,868,257.55 -1,727,424.21 -4,444,915.43 -875,615.65 盈余公积 120,446,402.84 120,446,402.84 120,446,402.84 119,226,044.36 未分配利润 1,993,864,318.99 2,150,584,229.72 1,773,308,792.63 1,422,044,899.56 归属于母公司所 3,157,043,570.79 3,288,227,003.83 2,878,610,474.35 2,590,982,200.21 有者权益合计 少数股东权益 - - - - 所有者权益合计 3,157,043,570.79 3,288,227,003.83 2,878,610,474.35 2,590,982,200.21 负债和所有者权 5,879,528,806.49 6,386,807,157.10 5,777,421,786.21 5,298,054,969.75 益总计 2、合并利润表 单位:元 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 一、营业总收入 2,212,109,228.33 6,116,473,047.40 5,388,779,742.51 5,152,797,815.61 其中:营业收入 2,212,109,228.33 6,116,473,047.40 5,388,779,742.51 5,152,797,815.61 二、营业总成本 2,063,507,425.32 5,399,043,143.57 4,761,415,646.08 4,586,741,276.62 其中:营业成本 1,400,573,157.21 3,849,348,458.55 3,357,979,881.37 3,285,342,764.76 税金及附加 11,669,418.19 55,548,264.78 43,568,945.00 39,622,472.93 销售费用 372,900,762.73 889,741,999.94 831,635,761.71 755,521,176.35 管理费用 150,882,582.78 294,589,054.78 267,615,305.96 231,832,555.54 1-1-103 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 研发费用 129,708,405.38 318,540,637.81 278,871,682.22 281,506,217.33 财务费用 -2,226,900.97 -8,725,272.29 -18,255,930.18 -7,083,910.29 其中:利息费用 6,349,964.91 12,041,646.96 19,256,945.45 17,830,246.55 利息收入 10,121,710.33 20,656,087.72 32,812,333.62 29,082,710.26 加:其他收益 27,928,107.89 66,917,123.67 27,749,489.44 36,805,064.24 投资收益(损失 -1,619,884.81 25,859,148.79 16,364,692.17 -1,337,726.77 以“-”号填列) 公允价值变动收 益 ( 损 失 以 “-” 号 填 5,155,409.56 15,984,009.98 4,999,805.27 5,277,679.31 列) 信用减值损失 -40,687,413.77 -81,353,230.26 -46,871,433.18 -11,690,330.67 (损失以“-”号填列) 资产减值损失 21,303,344.18 -122,185,157.16 -36,941,923.13 -43,326,803.16 (损失以“-”号填列) 资产处置收益 1,751,609.11 -3,281,463.02 -16,351,972.60 -29,182.92 (损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损 162,432,975.17 619,370,335.83 576,312,754.40 551,755,239.02 以“-”号填列) 加:营业外收入 3,898,961.64 8,744,218.97 4,491,029.23 2,976,903.72 减:营业外支出 3,754,453.49 5,677,411.24 3,948,246.77 5,079,390.73 四、利润总额(亏损 162,577,483.32 622,437,143.56 576,855,536.86 549,652,752.01 总额以“-”号填列) 减:所得税费用 13,816,722.02 27,371,117.14 40,135,992.67 44,131,645.71 五、净利润(净亏损 148,760,761.30 595,066,026.42 536,719,544.19 505,521,106.30 以“-”号填列) (一)按经营持续性 分类 1. 持 续 经 营 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “-” 号 填 148,760,761.30 595,066,026.42 536,719,544.19 505,521,106.30 列) 2. 终 止 经 营 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “-” 号 填 - - - - 列) (二)按所有权归属 分类 1. 归 属 于 母 公 司 所 有 者的净利润(净亏损 148,760,761.30 595,066,026.42 536,719,544.19 505,521,106.30 以“-”号填列) 2. 少 数 股 东 损 益 ( 净 - - - - 亏损以“-”号填列) 六、其他综合收益的 -70,305.99 2,717,491.22 -3,569,299.78 -1,819,524.45 税后净额 (一)归属母公司所 -70,305.99 2,717,491.22 -3,569,299.78 -1,819,524.45 有者的其他综合收益 1-1-104 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 的税后净额 1. 不 能 重 分 类 进 损 益 - 893,886.08 -6,673,830.21 3,291,675.37 的其他综合收益 (1)重新计量设定受 - - - - 益计划变动额 (2)权益法下不能转 - - - - 损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投 - 893,886.08 -6,673,830.21 3,291,675.37 资公允价值变动 (4)企业自身信用风 - - - - 险公允价值变动 2. 将 重 分 类 进 损 益 的 -70,305.99 1,823,605.14 3,104,530.43 -5,111,199.82 其他综合收益 (1)权益法下可转损 - - - - 益的其他综合收益 (2)其他债权投资公 - - - - 允价值变动 (3)可供出售金融资 - - - - 产公允价值变动损益 (4)金融资产重分类 计入其他综合收益的 - - - - 金额 (5)持有至到期投资 重分类为可供出售金 - - - - 融资产损益 (6)其他债权投资信 - - - - 用减值准备 (7)现金流量套期储 - - - - 备 (8)外币财务报表折 -70,305.99 1,823,605.14 3,104,530.43 -5,111,199.82 算差额 (二)归属于少数股 东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 148,690,455.31 597,783,517.64 533,150,244.41 503,701,581.85 (一)归属于母公司 所有者的综合收益总 148,690,455.31 597,783,517.64 533,150,244.41 503,701,581.85 额 (二)归属于少数股 - - - - 东的综合收益总额 八、每股收益 (一)基本每股收益 0.34 1.36 1.76 1.62 (元/股) (二)稀释每股收益 0.34 1.36 1.76 1.62 (元/股) 3、合并现金流量表 1-1-105 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 单位:元 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 一、经营活动产生的现 金流量: 销售商品、提供劳务收到 2,556,579,184.86 6,401,645,823.66 5,599,697,623.27 5,317,706,620.04 的现金 收到的税费返还 5,904,484.91 42,019,874.25 7,517,079.51 1,077,112.98 收到其他与经营活动有关 67,171,547.16 122,739,280.46 114,930,020.86 137,878,572.25 的现金 经营活动现金流入小计 2,629,655,216.93 6,566,404,978.37 5,722,144,723.64 5,456,662,305.27 购买商品、接受劳务支付 1,828,893,025.19 3,825,643,881.35 3,281,152,364.52 3,377,030,953.45 的现金 支付给职工以及为职工支 408,078,860.42 833,310,743.07 751,423,949.32 672,397,371.52 付的现金 支付的各项税费 201,198,763.38 411,470,106.93 404,172,746.45 267,341,067.25 支付其他与经营活动有关 448,237,643.97 739,577,965.90 519,456,706.44 643,872,143.38 的现金 经营活动现金流出小计 2,886,408,292.96 5,810,002,697.25 4,956,205,766.73 4,960,641,535.60 经营活动产生的现金流 -256,753,076.03 756,402,281.12 765,938,956.91 496,020,769.67 量净额 二、投资活动产生的现 金流量: 收回投资收到的现金 1,524,455,495.11 3,567,506,875.57 2,985,585,810.02 3,617,818,141.79 取得投资收益收到的现金 10,942,621.48 9,998,142.93 4,732,025.42 7,963,429.50 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 19,852,942.00 64,541,552.01 20,426,827.64 8,906,806.52 金净额 处置子公司及其他营业单 - - 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 - - 33,350,950.00 65,559,502.50 的现金 投资活动现金流入小计 1,555,251,058.59 3,642,046,570.51 3,044,095,613.08 3,700,247,880.31 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 137,694,636.93 423,675,890.45 399,407,402.87 524,173,274.59 金 投资支付的现金 1,018,976,039.30 3,654,225,138.89 3,087,897,494.11 3,662,500,000.00 取得子公司及其他营业单 - - - - 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 - - - 30,000,000.00 的现金 投资活动现金流出小计 1,156,670,676.23 4,077,901,029.34 3,487,304,896.98 4,216,673,274.59 投资活动产生的现金流 398,580,382.36 -435,854,458.83 -443,209,283.90 -516,425,394.28 量净额 三、筹资活动产生的现 金流量: 1-1-106 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 吸收投资收到的现金 - - - - 其中:子公司吸收少数股 - - - - 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 252,959,292.00 543,788,745.00 815,590,000.00 788,854,211.42 收到其他与筹资活动有关 - 48,450,742.48 - - 的现金 筹资活动现金流入小计 252,959,292.00 592,239,487.48 815,590,000.00 788,854,211.42 偿还债务支付的现金 - 655,600,000.00 944,982,854.60 400,260,733.31 分配股利、利润或偿付利 311,810,310.05 231,017,695.71 203,574,001.13 197,591,012.02 息支付的现金 其中:子公司支付给少数 - - - - 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 4,862,095.39 12,206,222.01 100,506,681.44 11,657,567.63 的现金 筹资活动现金流出小计 316,672,405.44 898,823,917.72 1,249,063,537.17 609,509,312.96 筹资活动产生的现金流 -63,713,113.44 -306,584,430.24 -433,473,537.17 179,344,898.46 量净额 四、汇率变动对现金及 147,352.01 3,324,711.70 5,954,600.53 -1,477,601.49 现金等价物的影响 五、现金及现金等价物 78,261,544.90 17,288,103.75 -104,789,263.63 157,462,672.36 净增加额 加:期初现金及现金等价 478,783,645.97 461,495,542.22 566,284,805.85 408,822,133.49 物余额 六、期末现金及现金等 557,045,190.87 478,783,645.97 461,495,542.22 566,284,805.85 价物余额 (二)合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况 1、合并财务报表的编制基础 公司合并财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按 照企业会计准则的有关规定,并基于公司重要会计政策、会计估计进行编制。 2、合并报表范围 截至 2024 年 6 月 30 日,公司合并财务报表范围内子公司如下: 持股比例(%) 取得 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 方式 合肥志邦家居有限公司 合肥 合肥 制造业 100 - 设立 合肥志邦家具销售有限 合肥 合肥 销售 100 - 设立 公司 安徽志邦全屋定制有限 合肥 合肥 制造业 100 - 设立 1-1-107 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 公司 ZBOM Singapore Pte.Ltd. 新加坡 新加坡 商业服务 100 - 设立 ZBOM Australia PtyLtd. 澳大利亚 澳大利亚 商业服务及贸易 - 100 设立 安徽昱志晟邦股权投资 合肥 合肥 商业服务 100 - 设立 有限公司 ZBOM Cabinets,Corp. 美国 美国 贸易 100 - 设立 广东志邦家居有限公司 广州 广州 销售 100 - 设立 清远志邦家居有限公司 清远 清远 制造业 100 - 设立 安徽志邦国际贸易有限 合肥 合肥 贸易 100 - 设立 公司 安徽省昱邦企业管理合 合肥 合肥 商业服务 - 100 设立 伙企业(有限合伙) 合肥志邦电子商务有限 合肥 合肥 贸易 100 - 设立 公司 深圳市科莫电子商务有 深圳 深圳 贸易 100 - 设立 限公司 DEZHI INDUSTRY 泰国 泰国 制造业 - 100 设立 CO.,LTD ZBOM HONG KONG 香港 香港 贸易 100 - 设立 LIMITED 3、合并报表范围变化情况 报告期内,公司合并报表范围的变化情况如下: 名称 变动时间 变更原因 清远志邦家居有限公司 2021 年度 新设 安徽志邦国际贸易有限公司 2021 年度 新设 安徽省昱邦企业管理合伙企业(有限合伙) 2021 年度 新设 合肥志邦电子商务有限公司 2024 年度 新设 深圳市科莫电子商务有限公司 2024 年度 新设 DEZHI INDUSTRY CO.,LTD 2024 年度 新设 ZBOM HONG KONG LIMITED 2024 年度 新设 三、最近三年及一期主要财务指标和非经常性损益明细表 (一)主要财务指标 报告期内,发行人主要财务指标如下: 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 财务指标 /2024 年 1-6 月 /2023 年度 /2022 年度 /2021 年度 流动比率(倍) 1.16 1.21 1.07 1.15 1-1-108 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 速动比率(倍) 1.06 1.14 0.96 0.99 资产负债率(合 46.30 48.52 50.17 51.10 并,%) 资产负债率(母公 74.51 72.07 63.66 54.10 司,%) 应收账款周转率(次) 5.66 20.01 23.55 32.40 存货周转率(次) 5.67 13.87 9.33 8.87 每股经营活动产生的现 -0.59 1.73 2.46 1.59 金流量净额(元) 每股净现金流量(元) 0.18 0.04 -0.34 0.50 归属于上市公司股东的 14,876.08 59,506.60 53,671.95 50,552.11 净利润(万元) 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 12,563.51 54,813.72 49,758.29 46,010.38 利润(万元) 注:主要指标计算公式如下: 1、流动比率=流动资产÷流动负债; 2、速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债; 3、资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%; 4、应收账款周转率=营业收入÷平均应收账款余额; 5、存货周转率=营业成本÷平均存货余额; 6、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动的现金流量净额÷期末普通股股数; 7、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末普通股股数。 (二)每股收益和净资产收益率 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产 收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)、《公开发行证券的公司信 息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的规定,公司加权平均净资产收 益率及基本每股收益和稀释每股收益如下: 加权平均净资产 每股收益(元) 项目 报告期 收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益 2024 年 1-6 月 4.47 0.34 0.34 归属于公司普通 2023 年度 19.19 1.36 1.36 股股东的净利润 2022 年度 19.91 1.76 1.76 2021 年度 21.16 1.62 1.62 2024 年 1-6 月 3.78 0.29 0.29 扣除非经常性损 益后归属于公司 2023 年度 17.67 1.26 1.25 普通股股东的净 2022 年度 18.46 1.63 1.63 利润 2021 年度 19.26 1.47 1.47 注:计算公式如下: 1-1-109 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 加权平均净资产收益率=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0) 其中:P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润;NP 为归属于公司普通股股东的净利润;E0 为归属于公司普通股 股东的期初净资产;Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净 资产;Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0 为报 告期月份数;Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj 为减少净资产下一 月份起至报告期期末的月份数;Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk 为发 生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。 基本每股收益=P÷S 其中:S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利 润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股 本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报 告期因回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0 报告期月份数;Mi 为增加股份下一月 份起至报告期期末的月份数;Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换 债券等增加的普通股加权平均数) (三)非经常性损益明细表 报告期内,发行人非经常性损益明细表如下: 单位:万元 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 非流动资产处置损益(包括已计提 161.62 -537.14 -1,648.50 -31.22 资产减值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与公司 正常经营业务密切相关,符合国家 1,039.97 2,143.07 2,711.15 3,620.87 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取 15.40 79.67 1,166.88 1,145.28 的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 15.18 183.03 246.44 210.73 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 515.54 1,598.40 499.98 527.77 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 566.48 318.06 - 5.00 准备转回 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 - - 924.82 - 期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入 78.03 569.89 131.38 -122.30 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 406.64 1,013.64 395.23 - 项目 小计 2,798.86 5,368.61 4,427.38 5,356.12 1-1-110 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 减:所得税影响额 486.30 675.73 513.71 814.39 少数股东权益影响额(税后) - - - - 合计 2,312.56 4,692.88 3,913.67 4,541.73 四、最近三年及一期会计政策变更、会计估计变更及重大会计 差错更正情况 (一)重要会计政策变更 1、2021 年度 (1)本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准 则第 21 号——租赁》。 在首次执行日,本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是 否包含租赁,并将此方法一致应用于所有合同,因此仅对上述在原租赁准则下 识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。 此外,本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政 策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会 计处理,即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金 额,不调整可比期间信息,并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产 计量方法和采用相关简化处理,具体如下: 本公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租 赁负债。根据新租赁准则的衔接规定,本公司在首次执行日前的短期租赁和低 价值资产租赁,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理,不对短期租赁 和低价值资产租赁进行追溯调整。 执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下: 单位:元 项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额 2021 年 1 月 1 日 预付账款 64,798,725.27 -384,371.78 64,414,353.49 使用权资产 16,380,401.98 16,380,401.98 长期待摊费用 37,327,081.82 -557,376.69 36,769,705.13 其他流动资产 72,984,576.75 5,523.50 72,990,100.25 资产合计 4,128,241,987.06 15,444,177.01 4,143,686,164.07 1-1-111 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额 2021 年 1 月 1 日 一年内到期的非流动负债 7,399,901.87 7,399,901.87 租赁负债 8,044,275.14 8,044,275.14 负债合计 1,900,248,598.30 15,444,177.01 1,915,692,775.31 注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此 所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。 (2)2021 年 2 月 2 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财 会〔2021〕1 号,以下简称“解释 14 号”),自 2021 年 2 月 2 日起施行(以下 简称“施行日”)。 本公司自施行日起执行解释 14 号,执行解释 14 号对本报告期内财务报表 无重大影响。 (3)2021 年 12 月 31 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》 (财会〔2021〕35 号,以下简称“解释 15 号”),于发布之日起实施。解释 1 5 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一 管理的列报进行了规范。 本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号,执行解释 15 号对可比期间 财务报表无重大影响。 2、2022 年度 (1)2021 年 12 月 31 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》 (财会〔2021〕35 号,以下简称“解释 15 号”),解释 15 号“关于企业将固 定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的 会计处理(以下简称‘试运行销售’)”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。 ①关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品 或副产品对外销售的会计处理 本公司对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初(即 2021 年 1 月 1 日)至解释施行日(2022 年 1 月 1 日)之间发生的试运行销售,本公司 按照解释 15 号的规定进行追溯调整。 解释 15 号的规定,对本公司资产负债表和利润表相关项目无影响。 ②关于亏损合同的判断 1-1-112 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 本公司对在首次施行解释 15 号(2022 年 1 月 1 日)时尚未履行完所有义务 的合同执行解释 15 号,累积影响数调整首次执行解释 15 号当年年初留存收益 及其他相关的财务报表项目,不调整前期比较财务报表数据。 解释 15 号的规定,对本公司资产负债表和利润表相关项目无影响。 (2)2022 年 12 月 13 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 (财会〔2022〕31 号,以下简称“解释 16 号”),解释 16 号三个事项的会计 处理中:“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行,允许企业自发布年度提前执行, 本公司选择自 2023 年 1 月 1 日起施行该事项相关的会计处理;“关于发行方分 类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将 以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布 之日起施行。 ①关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处 理 本公司对于分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的,涉及所得税影响且 未按照解释 16 号的规定进行处理的,应当进行追溯调整。本公司对于分类为权 益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日之后的交易,涉及所得 税影响已按照解释 16 号的规定进行处理。执行该规定对本公司报告期内财务报 表未产生重大影响。 ②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计 处理 对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的解释 16 号规定的以现金结算的股份支付 修改为以权益结算的股份支付交易,未按照解释 16 号的规定进行处理的,本公 司按照解释 16 号的规定进行调整,将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收 益及其他相关财务报表项目,对可比期间信息不予调整。执行该规定对本公司 报告期内财务报表未产生重大影响。 3、2023 年度 (1)执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响 1-1-113 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 2022 年 12 月 13 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 〔2022〕31 号,以下简称“解释 16 号”),解释 16 号“关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行,允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关 的会计处理。 对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初(即 2022 年 1 月 1 日)因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认 的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生可抵扣暂时性差异和应纳税 暂时性差异的,本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》 的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初(即 2022 年 1 月 1 日)留存收益及其他相关财务报表项目。 根据解释 16 号的相关规定,本公司对财务报表相关项目累积影响调整如 下: 单位:元 2022 年 1 月 1 日 2022 年 1 月 1 日 项目 累积影响金额 原列报金额 调整后列报金额 递延所得税资产 59,401,351.76 4,163,634.65 63,564,986.41 递延所得税负债 23,426,465.23 4,547,617.27 27,974,082.50 未分配利润 1,422,044,899.56 -383,982.62 1,421,660,916.94 对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初(即 2022 年 1 月 1 日)至解释施行日(2023 年 1 月 1 日)之间发生的适用解释 16 号的单项交易而 确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相 关资产,本公司按照解释 16 号的规定进行处理。 根据解释 16 号的规定,本公司对资产负债表相关项目调整如下: 单位:元 2022 年 12 月 31 日 资产负债表项目 变更前 累计影响金额 变更后 递延所得税资产 89,918,876.92 3,415,589.94 93,334,466.86 递延所得税负债 28,095,598.77 3,244,694.24 31,340,293.01 未分配利润 1,773,308,792.63 170,895.70 1,773,479,688.33 根据解释 16 号的规定,本公司对利润表相关项目调整如下: 单位:元 1-1-114 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 2022 年度 利润表项目 变更前 累计影响金额 变更后 所得税费用 40,135,992.67 -554,878.32 39,581,114.35 (2)执行企业会计准则解释第 17 号对本公司的影响 2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会 〔2023〕21 号,以下简称“解释 17 号”),本公司自 2023 年 10 月 25 日起施 行“关于售后租回交易的会计处理”。 执行“关于售后租回交易的会计处理”对本期内财务报表无重大影响。 (二)重要会计估计变更 报告期内,公司未发生会计估计变更事项。 (三)重大会计差错更正 报告期内,公司未发生会计差错更正事项。 五、财务状况分析 (一)资产结构分析 报告期各期末,公司资产构成情况如下: 单位:万元;% 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 流动资产 285,344.15 48.53 346,911.75 54.32 295,746.37 51.19 278,708.50 52.61 非流动资产 302,608.73 51.47 291,768.96 45.68 281,995.81 48.81 251,096.99 47.39 资产总计 587,952.88 100.00 638,680.72 100.00 577,742.18 100.00 529,805.50 100.00 报告期各期末,公司资产总额分别为 529,805.50 万元、577,742.18 万元、 638,680.72 万元和 587,952.88 万元。2021-2023 年度,随着公司业务规模扩大和 经营积累增加,公司资产总额呈增长趋势;2024 年 6 月末,公司资产总额有所 下降,主要系本期支付货款和分红款较多导致流动资产规模下降所致。 1、流动资产分析 报告期各期末,公司流动资产构成情况如下: 单位:万元;% 1-1-115 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 货币资金 72,959.03 25.57 86,279.75 24.87 70,475.40 23.83 66,777.25 23.96 交易性金融资产 24,353.39 8.53 42,431.28 12.23 28,025.50 9.48 20,238.69 7.26 应收票据 1,572.42 0.55 2,079.30 0.60 1,768.54 0.60 10,854.23 3.89 应收账款 30,901.41 10.83 22,456.06 6.47 20,709.73 7.00 14,713.23 5.28 应收款项融资 741.29 0.26 50.00 0.01 - - 414.79 0.15 预付款项 6,951.48 2.44 5,357.00 1.54 5,752.25 1.94 4,887.02 1.75 其他应收款 14,003.63 4.91 10,064.56 2.90 12,640.38 4.27 15,766.21 5.66 存货 24,316.65 8.52 22,044.37 6.35 30,505.58 10.31 38,764.99 13.91 合同资产 100,250.15 35.13 127,059.99 36.63 100,376.13 33.94 93,485.63 33.54 一年内到期的非 4,279.84 1.50 20,961.29 6.04 24,291.00 8.21 144.75 0.05 流动资产 其他流动资产 5,014.85 1.76 8,128.17 2.34 1,201.87 0.41 12,661.70 4.54 流动资产合计 285,344.15 100.00 346,911.75 100.00 295,746.37 100.00 278,708.50 100.00 报告期各期末,公司流动资产分别为 278,708.50 万元、295,746.37 万元、 346,911.75 万元和 285,344.15 万元。2021-2023 年末,公司流动资产呈增长趋 势,主要原因系公司业务规模不断扩大、经营效益良好,资产规模增加;2024 年 6 月末,公司流动资产有所下降,主要系货币资金、交易性金融资产、合同 资产及一年内到期的非流动资产规模下降所致。公司流动资产主要由货币资 金、交易性金融资产、应收账款、其他应收款、存货和合同资产构成,占流动 资产的比例分别为 89.61%、88.83%、89.46%和 93.50%。 (1)货币资金 报告期各期末,公司货币资金情况如下: 单位:万元 项目 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 银行存款 55,322.67 47,787.03 42,941.44 56,394.46 其他货币资金 17,634.43 38,241.03 27,423.41 10,369.45 未到期应收利息 - 250.11 108.61 10.51 库存现金 1.93 1.58 1.93 2.82 合计 72,959.03 86,279.75 70,475.40 66,777.25 其中:存放在境外的款项总额 12,700.09 6,009.32 5,163.13 4,681.58 注:其他货币资金为银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金和定期存款等 1-1-116 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 报告期各期末,公司货币资金余额分别为 66,777.25 万元、70,475.40 万 元、86,279.75 万元和 72,959.03 万元,整体呈增长趋势。 (2)交易性金融资产 报告期各期末,公司交易性金融资产情况如下: 单位:万元 项目 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 以公允价值计量且其变动 24,353.39 42,431.28 28,025.50 20,238.69 计入当期损益的金融资产 交易性金融资产主要系公司利用暂时闲置资金购买的中低风险的理财产 品。报告期各期末,公司交易性金融资产余额分别为 20,238.69 万元、28,025.50 万元、42,431.28 万元和 24,353.39 万元,期末余额变动主要系理财产品到期和 新增购买理财产品所致。 截至 2024 年 6 月 30 日,公司交易性金融资产的明细如下: 单位:万元 序 理财产品 管理 金额 到期日/ 投资范围 购买日 期末净值 收益率 号 名称 人 (本金) 赎回日 (底层资产) 远扬鑫利 华安 2.48%- 1 68 期浮动 3,000.00 2024/3/29 2025/1/8 本金保障型收益凭证 3,020.03 证券 3.28% 收益凭证 元聚利 48 国元 2.15%- 2 期浮动收 2,000.00 2024/3/14 2024/9/12 本金保障型收益凭证 2,012.72 证券 3.65% 益凭证 龙鼎定制 申万 1219 期收 0.5%或 3 宏源 3,000.00 2024/6/27 2024/7/31 本金保障型收益凭证 3,000.12 益凭证产 4.0% 证券 品 投资固定收益类资产比 季季赢 4 例 为 资 产 总 值 的 80- 号集合资 华安 每季度可赎 100%,参与债券正回购 4 4,000.00 2023/7/4 4,308.41 4.00% 产管理计 证券 回 金额不得超过该计划资 划 产净值的 100%,中国证 监会另有规定的除外 收益凭证 广发 1.5%- 5 “收益 2,000.00 2024/4/10 2024/10/10 本金保障型收益凭证 2,006.66 证券 3.22% 宝”4 号 元赢 29 投资于存款、债券等债 每周第一个 号集合资 国元 权类资产的比例不低于 6 3,000.00 2024/6/27 工作日可赎 3,001.77 4.00% 产管理计 证券 本 计 划 总 资 产 的 80% 回 划 (含 80%) 1-1-117 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序 理财产品 管理 金额 到期日/ 投资范围 购买日 期末净值 收益率 号 名称 人 (本金) 赎回日 (底层资产) 投资固定收益类资产比 月月赢 30 例 为 资 产 总 值 的 80- 号集合资 华安 每月固定日 100%,参与债券正回购 7 3,000.00 2024/6/25 3,002.98 3.40% 产管理计 证券 可赎回 金额不得超过该计划资 划 产净值的 100%,中国证 监会另有规定的除外 固收增利 系列 1179 中信 1.6%- 8 2,000.00 2024/6/27 2024/12/25 本金保障型收益凭证 2,000.54 期收益凭 证券 4.96% 证 固定收益类资产市值占 集合计划资产总值的 95%-100%,具体包括银 行存款、货币市场基 金、国债、债券逆回 如意宝 15 购、央票、金融债、企 号集合资 华泰 业债、债券型基金、收 2.60- 9 2,000.00 2024/6/25 2025/1/8 2,000.16 产管理计 证券 益凭证、资产支持证券 3.65% 划 优先级、商业银行理财 计划、证券公司集合资 产管理计划、信托计 划、保险资管产品等证 监会允许投资的金融工 具 合计 24,000.00 - - - 24,353.39 - 注:已到期赎回的为实际收益率;未到期赎回的参考理财协议约定的预期收益率或业 绩报酬基准利率 上述理财产品系公司为进行现金管理购买的银行和证券公司理财产品,不 属于收益波动大且风险较高的金融产品,不属于财务性投资。 (3)应收票据 报告期各期末,公司应收票据情况如下: 单位:万元 项目 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 商业承兑汇票 1,572.42 2,079.30 1,768.54 10,854.23 报告期各期末,公司应收票据余额分别为 10,854.23 万元、1,768.54 万元、 2,079.30 万元和 1,572.42 万元,余额存在一定波动,主要原因系汇票到期兑付 或到期未兑付转入至应收账款核算。 (4)应收账款 1-1-118 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 报告期各期末,公司应收账款情况如下: 单位:万元 项目 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 应收账款账面余额 44,708.38 33,502.10 27,641.29 18,116.58 坏账准备余额 13,806.97 11,046.04 6,931.56 3,403.34 应收账款账面价值 30,901.41 22,456.06 20,709.73 14,713.23 应收账款占总资产的比例 5.26% 3.52% 3.58% 2.78% 应收账款占营业收入的比例 13.97% 3.67% 3.84% 2.86% ①应收账款金额及变动分析 公司应收账款主要由大宗业务形成。报告期各期末,公司应收账款账面价 值分别为 14,713.23 万元、20,709.73 万元、22,456.06 万元和 30,901.41 万元,呈 上升趋势,主要原因系随着公司业务规模扩大、营业收入上升,应收账款规模 相应有所增加。 报告期各期末,公司应收账款账面价值占总资产比例分别为 2.78%、 3.58%、3.52%和 5.26%,占当期营业收入比例分别为 2.86%、3.84%、3.67%和 13.97%,占比较低。 ②应收账款账龄分析 报告期各期末,公司应收账款余额的账龄情况如下: 单位:万元;% 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 1 年以内 21,183.31 47.38 15,358.11 45.84 9,024.05 32.65 10,478.30 57.84 1-2 年 8,216.35 18.38 5,645.24 16.85 12,913.86 46.72 5,608.76 30.96 2-3 年 9,244.87 20.68 9,442.77 28.19 4,329.83 15.66 1,230.97 6.79 3-4 年 5,405.43 12.09 1,937.61 5.78 728.21 2.63 332.33 1.83 4-5 年 318.22 0.71 529.45 1.58 276.71 1.00 219.81 1.21 5 年以上 340.19 0.76 588.92 1.76 368.63 1.33 246.41 1.36 合计 44,708.38 100.00 33,502.10 100.00 27,641.29 100.00 18,116.58 100.00 报告期各期末,公司应收账款账龄基本在 2 年以内,占比分别为 88.80%、 79.37%、62.69%和 65.76%,应收账款总体质量良好。报告期内,公司 2-4 年账 龄的应收账款增长较快,主要系受宏观经济形势及房地产调控政策影响,部分 1-1-119 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 房地产开发企业面临流动性紧张的情形,客户付款进度有所放缓。 ③坏账准备计提情况 报告期各期末,公司应收账款坏账准备计提情况如下: 单位:万元 2024/6/30 2023/12/31 项目 余额 坏账准备 计提比例 余额 坏账准备 计提比例 单项计提坏账准 9,358.42 6,927.62 74.03% 7,910.71 6,041.55 76.37% 备的应收账款 按组合计提坏账 35,349.96 6,879.36 19.46% 25,591.38 5,004.49 19.56% 准备的应收账款 合计 44,708.38 13,806.97 30.88% 33,502.10 11,046.04 32.97% 2022/12/31 2021/12/31 项目 余额 坏账准备 计提比例 余额 坏账准备 计提比例 单项计提坏账准 1,647.01 1,647.01 100.00% 1,042.60 1,018.90 97.73% 备的应收账款 按组合计提坏账 25,994.28 5,284.55 20.33% 17,073.97 2,384.44 13.97% 准备的应收账款 合计 27,641.29 6,931.56 25.08% 18,116.58 3,403.34 18.79% 报告期各期末,公司应收账款整体计提比例分别为 18.79%、25.08%、 32.97%和 30.88%。公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充 分证据的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评 估预期信用损失的充分证据时,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以 及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在 组合基础上计算预期信用损失。 (5)应收款项融资 报告期各期末,公司应收款项融资情况如下: 单位:万元 项目 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 银行承兑汇票 741.29 50.00 - 414.79 报告期各期末,公司应收款项融资余额分别为 414.79 万元、0 万元、50.00 万元和 741.29 万元,系公司持有的承兑行信用等级较高的银行承兑汇票,金额 较小。 (6)预付款项 1-1-120 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 报告期各期末,公司预付款项情况如下: 单位:万元;% 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 1 年以内 5,779.79 83.14 4,576.57 85.43 5,434.11 94.47 4,779.82 97.80 1-2 年 855.64 12.31 650.12 12.14 231.00 4.02 82.45 1.69 2-3 年 252.36 3.63 76.69 1.43 66.33 1.15 22.88 0.47 3 年以上 63.69 0.92 53.61 1.00 20.80 0.36 1.87 0.04 合计 6,951.48 100.00 5,357.00 100.00 5,752.25 100.00 4,887.02 100.00 报告期各期末,公司预付款项余额分别为 4,887.02 万元、5,752.25 万元、 5,357.00 万元和 6,951.48 万元,主要系预付的日常生产经营所需的原材料采购 款及广告费等,其中 1 年以内的预付款占比分别为 97.80%、94.47%、85.43%和 83.14%,占比较高。 (7)其他应收款 报告期各期末,公司其他应收款净值情况如下: 单位:万元 项目 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 应收利息 877.47 877.90 1,072.46 861.61 应收股利 - 6.80 - - 其他应收款 13,126.17 9,179.86 11,567.92 14,904.60 合计 14,003.63 10,064.56 12,640.38 15,766.21 应收利息主要为公司支付履约保证金计提的利息。除应收利息外,其他应 收款的具体情况如下: ①其他应收款的构成情况 报告期各期末,公司其他应收款的构成情况如下: 单位:万元 项目 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 保证金及备用金 18,076.71 13,036.90 12,864.98 12,524.18 商场代收款 181.69 100.73 134.74 50.65 应收退货款 36.65 19.08 19.08 19.08 其他 2,427.80 2,585.02 1,327.96 3,508.14 1-1-121 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 合计 20,722.85 15,741.74 14,346.76 16,102.06 报告期各期末,公司其他应收款余额分别为 16,102.06 万元、14,346.76 万 元、15,741.74 万元和 20,722.85 万元,主要系保证金及备用金,2024 年 6 月末 增长主要系工程履约保证金增加所致。 ②其他应收款的账龄分析 报告期各期末,公司其他应收款账龄及构成如下: 单位:万元 账龄 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 1 年以内 7,662.95 3,713.88 2,312.89 15,211.09 1-2 年 1,360.61 552.78 11,506.01 437.77 2-3 年 10,477.95 10,995.71 301.98 197.22 3-4 年 871.26 278.62 79.30 34.11 4-5 年 134.19 66.56 33.70 28.52 5 年以上 215.90 134.18 112.88 193.36 小计 20,722.85 15,741.74 14,346.76 16,102.06 减:坏账准备 7,596.69 6,561.87 2,778.84 1,197.46 合计 13,126.17 9,179.86 11,567.92 14,904.60 报告期各期末,公司 2 年以内的其他应收款占比分别为 97.19%、96.32%、 27.10%和 43.54%,其他应收款的账龄变动主要系应收阳光城的履约保证金账龄 变动所致。 ③坏账准备计提情况 报告期各期末,公司其他应收款坏账准备计提情况如下: 单位:万元 2024/6/30 2023/12/31 项目 余额 坏账准备 计提比例 余额 坏账准备 计提比例 单项计提坏账准备 1,452.84 1,452.84 100.00% 719.52 719.52 100.00% 的其他应收款 按组合计提坏账准 19,270.01 6,143.85 31.88% 15,022.21 5,842.35 38.89% 备的其他应收款 合计 20,722.85 7,596.69 36.66% 15,741.74 6,561.87 41.68% 2022/12/31 2021/12/31 项目 余额 坏账准备 计提比例 余额 坏账准备 计提比例 1-1-122 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 单项计提坏账准备 21.05 21.05 100.00% 21.05 21.05 100.00% 的其他应收款 按组合计提坏账准 14,325.71 2,757.79 19.25% 16,081.01 1,176.41 7.32% 备的其他应收款 合计 14,346.76 2,778.84 19.37% 16,102.06 1,197.46 7.44% (8)存货 报告期各期末,公司存货情况如下: 单位:万元;% 2024/6/30 2023/12/31 项目 账面余额 占比 存货跌价准备 账面余额 占比 存货跌价准备 原材料 10,276.57 39.90 5.49 8,614.85 36.43 15.45 在产品 632.08 2.45 - 451.68 1.91 - 库存商品 6,883.37 26.73 876.01 6,706.95 28.36 1,097.55 发出商品 7,962.97 30.92 556.83 7,872.37 33.29 488.47 合计 25,754.98 100.00 1,438.33 23,645.84 100.00 1,601.47 2022/12/31 2021/12/31 项目 账面余额 占比 存货跌价准备 账面余额 占比 存货跌价准备 原材料 11,484.07 36.05 29.91 15,806.60 39.38 41.74 在产品 707.09 2.22 - 669.37 1.67 - 库存商品 10,345.78 32.47 1,091.22 9,883.07 24.62 896.91 发出商品 9,322.01 29.26 232.24 13,778.18 34.33 433.59 合计 31,858.95 100.00 1,353.36 40,137.23 100.00 1,372.24 报告期各期末,公司存货账面价值分别为 38,764.99 万元、30,505.58 万 元、22,044.37 万元和 24,316.65 万元,占流动资产的比例分别为 13.91%、 10.31%、6.35%和 8.52%。公司存货构成基本稳定,主要由原材料、库存商品以 及发出商品构成。 (9)合同资产 报告期各期末,公司合同资产情况如下: 单位:万元 2024/6/30 2023/12/31 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 产品销售 116,422.34 16,172.19 100,250.15 145,828.44 18,768.45 127,059.99 1-1-123 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 2022/12/31 2021/12/31 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 产品销售 110,036.10 9,659.97 100,376.13 100,173.26 6,687.64 93,485.63 公司将客户已验收未结算的货款在“合同资产”科目核算。报告期各期 末 , 公 司 合 同 资 产 账 面 价 值 分 别 为 93,485.63 万 元 、 100,376.13 万 元 、 127,059.99 万元和 100,250.15 万元,整体呈增长趋势,主要系大宗业务结算周 期较长,公司大宗业务收入增长,已验收未结算的款项增加所致。 (10)一年内到期的非流动资产 报告期各期末,公司一年内到期的非流动资产情况如下: 单位:万元 项目 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 一年内收回的长期应收款 - 144.75 144.75 144.75 一年内到期的大额定期存款 4,279.84 20,816.54 24,146.25 - 合计 4,279.84 20,961.29 24,291.00 144.75 报告期各期末,公司一年内到期的非流动资产余额分别为 144.75 万元、 24,291.00 万元、20,961.29 万元和 4,279.84 万元,存在一定波动,主要系一年内 到期的定期存款变动所致。 (11)其他流动资产 报告期各期末,公司其他流动资产情况如下: 单位:万元 项目 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 保本保息理财产品 - 4,005.43 - 4,000.00 待抵扣、待认证进项税 5,014.51 3,791.56 1,201.58 3,455.82 预缴税额 0.34 331.18 0.29 205.89 短期债权投资 - - - 5,000.00 合计 5,014.85 8,128.17 1,201.87 12,661.70 报告期各期末,公司其他流动资产余额分别为 12,661.70 万元、1,201.87 万 元、8,128.17 万元和 5,014.85 万元,存在一定波动,主要系保本保息理财产 品、短期债权投资到期及待抵扣待认证进项税额变动所致。 2、非流动资产分析 1-1-124 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 报告期各期末,公司非流动资产构成情况如下: 单位:万元;% 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 长期应收款 - - 155.25 0.05 289.49 0.10 434.24 0.17 长期股权投资 16,872.32 5.58 16,875.77 5.78 13,436.91 4.76 3,631.84 1.45 其他权益工具投资 1,388.23 0.46 401.54 0.14 787.19 0.28 1,737.44 0.69 其他非流动金融资产 2,000.00 0.66 2,000.00 0.69 2,000.00 0.71 2,000.00 0.80 投资性房地产 10,732.26 3.55 1,476.07 0.51 426.31 0.15 - - 固定资产 153,929.75 50.87 144,955.90 49.68 149,139.08 52.89 146,459.90 58.33 在建工程 30,389.27 10.04 32,137.06 11.01 11,753.15 4.17 8,385.06 3.34 使用权资产 395.66 0.13 1,074.39 0.37 1,336.03 0.47 1,859.58 0.74 无形资产 25,446.58 8.41 26,155.42 8.96 25,504.37 9.04 23,164.68 9.23 长期待摊费用 3,937.03 1.30 4,850.22 1.66 4,104.29 1.46 3,722.90 1.48 递延所得税资产 14,322.66 4.73 14,229.21 4.88 8,991.89 3.19 5,940.14 2.37 其他非流动资产 43,194.97 14.27 47,458.13 16.27 64,227.09 22.78 53,761.20 21.41 非流动资产合计 302,608.73 100.00 291,768.96 100.00 281,995.81 100.00 251,096.99 100.00 报告期各期末,公司非流动资产分别为 251,096.99 万元、281,995.81 万 元、291,768.96 万元和 302,608.73 万元,呈增长趋势,主要原因系公司报告期 内业务规模不断扩大、经营效益良好,资产规模增加。公司非流动资产主要由 长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产和其他非流 动 资 产 构 成 , 占 非 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 96.12% 、 96.83% 、 96.59% 和 93.90%。 (1)长期股权投资 报告期各期末,公司长期股权投资情况如下: 单位:万元 被投资单位名称 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 六安东霖新材料有限公司 13,987.31 13,566.85 10,223.36 - 安徽林志家具有限公司 372.53 431.01 310.82 400.00 IJF Australia Pty Ltd. 2,512.48 2,877.91 2,902.72 3,231.84 合计 16,872.32 16,875.77 13,436.91 3,631.84 公司长期股权投资由对六安东霖新材料有限公司、安徽林志家具有限公 1-1-125 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 司、IJF Australia Pty Ltd.的投资构成。报告期各期末,公司长期股权投资余额分 别为 3,631.84 万元、13,436.91 万元、16,875.77 万元和 16,872.32 万元,整体呈 上升趋势,项目各期存在一定波动,主要系公司按权益法核算确认的投资损益 变动所致。上述投资系公司为满足战略发展需要,围绕产业链上下游以获取技 术、原料或者渠道为目的的产业投资,符合公司主营业务及战略发展方向,属 于战略性产业投资,不属于财务性投资。 (2)其他权益工具投资 报告期各期末,公司其他权益工具投资情况如下: 单位:万元 被投资单位名称 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 北京居然之家联合投资管理中 153.12 166.42 217.33 666.97 心(有限合伙) 杭州洪美股权投资合伙企业 235.12 235.12 569.87 1,070.47 (有限合伙) 广州七筑信息科技有限公司 1,000.00 - - - 合计 1,388.23 401.54 787.19 1,737.44 报告期各期末,公司其他权益工具投资余额分别为 1,737.44 万元、787.19 万元、401.54 万元和 1,388.23 万元。公司其他权益工具投资包括:(1)公司为 拓展下游渠道对居然之家、红星美凯龙进行的投资。公司按其他权益工具投资 核算,并基于谨慎性原则将上述投资认定为财务性投资;(2)广州七筑信息科 技有限公司主营业务为家居类设计软件的开发和销售,与公司存在业务合作关 系。为增强业务协同效应、保持设计研发优势,2024 年 6 月公司拟投资 1,500 万元持有其 15%股权,截至报告期末已实缴 1,000 万元,公司计划长期持有上 述股权并按其他权益工具投资核算。该笔投资系公司为满足战略发展需要,围 绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资,符合公司主营 业务及战略发展方向,属于非基于交易目的并计划长期持有的战略性产业投 资,不属于财务性投资。 (3)其他非流动金融资产 报告期各期末,公司其他非流动金融资产余额均为 2,000 万元,系公司对 上游供应商浙江喜尔康智能家居股份有限公司的投资款。该笔投资系公司为满 足战略发展需要,围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业 1-1-126 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 投资,符合公司主营业务及战略发展方向,属于战略性产业投资,不属于财务 性投资。 (4)投资性房地产 报告期各期末,公司投资性房地产金额分别为 0 万元、426.31 万元、 1,476.07 万元和 10,732.26 万元,其增加主要由于部分大宗业务客户以商品房冲 抵应付公司货款,公司自持或出租后形成。 (5)固定资产 报告期各期末,公司固定资产情况如下: 单位:万元 项目 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 房屋及建筑物 89,085.37 74,697.74 74,636.04 69,597.78 机器设备 62,711.18 68,000.84 71,550.58 73,228.19 运输工具 556.08 678.14 1,045.78 1,197.37 电子设备及其他 1,577.12 1,579.19 1,906.68 2,436.57 合计 153,929.75 144,955.90 149,139.08 146,459.90 报告期各期末,公司固定资产金额分别为 146,459.90 万元、149,139.08 万 元、144,955.90 万元和 153,929.75 万元,主要为房屋及建筑物、机器设备等。 (6)在建工程 报告期各期末,公司在建工程情况如下: 单位:万元 项目 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 180 新厂项目 - 1.34 767.46 488.04 志邦木业配套产业园项目 - - - 1,179.92 双凤一厂 3#厂房建设项目 16.90 - 95.13 1,941.91 双凤二厂自动化连线项目 - - 50.07 2,010.62 双凤一厂自动化连线项目 - - - 2,136.99 清远志邦家居智能制造项目 19,292.64 23,259.63 2,724.64 - 双凤三厂基建项目 9,128.76 7,780.99 3,373.83 - 衣柜五车间二楼投产项目 704.01 704.01 4,015.06 - 其他工程 1,246.96 391.09 726.96 627.57 1-1-127 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 合计 30,389.27 32,137.06 11,753.15 8,385.06 报告期各期末,公司在建工程余额分别为 8,385.06 万元、11,753.15 万元、 32,137.06 万元和 30,389.27 万元,呈增长趋势,主要系随着公司业务规模的扩 大,为适应发展、公司加大项目投资建设所致。 (7)无形资产 报告期各期末,公司无形资产情况如下: 单位:万元 项目 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 土地使用权 20,140.31 20,369.94 20,274.72 18,206.17 软件使用权 5,288.74 5,763.91 5,199.98 4,920.76 外购商标 17.53 21.57 29.67 37.76 合计 25,446.58 26,155.42 25,504.37 23,164.68 报告期各期末,公司无形资产金额分别为 23,164.68 万元、25,504.37 万 元、26,155.42 万元和 25,446.58 万元,主要为土地使用权和软件使用权,整体 较为稳定。 (8)长期待摊费用 报告期各期末,公司长期待摊费用分别为 3,722.90 万元、4,104.29 万元、 4,850.22 万元和 3,937.03 万元,主要为直营门店和厂房的装修费,整体较为稳 定。 (9)递延所得税资产 报告期各期末,公司递延所得税资产情况如下: 单位:万元 项目 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 可抵扣亏损 6,334.89 5,895.81 3,801.01 1,444.13 资产减值准备 6,426.48 6,272.30 3,242.36 2,083.12 递延收益 1,139.53 1,241.50 1,361.56 898.14 内部交易未实现利润 222.19 375.48 445.87 294.44 应付职工薪酬 25.10 31.41 28.34 29.58 股权激励 101.66 173.88 - 1,190.73 公允价值变动 13.24 13.24 112.74 - 1-1-128 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 租赁税会差异 59.58 225.58 - - 合计 14,322.66 14,229.21 8,991.89 5,940.14 报告期各期末,公司递延所得税资产金额分别为 5,940.14 万元、8,991.89 万元、14,229.21 万元和 14,322.66 万元,主要由可抵扣亏损、资产减值准备、 递延收益产生的暂时性差异形成。 (10)其他非流动资产 报告期各期末,公司其他非流动资产情况如下: 单位:万元 项目 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 其他长期资产 31,984.33 38,188.52 33,858.38 5,720.89 大额定期存款 5,045.94 3,154.97 23,299.42 42,636.10 预付工程设备款 2,817.72 3,516.09 6,199.19 2,786.03 预付软件开发款 3,346.98 2,598.54 870.10 270.54 借出款项 - - - 335.10 预付投资款 - - - 2,012.55 合计 43,194.97 47,458.13 64,227.09 53,761.20 报告期各期末,公司其他非流动资产金额分别为 53,761.20 万元、64,227.09 万元、47,458.13 万元和 43,194.97 万元,主要由其他长期资产、大额定期存 款、预付工程设备款和预付软件开发款构成,其中其他长期资产系大宗业务客 户以商品房冲抵应付公司货款而形成的抵房资产。 (二)负债结构分析 报告期各期末,公司负债构成情况如下: 单位:万元;% 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 流动负债 245,150.51 90.05 286,057.52 92.32 277,458.08 95.71 242,587.30 89.61 非流动负债 27,098.01 9.95 23,800.49 7.68 12,423.05 4.29 28,119.98 10.39 负债合计 272,248.52 100.00 309,858.02 100.00 289,881.13 100.00 270,707.28 100.00 报告期各期末,公司负债总额分别为 270,707.28 万元、289,881.13 万元、 309,858.02 万元和 272,248.52 万元,伴随业务经营规模的扩大而有所增长。公 1-1-129 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 司负债以流动负债为主,流动负债占比分别为 89.61%、95.71%、92.32%和 90.05%。 1、流动负债分析 报告期各期末,公司流动负债构成情况如下: 单位:万元;% 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 短期借款 33,507.85 13.67 13,004.43 4.55 36,671.45 13.22 29,522.86 12.17 应付票据 42,944.66 17.52 57,655.41 20.16 50,819.96 18.32 31,608.54 13.03 应付账款 56,050.88 22.86 59,061.48 20.65 57,965.37 20.89 48,503.35 19.99 合同负债 25,536.47 10.42 47,386.39 16.57 43,574.76 15.70 53,197.36 21.93 应付职工 5,449.46 2.22 12,112.83 4.23 10,544.37 3.80 9,898.67 4.08 薪酬 应交税费 8,746.68 3.57 17,692.26 6.18 9,702.02 3.50 14,660.62 6.04 其他应付 68,463.75 27.93 72,587.96 25.38 61,782.17 22.27 45,808.58 18.88 款 一年内到 期的非流 235.36 0.10 536.42 0.19 829.83 0.30 972.54 0.40 动负债 其他流动 4,215.39 1.72 6,020.33 2.10 5,568.12 2.01 8,414.77 3.47 负债 合计 245,150.51 100.00 286,057.52 100.00 277,458.08 100.00 242,587.30 100.00 报告期各期末,公司流动负债分别为 242,587.30 万元、277,458.08 万元、 286,057.52 万元和 245,150.51 万元,主要由短期借款、应付票据、应付账款、 合同负债和其他应付款构成,占流动负债的比例分别为 86.01%、90.40%、 87.29%和 92.39%。 (1)短期借款 报告期各期末,公司短期借款情况如下: 单位:万元 项目 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 信用借款 33,500.00 13,000.00 36,560.00 23,100.00 质押借款 - - - 6,399.29 保证借款 - - - - 未到期应付利息 7.85 4.43 111.45 23.58 1-1-130 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 合计 33,507.85 13,004.43 36,671.45 29,522.86 报告期各期末,公司短期借款余额分别为 29,522.86 万元、36,671.45 万 元、13,004.43 万元和 33,507.85 万元,主要系信用借款,公司不存在短期借款 逾期偿还的情形。 (2)应付票据 报告期各期末,公司应付票据情况如下: 单位:万元 项目 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 银行承兑汇票 42,944.66 57,655.41 50,369.96 29,058.54 商业承兑汇票 - - 450.00 2,550.00 合计 42,944.66 57,655.41 50,819.96 31,608.54 报告期各期末,公司应付票据余额分别为 31,608.54 万元、50,819.96 万 元、57,655.41 万元和 42,944.66 万元,主要系银行承兑汇票,公司不存在已到 期未兑付的应付票据。 (3)应付账款 报告期各期末,公司应付账款情况如下: 单位:万元 项目 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 应付材料款 41,263.20 47,113.24 45,814.99 35,315.42 应付工程及设备款 5,610.55 3,100.92 5,688.21 6,925.01 应付劳务款 8,838.67 8,207.00 5,810.93 5,474.62 应付动力费 338.47 640.32 651.24 788.31 合计 56,050.88 59,061.48 57,965.37 48,503.35 报告期各期末,公司应付账款余额分别为 48,503.35 万元、57,965.37 万 元、59,061.48 万元和 56,050.88 万元,主要系应付材料、工程及设备款,总体 较为稳定。 (4)合同负债 报告期各期末,公司合同负债情况如下: 单位:万元 1-1-131 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 项目 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 预收货款 25,536.47 47,386.39 43,574.76 53,197.36 报告期各期末,公司合同负债金额分别为 53,197.36 万元、43,574.76 万 元、47,386.39 万元和 25,536.47 万元,主要系预收客户货款,2021-2023 年度总 体保持稳定,2024 年 6 月末下降主要系预收款下降所致。 (5)应付职工薪酬 报告期各期末,公司应付职工薪酬情况如下: 单位:万元 项目 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 短期薪酬 5,417.28 12,096.73 10,544.37 9,898.48 离职后福利-设定提存计划 - - - 0.19 辞退福利 32.19 16.10 - - 合计 5,449.46 12,112.83 10,544.37 9,898.67 报告期各期末,公司应付职工薪酬余额分别为 9,898.67 万元、10,544.37 万 元、12,112.83 万元和 5,449.46 万元,主要系短期薪酬,2021-2023 年度呈上升 趋势,主要原因系随着公司经营规模扩大、公司奖金计提增加;2024 年 6 月末 下降主要系支付年终奖金所致。 (6)应交税费 报告期各期末,公司应交税费情况如下: 单位:万元 项目 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 增值税 6,090.70 12,479.02 7,120.42 11,667.43 企业所得税 1,604.09 2,677.09 908.38 882.00 房产税 165.65 154.43 155.21 138.24 土地使用税 86.98 80.49 113.74 56.33 城市建设维护税 92.27 818.58 460.34 812.35 教育费附加 49.99 369.17 205.57 362.21 其他 656.99 1,113.47 738.35 742.05 合计 8,746.68 17,692.26 9,702.02 14,660.62 报告期各期末,公司应交税费余额分别为 14,660.62 万元、9,702.02 万元、 1-1-132 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 17,692.26 万元和 8,746.68 万元,主要系应交增值税和企业所得税。2024 年 6 月 末下降主要系缴纳税款所致。 (7)其他应付款 报告期各期末,公司其他应付款情况如下: 单位:万元 项目 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 应付费用 46,885.68 52,051.49 47,882.80 31,459.18 押金及保证金 14,518.50 14,836.60 13,147.61 11,302.09 限制性股票回购义务 4,814.01 4,845.07 - 2,605.02 其他 2,245.55 854.81 751.77 442.29 合计 68,463.75 72,587.96 61,782.17 45,808.58 报告期各期末,公司其他应付款余额分别为 45,808.58 万元、61,782.17 万 元、72,587.96 万元和 68,463.75 万元,主要系应付费用和押金及保证金,其中 应付费用主要为公司已计提但未达到付款条件的市场服务费。 (8)其他流动负债 报告期各期末,公司其他流动负债情况如下: 单位:万元 项目 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 待转销项税 4,215.39 6,020.33 5,568.12 8,314.77 未终止确认金融资产预计负债 - - - 100.00 合计 4,215.39 6,020.33 5,568.12 8,414.77 报告期各期末,公司其他流动负债余额分别为 8,414.77 万元、5,568.12 万 元、6,020.33 万元和 4,215.39 万元,主要系待转销项税。 2、非流动负债分析 报告期各期末,公司非流动负债构成情况如下: 单位:万元;% 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 长期借款 17,188.57 63.43 12,389.98 52.06 - - 20,000.00 71.12 租赁负债 32.58 0.12 424.69 1.78 536.40 4.32 692.92 2.46 1-1-133 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 递延收益 7,596.84 28.03 8,276.68 34.78 9,077.09 73.07 5,084.41 18.08 递延所得税负债 2,280.02 8.41 2,709.14 11.38 2,809.56 22.62 2,342.65 8.33 合计 27,098.01 100.00 23,800.49 100.00 12,423.05 100.00 28,119.98 100.00 报告期内,公司的非流动负债分别为 28,119.98 万元、12,423.05 万元、 23,800.49 万元和 27,098.01 万元,主要为长期借款、递延收益和递延所得税负 债,占非流动负债的比例分别为 97.53%、95.69%、98.22%和 99.88%。 (1)长期借款 报 告 期 各 期 末 , 公 司 长 期 借 款 余 额 分 别 为 20,000.00 万 元 、 0 万 元 、 12,389.98 万元和 17,188.57 万元,不存在长期借款逾期偿还的情形。 (2)递延收益 报告期各期末,公司递延收益情况如下: 单位:万元 项目 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 政府补助 7,596.84 8,276.68 9,077.09 5,084.41 报告期各期末,公司递延收益余额分别为 5,084.41 万元、9,077.09 万元、 8,276.68 万元和 7,596.84 万元,主要系厂房建设项目等与资产相关的政府补助 款。 (3)递延所得税负债 报告期各期末,公司递延所得税负债情况如下: 单位:万元 项目 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 固定资产账面与计税差异 2,151.29 2,346.69 2,804.73 2,197.12 公允价值变动 53.16 124.84 4.83 145.53 租赁税会差异 75.58 237.61 - - 合计 2,280.02 2,709.14 2,809.56 2,342.65 报告期各期末,公司递延所得税负债余额分别为 2,342.65 万元、2,809.56 万元、2,709.14 万元和 2,280.02 万元,主要由固定资产账面和计税基础不同产 生的暂时性差异形成。 (三)偿债能力分析 1-1-134 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1、偿债能力指标分析 报告期各期末,公司偿债能力指标情况如下: 财务指标 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 流动比率(倍) 1.16 1.21 1.07 1.15 速动比率(倍) 1.06 1.14 0.96 0.99 资产负债率(母公司) 74.51% 72.07% 63.66% 54.10% 资产负债率(合并) 46.30% 48.52% 50.17% 51.10% 报告期各期末,公司的流动比率分别为 1.15、1.07、1.21 和 1.16,速动比 率分别为 0.99、0.96、1.14 和 1.06,资产负债率(合并)分别为 51.10%、 50.17%、48.52%和 46.30%,偿债能力较强。公司偿债能力能够有效保障本次可 转债的利息兑付和到期未转股债券本金的清偿。 2、同行业可比公司偿债能力指标对比 根据上市公司行业分类,公司所在“制造业”之“木材、家具”之“家具 制造业”共有 19 家上市公司,通过主营业务对比,选取其中主营业务以整体厨 柜 、 定 制 衣 柜 为 主 的 公 司 , 最 终 选 取 欧 派 家 居 ( 603833.SH ) 、 索 菲 亚 ( 002572.SZ ) 、好莱 客 ( 603898.SH ) 、 金 牌家居 ( 603180.SH ) 、皮 阿 诺 (002853.SZ)、我乐家居(603326.SH)、尚品宅配(300616.SZ)等作为可比 公司进行比较分析。 报告期各期末,公司偿债能力指标与同行业可比公司比较如下: 项目 名称 2024/6/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 欧派家居 1.10 1.24 1.38 1.36 索菲亚 0.93 1.02 1.02 1.05 好莱客 4.13 3.44 3.55 1.36 金牌家居 1.19 1.26 1.03 1.23 流动比率 皮阿诺 1.78 1.54 1.54 1.51 (倍) 我乐家居 1.14 1.04 0.93 0.92 尚品宅配 1.04 1.01 0.99 1.06 可比公司平均 1.61 1.51 1.49 1.21 志邦家居 1.16 1.21 1.07 1.15 速动比率 欧派家居 1.10 1.16 1.24 1.18 1-1-135 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 (倍) 索菲亚 0.83 0.93 0.88 0.91 好莱客 3.62 3.07 3.12 0.94 金牌家居 0.94 1.05 0.79 0.99 皮阿诺 1.55 1.37 1.37 1.34 我乐家居 1.02 0.93 0.79 0.82 尚品宅配 0.84 0.84 0.75 0.81 可比公司平均 1.42 1.34 1.28 1.00 志邦家居 1.06 1.14 0.96 0.99 欧派家居 51.68 47.25 42.28 38.40 索菲亚 47.31 49.99 49.87 52.23 好莱客 29.87 31.94 30.54 48.61 金牌家居 52.92 53.50 46.50 46.41 资产负债 率(合 皮阿诺 34.55 41.68 47.89 51.87 并,%) 我乐家居 48.80 53.00 53.43 63.87 尚品宅配 55.24 58.89 56.23 55.22 可比公司平均 45.77 48.04 46.68 50.95 志邦家居 46.30 48.52 50.17 51.10 报告期各期末,流动比率和速动比率略低于可比上市公司平均水平,资产 负债率略高于可比上市公司平均水平,但与同行业可比上市公司不存在明显差 异,公司偿债能力指标整体较为稳定。 3、公司资信情况良好,银行授信及其他融资渠道畅通 报告期内,公司在银行等金融机构的资信情况良好,融资渠道较为畅通, 公司债务风险较小,拥有较强的偿债能力。 (四)营运能力分析 1、营运能力指标分析 报告期内,公司主要营运能力指标情况如下: 财务指标 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 应收账款周转率(次) 5.66 20.01 23.55 32.40 存货周转率(次) 5.67 13.87 9.33 8.87 报告期内,公司应收账款周转率分别为 32.40 次、23.55 次、20.01 次和 5.66 1-1-136 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 次,存货周转率分别 8.87 次、9.33 次、13.87 次和 5.67 次,均处于较高水平, 公司营运能力较强。 2、同行业可比公司营运能力指标对比 报告期内,公司营运能力指标与同行业可比公司比较如下: 项目 名称 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 欧派家居 4.82 13.54 16.29 22.66 索菲亚 2.51 5.91 6.43 8.90 好莱客 4.31 12.17 12.08 14.53 金牌家居 6.68 19.94 25.93 45.05 应收账款 周转率 皮阿诺 0.32 0.95 1.42 4.52 (次) 我乐家居 1.23 3.09 3.47 5.77 尚品宅配 5.87 18.36 24.23 49.22 可比公司平均 3.68 10.57 12.84 21.52 志邦家居 5.66 20.01 23.55 32.40 欧派家居 5.56 11.78 10.69 12.31 索菲亚 5.35 11.59 10.31 10.77 好莱客 2.35 6.02 3.30 2.97 金牌家居 2.12 4.96 4.98 6.16 存货周转 皮阿诺 2.01 5.06 4.85 4.71 率(次) 我乐家居 3.61 8.60 8.14 9.62 尚品宅配 1.60 3.83 3.92 5.34 可比公司平均 3.23 7.41 6.60 7.41 志邦家居 5.67 13.87 9.33 8.87 报告期内,公司的营运能力指标较为稳定,存货周转率高于可比公司平均 水平,主要系公司经过长期经营实践以及在精细化、信息化等管理上不断提 升,生产作业及存货管理等方面成效良好,保持了较强的存货周转效率。 公司应收账款和合同资产均由公司日常经营活动产生,为整体反映公司营 运能力,公司以应收账款(含合同资产)周转率为指标进行对比分析。报告期 内,公司应收账款(含合同资产)周转率与同行业可比公司比较如下: 单位:次 可比公司 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 1-1-137 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 欧派家居 4.82 13.54 16.29 22.66 索菲亚 2.46 5.78 6.29 8.69 好莱客 4.19 11.86 8.40 9.60 金牌家居 6.53 19.52 25.52 44.56 皮阿诺 0.32 0.94 1.41 4.43 我乐家居 1.23 3.09 3.47 5.77 尚品宅配 5.60 17.36 23.02 47.82 平均值 3.59 10.30 12.06 20.50 志邦家居 1.30 3.86 4.21 5.71 注:应收账款(含合同资产)周转率=营业收入÷(应收账款+合同资产)平均余额 报告期内,精装房政策在一、二线城市快速推进,定制家居企业不同程度 发力大宗业务,导致同行业上市公司应收账款周转率呈下降趋势,公司应收账 款周转率与同行业上市公司的变动趋势一致。受业务模式、客户结构等因素影 响,同行业上市公司之间应收账款周转率差异较大。公司应收账款周转率处于 同行业上市公司区间内,相对较低,主要原因系:公司大宗业务收入占比较 高,与金牌家居和皮阿诺相近,同时公司主要采取直接与地产商订立合同的业 务模式开展大宗业务,回款受客户资金安排、项目工期、工程验收结算等因素 影响,周期相对较长,金牌家居主要采用直接与工程代理商签订业务合同的模 式,周期相对较短。 (五)现金流量分析 报告期内,公司现金流量情况如下: 单位:万元 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 一、经营活动产生的现金流量净额 -25,675.31 75,640.23 76,593.90 49,602.08 二、投资活动产生的现金流量净额 39,858.04 -43,585.45 -44,320.93 -51,642.54 三、筹资活动产生的现金流量净额 -6,371.31 -30,658.44 -43,347.35 17,934.49 四、汇率变动对现金及现金等价物 14.74 332.47 595.46 -147.76 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 7,826.15 1,728.81 -10,478.93 15,746.27 加:期初现金及现金等价物余额 47,878.36 46,149.55 56,628.48 40,882.21 六、期末现金及现金等价物余额 55,704.52 47,878.36 46,149.55 56,628.48 1、经营活动现金流量分析 1-1-138 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 单位:万元 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现金 255,657.92 640,164.58 559,969.76 531,770.66 收到的税费返还 590.45 4,201.99 751.71 107.71 收到其他与经营活动有关的现金 6,717.15 12,273.93 11,493.00 13,787.86 经营活动现金流入小计 262,965.52 656,640.50 572,214.47 545,666.23 购买商品、接受劳务支付的现金 182,889.30 382,564.39 328,115.24 337,703.10 支付给职工以及为职工支付的现金 40,807.89 83,331.07 75,142.39 67,239.74 支付的各项税费 20,119.88 41,147.01 40,417.27 26,734.11 支付其他与经营活动有关的现金 44,823.76 73,957.80 51,945.67 64,387.21 经营活动现金流出小计 288,640.83 581,000.27 495,620.58 496,064.15 经营活动产生的现金流量净额 -25,675.31 75,640.23 76,593.90 49,602.08 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为 49,602.08 万元、 76,593.90 万元、75,640.23 万元和-25,675.31 万元。2021-2023 年度公司经营现金 流净流入水平较好,能够充分有效保障本次可转债的利息兑付和到期未转股债 券本金的清偿;2024 年 1-6 月公司经营现金流净流入为负,主要系销售收款同 比下降及材料采购、税费、工程履约保证金和应付费用支付同比增长所致。 2、投资活动现金流量分析 单位:万元 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 收回投资收到的现金 152,445.55 356,750.69 298,558.58 361,781.81 取得投资收益收到的现金 1,094.26 999.81 473.20 796.34 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 1,985.29 6,454.16 2,042.68 890.68 金净额 收到其他与投资活动有关 - - 3,335.10 6,555.95 的现金 投资活动现金流入小计 155,525.11 364,204.66 304,409.56 370,024.79 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 13,769.46 42,367.59 39,940.74 52,417.33 金 投资支付的现金 101,897.60 365,422.51 308,789.75 366,250.00 支付其他与投资活动有关 - - - 3,000.00 的现金 投资活动现金流出小计 115,667.07 407,790.10 348,730.49 421,667.33 1-1-139 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 投资活动产生的现金流量 39,858.04 -43,585.45 -44,320.93 -51,642.54 净额 报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-51,642.54 万元、- 44,320.93 万元、-43,585.45 万元和 39,858.04 万元。2021-2023 年度公司投资活 动现金流量净流出主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 所致,包括在建工程项目建设、购买土地使用权等;2024 年 1-6 月公司投资活 动现金流净流入为正,主要系理财投资收回金额同比增长以及长期资产投资支 出同比下降所致。 3、筹资活动现金流量分析 单位:万元 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 取得借款收到的现金 25,295.93 54,378.87 81,559.00 78,885.42 收到其他与筹资活动有关的现金 - 4,845.07 - - 筹资活动现金流入小计 25,295.93 59,223.95 81,559.00 78,885.42 偿还债务支付的现金 - 65,560.00 94,498.29 40,026.07 分配股利、利润或偿付利息支付 31,181.03 23,101.77 20,357.40 19,759.10 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 486.21 1,220.62 10,050.67 1,165.76 筹资活动现金流出小计 31,667.24 89,882.39 124,906.35 60,950.93 筹资活动产生的现金流量净额 -6,371.31 -30,658.44 -43,347.35 17,934.49 报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 17,934.49 万元、- 43,347.35 万元、-30,658.44 万元和-6,371.31 万元,各期差异主要系公司收到和 归还银行借款的时间差异及股利分配金额差异所致。 (六)财务性投资情况 截至 2024 年 6 月 30 日,公司其他权益工具投资构成情况如下: 单位:万元 序 账面价值 公司名称 投资时点 持股比例 号 (万元) 1 北京居然之家联合投资管理中心(有限合伙) 2018 年 5 月 153.12 1.40% 2 杭州洪美股权投资合伙企业(有限合伙) 2021 年 7 月 235.12 10.00% 3 广州七筑信息科技有限公司 2024 年 6 月 1,000.00 15.00% 合计 1,388.23 - 1-1-140 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1、2018 年 5 月,公司全资子公司昱志晟邦作为有限合伙人参与投资北京 居然之家联合投资管理中心(有限合伙),并签订《北京居然之家联合投资管 理中心(有限合伙)合伙协议》,昱志晟邦认缴出资额为 4,200 万元,根据产 业基金的实际项目投资进度分期出资,认缴出资比例 1.40%,昱志晟邦已实缴 298.55 万元。基于谨慎性原则,公司将该投资认定为财务性投资。公司全资子 公司昱志晟邦已出具承诺,除截至本募集说明书签署日已向北京居然之家联合 投资管理中心(有限合伙)实缴的款项外,昱志晟邦将不再对该合伙企业继续 投入。 2、2021 年 7 月,公司全资子公司昱志晟邦作为有限合伙人参与杭州洪美 股权投资合伙企业(有限合伙),并签订《杭州洪美股权投资合伙企业(有限 合伙)之合伙协议》,昱志晟邦认缴出资额为 1,000 万元,认缴出资比例 10%,已实缴出资 1,000 万元。基于谨慎性原则,公司将该投资认定为财务性投 资。 2024 年 6 月 30 日,上述财务性投资账面价值占合并报表归属于母公司股东 净资产的比例为 0.12%,未超过公司合并报表归属于母公司股东净资产的 30%。 3、广州七筑信息科技有限公司主营业务为家居类设计软件的开发和销售, 与公司存在业务合作关系。为增强业务协同效应、保持设计研发优势,2024 年 6 月公司拟投资 1,500 万元持有其 15%股权,截至报告期末已实缴 1,000 万元, 公司计划长期持有上述股权并按其他权益工具投资核算。该笔投资系公司为满 足战略发展需要,围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业 投资,符合公司主营业务及战略发展方向,属于非基于交易目的并计划长期持 有的战略性产业投资,不属于财务性投资。 综上,截止最近一期末,公司不存在金额较大的财务性投资。 六、经营成果分析 报告期内,公司经营成果主要指标如下: 单位:万元 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 营业收入 221,210.92 611,647.30 538,877.97 515,279.78 1-1-141 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 营业毛利 81,153.61 226,712.46 203,079.99 186,745.51 营业利润 16,243.30 61,937.03 57,631.28 55,175.52 利润总额 16,257.75 62,243.71 57,685.55 54,965.28 净利润 14,876.08 59,506.60 53,671.95 50,552.11 归属于上市公司股东的净利润 14,876.08 59,506.60 53,671.95 50,552.11 毛利率 36.69% 37.07% 37.69% 36.24% 净利率 6.72% 9.73% 9.96% 9.81% (一)营业收入分析 报告期内,公司营业收入构成及比例如下: 单位:万元;% 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 主营业务 203,382.66 91.94 575,302.81 94.06 506,720.98 94.03 486,376.88 94.39 其他业务 17,828.26 8.06 36,344.49 5.94 32,157.00 5.97 28,902.90 5.61 合计 221,210.92 100.00 611,647.30 100.00 538,877.97 100.00 515,279.78 100.00 报 告 期 内 , 公 司 营 业 收 入 分 别 为 515,279.78 万 元 、 538,877.97 万 元 、 611,647.30 万元和 221,210.92 万元,主要来自于主营业务。 1、主营业务收入产品构成情况 报告期内,公司主营业务收入分产品的情况如下: 单位:万元;% 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 整体厨柜 96,623.45 47.51 283,768.72 49.33 273,661.04 54.01 293,416.66 60.33 定制衣柜 92,828.06 45.64 250,538.48 43.55 210,274.15 41.50 175,977.92 36.18 木门墙板 13,931.15 6.85 40,995.62 7.13 22,785.78 4.50 16,982.31 3.49 合计 203,382.66 100.00 575,302.81 100.00 506,720.98 100.00 486,376.88 100.00 报告期内,公司主营产品主要包括整体厨柜、定制衣柜和木门墙板,其中 整体厨柜产品收入分别为 293,416.66 万元、273,661.04 万元、283,768.72 万元和 96,623.45 万元,总体较为稳定;定制衣柜产品收入分别为 175,977.92 万元、 210,274.15 万元、250,538.48 万元和 92,828.06 万元,收入规模快速增长,为公 司近年来 主要的业 绩增长点 ;木门墙 板产品收 入分别为 16,982.31 万元、 1-1-142 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 22,785.78 万元、40,995.62 万元和 13,931.15 万元,整体呈快速增长态势。 2、主营业务收入地区构成情况 报告期内,公司主营业务收入分地区的情况如下: 单位:万元;% 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 境内 194,735.07 95.75 560,343.46 97.40 495,376.32 97.76 480,327.29 98.76 境外 8,647.59 4.25 14,959.35 2.60 11,344.66 2.24 6,049.60 1.24 合计 203,382.66 100.00 575,302.81 100.00 506,720.98 100.00 486,376.88 100.00 报告期内,公司产品以境内销售为主,占公司主营业务收入的比例分别为 98.76%、97.76%、97.40%和95.75%。 3、主营业务收入销售渠道情况 报告期内,公司主营业务收入分销售渠道的情况如下: 单位:万元;% 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 经销 116,647.71 57.35 312,444.46 54.31 289,984.66 57.23 282,963.67 58.18 大宗 60,616.90 29.80 200,888.21 34.92 165,727.02 32.71 165,125.38 33.95 直营 17,470.46 8.59 47,010.79 8.17 39,664.63 7.83 32,238.23 6.63 海外 8,647.59 4.25 14,959.35 2.60 11,344.66 2.24 6,049.60 1.24 合计 203,382.66 100.00 575,302.81 100.00 506,720.98 100.00 486,376.88 100.00 报告期内,公司主营业务渠道主要分为经销、大宗、直营、海外等渠道, 其中以经销、大宗渠道为主,直营、海外渠道为辅。经销、大宗渠道收入合计 占主营业务收入的比例分别为 92.13%、89.94%、89.23%和 87.16%,总体较为 稳定。 4、主营业务收入季节性分布情况 报告期内,公司主营业务收入分季节的情况如下: 单位:万元;% 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 1-1-143 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 第一季度 74,489.60 36.63 71,135.67 12.36 71,774.22 14.16 64,393.39 13.24 第二季度 128,893.06 63.37 140,875.75 24.49 120,726.96 23.83 115,378.99 23.72 第三季度 - - 154,694.79 26.89 139,218.39 27.47 133,652.72 27.48 第四季度 - - 208,596.60 36.26 175,001.40 34.54 172,951.79 35.56 合计 203,382.66 100.00 575,302.81 100.00 506,720.98 100.00 486,376.88 100.00 由于气候差异对装修效果的影响以及春节因素影响,公司产品一般上半年 属于销售淡季,下半年属于销售旺季。2021-2023 年度,公司下半年主营业务收 入占比分别为 63.04%、62.01%和 63.15%,产品销售呈一定的季节性特征。 (二)营业成本分析 报告期内,公司营业成本构成及比例如下: 单位:万元;% 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 主营业务 125,591.55 89.67 355,426.06 92.33 310,434.90 92.45 304,740.84 92.76 其他业务 14,465.76 10.33 29,508.79 7.67 25,363.08 7.55 23,793.43 7.24 合计 140,057.32 100.00 384,934.85 100.00 335,797.99 100.00 328,534.28 100.00 报告期内,公司的营业成本分别为 328,534.28 万元、335,797.99 万元、 384,934.85 万元和 140,057.32 万元,主要系主营业务成本,营业成本与营业收 入规模的增长基本匹配。 1、主营业务成本构成情况 报告期内,公司主营业务成本的成本构成情况如下: 单位:万元;% 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 直接材料 95,498.80 76.04 278,010.51 78.22 235,795.40 75.96 235,552.92 77.30 直接人工 8,264.96 6.58 24,283.85 6.83 24,486.16 7.89 20,810.47 6.83 制造费用 21,827.79 17.38 53,131.70 14.95 50,153.34 16.16 48,377.45 15.87 合计 125,591.55 100.00 355,426.06 100.00 310,434.90 100.00 304,740.84 100.00 1-1-144 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 公司主营业务成本由直接材料、直接人工和制造费用构成。直接材料主要 包括公司生产所需的原材料,直接人工主要包括生产人员的薪酬,制造费用主 要包括水电费、固定资产折旧等。报告期内,公司主营业务成本构成相对稳 定。 2、主营业务成本按产品类别构成情况 报告期内,公司主营业务成本分产品类别的情况如下: 单位:万元;% 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 整体厨柜 59,160.06 47.11 167,610.86 47.16 160,731.95 51.78 174,583.06 57.29 定制衣柜 54,895.91 43.71 155,420.88 43.73 129,279.56 41.64 115,390.30 37.87 木门墙板 11,535.58 9.18 32,394.31 9.11 20,423.39 6.58 14,767.48 4.85 合计 125,591.55 100.00 355,426.06 100.00 310,434.90 100.00 304,740.84 100.00 报告期内,公司主营产品主要包括整体厨柜、定制衣柜和木门墙板,主营 产品的成本占比与收入占比基本匹配。 (三)毛利及毛利率分析 1、营业毛利分析 报告期内,公司营业毛利构成及比例如下: 单位:万元;% 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 主营业务 77,791.11 95.86 219,876.75 96.98 196,286.07 96.65 181,636.04 97.26 其他业务 3,362.50 4.14 6,835.71 3.02 6,793.91 3.35 5,109.46 2.74 合计 81,153.61 100.00 226,712.46 100.00 203,079.99 100.00 186,745.51 100.00 报 告 期 内 , 公 司 营 业 毛 利 分 别 为 186,745.51 万 元 、 203,079.99 万 元 、 226,712.46 万元和 81,153.61 万元,主要来自于主营业务,且呈增长趋势。 报告期内,公司主营业务分产品类别的毛利情况如下: 单位:万元;% 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 1-1-145 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 整体厨柜 37,463.38 48.16 116,157.85 52.83 112,929.10 57.53 118,833.59 65.42 定制衣柜 37,932.15 48.76 95,117.59 43.26 80,994.59 41.26 60,587.63 33.36 木门墙板 2,395.57 3.08 8,601.31 3.91 2,362.39 1.20 2,214.82 1.22 合计 77,791.11 100.00 219,876.75 100.00 196,286.07 100.00 181,636.04 100.00 报告期内,公司主营业务毛利分别为 181,636.04 万元、196,286.07 万元、 219,876.75 万元和 77,791.11 万元,主要来源于整体厨柜和定制衣柜,占比分别 为 98.78%、98.80%、96.09%和 96.92%。 2、毛利率分析 (1)分产品类别毛利率 报告期内,公司主营业务毛利率分产品类别划分情况如下: 单位:% 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 整体厨柜 38.77 40.93 41.27 40.50 定制衣柜 40.86 37.97 38.52 34.43 木门墙板 17.20 20.98 10.37 13.04 主营业务毛利率 38.25 38.22 38.74 37.34 报告期内,公司整体厨柜产品毛利率分别为 40.50%、41.27%、40.93%和 38.77%,基本保持稳定。公司自成立以来,一直从事整体厨柜业务,在整体厨 柜领域保持行业领先地位,具有较高的知名度与影响力,报告期内规模相对稳 定。 报告期内,公司定制衣柜产品毛利率分别为 34.43%、38.52%、37.97%和 40.86%,呈上升趋势,主要原因系公司定制衣柜收入规模快速增长,规模效应 和成本优势不断提升。 报告期内,公司木门墙板产品毛利率分别为 13.04%、10.37%、20.98%和 17.20%,毛利率较低,主要原因系木门墙板系公司近年来拓展的新品类,公司 为拓展市场给予的定价和销售政策较为优惠。2023 年度,木门墙板产品毛利率 增长较大,主要系产品销量增加,规模效应逐渐发挥以及市场接受度提高所 致。 (2)分销售模式毛利率 1-1-146 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 报告期内,公司主营业务毛利率按销售模式划分情况如下: 单位:% 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 经销销售 35.99 35.04 34.82 34.33 大宗销售 35.52 37.68 40.53 38.49 直营销售 69.25 67.99 67.49 65.80 海外销售 25.21 18.20 12.05 -4.86 合计 38.25 38.22 38.74 37.34 报 告 期 内 , 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 分 别 为 37.34% 、 38.74% 、 38.22% 和 38.25%,整体较为稳定。公司经销销售、大宗销售和直营销售的毛利率较为稳 定,海外销售受不同客户订单影响,各年毛利率存在差异,其中 2021 年度毛利 率为负数,主要是由于当年海外业务受到境外经济形势影响,以及海运费及仓 储费用增加所致。 (四)利润表其他项目分析 报告期内,公司利润表其他主要项目如下: 单位:万元 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 税金及附加 1,166.94 5,554.83 4,356.89 3,962.25 销售费用 37,290.08 88,974.20 83,163.58 75,552.12 管理费用 15,088.26 29,458.91 26,761.53 23,183.26 研发费用 12,970.84 31,854.06 27,887.17 28,150.62 财务费用 -222.69 -872.53 -1,825.59 -708.39 其他收益 2,792.81 6,691.71 2,774.95 3,680.51 投资收益 -161.99 2,585.91 1,636.47 -133.77 公允价值变动收益 515.54 1,598.40 499.98 527.77 信用减值损失 -4,068.74 -8,135.32 -4,687.14 -1,169.03 资产减值损失 2,130.33 -12,218.52 -3,694.19 -4,332.68 资产处置收益 175.16 -328.15 -1,635.20 -2.92 营业外收入 389.90 874.42 449.10 297.69 营业外支出 375.45 567.74 394.82 507.94 1、税金及附加 报告期内,公司税金及附加情况如下: 1-1-147 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 单位:万元 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 城市维护建设税 195.78 1,944.26 1,499.06 1,402.62 教育费附加 101.82 952.70 713.91 670.83 地方教育附加 67.88 635.14 475.94 447.22 房产税 329.47 623.90 602.92 521.81 土地使用税 167.83 332.42 308.61 225.33 其他 304.16 1,066.41 756.46 694.43 合计 1,166.94 5,554.83 4,356.89 3,962.25 2、期间费用 报告期内,公司期间费用情况如下: 单位:万元 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 销售费用 37,290.08 88,974.20 83,163.58 75,552.12 管理费用 15,088.26 29,458.91 26,761.53 23,183.26 研发费用 12,970.84 31,854.06 27,887.17 28,150.62 财务费用 -222.69 -872.53 -1,825.59 -708.39 期间费用合计 65,126.48 149,414.64 135,986.68 126,177.60 期间费用占营业收入比例 29.44% 24.43% 25.24% 24.49% 报告期内,公司期间费用总额分别为 126,177.60 万元、135,986.68 万元和 149,414.64 万元和 65,126.48 万元,占营业收入比例分别为 24.49%、25.24%和 24.43%和 29.44%。随着收入和业务规模的扩大,公司期间费用总额呈增长趋 势,期间费用率较为稳定。 (1)销售费用 报告期内,公司销售费用构成如下: 单位:万元;% 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 市场服务费 10,726.07 28.76 28,765.59 32.33 34,146.02 41.06 31,181.69 41.27 职工薪酬 10,097.91 27.08 27,765.02 31.21 24,779.16 29.80 22,457.28 29.72 广告装饰费 11,470.28 30.76 21,340.31 23.98 15,192.92 18.26 13,935.20 18.45 办公差旅费 3,249.15 8.71 7,066.26 7.94 5,448.73 6.55 4,702.61 6.22 1-1-148 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 房租及物业费 709.31 1.90 1,469.43 1.65 1,648.86 1.98 1,399.75 1.85 折旧及摊销 51.31 0.14 1,213.79 1.36 1,142.04 1.37 906.50 1.20 业务招待费 236.94 0.64 585.68 0.66 320.14 0.38 464.65 0.62 运输安装费 175.01 0.47 136.61 0.15 123.67 0.15 78.65 0.10 其他 574.10 1.54 631.49 0.71 362.03 0.44 425.80 0.56 合计 37,290.08 100.00 88,974.20 100.00 83,163.58 100.00 75,552.12 100.00 销售费用率 16.86 14.55 15.43 14.66 销售费用主要由职工薪酬、市场服务费和广告装饰费等组成。报告期内, 公 司 销 售 费 用 分 别 为 75,552.12 万 元 、 83,163.58 万 元 、 88,974.20 万 元 和 37,290.08 万元,呈逐年增长态势,销售费用率总体保持稳定。 (2)管理费用 报告期内,公司管理费用构成如下: 单位:万元;% 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 职工薪酬 5,818.05 38.56 13,480.84 45.76 13,243.48 49.49 11,542.17 49.79 折旧摊销费 1,984.76 13.15 3,384.44 11.49 3,921.77 14.65 2,706.72 11.68 股份支付 2,567.73 17.02 2,962.36 10.06 194.98 0.73 1,418.65 6.12 外协劳务费 866.11 5.74 2,313.26 7.85 2,068.89 7.73 1,416.80 6.11 装饰装修费 1,079.39 7.15 1,894.49 6.43 2,233.12 8.34 1,563.38 6.74 中介机构费 1,030.88 6.83 1,828.42 6.21 1,719.07 6.42 1,471.62 6.35 汽车差旅费 479.82 3.18 1,520.45 5.16 1,241.59 4.64 891.75 3.85 办公招待费 939.44 6.23 1,270.05 4.31 1,266.34 4.73 1,618.52 6.98 租赁费 67.83 0.45 112.89 0.38 81.30 0.30 107.61 0.46 其他 254.26 1.69 691.69 2.35 790.99 2.96 446.03 1.92 合计 15,088.26 100.00 29,458.91 100.00 26,761.53 100.00 23,183.26 100.00 管理费用率 6.82 4.82 4.97 4.50 公司管理费用主要由职工薪酬、折旧与摊销和装饰装修费等组成。报告期 内,公司管理费用分别为 23,183.26 万元、26,761.53 万元、29,458.91 万元和 15,088.26 万元,呈逐年增长态势,管理费用率总体保持稳定;2024 年 1-6 月管 理费用率有所上升主要系公司股权激励带来股份支付增长所致。 1-1-149 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 (3)研发费用 报告期内,公司研发费用构成如下: 单位:万元;% 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 职工薪酬 6,708.60 51.72 13,768.26 43.22 12,488.42 44.78 12,557.51 44.61 物料消耗 4,598.85 35.46 14,997.52 47.08 12,141.72 43.54 10,804.39 38.38 折旧及摊销 801.52 6.18 1,477.03 4.64 1,337.23 4.80 1,672.36 5.94 差旅费用 450.43 3.47 869.07 2.73 731.59 2.62 798.58 2.84 水电气费 158.26 1.22 298.09 0.94 293.36 1.05 196.10 0.70 设计费、新工 艺 规 程 制 定 101.61 0.78 29.20 0.09 455.18 1.63 1,840.89 6.54 费、翻译费 其他 151.58 1.17 414.90 1.30 439.66 1.58 280.79 1.00 合计 12,970.84 100.00 31,854.06 100.00 27,887.17 100.00 28,150.62 100.00 研发费用率 5.86 5.21 5.18 5.46 公司研发费用主要由职工薪酬、物料消耗、折旧与摊销等组成。报告期 内,公司研发费用分别为 28,150.62 万元、27,887.17 万元、31,854.06 万元和 12,970.84 万元,研发费用率总体较为稳定。 (4)财务费用 报告期内,公司财务费用构成如下: 单位:万元 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 利息支出 628.26 1,204.16 1,925.69 1,783.02 利息收入 -1,012.17 -2,065.61 -3,281.23 -2,908.27 汇兑损益 6.11 -292.57 -724.25 117.29 其他 155.11 281.48 254.19 299.57 合计 -222.69 -872.53 -1,825.59 -708.39 报告期内,公司财务费用分别为-708.39 万元、-1,825.59 万元、-872.53 万元 和-222.69 万元,主要系公司利息收入和汇兑损益波动所致。 3、其他收益 报告期内,公司其他收益情况如下: 1-1-150 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 单位:万元 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 政府补助 2,742.77 6,637.50 2,711.15 3,620.87 其他 50.04 54.21 63.80 59.64 合计 2,792.81 6,691.71 2,774.95 3,680.51 报告期内,公司其他收益分别为 3,680.51 万元、2,774.95 万元、6,691.71 万 元和 2,792.81 万元,主要系政府补助。 4、投资收益 报告期内,公司投资收益情况如下: 单位:万元 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 权益法核算的长期股权投资收益 102.33 3,337.20 1,875.69 -353.02 交易性金融资产持有期间的投资 - - 87.57 580.34 收益 处置交易性金融资产取得的投资 57.86 183.03 246.44 210.73 收益 其他权益工具投资持有期间的股 - 6.80 11.13 5.27 利收入 以摊余成本计量的金融资产终止 -322.18 -941.12 -584.35 -577.10 确认收益 合计 -161.99 2,585.91 1,636.47 -133.77 报告期内,公司投资收益分别为-133.77 万元、1,636.47 万元、2,585.91 万 元和-161.99 万元,主要系长期股权投资、交易性金融资产、以摊余成本计量的 金融资产以及理财产生的收益。 5、公允价值变动收益 报告期内,公司公允价值变动收益情况如下: 单位:万元 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 交易性金融资产 515.54 1,598.40 499.98 527.77 报告期内,公司公允价值变动收益分别为 527.77 万元、499.98 万元、 1,598.40 万元和 515.54 万元,主要来源于交易性金融资产(理财产品)的收 益。 6、信用减值损失 1-1-151 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 报告期内,公司信用减值损失情况如下: 单位:万元 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 坏账损失 -4,068.74 -8,135.32 -4,687.14 -1,169.03 报告期内,公司信用减值损失分别为-1,169.03 万元、-4,687.14 万元、- 8,135.32 万元和-4,068.74 万元,主要系公司为应收款项等计提的坏账损失。 7、资产减值损失 报告期内,公司资产减值损失情况如下: 单位:万元 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 合同资产减值损失 2,596.26 -9,108.48 -2,972.34 -3,543.54 存货跌价损失 -298.11 -881.09 -444.98 -697.13 固定资产减值损失 - - - -92.01 其他 -167.81 -2,228.95 -276.88 - 合计 2,130.33 -12,218.52 -3,694.19 -4,332.68 报告期内,公司资产减值损失分别为-4,332.68 万元、-3,694.19 万元、- 12,218.52 万元和 2,130.33 万元,主要系公司为合同资产、存货等计提的减值损 失。 8、资产处置收益 报告期内,公司资产处置收益情况如下: 单位:万元 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 使用权资产处置利得或损失 212.36 58.84 1.56 - 固定资产处置利得或损失 -37.19 -111.46 -1,636.76 -2.92 其他 - -275.53 - - 合计 175.16 -328.15 -1,635.20 -2.92 报告期内,公司资产处置收益分别为-2.92 万元、-1,635.20 万元、-328.15 万 元和 175.16 万元,主要系固定资产处置损失。 9、营业外收入 报告期内,公司营业外收入情况如下: 1-1-152 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 单位:万元 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 罚款收入 377.34 861.43 426.36 193.02 其他 12.55 13.00 10.69 100.23 非流动资产报废利得合计 - - 12.05 4.43 其中:固定资产报废利得 - - 12.05 4.43 合计 389.90 874.42 449.10 297.69 报告期内,公司营业外收入分别为 297.69 万元、449.10 万元、874.42 万元 和 389.90 万元,主要系罚款收入,金额较低。 10、营业外支出 报告期内,公司营业外支出情况如下: 单位:万元 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 对外捐赠 99.46 159.85 251.78 336.66 赔款支出 257.89 131.80 78.83 98.45 罚款支出 4.55 59.99 6.47 4.27 非流动资产报废损失合计 13.54 209.00 25.35 32.74 其中:固定资产报废损失 13.54 209.00 25.35 32.74 其他 - 7.09 32.38 35.83 合计 375.45 567.74 394.82 507.94 报告期内,公司营业外支出分别为 507.94 万元、394.82 万元、567.74 万元 和 375.45 万元,主要系对外捐赠款支出和固定资产报废损失。 (五)同行业可比公司盈利能力指标对比 报告期内,公司盈利能力指标与同行业可比公司比较如下: 项目 名称 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 欧派家居 32.57 34.16 31.61 31.62 索菲亚 35.76 36.15 32.99 33.21 综合毛 好莱客 35.03 35.06 35.15 33.94 利率 (%) 金牌家居 26.70 29.58 29.46 30.48 皮阿诺 23.28 29.50 30.02 33.96 我乐家居 46.02 46.26 44.59 41.32 1-1-153 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 尚品宅配 30.58 34.98 34.62 33.17 可比公司平均 32.85 35.10 34.06 33.96 志邦家居 36.69 37.07 37.69 36.24 欧派家居 5.32 17.55 17.37 20.14 索菲亚 8.00 20.87 18.22 2.10 好莱客 1.43 7.12 15.12 2.46 金牌家居 2.51 10.86 11.24 16.69 净资产 收益率 皮阿诺 0.33 6.57 12.82 -47.43 (%) 我乐家居 3.84 14.52 14.88 -16.48 尚品宅配 -2.89 1.80 1.29 2.53 可比公司平均 3.57 11.33 12.99 8.78 (剔除负值影响) 志邦家居 4.47 19.19 19.91 21.16 综合毛利率方面,公司产品毛利率略高于可比公司平均水平,总体处于合 理水平。净资产收益率方面,公司净资产收益率高于可比公司平均水平,主要 系报告期内,可比公司计提大额减值导致净利润减少,整体处于合理水平。 公司盈利能力位于同行业前列,系公司不断调整优化产品结构、深耕经销 渠道、紧抓整装业务势能,并深入推动降本增效措施落地,使得成本管控和经 营效率得到有效提升,提升盈利水平,保障股东利益。 (六)投资收益及非经常性损益对经营成果的影响 1、投资收益对经营成果的影响 报告期内,公司投资收益主要为长期股权投资、交易性金融资产、以摊余 成本计量的金融资产以及理财产品产生的收益,投资收益占利润总额和净利润 的比例较小,具体如下: 单位:万元;% 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 投资收益 -161.99 2,585.91 1,636.47 -133.77 利润总额 16,257.75 62,243.71 57,685.55 54,965.28 投资收益占利润总额的比例 -1.00 4.15 2.84 -0.24 净利润 14,876.08 59,506.60 53,671.95 50,552.11 投资收益占净利润的比例 -1.09 4.35 3.05 -0.26 1-1-154 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 2、非经常性损益对经营成果的影响 报告期内,公司非经常性损益主要来源于金融资产收益以及与日常活动无 关的政府补助,对经营成果的影响具体如下: 单位:万元;% 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 非经常性损益净额 2,312.56 4,692.88 3,913.67 4,541.73 利润总额 16,257.75 62,243.71 57,685.55 54,965.28 非经常性损益净额占利润总额的 14.22 7.54 6.78 8.26 比例 净利润 14,876.08 59,506.60 53,671.95 50,552.11 非经常性损益净额占净利润的比 15.55 7.89 7.29 8.98 例 报告期内,公司非经常性损益(含理财产品投资收益)占利润总额的比例 分别为 8.26%、6.78%、7.54%和 14.22%,对于公司经营成果不具有重大影响。 (七)累计未弥补亏损情况 报告期内,公司不存在累计未弥补亏损情况。 七、资本性支出分析 (一)最近三年及一期重大资本性支出概况 报告期内,公司重大资本性支出主要为购置生产设备、建设厂房、购置土 地等所支付现金,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分 别为 52,417.33 万元、39,940.74 万元、42,367.59 万元和 13,769.46 万元。 (二)未来可预见的重大资本性支出情况 公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次发行可转债的募集资金投资 项目,具体内容请见本募集说明书“第七节 本次募集资金运用”部分内容。 (三)资本性支出涉及跨行业投资情况 报告期内,公司不存在资本性支出涉及跨行业投资的情形。 八、技术创新分析 (一)技术先进性及具体表现 1-1-155 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 公司设有独立的研发平台,坚持原创设计和技术创新。研发平台拥有一批 高素质、经验丰富的设计研发人员,在科研立项、成果转化等方面建立了完 善的产品规划和研发管理体系。公司系国家高新技术企业,是整体厨柜行业 《家用厨房设备》GB/T18884-2015 国家标准起草单位之一。此外,公司与中 国科学技术大学、安徽理工大学、南京林业大学等高校建立产学研合作关 系。志邦家居云工业互联网平台荣获国家级工业互联网示范企业等荣誉。 (二)正在从事的研发项目及进展情况 公司正在从事的主要研发项目如下: 单位:万元 序号 主要研发项目名称 项目预算 项目进展 1 一种智能开门控制装置的研发项目 850 研究阶段 2 一种方便儿童使用的卷帘式隐藏式旋转岛台的研发项目 800 小试阶段 3 一种具有充电功能的抽拉式收纳柜的研发项目 780 研究阶段 4 一种便于安装的高强度不锈钢水槽柜的研发项目 780 小试阶段 5 一种超宽的抽屉结构的研发项目 780 小试阶段 6 一种具有底色纹路的亚格力饰面板生产工艺的研发项目 760 研究阶段 7 一种外直角转角柜的研发项目 750 小试阶段 8 一款多功能智能卫浴柜的研发项目 750 研究阶段 9 一款可以下翻的功能柜门的研发项目 750 研究阶段 10 一种关于 PP 表面性能的研发项目 740 小试阶段 11 一款带灯的立柱系统的研发项目 730 小试阶段 12 一款可平移滑动的桌台的研发项目 720 研究阶段 13 一种灶具柜用组合式隔热垫板的研发项目 700 研究阶段 14 一款 L 型抽屉的研发项目 700 研究阶段 15 一种 PP 衣柜升降装置的研发项目 700 小试阶段 16 一种带储物功能的镜柜门的研发项目 700 小试阶段 17 一种极窄金属封边工艺的研发项目 700 研究阶段 18 一款多功能收纳卫浴柜的研发项目 700 小试阶段 19 一种板材封边喷胶装置的研发项目 650 小试阶段 20 一种板材吸尘装置的研发项目 650 研究阶段 21 一种实木家具加工镂铣工序的研发项目 600 研究阶段 22 一种定制化家具排产生成系统的研发项目 550 小试阶段 1-1-156 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 23 一种家具生产自动封边控制系统的研发项目 550 小试阶段 24 一种板材输送装置的研发项目 550 小试阶段 25 一种包装纸板压折装置的研发项目 550 小试阶段 26 一种木材自动化加工生产系统的研发项目 500 小试阶段 27 实木家具加工卯榫工序系统的研发项目 500 研究阶段 28 一种板材封边条加热装置的研发项目 500 小试阶段 29 一种板材横向开槽装置的研发项目 500 研究阶段 30 一种封边机对齐辅助装置的研发项目 500 研究阶段 31 一种显示屏幕保护装置的研发项目 500 小试阶段 32 一种具有多用途灯具的柜体结构 500 研究阶段 33 颗粒板双环保认证的研发项目 450 研究阶段 34 装饰纸包覆门板工艺的研发项目 600 研究阶段 35 一种可以定位的调整脚的研发项目 300 研究阶段 36 一款灰色案条菱纹拉手的研发项目 300 研究阶段 37 一款花纹背板的研发项目 260 研究阶段 38 一种有阻尼作用的轴心铰链 400 研究阶段 (三)保持持续技术创新的机制和安排 公司在定制家居行业深耕多年,在人才储备方面形成了自身优势。在人才 队伍建设方面,公司组建了一支熟练掌握信息技术、熟悉公司业务、了解产品 需求的技术团队。在人才培养方面,公司技术部门建立了一整套完善的人才引 进、培养、激励等制度,以保证技术创新人才的优势。在产学研方面,公司积 极与高校、科研机构展开人才交流合作,目前公司已与中国科学技术大学等单 位合作成立了“先进制造联合实验室实验基地”,融合双方技术优势,为技术 人才交流提供了优质的平台,并与南京林业大学等高校开展人才交流合作。 九、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 (一)对外担保情况 报告期内,公司不存在为合并报表范围以外的主体提供担保的事项。 (二)未决诉讼、仲裁情况 截至本募集说明书签署日,发行人及其子公司尚未了结的争议标的为 500 万元以上的诉讼及仲裁案件共 17 起,具体如下: 1-1-157 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 原 标的额 序号 被告 案由 诉讼请求 案件阶段 告 (万元) 志 原告与被告存在战略合作关 其他 邦 阳光城集团股份有 系,请求判令被告偿还资金一 原告胜诉,强制 1 合同 10,000.00 家 限公司 亿元和资金占用费;请求判令 执行中 纠纷 居 被告承担诉讼费用。 达成调解协议。 志 装饰 原告与被告存在装饰装修合同 因被告未履行 邦 武汉瑞虹置业有限 装修 关系,请求判令被告支付原告 2 2,101.51 《调解书》给付 家 公司 合同 工程款 1,891.16 万元及逾期利 义务,强制执行 居 纠纷 息 19.46 万元。 中 志 原告与被告存在买卖合同关 江西运发实业有限 买卖 原告胜诉,一审 邦 系,请求判令两被告支付货款 3 公司、宁波炅睿贸 合同 1,001.17 判决生效。强制 家 1,001.17 万元及利息;请求判 易有限公司 纠纷 执行已终本 居 令两被告承担诉讼费用。 志 江西运发实业有限 买卖 原 告 与 被 告 存 在 买 卖 合 同 关 原告胜诉,一审 邦 4 公司、宁波梵际贸 合同 568.78 系,请求判令两被告支付货款 判决生效。强制 家 易有限公司 纠纷 568.78 万元及利息。 执行已终本 居 原告与重庆金科存在战略合作 原告一审胜诉, 关系,请求判令重庆金科归还 志 金科地产集团股份 判决生效,被告 原告 1,000 万元;请求判令重 邦 有限公司、重庆金 合同 已进入破产重整 5 1,000.00 庆金科支付资金占用费 140 万 家 科房地产开发有限 纠纷 程序,强制执行 元;请求判令金科集团对上述 居 公司 中止,原告已申 债务承担连带清偿责任;请求 报债权 判令被告承担诉讼费用。 原告与上坤置业有限公司存在 1,000 万元合同纠纷并诉至合 肥市庐阳区人民法院并申请了 财产保全,达成(2022)皖 0103 民初 1146 号《调解书》:上 坤置业于 2022 年 4 月 25 日前 支付原告本金 500 万元及利息 20 万元;剩余借款本金 500 万 元及利息在法院出具解除保全 措施的裁定书后 40 日内支付 志 完毕。南京坤鑫于 2022 年 4 保证 原告二审胜诉, 邦 南京坤鑫置业有限 月向原告出具《连带责任担保 6 合同 500.00 判决生效。强制 家 公司 函》,对剩余 500 万元借款及 纠纷 执行中 居 利息提供连带保证担保。 2022 年 6 月 24 日,南京坤 鑫、上坤置业、杭州坤鑫置业 有限公司签订以房抵债协议, 折抵 522.78 万元。原告申请解 除了财产保全。 因上坤置业未支付剩余借款及 利息,南京坤鑫也未履行保证 责任,原告向合肥市庐阳区人 民法院起诉:请求判令南京坤 鑫向原告连带清偿借款本金 1-1-158 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 500 万元及利息等。 原告与星润置业存在建设施工 合同关系,花万里置业、花千 里房产对星润置业债务承担连 南京星润置业有限 建设 志 带责任。因星润置业未按合同 公司、南京花万里 工程 原告胜诉,一审 邦 约定支付款项,原告向南京市 7 置业有限公司、南 施工 692.10 判决生效。强制 家 溧水区人民法院起诉:请求判 京花千里房地产开 合同 执行中 居 令星润置业支付工程款 692.10 发有限公司 纠纷 万元及利息损失;请求判令花 万里置业、花千里房产在各自 范围内承担共同付款责任。 原告与被告存在建设工程合同 志 建设 关系,请求判令被告支付工程 原告胜诉,一审 邦 无锡新坤朗叙置业 工程 8 663.01 款 816.31 万元(后变更诉请为 判决生效。强制 家 有限公司 合同 663.01 万元);请求判令被告 执行已终本 居 纠纷 承担诉讼费用。 原告与南京坤鑫存在买卖合同 关系,请求判令解除《商品房 买卖合同(预售)》,南京坤 南京坤鑫置业有限 鑫返还购房款 896.77 万元,违 公司、天门上坤置 约金 44.84 万元;请求判令解 业有限公司、上海 商品 除原告和南京坤鑫、天门上 志 贸幻建筑材料销售 房预 坤、上海贸幻、苏州坤翔、河 邦 有限公司、苏州坤 原告一审胜诉, 9 售合 896.77 南宸博、杭州坤鑫、上海京大 家 翔置业有限公司、 判决生效 同纠 于 2022 年 6 月 24 日签署的 居 河南宸博置业有限 纷 《协议书》,并由天门上坤、 公司、杭州坤鑫置 上海贸幻、苏州坤翔、河南宸 业有限公司、上海 博、杭州坤鑫、上海京大承担 京大置业有限公司 上述款项及违约金的支付责 任;请求判令被告承担诉讼费 用。 原告与南通欣和存在合同关 志 承揽 系,请求判令被告支付原告货 原告一审胜诉, 邦 南通欣和置业有限 10 合同 513.14 款 513.14 万元,违约金 6.31 判决生效,强制 家 公司 纠纷 万元(暂定);请求判令被告 执行中 居 承担诉讼费用。 原告与集光公司存在合同关 志 买卖 系,请求判令集光公司支付原 原告一审胜诉, 邦 上海集光电子商务 11 合同 520.58 告合同款 520.58 万元及资金占 判决生效 ,已申 家 有限公司 纠纷 用费;请求判令被告承担诉讼 请强制执行 居 费用、保全费用。 牡丹江世融建材贸 易有限公司、星喜 请求判令世融建材向原告支付 志 有限公司、温州新 货款 641.39 万元及违约金;请 买卖 邦 城亿博房地产开发 求判令星喜公司、温州新城对 12 合同 641.39 移送管辖中 家 有限公司、上海煜 世融建材债务承担连带责任; 纠纷 居 璞贸易有限公司、 请求判令本案的全部诉讼费用 新城控股集团股份 由三位被告承担。 有限公司 1-1-159 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 请求判令重庆庆科支付原告货 重庆庆科商贸有限 款 513.67 万元及违约金;请求 志 公司、南昌金坚房 买卖 判令南昌金坚、南昌金合对重 邦 13 地 产 开 发 有 限 公 合同 513.67 庆庆科欠付原告货款及违约金 原告一审胜诉 家 司、南昌金合房地 纠纷 承担连带清偿责任;请求判令 居 产开发有限公司 本案的诉讼费、财产保全费由 被告承担。 志 承揽 请求判令锦盛公司支付原告合 邦 太仓锦盛房地产开 民事调解书已生 14 合同 503.99 同款 503.99 万元及违约金;请 家 发有限公司 效 纠纷 求判令被告承担诉讼费用。 居 请求判令俏岺公司支付原告合 志 上海俏岺贸易有限 承揽 同款 1,177.04 万元及违约金; 邦 责任公司、太仓市 15 合同 1,177.04 请求淏鼎公司承担连带保证责 一审审理中 家 淏鼎房地产开发有 纠纷 任;请求判令被告承担诉讼费 居 限公司 用。 志 买卖 请求判令江苏锦泽支付货款 邦 江苏锦泽置业有限 民事调解书已生 16 合同 731.91 731.91 万元及违约金,请求判 家 公司 效,强制执行中 纠纷 令被告承担诉讼费用。 居 请求判决正华置业向原告支付 志 承揽 逾期合同款 1,121.21 万元及利 邦 佛山市禅城区正华 17 合同 1,121.21 息;请求判决正华置业承担本 一审审理中 家 置业有限公司 纠纷 案全部受理费、保全费、保函 居 费。 发行人上述尚未了结的诉讼案件中均作为原告,系通过诉讼措施积极维护 自身的合法权益。截至本募集说明书签署日,该等未决诉讼不会对发行人的持 续经营产生重大不利影响,不会对发行人本次发行构成重大实质性障碍。 (三)重大期后事项 截至本募集说明书签署日,公司无需要披露的重大期后事项。 (四)其他重要事项 截至本募集说明书签署日,公司无其他需披露的重要事项。 十、本次发行的影响 (一)本次发行完成后,公司业务及资产的变动或整合计划以及新旧产业 融合情况的变化 公司的主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生 产、销售和安装服务,本次发行募集资金投资全部应用于公司主营业务,符合 国家相关产业政策以及公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经 1-1-160 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 济效益。本次募集资金将化解公司因业务规模扩张等而产生的资金压力,进一 步增强公司资本实力。本次募集资金投资项目实施后,公司生产能力将得到扩 充扩张,产品结构得以优化,信息化水平得以加强,从而巩固公司市场地位, 提高抵御市场风险的能力,提升公司的核心竞争力,促进公司的长期可持续发 展。 (二)本次发行完成后,公司控制权结构的变化 本次发行不会导致公司控制权发生变化。 1-1-161 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 第六节 合规经营与独立性 一、发行人、董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控 制人报告期的合法合规情况 (一)发行人及子公司的合法合规情况 报告期内,发行人及主要子公司不存在与生产经营相关的重大违法违规行 为,亦不存在因生产经营方面重大违法违规行为而受到行政处罚的情况。 (二)发行人董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合 规情况 报告期内,发行人及其董监高、控股股东和实际控制人不存在受到证券监 管部门和证券交易所作出监管措施的情形。2020 年,发行人及其董监高、控股 股东和实际控制人受到的证券监管部门和证券交易所作出的监管措施如下: 序 监管措施/ 发生时间 涉及事由 相关主体 处罚时间 监管部门 号 纪律处分 2020 年 5 时任副总经 1 短线交易 2020 年 6 月 上交所 口头警示 月 理刘国宏 2020 年 9 月 上交所 通报批评 2020 年 4 窗口期违规 时任监事解 中国证券监督 2 责令参加 月 买卖股票 明海 2020 年 12 月 管理委员会安 培训措施 徽监管局 针对发行人时任副总经理刘国宏短线交易事项(涉及上述表格第 1 项监管 措施),发行人已对刘国宏进行了批评教育,要求其进一步认真学习相关法律 法规和规范性文件,并要求其今后对交易行为进行严格管理,吸取教训、提高 警惕,杜绝此类情况再次发生。 针对发行人时任监事解明海窗口期违规买卖股票事项(涉及上述表格第 2 项监管措施/纪律处分),发行人已对解明海进行了批评教育,要求其进一步认 真学习相关法律法规和规范性文件,并要求其今后对交易行为进行严格管理, 吸取教训、提高警惕,杜绝此类情况再次发生。解明海收到上述决定后高度重 视,深刻反思相关问题,并于 2021 年 3 月 4 日至 5 日参加了上海证券交易所第 138 期主板公司董事会秘书任职资格视频培训。 1-1-162 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 综上所述,发行人已经针对上述监管措施所涉事项采取有效整改措施。报 告期内,发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存 在被证监会行政处罚或采取监管措施,或被证券交易所公开谴责的情况,亦不 存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案 调查的情况。 二、发行人报告期内资金占用和违规担保情况 报告期内,公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 以借款、代偿债务、代垫款或者其他方式占用的情况,也不存在为控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。 三、同业竞争情况 (一)控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司不存在同业竞争的 情况 截至本募集说明书签署日,发行人控股股东、实际控制人为孙志勇、许帮 顺。孙志勇除持有本公司股权外,还持有安徽谨志 45.50%的股权、宁波磐磬创 业投资合伙企业(有限合伙)7.22%的合伙企业份额、宁波清益投资合伙企业 (有限合伙)1.45%的合伙企业份额、共青城信中利建信投资管理合伙企业(有 限合伙)1.21%的合伙企业份额;许帮顺除持有本公司股权外,还持有安徽谨兴 48.33%的股权、宁波磐磬创业投资合伙企业(有限合伙)7.22%的合伙企业份 额、宁波清益投资合伙企业(有限合伙)0.83%的合伙企业份额、共青城信中利 建信投资管理合伙企业(有限合伙)1.21%的合伙企业份额,上述企业均与发行 人不存在业务上的相关性和同质性。除上述外,孙志勇与许帮顺不持有其他经 营性资产或对外投资。因此,本公司实际控制人及其控制的企业与本公司不存 在同业竞争。 (二)控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺 公司控股股东、实际控制人孙志勇、许帮顺已对同业竞争事项作出承诺: “一、除公司外,本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成 员,未直接或间接从事与公司相同或相似的业务;本人控制的其他企业未直接 或间接从事与公司相同或相似的业务; 1-1-163 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 二、本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何 与公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。本人不再对任何与公司 从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制。本人将持续促使本人的 配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实 体在未来不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产、经营相竞争的任何活 动; 三、本人将不利用对公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的 经营活动; 四、本人如因不履行或不适当履行上述承诺而获得的经营利润归公司所 有。本人如因不履行或不适当履行上述承诺而给公司及其相关股东造成损失 的,应予以赔偿。 五、本人承诺继续履行志邦家居股份有限公司首发上市出具的《避免同业 竞争的承诺函》所作出的声明、承诺和保证。 若违反上述承诺,则本人及本人控制的其他企业从事同业竞争所获得的收 益全部归志邦家居所有,并赔偿由此给志邦家居造成的一切经济损失,同时, 本人及本人控制的其他企业放弃此类同业竞争。 本承诺自出具之日起生效,直至本人不再为公司控股股东、实际控制人或 公司终止上市时为止。本人保证本承诺真实、有效,并愿意承担由于承诺不实 给公司及其他利益相关者造成的相关损失。” 公司上市以来未发生新的同业竞争,不存在违反同业竞争承诺的情况。 四、关联方和关联关系 根据《公司法》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》《上市公司信息披 露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定,公司关 联方及关联关系如下: 1、实际控制人、控股股东及其他持有公司 5%以上股份的股东 序号 关联方名称 持股比例(%) 关联关系 1 孙志勇 20.86 公司控股股东、实际控制人 2 许帮顺 20.25 公司控股股东、实际控制人 2、公司的子公司及参股公司 1-1-164 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 公司的子公司、主要参股公司基本情况详见“第四节 发行人基本情况”之 “二、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“(二)发行 人重要权益投资情况”及“(三)发行人主要参股公司情况”。 3、报告期内其他主要关联方 序号 关联方姓名/名称 关联关系 公司控股股东、实际控制人孙志勇持股 1 安徽谨志企业管理有限公司 45.50% 公司控股股东、实际控制人许帮顺持股 2 安徽谨兴企业管理有限公司 48.33% 公司子公司安徽昱志晟邦股权投资有限公 3 浙江喜尔康智能家居股份有限公司 司持有 1.46%的股份 公司子公司安徽昱志晟邦股权投资有限公 4 广州七筑信息科技有限公司 司持有 15%的股份 4、董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员 报告期内,公司董事、监事和高级管理人员及关系密切的家庭成员,以及 直接或者间接控制的、或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理 人员的,除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人,都属于公司 的关联方。 五、关联交易 (一)重大关联交易的判断标准及依据 公司判断是否构成重大关联交易参照《上海证券交易所股票上市规则》及 《志邦家居股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定,将与关联人发生的 交易(受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在 3,000 万元以 上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的,或为关联方提供担保等 应当提交股东大会审议的关联交易界定为重大关联交易,不符合重大关联交易 认定标准的为一般关联交易。 (二)重大关联交易 报告期内,公司与关联方不存在重大关联交易。 (三)一般关联交易 1-1-165 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 报告期内,公司与关联方之间发生的关联交易简要汇总如下: 单位:万元 项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 一、经常性关联交易 (一)采购商品、接受劳务 3,072.48 6,710.29 9,239.86 10,491.01 (二)销售商品、提供劳务 1,815.65 2,426.48 1,449.07 1,923.59 (三)关联租赁 0.42 0.85 6.50 6.50 (四)支付关键管理人员报酬 401.37 820.25 713.19 714.81 二、偶发性关联交易 (一)关联方资金拆入 - - 1,000.00 - (二)关联方资金拆出 - - 1,000.00 - 1、经常性关联交易 (1)采购商品、接受劳务的关联交易 单位:万元 关联方 关联交易内容 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 浙江喜尔康智能家居股 智能马桶等采购 224.33 796.76 409.84 194.14 份有限公司 安徽林志家具有限公司 家具产品等采购 1,474.53 3,753.27 1,397.08 - 六安东霖 刨花板等采购 1,373.63 2,160.26 7,432.95 10,296.87 合计 3,072.48 6,710.29 9,239.86 10,491.01 (2)出售商品、提供劳务的关联交易 单位:万元 关联方 关联交易内容 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 IJF Australia Pty Ltd. 厨柜商品等销售 1,815.65 2,426.48 1,449.07 1,923.59 合计 1,815.65 2,426.48 1,449.07 1,923.59 (3)关联租赁 单位:万元 关联方 租赁资产种类 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 孙志勇、许帮顺 租赁房屋 - - 6.17 6.17 安徽谨志企业管理有 租赁房屋 0.21 0.42 0.22 0.22 限公司 安徽谨兴企业管理有 租赁房屋 0.21 0.42 0.11 0.11 限公司 1-1-166 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 合计 0.42 0.85 6.50 6.50 (4)关键管理人员报酬情况 报告期内,公司关键管理人员报酬情况如下: 单位:万元 期 间 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度 关键管理人员报酬 401.37 820.25 713.19 714.81 2、偶发性关联交易 (1)关联方资金拆借 ①资金拆入 单位:万元 期间 关联方 期初金额 本期拆入 本期归还 期末金额 2022 年度 六安东霖 - 1,000.00 1,000.00 - ②资金拆出 单位:万元 期间 关联方 期初金额 本期拆出 本期收回 期末金额 2022 年度 六安东霖 - 1,000.00 1,000.00 - 2022 年度 IJF 72.50 - 72.50 - Australia 2021 年度 Pty Ltd. 注 217.50 - 145.00 72.50 注:公司拆借给 IJF Australia Pty Ltd.及其归还的均为澳元,系报告期内归还,非新增 (四)关联方应收应付款项余额 1、应收项目 单位:万元 项目名称 关联方 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 IJF Australia Pty 应收账款 464.29 157.87 496.92 466.48 Ltd. 预付款项 六安东霖 - 19.78 - - IJF Australia Pty 其他非流动资产 - - - 72.50 Ltd. 2、应付项目 单位:万元 项目名称 关联方 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 1-1-167 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 六安东霖 894.43 21.08 378.23 686.68 安徽林志家具有限公 应付账款 326.44 576.84 280.16 - 司 浙江喜尔康智能家居 27.08 174.65 119.29 14.79 股份有限公司 合同负债 IJF Australia Pty Ltd. 12.37 12.37 - - 浙江喜尔康智能家居 其他应付款 2.00 2.00 2.00 2.00 股份有限公司 (五)关联交易履行的程序及独立董事的有关意见 公司按照《公司章程》《关联交易管理制度》及《上海证券交易所股票上 市规则》等规定,履行了相应的关联交易决策程序,独立董事发表了同意的独 立意见;关联交易遵守了自愿、有偿的原则,交易价格依据市场条件公平、合 理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,且不影响公司的独立性。 (六)规范和减少关联交易的措施 公司在日常关联交易中严格遵照《公司章程》《关联交易管理制度》等相 关制度的要求,履行了必要的决策程序。公司将进一步规范运作,避免或减少 关联交易。对于无法避免的关联交易,公司将遵循公平、公正、公开以及等价 有偿的商业原则,不损害全体股东特别是中小股东的合法权益。 公司实际控制人孙志勇、许帮顺出具了《关于减少及规范关联交易的承诺 函》,承诺如下: “截止本承诺函出具日,本人与公司主要客户、供应商不存在关联关系, 对于公司正常经营范围内或存在其他合理原因无法避免的关联交易,本人及本 人控制的企业与公司将根据公平、公允、等价有偿等原则,依法签署合法有效 的协议文件,并将按照有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》及公司其 他内部规章制度之规定,履行关联交易审批决策程序,并保证该等关联交易均 将基于交易公允的原则定价及开展。本人将: 1、不利用自身对上市公司的控制关系及重大影响,谋求上市公司在业务合 作等方面给予承诺人及所控制的企业优于市场第三方的权利; 2、不利用自身对上市公司的控制关系及重大影响,谋求与上市公司达成交 易的优先权利; 3、杜绝承诺人及所控制的企业非法占用上市公司资金、资产的行为,在任 1-1-168 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 何情况下,不要求上市公司违规向承诺人及所控制的企业提供任何形式的担 保; 4、承诺人及所控制的企业不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联 交易,如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易,保证: (1)督促上市公司按照《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定,履行关联交易的决策程 序,承诺人将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务; (2)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公开合理的交易原则,以市场 公允价格与上市公司进行交易,不利用该等交易从事任何损害上市公司利益的 行为; (3)根据《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件和上市公司章程的规定,督促上市公司依法履行信息披露义务 和办理有关报批程序。 5、若违反前述承诺造成公司或其他股东利益受损的,本人将承担全额赔偿 责任。 6、本人承诺继续履行志邦家居股份有限公司首发上市出具的《不利用关联 交易谋取利益的承诺》所作出的声明、承诺和保证。 本承诺自出具之日起生效,直至本人不再为公司控股股东、实际控制人或 公司终止上市时为止。本人保证本承诺真实、有效,并愿意承担由于承诺不实 给公司及其他利益相关者造成的相关损失。” 1-1-169 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 第七节 本次募集资金运用 一、本次募集资金运用概况 (一)募集资金投资计划 公司本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过 67,000.00 万元 (含 67,000.00 万元),扣除发行费用后,拟投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 总投资额 募集资金投入金额 1 清远智能生产基地(一二期)建设项目 60,984.80 41,616.88 2 数字化升级项目 9,660.37 8,383.12 3 补充流动资金 17,000.00 17,000.00 合计 87,645.17 67,000.00 若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将 根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资 金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公 司以自有资金或通过其他融资方式解决。 在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情 况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置 换。 (二)本次募集资金投资项目与发行人现有主要业务、核心技术之间关系 公司主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生 产、销售和安装服务,主要产品品类包括定制厨柜、定制衣柜、木门墙板及厨 用电器、成品家居等整体家居产品。 公司本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务,清远智能生产基地 (一二期)建设项目拟通过在广东建设生产基地,充分利用公司在定制家具行 业较高的品牌知名度、强大的营销网络建设能力和丰富的定制化产品生产经 验,完善公司全国性战略布局,优化产业供应链,加快实现业务扩张;数字化 升级项目以现有家居云工业互联网为基础,对营销云、客服云、制造云、供应 1-1-170 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 链云、产品云、设计云等平台及数据中台进行升级优化,提高公司经销商管 理、供应链管理、客户管理、产品管理等信息控制能力,构建综合化、一体化 的家居云工业互联网;补充流动资金项目将增强公司的资金实力,为公司主营 业务提供所需的流动资金,保证公司主营业务的持续发展,优化公司财务结 构,提高公司的竞争力。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 (一)清远智能生产基地(一二期)建设项目 1、项目概况 本项目总投资 60,984.80 万元,拟使用募集资金 41,616.88 万元,拟建设智 能工厂、购置先进生产设备,新建厨柜、衣柜及配套生产线。项目实施地点位 于清远市广州(清远)产业转移工业园,实施主体为公司全资子公司清远志邦 家居有限公司。 2、项目必要性 (1)打造智能生产基地,提高柔性生产能力 近年来,国家加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造 作为两化深度融合的主攻方向,鼓励传统制造业企业建设智能工厂、推广柔性 化定制、优化供应链管理。定制家居企业基于产品个性化的特点和生产规模化 的需求,对工厂在数字和智能技术赋能、柔性化定制与规模化生产融合等方面 的水平要求较高。 公司将在本项目中引进行业领先的生产设备,打造高标准的厨、衣柜智能 柔性化生产线,实现在生产、包装和运输等环节的智能化、自动化运行。通过 本项目的实施,公司将进一步提升智能制造水平,提高柔性化和规模化生产能 力,增强公司核心竞争力。 (2)建设广东生产基地,加速南方市场布局 随着公司营业收入规模的扩张,全国重点区域的产能布局势必成为公司的 战略要点。广东省作为我国家居行业规模和影响力最大的区域之一,凭借多年 积累的制造业基础和产业集群优势,家居行业得以快速发展。据统计,2015 年 1-1-171 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 至 2022 年,广东省家居行业销售产值由 1,162.73 亿元增长至 2,121.97 亿元,年 复合增长率高达 8.97%。目前,公司在南方市场的销售依赖于现有华东生产基 地的生产供应和服务,一定程度上限制了公司南方市场业务的快速增长。 通过本项目的实施,公司将打造高标准的广东生产基地,有利于公司“南 下战略”的推进,加速推进南方市场布局,基地辐射半径可覆盖广东省、广西 省、湖南省、江西省、海南省和福建省等南方地区,能有效满足南方市场的交 付需求,提高南方市场的响应速度,提升公司产品在南方市场的市场占有率, 并为公司海外业务的扩展奠定基础。 (3)优化生产供应链条,夯实产品成本优势 凭借多年的产业发展积淀,广东省已成为全国家具行业最主要的家具生 产、流通、出口基地及产业链集聚地之一,包括欧派家居、索菲亚在内的上市 公司主要生产基地均布局在广东地区。 通过本项目的实施,公司借助南方家居市场的产业集群优势,有利于公司 降低整体经营成本,提高产品综合竞争力。一方面,公司可以扩展和加强与南 方供应商的合作关系,优化供应链布局,加强上下游资源整合,并利用规模化 采购优势降低原材料成本,打造具有成本优势的供应链体系;另一方面,物流 作为集成供应链的主要成本之一,清远生产基地的建设将缩短物流半径,不仅 有利于提高产品交付速度,还有助于降低原材料和成品的运输成本,减少产品 破损率,进而提高公司的核心竞争力。 3、项目可行性 (1)家居产业集群优势为项目运营提供了良好的产业环境 良好的产业集群通常具备政策鼓励、客户集群、供应链集群、人才集群、 物流集群等特征,有利于产业及企业的稳定健康发展。本项目建设地点位于广 东省,广东省在全国家居行业具备较为良好的产业集群优势。在产业政策方 面,广东省陆续颁布了《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》《广东省 家居行业企业数字化转型指引》等文件,指出广东将共建生态化高质量的泛家 居数字化产业集群,为广东省定制家居行业的发展营造了良好的政策环境。在 客户和供应链集群方面,得益于较大的人口基数及良好的居民消费能力,广东 1-1-172 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 省家居行业市场规模位居全国前列,且多年的产业发展积淀聚集了大批的产业 链上下游企业及从业人员。在物流集群方面,广东省地处珠三角和大湾区,交 通便捷,物流发达,有利于公司控制运输成本,提高运输时效。综上,本项目 建设所在地具备良好的产业基础,有利于项目的建设及运营。 (2)丰富的行业经验和人才队伍系项目实施的重要保障 以设计为核心竞争力,已经是行业的共识。消费者对定制家居的设计需求 主要体现在功能多样化、风格独特化和智能化设计上。公司十分重视设计,总 部设计中心围绕内容输出及人才培养方面重点发力,统筹对设计师团队进行人 才梯队和设计培训体系建设,开发更多设计能力提升课程,加强对整家设计人 才的储备,输送到营销和终端,不断提升设计师设计能力,并完善平台运营机 制和制定平台奖励机制。公司坚持原创设计和技术创新,设有独立的研发平 台,拥有一批高素质、经验丰富的研发人员,在科研立项、成果转化等方面建 立了完善的产品规划和研发管理体系,同时与中国科学技术大学、安徽理工大 学、南京林业大学等高校建立了产学研合作关系。公司先后获得“最佳橱柜时 尚设计奖”等荣誉,是整体厨柜行业《家用厨房设备》GB/T18884-2015 国家标 准起草单位之一。 智能制造方面,公司专注于全屋定制家居的研发、生产与销售,拥有国内 多个生产基地。基于定制化需求的特性,公司引进德国豪迈柔性生产线,并持 续增加对制造信息化建设的投入,导入精益生产管理方法,将自动化生产系统 与大规模敏捷制造技术成果相结合,进行模块化拆分,标准件规模化生产,非 标件柔性化制造,形成高效柔性的生产体系,产品制造过程自动化、信息化、 精益化三管齐下,保证高品质产品。同时,公司持续进行信息数字化改造,以 数据为支撑,以客户订单为输入,构建生产计划系统、生产执行系统、仓储管 理系统及客户关系管理等数字化生产系统,最大化协调和应用资源,以实现效 益最大化。综上,丰富的行业经验和人才队伍系本项目顺利实施的重要保障。 (3)良好的营销网络和品牌形象为项目实施提供强有力的支撑 自成立以来,公司持续深耕于家居市场。经过多年的发展,公司已在全国 形成从面到点、自上而下的结构化整合营销传播矩阵,构建新媒体、经销、整 装、大宗等多样化的销售渠道。新媒体营销方面,公司以技术驱动营销,与移 1-1-173 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 动端头部流量媒体以及圈层 KOL 紧密合作,建立数字化营销体系,打造自媒体 传播矩阵,以多种形式全域引流,增强客户黏性;经销方面,公司通过全渠 道、多品类的战略,布局多层次市场,通过立足华东区域、布局全国市场,拥 有强大的零售营销网络,截至 2024 年 6 月 30 日,公司拥有各品类经销商共 2,900+家,各品类店面共 4,000+家,已形成整家销售格局;整装方面,公司通 过与全国性、区域性头部整装企业合作的方式拓展整装渠道,一方面顺应消费 者对家装一站式解决方案的需求,另一方面也可以提升企业前端获客能力;大 宗方面,公司以合规、快速、准确为服务原则,向客户提供销售、设计、生 产、交付、售后等整体服务,并持续构建了布渠道、强交付、设计领先、控风 险的四大发展方向。 凭借卓越的品质和口碑,公司获得中国驰名商标、中国红星设计奖、安徽 省企业技术中心、安徽省工业设计中心、安徽省博士后科研工作站、安徽省智 能工厂、安徽省信息化与工业化融合示范企业等多项荣誉。综上,公司良好的 营销网络和品牌形象能够为本项目的实施提供强有力的支撑。 4、项目投资规模及建设内容 本项目总投资金额为 60,984.80 万元,本次拟使用募集资金投入 41,616.88 万元,具体情况如下: 单位:万元 序号 项目构成 投资金额 比例 使用募集资金金额 是否属于资本性投入 1 建设投资 59,909.41 98.24% 41,616.88 是 1.1 建筑工程费用 27,820.24 45.62% 14,727.55 是 1.2 设备购置费用 30,344.24 49.76% 26,889.33 是 1.3 预备费 1,744.93 2.86% - 否 2 铺底流动资金 1,075.38 1.76% - 否 合计 60,984.80 100.00% 41,616.88 - 5、项目总体进度安排 本项目建设期为 36 个月,具体进度安排如下: T+1 年 T+2 年 T+3 年 项目 实施步骤 …… H1 H2 H1 H2 H1 H2 一期 工程设计报批报建 1-1-174 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 施工建设 设备购置安装 人员招聘 投产 工程设计报批报建 施工建设 二期 设备购置安装 人员招聘 投产 截至报告期末,本项目在建工程累计已投入约 35,863.26 万元。截至本募 集说明书签署日,本项目 1#厂房已基本建成,部分设备已进场安装并调试试 产,1#综合楼正在装修中,2#厂房土建施工中。 6、项目实施主体和建设地点 本项目由公司全资子公司清远志邦家居有限公司实施,建设地点为清远市 广州(清远)产业转移工业园。 7、项目经济效益预测 假设宏观经济环境、行业市场情况及公司经营情况没有发生重大不利变 化。本项目效益预测的假设条件及主要计算过程如下: (1)营业收入预测 本项目收入系根据拟生产的厨柜和衣柜产品对下游行业客户的预计销售单 价及预计销售量计算得出。销售单价系公司参考同类产品历史价格进行估算, 销售数量系根据公司产能规划和项目建成后产能爬坡情况进行估算。 (2)成本费用预测 本项目总成本费用包括直接材料、人工费用、折旧摊销、其他制造费用等 营业成本以及销售费用、管理费用及研发费用等期间费用。其中,直接材料、 人工费用、其他制造费用根据公司同类产品历史数据结合市场价格进行估算; 长期资产中,土地使用权按照 50 年摊销,房屋建筑物按照 20 年平均折旧,设 1-1-175 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 备按照 8 年平均折旧;销售费用、管理费用及研发费用比例参考公司历史财务 报表并结合本项目预期情况进行估算。 (3)税金预测 本项目增值税按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后 的余额计算;本项目销售税金及附加包括城乡维护建设税和教育费附加,城乡 维护建设税和教育费附加合计按增值税额的 12%计算;本项目的企业所得税税 率为 25%。 经估算,本次募集资金投资项目具有良好的经济效益,项目完全达产后预 计毛利率为 37.90%,内部收益率为 21.39%(所得税后),静态回收期为 6.12 年(所得税后,含建设期)。 8、项目用地及审批情况 本项目用地位于广东省清远市,公司已取得相应土地的不动产权证书。 本项目已取得经广州(清远)产业转移工业园管理委员会的备案的《广东 省企业投资项目备案证》(2307-441800-04-01-111701)。 本项目一期已取得经清远市生态环境局审批的环评批复(清环广清审 〔2022〕40 号),本项目二期已取得经清远市生态环境局审批的环评批复(清 环广清审〔2023〕24 号)。 本项目已取得经清远市发展和改革局审批的节能审查意见(清能许可 〔2023〕33 号)。 (二)数字化升级项目 1、项目概况 本项目总投资 9,660.37 万元,拟使用募集资金 8,383.12 万元,拟以公司现 有家居云工业互联网为基础,依对营销云、客服云、制造云、供应链云、产品 云、设计云等平台及数据中台进行升级优化,提高公司经销商管理、供应链管 理、客户管理、产品管理等信息控制能力,构建综合化、一体化的家居云工业 互联网。项目实施地点位于安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号公司本部,实 施主体为志邦家居股份有限公司。 2、项目必要性 1-1-176 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 (1)响应数字化转型升级趋势,提升公司核心竞争力 随着“工业 4.0”的持续推进以及信息技术与制造技术的加速发展,国家提 出要加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化深度 融合的主攻方向,着力发展智能装备和智能产品,推进生产过程智能化,培育 新型生产方式,全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平,激发了 新一轮数字化升级建设浪潮,促进了定制家居行业向智能化进行升级转变。 公司积极响应行业发展趋势,加速推进数字化进程。通过本项目的实施, 公司借助经验、市场、创新等优势,围绕志邦家居云工业互联网平台对“营 销、客服、制造、供应链、数据中台、产品、设计”等云平台进行数字化升 级,进一步完善公司信息化功能模块,提高公司研发设计、采购、生产、营 销、服务等全流程智能运营能力,进而提升公司核心竞争力,符合行业发展趋 势和公司战略。 (2)提升数智运营能力,支撑公司业务规模扩张 定制家居需要满足客户定制化、灵活组合、统筹配置等需求,兼具研发、 设计、生产、销售、服务等多重属性,拥有产业链条较长、数字化管理要求较 高等特点。近年来公司不断加大全国市场和海外市场拓展力度,业务向规模 化、全球化方向发展,信息数据处理程度愈加复杂,对经销商、供应商、客 户、内部管理需求升级,对跨区域、跨部门、跨领域信息协同要求提高。因 此,公司亟需升级信息化系统平台,提高海量数据信息的搜集、处理、分析效 率,满足业务扩张带来的信息化处理需求。 通过本项目的实施,公司将围绕人工智能、数据资产管理、规则计算等技 术,对现有营销云平台、客服云平台、制造云平台、供应链云平台、产品云平 台、设计云平台、数据中台进行全面优化升级和完善,满足公司在设计、供应 链、生产、销售、售后端的数字化、及时化、透明化管理需求。本项目建成 后,公司数字化管理水平将得到进一步提升,满足公司经营决策、管理提升、 流程优化、服务改进等方面的数字化管理需求,为公司业务规模的进一步扩张 提供有效支撑。 (3)促进数据共享协同,提升公司整体运营效率 1-1-177 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 定制家居业务的数据流通闭环包括“用户需求获取—上门量尺(尺寸预 定)——设计图库—初期设计—用户虚拟体验—上门复尺(尺寸确认)—完成 设计—订单确认—生产数据生成—原辅材料库存检索(采购)—产品生产—质 量检测—包装入库—产品发货—配送安装—售后服务—信息反馈—改进设计— 加入设计图库—收集用户新需求”等多个环节,涉及工厂、门店、消费者、供 应商、物流商等多个主体。定制家居业务涉及多个环节和部门之间的数据流 动,数据整合与共享需要建立稳定、可靠的技术架构,以支持定制家居业务的 各项功能和需求。 通过本项目的实施,公司对家居云工业互联网平台进行升级优化,利用工 业互联网、云计算、人工智能等技术,将营销、供应链、设计、产品、客服、 产品、数据中台与数据治理等业务端需求进行融合,促进数据互联互通。本项 目有助于公司加快信息交流效率,深度挖掘客户、供应商潜在需求与价值,通 过优化资源配置和灵活调用数据,提高上下游合作粘度,促进公司数据共享协 同,提升公司整体运营效率。 3、项目可行性 (1)公司拥有较为完善的数字化管理制度 公司高度重视信息化建设,目前已经建立了一系列科学的、执行力度大的 管理章程和制度,保障了企业信息化系统的稳定性、有效性、安全性、可靠 性,为业务经营活动提供安全可持续的运行环境。公司为了避免出现数据资产 泄露,造成公司损失,公司针对集团公司及其分子公司所涉及到 IT 相关的业务 系统以及终端等范围,制定了信息安全管理制度,加强终端、网络和数据中心 等安全防护措施;在信息安全管理制度方面,公司建立了全面的人员信息安 全、信息安全事件管理、机房网络终端与系统安全管理等机制;在信息化职能 管理方面,公司针对数字化平台管理设立流程与项目中心、营销信息中心、产 供信息中心、数据运营中心、设计软件部,满足公司在项目、营销、生产、供 应链、运营、设计等方面的信息化管理需求。综上,公司已针对数字化的管理 和运用,建立了较为完善的管理体系和内部控制制度,为项目的顺利实施提供 了有效的制度保证。 (2)公司拥有较为丰富的信息化系统研发及运营经验 1-1-178 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 经过多年的信息化投入和开发,公司已建立了一套完整且易于扩充的信息 技术框架体系,通过模块化设计,公司技术框架体系可适应软硬件环境变化和 升级需要。在销售端,持续推进公司私域流量、城市运营 U+平台的深化应用, 通过营销 BI 商业智能分析平台,洞察市场环境,让营销更加精准高效;在中后 台,通过导入供应商管理系统,优化公司的采购管理体系,提升采购效率;通 过物流系统,实现公司运输业务流程的可视化监控,并借助运输管理系统推广 干仓配业务模式,帮助公司降低运输成本;通过生产 3S 系统在订单交期、自动 组批、自动优化、自动排产、自动报工等应用功能,实现订单高效自循环处 理,减少人为干预,通过 AI 算法和技术升级,提升材料利用率;通过制造执行 系统与产线 CPS、仓库分拣控制系统等系统集成,实现系统与设备间互联互 通,打造志邦家居智能化 4.0 工厂,不断提升生产交付能力和生产端的人均效 能。综上,公司拥有较为丰富的信息化系统研发及运营经验,能够为本项目的 建设提供技术保障。 (3)公司拥有经验丰富的人才团队 公司在定制家居行业深耕多年,在人才储备方面形成了较大优势,能够有 力保障本项目的顺利完成。在人才队伍建设方面,公司组建了一支熟练掌握信 息技术、熟悉公司业务、了解产品需求的技术团队。在人才培养方面,公司技 术部门建立了一整套完善的人才引进、培养、激励等制度,以保证技术创新人 才的优势。在产学研方面,公司积极与高校、科研机构展开人才交流合作,目 前公司已与中国科学技术大学等单位合作成立了“先进制造联合实验室实验基 地”,融合双方技术优势,为技术人才交流提供了优质的平台,并与南京林业 大学等高校开展人才交流合作。志邦家居云工业互联网平台荣获国家级工业互 联网示范企业等荣誉。综上,公司在人才队伍、人才培养、产学研等方面的长 期积累能够为技术团队提供良好的成长环境,为本项目的建设提供人才支持。 4、项目投资规模及建设内容 本项目总投资金额为 9,660.37 万元,本次拟使用募集资金投入 8,383.12 万 元,具体情况如下: 单位:万元 序号 项目构成 投资金额 比例 使用募集资金金额 是否属于资本性投入 1-1-179 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号 项目构成 投资金额 比例 使用募集资金金额 是否属于资本性投入 1 设备购置费用 1,219.00 12.62% 1,141.61 是 2 软件购置费用 8,160.00 84.47% 7,241.51 是 3 预备费 281.37 2.91% - 否 合计 9,660.37 100.00% 8,383.12 - 5、项目总体进度安排 本项目建设期为 36 个月,营销云、客服云、制造云、供应链云、产品云、 设计云等平台及数据中台在建设期内陆续升级上线。截至本募集说明书签署 日,本项目正在建设中。 6、项目实施主体和建设地点 项目实施主体为志邦家居股份有限公司,实施地点位于安徽省合肥市庐阳 工业区连水路 19 号公司本部。 7、项目经济效益预测 本项目的募集资金投入部分不直接产生经济效益,项目建成后将有效提高 公司经销商管理、供应链管理、客户管理、产品管理等信息控制能力,优化信 息资源配置,提升信息流通效率。 8、项目用地及审批情况 本项目用地位于安徽省合肥市,公司已取得项目土地使用权。 本项目已取得经合肥庐阳经济开发区管理委员会备案的《庐阳经开区管理 委员会项目备案表》(2307-340103-04-04-787816)。 本项目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版)》规定 的需要纳入环境影响评价管理的建设项目,无需办理环境影响评价手续。 (三)补充流动资金 1、项目概况 公司拟使用本次募集资金中的 17,000.00 万元补充公司流动资金,以满足公 司日常经营资金需要,进一步降低运营成本、满足未来营运资金需求。 2、项目必要性 1-1-180 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 报告期内,公司的营业收入稳步增长,未来随着公司募集资金投资项目的 实施,公司业务规模将进一步快速增长,经营性流动资金需求日益增加。本次 发行可转债的部分募集资金用于补充流动资金,有助于公司缓解流动资金压 力,为公司未来阶段的经营发展提供资金支持,夯实可持续发展基础,有利于 促进生产经营的发展和效益提升,以巩固公司的市场地位、提升公司的综合竞 争力。 3、项目可行性 公司已根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构关于上市公司规范运 作的相关规定,建立健全关于募集资金的各项公司治理制度,并制定了《募集 资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、管理、监督等方面进行了明确规 定,本次发行募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司募集资金管理,以 保证资金合理规范使用,防范资金使用风险,确保公司募集资金依法、合规使 用。 本次发行可转换公司债券募集资金部分用于补充流动资金,符合《上市公 司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十 条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用 意见——证券期货法律适用意见第 18 号》关于募集资金运用的相关规定,方案 切实可行。 因此,本次发行可转债募集资金用于补充流动资金具有可行性。 三、本次发行对经营管理及财务状况的影响 (一)本次发行对公司经营管理的影响 本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务,拟在广东建设生产基地, 完善公司全国性战略布局。项目建成并达产后,公司持续提升整体定制家居产 品的规模化生产,优化产业供应链,加快实现业务扩张,同时通过数字化升级 进一步加强生产智能化和信息化建设,提升公司综合竞争实力,为公司实现可 持续发展、提高股东回报提供更有力的支持。 (二)本次发行对公司财务状况的影响 本次可转债发行后,公司的总资产和总负债规模将相应增加,能够增强公 1-1-181 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 司的资金实力,为公司的后续发展提供有力保障。可转债转股前,公司使用募 集资金的财务成本较低,利息偿付风险较小。随着可转债持有人陆续转股,公 司的资产负债率将逐步降低,有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险 能力。随着募投项目的投产,项目效益将逐步显现,盈利能力将进一步提升。 截至 2024 年 6 月 30 日,公司净资产额为 315,704.36 万元,无应付债券, 本次募集资金金额不超过 67,000.00 万元,本次发行后累计债券余额为不超过 67,000.00 万元,占最近一期净资产的 21.22%,不超过最近一期净资产的 50%。 2021 年度、2022 年度和 2023 年度,公司归属于母公司所有者的净利润分 别为 50,552.11 万元、53,671.95 万元和 59,506.60 万元,最近三个会计年度实现 的平均可分配利润为 54,576.89 万元。本次向不特定对象发行可转债按募集资金 67,000.00 万元(含本数)计算,参考近期债券市场的发行利率水平并经合理估 计,公司最近三个会计年度平均可分配利润足以支付本次发行可转债一年的利 息。 四、本次募投项目不涉及产能过剩行业、限制类及淘汰类行业 根据《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》(国发【2010】7 号)、《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》(工信部 联产业【2017】30 号)、《关于做好 2018 年重点领域化解过剩产能工作的通 知》(发改运行【2018】554 号)、《关于做好 2019 年重点领域化解过剩产能 工作的通知》(发改运行【2019】785 号)、《关于做好 2020 年重点领域化解 过剩产能工作的通知》(发改运行【2020】901 号)等相关文件规定,国家淘 汰落后和过剩产能行业主要为:炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、 铜冶炼、铅冶炼、水泥(熟料及磨机)、平板玻璃、造纸、制革、印染、铅蓄 电池(极板及组装)、电力、煤炭等领域。根据《环境保护综合名录(2021 年 版)》(环办综合函[2021]495 号)的规定,公司现有产品未被列入“高污染、 高环境风险”产品名录。 因此,公司本次募集资金投资项目不涉及产能过剩行业。 此外,公司本次募投项目亦不涉及《产业结构调整指导目录》中规定的限 制类、淘汰类产业。 1-1-182 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 第八节 历次募集资金运用 一、最近五年内募集资金运用的基本情况 截至募集说明书签署日,公司最近五年内不存在通过配股、增发、发行可 转换公司债券等方式募集资金的情形,公司最近一次募集资金为 2017 年 6 月首 次公开发行股票并上市。 二、前次募集资金金额、到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕689 号文”核准,并经上 海证券交易所同意,公司于 2017 年 6 月向社会公开发行人民币普通股(A 股) 4,000 万股,每股发行价为人民币 23.47 元,募集资金总额为人民币 93,880.00 万 元,根据有关规定扣除发行费用人民币 9,480.00 万元后,实际募集资金金额为 人民币 84,400.00 万元。该募集资金已于 2017 年 6 月到位。大华会计师事务所 (特殊普通合伙)对上述资金到位情况进行了审验,并出具了“大华验字 [2017]000442 号”《验资报告》。截至 2021 年末,前次募集资金投资项目已结 项,专户已注销。 三、会计师对于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的结论性 意见 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 有关规定:“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五 个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明,一般以年度末作为报告出 具基准日,如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化,发行人也可提供 截止最近一期末经鉴证的前募报告”。 公司自 2017 年 6 月首次公开发行股票并上市后,最近五个会计年度不存在 通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形,公司前次募集 资金到账至今已超过五个会计年度。因此,公司本次向不特定对象发行可转换 公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告,亦无需聘请会计师事务所对前 次募集资金使用情况出具鉴证报告。 1-1-183 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 第九节 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,按照诚信原则履行承 诺,并承担相应的法律责任。 全体董事签名: 孙志勇 许帮顺 孙玲玲 石 磊 夏大庆 纵 飞 胡亚南 徐欢生 王文兵 全体监事签名: 解 云 蒯正刚 吴莹莹 其他高级管理人员签名: 孙 娟 吴俊涛 王国金 志邦家居股份有限公司 年 月 日 1-1-184 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人控股股东、实际控制人声明 本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,按照诚信原则履行承诺,并承担相应的法律责任。 控股股东、实际控制人(签名): ______________ 孙志勇 ______________ 许帮顺 志邦家居股份有限公司 年 月 日 1-1-185 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 保荐人(主承销商)声明 本公司已对志邦家居股份有限公司募集说明书进行了核查,确认本募集说 明书的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 承担相应的法律责任。 法定代表人(签名): ______________ 沈和付 保荐代表人(签名): ______________ ______________ 谢天宇 朱培风 项目协办人(签名): _____________ 黄奇树 国元证券股份有限公司 年 月 日 1-1-186 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 保荐人(董事长、总裁)声明 本人已认真阅读志邦家居股份有限公司募集说明书的全部内容,确认募集 说明书的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任。 董事长(签名): ____________ 沈和付 总 裁(签名): ____________ 胡 伟 国元证券股份有限公司 年 月 日 1-1-187 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人律师声明 本所及经办律师已阅读募集说明书,确认募集说明书与本所出具的法律意 见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书 的内容无异议,确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 经办律师: ____________ ____________ 卢贤榕 梁 爽 律师事务所负责人: ______________ 卢贤榕 安徽天禾律师事务所 年 月 日 1-1-188 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 会计师事务所声明 本所及签字注册会计师已阅读募集说明书,确认募集说明书与本所出具的 审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中 引用的审计报告等文件的内容无异议,确认募集说明书不因引用上述内容而出 现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 签字注册会计师: ____________ ____________ 马章松 周卫国 会计师事务所负责人: ______________ 程志刚 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 年 月 日 1-1-189 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 资信评级机构声明 本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书,确认募集说明书内容与本 机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在 募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议,确认募集说明书不因引用上 述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 签字评级人员: _______________ _______________ 邱学友 梁子秋 评级机构负责人: _______________ 岳志岗 中诚信国际信用评级有限责任公司 年 月 日 1-1-190 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 董事会关于本次发行的相关声明及承诺 一、关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明 关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内的其他再 融资计划,公司董事会作出如下声明:“自本次向不特定对象发行可转换公司 债券方案被公司股东大会审议通过之日起,公司未来十二个月将根据业务发展 情况确定是否实施其他再融资计划”。 二、本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺 (一)公司关于填补被摊薄即期回报的措施 为有效防范即期回报被摊薄的风险,公司将采取措施,以加快公司主营业 务发展,提高公司盈利能力,强化投资者回报机制等措施,提升资产质量,实 现可持续发展,以填补股东回报。具体措施如下: 1、加强对募集资金的监管,保证募集资金合理合法使用 为保障公司规范、有效使用募集资金,本次可转债募集资金到位后,公司 将严格按照《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 等法规的要求,对募集资金进行专项存储、保证募集资金合理规范使用、积极 配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金使 用风险。 2、加快募投项目投资进度,力争早日实现项目预期效益 公司董事会已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,募 投项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向,具有 较好的市场前景。通过本次发行募集资金投资项目的实施,有利于贯彻落实国 家及产业发展战略,有利于巩固公司在市场领域的综合竞争实力,优化资本结 构,提升行业地位,从而提高公司经济效益。 3、完善利润分配制度,强化投资者回报机制 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 1-1-191 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定,公司制 定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款,明确了公司利润分配尤 其是现金分红的具体条件、比例和分配形式等,完善了公司利润分配的决策程 序和机制以及利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制。公 司已制定《未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划》,注重对投资者 利益的保护并给予投资者稳定回报。本次可转债发行后,公司将依据相关法律 法规规定,严格执行《公司章程》并落实现金分红的相关制度,保障投资者的 利益。 4、不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障 公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件要求,不断完善公司治理结 构,确保股东能充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的 规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策;确保独立董事能够认真履行职 责,切实维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独 立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查 权,为公司发展提供制度保障。 5、坚定公司发展战略,推动数智化转型赋能 随着定制家居的渗透率加大,消费者对于整体空间解决方案和服务提出了 更高要求。与此同时,定制家居产业链条较长,兼具研发、设计、生产、销 售、服务多重属性,面对更加灵活的市场变化,更加个性化的消费者需求,家 居供应链面临重构的新挑战,倒逼企业进行数智转型升级。公司将利用本次募 投项目践行整家战略,推进南下布局,实现降本增效,提升本地化服务能力, 同时通过数智运营助力营销转型,以数智化赋能业务流程,提升客户体验。 (二)公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于保障公司填 补回报措施切实履行的承诺 1、董事、高级管理人员承诺 公司董事、高级管理人员对上述填补回报措施能够得到切实履行作出的承 诺如下: 1-1-192 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 “1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不 采用其他方式损害公司利益; 2、本人承诺对职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩; 5、未来公司如实施股权激励,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回 报措施的执行情况相挂钩; 6、本承诺函出具后,如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券 监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的,本人承诺 届时将按照最新规定出具补充承诺; 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有 关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本 人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上 述承诺,本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或 发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。” 2、控股股东、实际控制人承诺 公司控制股东、实际控制人孙志勇、许帮顺对上述填补回报措施能够得到 切实履行作出的承诺如下: “1、本人不会越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益; 2、自本承诺出具日至本次发行可转债完成前,若国家及证券监管部门作出 关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定,且上述承诺不能 满足该等规定时,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺; 3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任 何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损 失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 1-1-193 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上 述承诺,本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或 发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。” 志邦家居股份有限公司董事会 年 月 日 1-1-194 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 第十节 备查文件 除本募集说明书披露的资料外,公司将整套发行申请文件及其他相关文件 作为备查文件,供投资者查阅。有关备查文件目录如下: (一)发行人最近三年的财务报告及审计报告,以及最近一期的财务报 告; (二)保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告; (三)法律意见书和律师工作报告; (四)资信评级报告; (五)中国证监会对本次发行予以注册的文件; (六)其他与本次发行有关的重要文件。自本募集说明书公告之日起,投 资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说明书全文及备查文件,亦可在中国 证监会指定网站(http://www.cninfo.com.cn)查阅本次发行的《募集说明书》全 文及备查文件。 1-1-195 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 附件一:发行人及其控股子公司房屋租赁情况 承租 序号 出租方 租赁期限 房产位置 面积/m2 方 合肥市庐阳区四里河路与潜山 志邦 1 高燕 2022.03.21-2025.03.20 路交口城市公馆 B 地块商业 1 254.62 销售 幢 1412-1413 室 合肥市庐阳区四里河路与潜山 志邦 2 李韡 2022.03.21-2025.03.20 路交口城市公馆 B 地块商业 1 254.62 销售 幢 1414-1415 室 合肥市庐阳区四里河路与潜山 志邦 3 黄杉杉 2023.03.21-2025.03.20 路交口城市公馆 B 地块商业 1 169.73 销售 幢 1416 室 志邦 合肥居然之家购物 合肥滨湖金源店一号楼四层摊 4 2024.06.01-2025.05.31 626.64 销售 中心有限公司 位 DS22-1-4-046 志邦 巢湖市春云商贸有 巢湖大市场 H 区 509、510 号铺 5 2024.07.01-2025.06.30 80 销售 限公司 面 志邦 巢湖市春云商贸有 巢湖大市场 H3 区 509、510 号 6 2024.10.01-2025.09.30 40.88 销售 限公司 铺面边简易搭盖建筑 志邦 肥东徽商建材城 2 幢 201、 7 方德莱 2024.02.10-2027.02.09 326.40 销售 202、203 室 志邦 安徽名邦产业管理 合肥市肥西县金寨南路与站前 8 2022.11.25-2025.11.24 406.44 销售 有限公司 路交叉口名邦栖街 1 层 1240 号 合肥四里河红星美凯龙商场综 合肥红星美凯龙世 志邦 合馆三楼 9 博家居广场有限公 2024.04.01-2025.03.31 433.92 销售 C8127,C8128,C8129,C8130 标准 司 展位 合肥红星美凯龙世 合肥四里河红星美凯龙商场综 志邦 10 博家居广场有限公 2024.04.01-2025.03.31 合馆三楼 C8172,C8173,C8175 488.88 销售 司 标准展位 合肥红星美凯龙世 志邦 合肥四里河红星美凯龙商场综 11 博家居广场有限公 2024.04.01-2025.03.31 279.84 销售 合馆 F199 展位 司 合肥红星美凯龙世 志邦 合肥四里河红星美凯龙商场综 12 博家居广场有限公 2024.04.01-2025.03.31 366.36 销售 合馆 F200 展位 司 志邦 安徽华然装饰设计 合肥市新华优阁 A 栋华然装饰 13 2024.01.01-2024.12.31 / 销售 有限责任公司 合肥旗舰店四楼展位 3A-01 合肥居然之家购物 志邦 合肥居然之家长江东路店 1 号 14 中心有限公司长江 2024.01.01-2024.12.31 797.44 销售 楼一层摊位 DS39-1-D-003 东路分公司 志邦 合肥望湖美家居有 望湖美家居市场 A 馆东附房二 15 2024.07.28-2025.11.27 308.53 销售 限公司 楼 10-16#铺位 志邦 合肥望湖美家居有 望湖美家居市场 A 馆东附房一 16 2024.07.28-2025.11.27 868.58 销售 限公司 楼 4-6#,10-15#,20#铺位 合肥政务区红星美凯龙商场综 志邦 安徽天徽置业有限 17 2024.04.01-2025.03.31 合馆三楼 484.18 销售 公司 C8075,C8077,C8076,C8089 展位 18 志邦 安徽天徽置业有限 2024.04.01-2025.03.31 合肥政务区红星美凯龙商场综 431.86 1-1-196 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 销售 公司 合馆三楼 C8162,C8163,C8165,C8166,C816 7,C8168,C8169,C8170 展位 志邦 安徽山水空间装饰 19 2024.01.01-2024.12.31 山水装饰 B 座 / 销售 有限责任公司 志邦 黄山路 588 号大溪地现代城 70 20 顾震宇 2023.09.15-2025.09.14 38.85 销售 幢商 108 室 志邦 合肥邦洋商业运营 国邦美家居青阳路卖场内木地 21 2023.11.26-2024.11.25 281.00 销售 管理有限责任公司 板区 B58-60 号铺位 国邦美家居青阳路卖场内木地 志邦 合肥邦洋商业运营 22 2024.05.26-2025.05.25 板区 B47、48、49、58-60 二楼 312.00 销售 管理有限责任公司 号铺位 志邦 合肥邦洋商业运营 国邦美家居青阳路卖场内木地 23 2023.12.26-2024.12.25 222.56 销售 管理有限责任公司 板区 B47、48、49 号铺位 志邦 经开区芙蓉路与翡翠路交口瑞 24 谈业安 2023.09.28-2025.09.27 / 销售 格花园 4-104 商 志邦 合肥市房屋租赁有 25 2023.09.26-2026.09.25 红星路 26 号商住楼东五 69.74 销售 限公司 志邦 包河区世纪阳光花园青阳苑 D1- 26 丁怡 2023.10.01-2025.09.30 33 销售 3 幢 112 志邦 安徽国鼎投资发展 27 2024.02.20-2025.02.10 淮河路 336 号市委宿舍付一号 / 销售 有限公司 志邦 合肥市包河区美菱大道 148 号 28 黄汉龙 2023.09.15-2025.09.14 / 销售 银杏苑 83#101 商铺 志邦 园景天下枫丹山庄南门 1#商铺 29 陈萍 2023.09.16-2025.09.15 / 销售 S2 志邦 30 圣后军 2024.07.01-2025.07.01 巢湖大市场 H 区一层 510 室 109.28 销售 志邦 31 张长河 2020.07.01-2025.07.01 巢湖市巢湖大市场 H3 栋 509 号 144 销售 深圳市宝安区西乡街道金海路 志邦 深圳正中商业管理 32 2024.05.20-2027.05.19 24 号华丽商务中心(前海科兴 142.1 家居 有限公司 科学园)9 栋 4 层 07 单位 志邦 33 王宏菊 2024.05.20-2025.05.19 园景天下枫丹山庄 2 栋 S28 42.23 销售 合肥红星美凯龙世 志邦 综合馆负一楼 34 博家居广场有限公 2024.09.01-2025.03.31 312.48 销售 F8137,F8138,F8139,F8150 司 广州市花都区新华 广东 广州市花都区曙光路 76 号馨庭 35 街田美村旧村经济 2024.08.01-2026.02.14 520 志邦 花园综合楼 合作社 广东 广州白云区恒景物 广州市白云区龙归街永兴龙河 36 2024.10.12-2025.10.31 137 志邦 业发展有限公司 西路南二巷 3 号 1 栋 202 室 广州市花都区狮岭镇三东大道 广东 广州市好喜业市场 37 2024.10.07-2027.05.06 西杨一村土地之喜业装饰城西 561 志邦 经营管理有限公司 区二楼 202、203 号铺位 天河区黄埔大道 666 号 301 房 广东 广东八顺企业管理 38 2024.09.01-2026.07.31 内 C3-809、C3-810、C3811 号 757.44 志邦 有限公司 铺位 1-1-197 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 广东 广东安华美博商业 广州市白云区白云大道北 880 39 2024.04.28-2027.04.27 129.36 志邦 经营管理有限公司 号安华汇二楼 L2C008 号商铺 广东 广东安华美博商业 广州市白云区白云大道北 880 40 2024.08.20-2027.04.27 248.13 志邦 经营管理有限公司 号安华汇二楼 L2C007 号商铺 广东南方同创汇产 广东省广州市越秀区广州大道 广东 41 业运营管理有限公 2024.09.20-2027.09.19 中 289 号南方同创汇项目生产 606.08 志邦 司 综合楼 605 号 广东 清远福源国际建材 清远福源国际建材家居广场三 42 2023.01.01-2027.12.31 1,008 志邦 家居广场 楼 29、30、37、38 号商铺 广东居然之家家居 广东 广州市天河店四层编号 1466-1- 43 连锁商业管理有限 2024.11.01-2025.05.31 294.5 志邦 4-007 公司 1-1-198 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 附件二:发行人及其控股子公司商标情况 序号 注册人 商标 注册号 类别 到期日期 取得方式 1 志邦家居 64657945 35 2032.12.13 原始取得 2 志邦家居 64335233 20 2032.10.27 原始取得 3 志邦家居 62976538 38 2032.09.06 原始取得 4 志邦家居 62972349 09 2032.11.06 原始取得 5 志邦家居 62956348 42 2032.09.06 原始取得 6 志邦家居 62961174 35 2032.11.06 原始取得 7 志邦家居 62959701 41 2032.11.06 原始取得 8 志邦家居 59387532 30 2032.03.13 原始取得 9 志邦家居 59390203 07 2032.12.13 原始取得 10 志邦家居 59091188 35 2032.02.27 原始取得 11 志邦家居 58448550 07 2032.02.27 原始取得 12 志邦家居 58461029 06 2032.02.06 原始取得 13 志邦家居 58472740 20 2032.01.27 原始取得 14 志邦家居 58452533 11 2032.01.27 原始取得 15 志邦家居 58471518 21 2032.02.06 原始取得 16 志邦家居 58450066 19 2032.02.06 原始取得 17 志邦家居 58443396 35 2032.02.06 原始取得 18 志邦家居 55681671 28 2031.11.20 原始取得 19 志邦家居 55660142 19 2032.01.20 原始取得 20 志邦家居 55676835 11 2031.11.13 原始取得 1-1-199 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 21 志邦家居 55676844 10 2031.11.06 原始取得 22 志邦家居 55660587 09 2031.12.13 原始取得 23 志邦家居 55669854 08 2031.11.06 原始取得 24 志邦家居 55677211 07 2031.11.13 原始取得 25 志邦家居 55677219 06 2031.11.13 原始取得 26 志邦家居 55668292 21 2031.11.06 原始取得 27 志邦家居 55670922 20 2031.11.20 原始取得 28 志邦家居 55655410 12 2031.11.13 原始取得 29 志邦家居 54379327 08 2031.10.13 原始取得 30 志邦家居 52385904 11 2032.03.06 原始取得 31 志邦家居 52376299 09 2031.08.13 原始取得 32 志邦家居 52389017 42 2031.08.13 原始取得 33 志邦家居 52361866 38 2031.08.13 原始取得 34 志邦家居 52070143 16 2031.08.13 原始取得 35 志邦家居 51162316 09 2031.08.13 原始取得 36 志邦家居 50222501 08 2031.12.13 原始取得 37 志邦家居 50222505 09 2031.11.20 原始取得 38 志邦家居 44820720 42 2031.02.13 原始取得 39 志邦家居 44823538 20 2030.12.27 原始取得 40 志邦家居 44823484 35 2030.12.20 原始取得 41 志邦家居 44829774 20 2030.12.27 原始取得 1-1-200 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 42 志邦家居 44829696 35 2030.12.20 原始取得 43 志邦家居 44821525 41 2030.12.20 原始取得 44 志邦家居 44822385 16 2030.12.27 原始取得 45 志邦家居 44823766 16 2030.12.27 原始取得 46 志邦家居 44825786 38 2030.12.20 原始取得 47 志邦家居 44827764 42 2031.02.13 原始取得 48 志邦家居 44831435 41 2030.12.20 原始取得 49 志邦家居 44830888 35 2030.12.20 原始取得 50 志邦家居 44832220 38 2030.12.20 原始取得 51 志邦家居 44831221 38 2030.12.20 原始取得 52 志邦家居 44821641 41 2031.02.13 原始取得 1-1-201 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 53 志邦家居 44823392 41 2031.02.13 原始取得 54 志邦家居 44829957 20 2030.12.27 原始取得 55 志邦家居 44820841 35 2030.12.20 原始取得 56 志邦家居 44825452 42 2030.12.27 原始取得 57 志邦家居 44821870 42 2031.02.13 原始取得 58 志邦家居 44822157 20 2030.12.27 原始取得 59 志邦家居 44823884 35 2030.12.20 原始取得 60 志邦家居 44817990 42 2030.12.20 原始取得 61 志邦家居 44833022 11 2030.12.20 原始取得 62 志邦家居 44825308 16 2030.12.20 原始取得 63 志邦家居 44826523 38 2030.12.20 原始取得 64 志邦家居 44827785 38 2030.12.20 原始取得 1-1-202 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 65 志邦家居 44831999 20 2031.01.13 原始取得 66 志邦家居 44818578 11 2031.01.06 原始取得 67 志邦家居 44828453 41 2031.01.13 原始取得 68 志邦家居 44832999 11 2031.01.06 原始取得 69 志邦家居 44832035 16 2031.01.13 原始取得 70 志邦家居 44827983 11 2031.01.06 原始取得 71 志邦家居 44817798 11 2031.01.06 原始取得 72 志邦家居 44059352 07 2030.11.13 原始取得 73 志邦家居 44059353 24 2030.11.13 原始取得 74 志邦家居 44059351 06 2030.11.27 原始取得 75 志邦家居 44059354 21 2030.11.27 原始取得 76 志邦家居 44059350 20 2030.11.27 原始取得 77 志邦家居 44059355 11 2031.01.06 原始取得 78 志邦家居 43065485 20 2030.10.20 原始取得 79 志邦家居 43062476 11 2030.10.20 原始取得 80 志邦家居 43062479 20 2030.10.20 原始取得 81 志邦家居 43062480 11 2030.10.20 原始取得 82 志邦家居 42721822 11 2030.09.06 原始取得 1-1-203 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 83 志邦家居 41541227 37 2030.08.06 原始取得 84 志邦家居 40432679 07 2030.05.13 原始取得 85 志邦家居 40432683 20 2030.05.20 原始取得 86 志邦家居 40339542 20 2030.03.27 原始取得 87 志邦家居 39690251 36 2030.03.20 原始取得 88 志邦家居 39701445 36 2030.03.20 原始取得 89 志邦家居 39696295 37 2030.03.20 原始取得 90 志邦家居 39679683 40 2030.03.20 原始取得 91 志邦家居 39701073 40 2030.03.20 原始取得 92 志邦家居 39673677 42 2030.03.20 原始取得 93 志邦家居 39678395 44 2030.03.20 原始取得 94 志邦家居 39691897 44 2030.03.20 原始取得 95 志邦家居 39682398 45 2030.03.20 原始取得 96 志邦家居 39698332 45 2030.03.20 原始取得 97 志邦家居 39676756 39 2030.06.27 原始取得 98 志邦家居 39693680 35 2030.06.06 原始取得 99 志邦家居 39695889 35 2030.06.06 原始取得 100 志邦家居 39696667 35 2030.05.27 原始取得 101 志邦家居 39680460 39 2030.07.20 原始取得 102 志邦家居 39696265 39 2030.07.06 原始取得 103 志邦家居 39696253 42 2030.03.20 原始取得 1-1-204 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 104 志邦家居 39677486 44 2030.03.20 原始取得 105 志邦家居 39693733 36 2030.03.20 原始取得 106 志邦家居 39693720 09 2030.03.20 原始取得 107 志邦家居 39692284 40 2030.03.20 原始取得 108 志邦家居 39673274 45 2030.03.20 原始取得 109 志邦家居 39697999 42 2030.03.20 原始取得 110 志邦家居 39701423 41 2030.11.27 原始取得 111 志邦家居 39685105 41 2030.11.27 原始取得 112 志邦家居 39696679 37 2030.03.20 原始取得 113 志邦家居 39701430 09 2030.03.20 原始取得 114 志邦家居 39684699 37 2030.03.20 原始取得 115 志邦家居 39684216 41 2030.11.27 原始取得 116 志邦家居 39695818 09 2030.03.20 原始取得 117 志邦家居 38532035 25 2030.04.06 原始取得 118 志邦家居 38522063 06 2030.06.13 原始取得 119 志邦家居 38522035 08 2030.08.27 原始取得 120 志邦家居 38538449 18 2030.10.06 原始取得 121 志邦家居 38526855 02 2031.02.06 原始取得 122 志邦家居 38532046 43 2030.10.06 原始取得 123 志邦家居 38522045 41 2030.10.06 原始取得 124 志邦家居 38517960 18 2030.10.06 原始取得 125 志邦家居 38517955 18 2031.02.06 原始取得 1-1-205 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 126 志邦家居 38365593 11 2030.09.13 原始取得 127 志邦家居 38103414 11 2030.02.06 原始取得 128 志邦家居 37632463 11 2030.03.13 原始取得 129 志邦家居 36007515 42 2029.09.13 原始取得 130 志邦家居 35993834 35 2029.09.06 原始取得 131 志邦家居 36002861 06 2029.09.06 原始取得 132 志邦家居 35986589 09 2029.09.06 原始取得 133 志邦家居 36001677 11 2029.09.06 原始取得 134 志邦家居 36005719 24 2029.09.13 原始取得 135 志邦家居 36005588 17 2029.09.06 原始取得 136 志邦家居 35987854 40 2029.10.06 原始取得 137 志邦家居 35989442 08 2029.09.06 原始取得 138 志邦家居 35990591 07 2029.09.06 原始取得 139 志邦家居 35996091 19 2029.09.06 原始取得 140 志邦家居 36007551 21 2029.09.13 原始取得 141 志邦家居 35990112 37 2029.09.06 原始取得 142 志邦家居 36001659 20 2029.09.06 原始取得 143 志邦家居 35987875 27 2029.09.20 原始取得 144 志邦家居 35621779 16 2029.12.13 原始取得 145 志邦家居 35641219 38 2029.09.27 原始取得 146 志邦家居 35638291 25 2029.09.27 原始取得 147 志邦家居 35638298 24 2029.09.27 原始取得 1-1-206 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 148 志邦家居 35638626 36 2029.09.27 原始取得 149 志邦家居 35642648 33 2029.09.27 原始取得 150 志邦家居 35613722 40 2029.09.20 原始取得 151 志邦家居 35635755 42 2029.09.27 原始取得 152 志邦家居 35617685 07 2030.05.20 原始取得 153 志邦家居 35621968 16 2029.09.27 原始取得 154 志邦家居 35619061 09 2029.09.27 原始取得 155 志邦家居 35625485 13 2029.09.27 原始取得 156 志邦家居 35638362 14 2029.09.27 原始取得 157 志邦家居 35638375 12 2029.09.27 原始取得 158 志邦家居 35621950 19 2029.09.27 原始取得 159 志邦家居 35624444 37 2029.09.27 原始取得 160 志邦家居 35631022 28 2029.09.20 原始取得 161 志邦家居 35624506 27 2029.09.27 原始取得 162 志邦家居 35627036 04 2029.09.27 原始取得 163 志邦家居 35629381 03 2029.09.27 原始取得 164 志邦家居 35625425 22 2029.09.27 原始取得 1-1-207 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 165 志邦家居 35635742 45 2029.09.27 原始取得 166 志邦家居 35638632 34 2029.10.20 原始取得 167 志邦家居 35638285 26 2029.09.27 原始取得 168 志邦家居 35634228 23 2029.09.20 原始取得 169 志邦家居 35638314 21 2029.10.20 原始取得 170 志邦家居 35638355 15 2029.09.27 原始取得 171 志邦家居 35633391 44 2029.09.27 原始取得 172 志邦家居 35636156 32 2029.09.27 原始取得 173 志邦家居 35632992 10 2029.10.27 原始取得 174 志邦家居 35638398 08 2029.11.27 原始取得 175 志邦家居 35634296 01 2029.11.27 原始取得 176 志邦家居 35638578 43 2029.11.27 原始取得 177 志邦家居 35629282 17 2029.11.27 原始取得 178 志邦家居 35642673 29 2029.11.13 原始取得 179 志邦家居 35642668 30 2029.11.27 原始取得 180 志邦家居 35638447 02 2029.11.27 原始取得 181 志邦家居 35635769 39 2031.04.06 原始取得 1-1-208 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 182 志邦家居 35614140 05 2029.11.27 原始取得 183 志邦家居 35622527 11 2029.12.20 原始取得 184 志邦家居 35613785 31 2029.11.27 原始取得 185 志邦家居 35620452 06 2030.02.20 原始取得 186 志邦家居 35633406 41 2029.11.27 原始取得 187 志邦家居 35632197 35 2030.02.27 原始取得 188 志邦家居 35629263 20 2030.11.27 原始取得 189 志邦家居 35619004 18 2029.11.27 原始取得 190 志邦家居 34482725 07 2029.07.06 原始取得 191 志邦家居 34446346 24 2029.06.27 原始取得 192 志邦家居 34413631 35 2029.08.27 原始取得 193 志邦家居 34417098 21 2029.08.27 原始取得 194 志邦家居 34407284 20 2029.08.27 原始取得 195 志邦家居 34409971 19 2029.08.27 原始取得 196 志邦家居 34403781 20 2029.08.27 原始取得 197 志邦家居 34412679 09 2029.08.27 原始取得 198 志邦家居 34407871 06 2029.08.27 原始取得 199 志邦家居 34419897 37 2029.09.27 原始取得 200 志邦家居 34424787 40 2029.08.27 原始取得 201 志邦家居 34404231 27 2029.08.27 原始取得 202 志邦家居 34407934 42 2029.08.27 原始取得 1-1-209 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 203 志邦家居 34332335 09 2029.08.06 原始取得 204 志邦家居 33800391 09 2029.06.06 原始取得 205 志邦家居 33812958 12 2029.06.06 原始取得 206 志邦家居 33802250 12 2029.08.27 原始取得 207 志邦家居 33793877 09 2029.08.27 原始取得 208 志邦家居 31959981 20 2029.07.06 原始取得 209 志邦家居 31879712 06 2029.05.27 原始取得 210 志邦家居 31863655 27 2029.05.20 原始取得 211 志邦家居 31861477 16 2029.05.20 原始取得 212 志邦家居 31863180 26 2029.05.20 原始取得 213 志邦家居 31864736 24 2029.05.27 原始取得 214 志邦家居 30583964 38 2029.04.13 原始取得 215 志邦家居 30598486 38 2029.04.13 原始取得 216 志邦家居 30266356 35 2029.06.20 原始取得 217 志邦家居 30285403 11 2029.06.06 原始取得 218 志邦家居 30275535 06 2029.06.27 原始取得 219 志邦家居 30260042 07 2029.06.06 原始取得 220 志邦家居 30267548 21 2029.06.06 原始取得 221 志邦家居 30268825 35 2029.03.06 原始取得 222 志邦家居 30268809 20 2029.03.06 原始取得 223 志邦家居 30283988 19 2029.03.06 原始取得 224 志邦家居 30262836 07 2029.03.06 原始取得 1-1-210 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 225 志邦家居 30279477 20 2029.03.06 原始取得 226 志邦家居 30268664 19 2029.06.06 原始取得 227 志邦家居 30268731 21 2029.03.06 原始取得 228 志邦家居 30273716 19 2029.03.06 原始取得 229 志邦家居 30271319 19 2029.06.20 原始取得 230 志邦家居 30282272 35 2029.03.06 原始取得 231 志邦家居 30265131 06 2029.03.06 原始取得 232 志邦家居 30277809 11 2029.03.06 原始取得 233 志邦家居 30275823 20 2029.03.06 原始取得 234 志邦家居 30271349 35 2029.06.13 原始取得 235 志邦家居 29845399 38 2029.02.06 原始取得 236 志邦家居 29853885 42 2029.02.06 原始取得 237 志邦家居 29853892 35 2029.02.13 原始取得 238 志邦家居 29860268 09 2029.02.06 原始取得 239 志邦家居 29698527 37 2029.06.20 原始取得 240 志邦家居 29695672 34 2029.05.20 原始取得 241 志邦家居 29661506 25 2029.04.20 原始取得 242 志邦家居 29659927 21 2029.04.20 原始取得 243 志邦家居 29659443 19 2029.04.06 原始取得 1-1-211 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 244 志邦家居 29658788 24 2029.04.20 原始取得 245 志邦家居 29661261 26 2029.01.13 原始取得 246 志邦家居 29660636 27 2029.01.20 原始取得 247 志邦家居 29658778 20 2029.01.13 原始取得 248 志邦家居 29659438 17 2029.01.13 原始取得 249 志邦家居 29659453 22 2029.01.13 原始取得 250 志邦家居 29660459 23 2029.01.13 原始取得 251 志邦家居 29659026 18 2029.01.13 原始取得 252 志邦家居 29654386 16 2029.04.06 原始取得 253 志邦家居 29585677 39 2029.03.27 原始取得 254 志邦家居 29597022 01 2029.06.27 原始取得 255 志邦家居 29600077 11 2029.06.20 原始取得 256 志邦家居 29600040 07 2029.06.13 原始取得 257 志邦家居 29590405 08 2029.06.06 原始取得 258 志邦家居 29597050 02 2029.05.20 原始取得 1-1-212 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 259 志邦家居 29605782 45 2029.04.20 原始取得 260 志邦家居 29598640 41 2029.04.13 原始取得 261 志邦家居 29555202 38 2029.02.06 原始取得 262 志邦家居 29551993 20 2029.01.27 原始取得 263 志邦家居 29559632 38 2029.01.27 原始取得 264 志邦家居 28128343 45 2029.01.20 原始取得 265 志邦家居 28111211 41 2029.02.20 原始取得 266 志邦家居 28126519 44 2028.11.20 原始取得 267 志邦家居 28117924 43 2028.11.13 原始取得 268 志邦家居 28116672 22 2028.11.20 原始取得 269 志邦家居 28120522 03 2029.01.27 原始取得 270 志邦家居 28112287 21 2028.11.13 原始取得 271 志邦家居 28121085 38 2028.11.13 原始取得 272 志邦家居 28131201 36 2028.11.13 原始取得 273 志邦家居 28132218 40 2028.11.20 原始取得 274 志邦家居 28122951 37 2028.11.20 原始取得 275 志邦家居 28120706 42 2028.11.20 原始取得 276 志邦家居 28120745 39 2028.11.20 原始取得 277 志邦家居 28097005 07 2029.01.27 原始取得 278 志邦家居 28088890 02 2029.02.06 原始取得 1-1-213 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 279 志邦家居 28100130 18 2029.01.27 原始取得 280 志邦家居 28105331 05 2029.02.13 原始取得 281 志邦家居 28098563 23 2028.11.13 原始取得 282 志邦家居 28084203 19 2028.11.13 原始取得 283 志邦家居 28085417 12 2028.11.13 原始取得 284 志邦家居 28082603 08 2028.11.13 原始取得 285 志邦家居 28095715 04 2028.11.13 原始取得 286 志邦家居 28090286 16 2028.11.13 原始取得 287 志邦家居 28088179 27 2028.11.13 原始取得 288 志邦家居 28099078 13 2028.11.13 原始取得 289 志邦家居 28091014 35 2028.11.13 原始取得 290 志邦家居 28102090 15 2028.11.13 原始取得 291 志邦家居 28101545 31 2028.11.13 原始取得 292 志邦家居 28101835 34 2028.11.13 原始取得 293 志邦家居 28101597 26 2028.11.13 原始取得 294 志邦家居 28082564 11 2029.01.27 原始取得 295 志邦家居 28085328 24 2029.01.27 原始取得 296 志邦家居 28083111 32 2029.02.13 原始取得 297 志邦家居 28091795 29 2029.01.27 原始取得 298 志邦家居 28088841 06 2029.02.06 原始取得 1-1-214 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 299 志邦家居 28088799 30 2029.02.06 原始取得 300 志邦家居 28087013 01 2028.11.20 原始取得 301 志邦家居 28086910 17 2028.11.20 原始取得 302 志邦家居 28095634 10 2029.02.06 原始取得 303 志邦家居 28095465 20 2028.11.13 原始取得 304 志邦家居 27655205 44 2028.10.27 原始取得 305 志邦家居 27677180 45 2028.10.27 原始取得 306 志邦家居 27661641 40 2028.10.27 原始取得 307 志邦家居 27661878 39 2028.10.27 原始取得 308 志邦家居 27670143 42 2028.10.27 原始取得 309 志邦家居 27670101 41 2028.10.27 原始取得 310 志邦家居 27674579 37 2028.10.27 原始取得 311 志邦家居 27674599 38 2028.10.27 原始取得 312 志邦家居 27668005 36 2028.10.27 原始取得 313 志邦家居 27673002 43 2028.10.27 原始取得 314 志邦家居 27629964 12 2029.11.06 原始取得 315 志邦家居 27637380 03 2029.02.13 原始取得 316 志邦家居 27651570 21 2028.12.06 原始取得 317 志邦家居 27632311 24 2028.11.20 原始取得 318 志邦家居 27635652 17 2028.11.20 原始取得 319 志邦家居 27635666 16 2028.11.20 原始取得 320 志邦家居 27642532 20 2028.12.06 原始取得 321 志邦家居 27644325 14 2028.11.27 原始取得 322 志邦家居 27633615 15 2028.11.20 原始取得 323 志邦家居 27633680 11 2028.11.20 原始取得 324 志邦家居 27641739 04 2028.11.20 原始取得 325 志邦家居 27644707 01 2028.11.27 原始取得 326 志邦家居 27627630 10 2028.11.20 原始取得 1-1-215 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 327 志邦家居 27626907 09 2029.02.20 原始取得 328 志邦家居 27626926 08 2028.11.20 原始取得 329 志邦家居 27652081 31 2028.12.06 原始取得 330 志邦家居 27639536 29 2028.11.20 原始取得 331 志邦家居 27639651 22 2028.11.20 原始取得 332 志邦家居 27645845 18 2028.12.06 原始取得 333 志邦家居 27646946 27 2028.12.20 原始取得 334 志邦家居 27637172 07 2028.12.06 原始取得 335 志邦家居 27638677 32 2028.11.20 原始取得 336 志邦家居 27628833 19 2028.11.20 原始取得 337 志邦家居 27648933 02 2028.12.06 原始取得 338 志邦家居 27651320 34 2028.12.06 原始取得 339 志邦家居 27647272 35 2028.12.06 原始取得 340 志邦家居 27649847 28 2028.12.06 原始取得 341 志邦家居 27651350 26 2028.12.06 原始取得 342 志邦家居 27648241 06 2028.12.06 原始取得 343 志邦家居 27643749 23 2028.11.27 原始取得 344 志邦家居 27649961 13 2028.12.20 原始取得 345 志邦家居 27627991 25 2029.07.06 原始取得 346 志邦家居 27231521 25 2029.01.27 原始取得 347 志邦家居 27217821 32 2029.02.20 原始取得 348 志邦家居 27227115 28 2028.11.06 原始取得 349 志邦家居 27228777 21 2028.11.13 原始取得 350 志邦家居 27219057 34 2028.11.06 原始取得 351 志邦家居 27213080 33 2028.11.06 原始取得 352 志邦家居 27216212 30 2029.03.13 原始取得 1-1-216 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 353 志邦家居 27222398 31 2028.11.13 原始取得 354 志邦家居 27219280 26 2028.11.06 原始取得 355 志邦家居 27233325 45 2028.11.13 原始取得 356 志邦家居 27231736 43 2028.11.06 原始取得 357 志邦家居 27214619 42 2028.11.06 原始取得 358 志邦家居 27227105 27 2028.11.06 原始取得 359 志邦家居 27231498 23 2028.11.06 原始取得 360 志邦家居 27214569 22 2028.11.06 原始取得 361 志邦家居 27212986 24 2028.11.06 原始取得 362 志邦家居 27224669 41 2028.11.06 原始取得 363 志邦家居 27215741 37 2028.11.06 原始取得 364 志邦家居 27220980 38 2028.11.06 原始取得 365 志邦家居 27213143 40 2028.11.06 原始取得 366 志邦家居 27231749 44 2028.11.06 原始取得 367 志邦家居 27218996 29 2029.02.13 原始取得 368 志邦家居 27219386 39 2028.11.13 原始取得 369 志邦家居 27183646 19 2029.01.20 原始取得 370 志邦家居 27199372 20 2029.04.06 原始取得 371 志邦家居 27189647 03 2028.12.20 原始取得 372 志邦家居 27205156 12 2028.11.20 原始取得 1-1-217 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 373 志邦家居 27208840 11 2028.10.13 原始取得 374 志邦家居 27185724 04 2028.10.13 原始取得 375 志邦家居 27193287 17 2028.11.20 原始取得 376 志邦家居 27195575 09 2028.10.13 原始取得 377 志邦家居 27203568 01 2028.10.13 原始取得 378 志邦家居 27183498 08 2028.10.13 原始取得 379 志邦家居 27186539 16 2028.10.13 原始取得 380 志邦家居 27190509 10 2028.10.13 原始取得 381 志邦家居 27197902 02 2028.10.13 原始取得 382 志邦家居 27197545 15 2028.10.13 原始取得 383 志邦家居 27199223 07 2028.10.13 原始取得 384 志邦家居 27190108 18 2028.10.13 原始取得 385 志邦家居 27183566 14 2028.10.13 原始取得 386 志邦家居 27185734 05 2028.12.20 原始取得 387 志邦家居 27197217 13 2028.10.13 原始取得 388 志邦家居 27154270 19 2028.10.20 原始取得 389 志邦家居 27159013 06 2028.10.27 原始取得 390 志邦家居 27155932 36 2028.10.27 原始取得 391 志邦家居 27174981 19 2028.10.20 原始取得 392 志邦家居 27160929 20 2028.11.13 原始取得 1-1-218 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 393 志邦家居 27155938 35 2028.10.20 原始取得 394 志邦家居 27175349 20 2028.11.06 原始取得 395 志邦家居 25152936 20 2028.07.06 原始取得 396 志邦家居 24950471 03 2028.07.06 原始取得 397 志邦家居 24938745 06 2028.07.06 原始取得 398 志邦家居 24941983 40 2028.07.06 原始取得 399 志邦家居 24931924 10 2028.07.06 原始取得 400 志邦家居 24934147 05 2028.07.06 原始取得 401 志邦家居 24945585 07 2028.07.06 原始取得 402 志邦家居 24944829 04 2028.07.06 原始取得 403 志邦家居 24950482 01 2028.07.06 原始取得 404 志邦家居 24934771 09 2028.07.06 原始取得 405 志邦家居 24887586 18 2028.06.20 原始取得 406 志邦家居 24927195 27 2028.06.20 原始取得 407 志邦家居 24898156 24 2028.06.20 原始取得 408 志邦家居 24926859 22 2028.06.20 原始取得 409 志邦家居 24898114 31 2028.06.20 原始取得 410 志邦家居 24908830 12 2028.06.20 原始取得 411 志邦家居 24916680 29 2028.06.20 原始取得 412 志邦家居 24928273 39 2028.06.20 原始取得 1-1-219 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 413 志邦家居 24916535 13 2028.06.20 原始取得 414 志邦家居 24924222 16 2028.06.20 原始取得 415 志邦家居 24847531 23 2028.06.20 原始取得 416 志邦家居 24922171 30 2028.06.20 原始取得 417 志邦家居 24820195 34 2028.06.20 原始取得 418 志邦家居 24926830 32 2028.06.20 原始取得 419 志邦家居 24916518 17 2028.06.20 原始取得 420 志邦家居 24926886 15 2028.06.20 原始取得 421 志邦家居 24898173 19 2028.06.20 原始取得 422 志邦家居 24821528 26 2028.06.20 原始取得 423 志邦家居 24916690 28 2028.06.20 原始取得 424 志邦家居 24832933 11 2028.06.20 原始取得 425 志邦家居 24832972 21 2028.06.20 原始取得 426 志邦家居 24903611 21 2028.06.20 原始取得 427 志邦家居 24902707 20 2028.06.20 原始取得 428 志邦家居 24894349 08 2028.06.20 原始取得 429 志邦家居 24888711 21 2028.06.20 原始取得 430 志邦家居 24892855 08 2028.06.20 原始取得 431 志邦家居 24898032 08 2028.06.20 原始取得 432 志邦家居 24899264 20 2028.06.20 原始取得 1-1-220 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 433 志邦家居 24892810 11 2028.06.20 原始取得 434 志邦家居 24892816 11 2028.06.20 原始取得 435 志邦家居 24821424 20 2028.06.20 原始取得 436 志邦家居 24448229 06 2028.10.06 原始取得 437 志邦家居 24444717 40 2028.05.27 原始取得 438 志邦家居 23700412 20 2028.04.06 原始取得 439 志邦家居 22571769 35 2028.02.13 原始取得 440 志邦家居 22572287 35 2028.02.13 原始取得 441 志邦家居 22571597 41 2028.02.13 原始取得 442 志邦家居 22572572 42 2028.02.13 原始取得 443 志邦家居 22571809 38 2028.02.13 原始取得 444 志邦家居 22572403 38 2028.02.13 原始取得 445 志邦家居 22571826 42 2028.02.13 原始取得 446 志邦家居 22572299 41 2028.02.13 原始取得 447 志邦家居 22475133 20 2028.02.06 原始取得 448 志邦家居 21371470 20 2027.11.13 原始取得 449 志邦家居 21274561 40 2027.11.13 继受取得 450 志邦家居 21061206 20 2027.10.20 原始取得 451 志邦家居 21058389 35 2027.12.27 原始取得 452 志邦家居 21058011 20 2027.10.20 原始取得 453 志邦家居 21060592 20 2027.10.13 原始取得 1-1-221 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 454 志邦家居 21058389 19 2027.12.27 原始取得 455 志邦家居 21057593 28 2027.10.13 原始取得 456 志邦家居 21057593 30 2027.10.13 原始取得 457 志邦家居 21060999 20 2027.10.13 原始取得 458 志邦家居 21047687 41 2027.12.27 原始取得 459 志邦家居 21047687 45 2027.12.27 原始取得 460 志邦家居 21047687 16 2027.12.27 原始取得 461 志邦家居 20351445 21 2027.10.20 原始取得 462 志邦家居 20351011 30 2027.08.06 原始取得 463 志邦家居 20351368 11 2027.08.06 原始取得 464 志邦家居 20351210 33 2027.08.06 原始取得 1-1-222 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 465 志邦家居 20350997 31 2027.08.06 原始取得 466 志邦家居 20351461 38 2027.08.06 原始取得 467 志邦家居 20334885 09 2027.08.06 原始取得 468 志邦家居 20334960 35 2027.08.06 原始取得 469 志邦家居 20334948 42 2027.08.06 原始取得 470 志邦家居 20335116 08 2027.08.06 原始取得 471 志邦家居 20335111 20 2027.08.06 原始取得 472 志邦家居 20335175 40 2027.08.06 原始取得 473 志邦家居 20335230 07 2027.08.06 原始取得 1-1-223 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 474 志邦家居 20335237 29 2027.08.06 原始取得 475 志邦家居 19433486 40 2027.05.06 原始取得 476 志邦家居 19433960 45 2027.05.06 原始取得 477 志邦家居 19434660 45 2027.05.06 原始取得 478 志邦家居 19434036 35 2027.05.06 原始取得 479 志邦家居 19433342 35 2027.05.06 原始取得 480 志邦家居 19433655 35 2027.05.06 原始取得 481 志邦家居 19434489 37 2027.05.06 原始取得 482 志邦家居 19433727 37 2027.05.06 原始取得 483 志邦家居 19433424 37 2027.05.06 原始取得 484 志邦家居 19433573 45 2027.05.06 原始取得 485 志邦家居 19434712 40 2027.05.06 原始取得 486 志邦家居 19433996 40 2027.05.06 原始取得 487 志邦家居 18707075 20 2027.02.06 原始取得 488 志邦家居 18680035 11 2027.01.27 原始取得 489 志邦家居 18680065 35 2027.04.13 原始取得 490 志邦家居 18509431 21 2027.01.13 原始取得 491 志邦家居 18493933 06 2027.04.13 原始取得 492 志邦家居 18493750 11 2027.01.13 原始取得 493 志邦家居 18465535 45 2027.01.06 原始取得 494 志邦家居 18465257 37 2027.01.06 原始取得 495 志邦家居 18465356 39 2027.01.06 原始取得 496 志邦家居 18465443 40 2027.01.06 原始取得 497 志邦家居 18465826 42 2027.01.06 原始取得 1-1-224 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 498 志邦家居 18465841 09 2027.01.06 原始取得 499 志邦家居 18465923 38 2027.01.06 原始取得 500 志邦家居 17233998 20 2026.08.27 原始取得 501 志邦家居 17234110 20 2026.08.13 原始取得 502 志邦家居 17234177 20 2026.08.27 原始取得 503 志邦家居 17234292 20 2026.08.27 原始取得 504 志邦家居 16964023 39 2026.09.27 原始取得 505 志邦家居 16964271 40 2026.07.20 原始取得 506 志邦家居 16964533 45 2026.07.20 原始取得 507 志邦家居 16589096 11 2026.05.20 原始取得 508 志邦家居 16589097 11 2026.05.20 原始取得 509 志邦家居 16589098 11 2026.05.20 原始取得 510 志邦家居 16589100 11 2026.05.13 原始取得 511 志邦家居 16584286 20 2027.04.13 原始取得 512 志邦家居 16535205 35 2026.05.06 原始取得 513 志邦家居 16535266 41 2026.05.13 原始取得 514 志邦家居 16535312 09 2026.05.06 原始取得 515 志邦家居 16526326 08 2026.05.06 原始取得 516 志邦家居 16526498 07 2026.05.06 原始取得 517 志邦家居 16526563 21 2026.05.06 原始取得 518 志邦家居 16526635 20 2026.05.06 原始取得 519 志邦家居 16523642 07 2026.05.27 原始取得 520 志邦家居 16523725 08 2026.05.27 原始取得 521 志邦家居 16523772 06 2026.05.27 原始取得 522 志邦家居 16523822 35 2026.05.27 原始取得 1-1-225 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 523 志邦家居 16523870 42 2026.05.27 原始取得 524 志邦家居 16524869 38 2026.05.06 原始取得 525 志邦家居 16525040 38 2026.05.06 原始取得 526 志邦家居 16525156 42 2026.05.06 原始取得 527 志邦家居 16525233 35 2026.05.06 原始取得 528 志邦家居 16525343 35 2026.05.06 原始取得 529 志邦家居 16525369 09 2026.05.06 原始取得 530 志邦家居 16525523 06 2026.05.06 原始取得 531 志邦家居 16525663 20 2026.05.06 原始取得 532 志邦家居 16525803 21 2026.05.06 原始取得 533 志邦家居 16525890 07 2026.05.06 原始取得 534 志邦家居 16526078 08 2026.05.06 原始取得 535 志邦家居 16516723 08 2026.06.06 原始取得 536 志邦家居 16516841 06 2026.06.13 原始取得 537 志邦家居 16516960 35 2026.04.27 原始取得 538 志邦家居 16517041 38 2026.05.06 原始取得 539 志邦家居 16517192 42 2026.05.06 原始取得 540 志邦家居 16517447 21 2026.05.06 原始取得 541 志邦家居 16517494 20 2026.05.06 原始取得 542 志邦家居 16516645 07 2026.06.06 原始取得 543 志邦家居 16508083 42 2026.05.20 原始取得 544 志邦家居 16508132 38 2026.04.27 原始取得 545 志邦家居 16508160 20 2026.04.27 原始取得 1-1-226 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 546 志邦家居 16508319 21 2026.04.27 原始取得 547 志邦家居 16508370 08 2026.04.27 原始取得 548 志邦家居 16508500 35 2026.04.27 原始取得 549 志邦家居 16508517 06 2026.04.27 原始取得 550 志邦家居 16508615 38 2026.04.27 原始取得 551 志邦家居 16508670 42 2026.04.27 原始取得 552 志邦家居 16508860 20 2026.04.27 原始取得 553 志邦家居 16509103 21 2026.04.27 原始取得 554 志邦家居 16418529 43 2026.08.13 原始取得 555 志邦家居 16418386 39 2026.04.20 原始取得 556 志邦家居 16418419 40 2026.04.20 原始取得 557 志邦家居 16418472 41 2026.04.20 原始取得 558 志邦家居 16418595 44 2026.04.20 原始取得 559 志邦家居 16415224 11 2026.06.13 原始取得 1-1-227 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 560 志邦家居 16415157 08 2026.06.13 原始取得 561 志邦家居 16414589 19 2026.06.13 原始取得 562 志邦家居 16414490 06 2026.09.13 原始取得 563 志邦家居 16414612 07 2026.07.20 原始取得 564 志邦家居 16415870 24 2026.06.27 原始取得 565 志邦家居 16415711 21 2026.06.13 原始取得 566 志邦家居 16414432 02 2026.05.20 原始取得 567 志邦家居 16415742 20 2026.04.20 原始取得 568 志邦家居 16415966 37 2026.09.13 原始取得 569 志邦家居 16415971 35 2026.10.27 原始取得 570 志邦家居 16414485 09 2027.09.27 原始取得 571 志邦家居 16414523 17 2027.05.20 原始取得 572 志邦家居 16387100 25 2026.05.20 原始取得 573 志邦家居 16388769 30 2026.05.20 原始取得 574 志邦家居 16385988 18 2026.05.20 原始取得 575 志邦家居 16384093 04 2026.04.13 原始取得 576 志邦家居 16384275 05 2026.04.13 原始取得 1-1-228 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 577 志邦家居 16384314 06 2026.05.13 原始取得 578 志邦家居 16385423 12 2026.04.13 原始取得 579 志邦家居 16385516 13 2026.05.06 原始取得 580 志邦家居 16385603 14 2026.04.27 原始取得 581 志邦家居 16385735 15 2026.05.06 原始取得 582 志邦家居 16385908 16 2026.04.27 原始取得 583 志邦家居 16385919 17 2026.04.27 原始取得 584 志邦家居 16386302 19 2026.04.13 原始取得 585 志邦家居 16386316 20 2026.04.13 原始取得 586 志邦家居 16386763 22 2026.04.13 原始取得 587 志邦家居 16386905 23 2026.04.13 原始取得 588 志邦家居 16386936 26 2026.04.13 原始取得 589 志邦家居 16387001 24 2026.04.13 原始取得 590 志邦家居 16387246 27 2026.04.13 原始取得 591 志邦家居 16388832 29 2026.04.13 原始取得 592 志邦家居 16388840 28 2026.06.06 原始取得 593 志邦家居 16388941 31 2026.04.13 原始取得 594 志邦家居 16389236 32 2026.04.13 原始取得 595 志邦家居 16389532 33 2026.04.13 原始取得 596 志邦家居 16389956 34 2026.04.13 原始取得 597 志邦家居 16389965 36 2026.04.13 原始取得 598 志邦家居 16390298 39 2026.04.20 原始取得 599 志邦家居 16390327 40 2026.04.27 原始取得 600 志邦家居 16390403 41 2026.04.27 原始取得 601 志邦家居 16390617 43 2026.04.13 原始取得 602 志邦家居 16390884 45 2026.04.13 原始取得 603 志邦家居 16391154 44 2026.04.27 原始取得 604 志邦家居 16372871 09 2026.04.13 原始取得 605 志邦家居 16373293 20 2026.04.27 原始取得 1-1-229 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 606 志邦家居 16373386 20 2026.04.13 原始取得 607 志邦家居 16373457 20 2026.04.13 原始取得 608 志邦家居 16373525 20 2026.04.13 原始取得 609 志邦家居 16373619 20 2026.04.13 原始取得 610 志邦家居 16373686 20 2026.05.20 原始取得 611 志邦家居 16373851 20 2026.04.13 原始取得 612 志邦家居 16373964 20 2026.04.13 原始取得 613 志邦家居 16374063 20 2026.04.13 原始取得 614 志邦家居 16374154 20 2026.04.13 原始取得 615 志邦家居 16374295 21 2026.04.13 原始取得 616 志邦家居 16374600 21 2026.04.13 原始取得 617 志邦家居 16374662 21 2026.04.13 原始取得 618 志邦家居 16374859 21 2026.04.13 原始取得 619 志邦家居 16374986 11 2026.04.27 原始取得 620 志邦家居 16375079 11 2026.04.27 原始取得 621 志邦家居 16375133 11 2026.04.27 原始取得 622 志邦家居 16375201 11 2026.04.27 原始取得 623 志邦家居 16375349 06 2026.04.27 原始取得 624 志邦家居 16375390 06 2026.04.27 原始取得 625 志邦家居 16375396 06 2026.04.27 原始取得 1-1-230 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 626 志邦家居 16377434 19 2026.04.13 原始取得 627 志邦家居 16377511 19 2026.04.13 原始取得 628 志邦家居 16377613 19 2026.04.13 原始取得 629 志邦家居 16377806 35 2026.04.13 原始取得 630 志邦家居 16377902 35 2026.05.20 原始取得 631 志邦家居 16378072 35 2026.05.20 原始取得 632 志邦家居 16378132 35 2026.05.20 原始取得 633 志邦家居 16378422 20 2026.05.20 原始取得 634 志邦家居 16378474 01 2026.05.20 原始取得 635 志邦家居 16378588 02 2026.05.20 原始取得 636 志邦家居 16378681 03 2026.05.20 原始取得 637 志邦家居 16375284 06 2026.04.27 原始取得 638 志邦家居 16375530 19 2026.04.27 原始取得 639 志邦家居 16367678 45 2026.04.13 原始取得 640 志邦家居 16367718 45 2026.04.13 原始取得 641 志邦家居 16367820 01 2026.04.13 原始取得 642 志邦家居 16367886 01 2026.04.13 原始取得 643 志邦家居 16367983 12 2026.04.13 原始取得 644 志邦家居 16368072 12 2026.04.13 原始取得 645 志邦家居 16368120 35 2026.04.13 原始取得 1-1-231 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 646 志邦家居 16368175 36 2026.04.13 原始取得 647 志邦家居 16368223 35 2026.04.13 原始取得 648 志邦家居 16368293 36 2026.04.13 原始取得 649 志邦家居 16356474 09 2026.05.06 原始取得 650 志邦家居 16356620 10 2026.05.06 原始取得 651 志邦家居 16356657 10 2026.05.06 原始取得 652 志邦家居 16356728 13 2026.05.06 原始取得 653 志邦家居 16356805 13 2026.05.06 原始取得 654 志邦家居 16356944 22 2026.05.06 原始取得 655 志邦家居 16357047 22 2026.05.06 原始取得 656 志邦家居 16357240 23 2026.04.06 原始取得 657 志邦家居 16357288 23 2026.04.06 原始取得 658 志邦家居 16357420 34 2026.04.06 原始取得 659 志邦家居 16357553 34 2026.04.06 原始取得 660 志邦家居 16041500 20 2026.03.06 原始取得 661 志邦家居 16041373 20 2026.03.06 原始取得 662 志邦家居 16041695 20 2026.03.27 原始取得 663 志邦家居 16042541 20 2026.03.06 原始取得 664 志邦家居 16042443 20 2026.02.27 原始取得 665 志邦家居 16041623 20 2026.03.06 原始取得 666 志邦家居 15940402 20 2026.02.27 原始取得 667 志邦家居 15940403 20 2026.02.27 原始取得 668 志邦家居 15940405 11 2026.02.13 原始取得 1-1-232 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 669 志邦家居 15940407 11 2026.02.13 原始取得 670 志邦家居 15940406 11 2026.02.13 原始取得 671 志邦家居 15940400 20 2026.02.13 原始取得 672 志邦家居 15940401 20 2026.02.27 原始取得 673 志邦家居 15940404 11 2026.02.13 原始取得 674 志邦家居 15933303 20 2026.02.27 原始取得 675 志邦家居 14908020 19 2025.09.13 原始取得 676 志邦家居 14794029 38 2025.09.06 原始取得 677 志邦家居 14794543 40 2025.09.13 原始取得 678 志邦家居 14793554 31 2025.09.06 原始取得 679 志邦家居 14793139 26 2025.09.06 原始取得 680 志邦家居 14793422 29 2025.09.06 原始取得 681 志邦家居 14794730 44 2025.09.06 原始取得 682 志邦家居 14793746 34 2025.09.06 原始取得 683 志邦家居 14793845 36 2025.10.27 原始取得 684 志邦家居 14794464 39 2025.09.06 原始取得 685 志邦家居 14793777 35 2025.11.13 原始取得 686 志邦家居 14793629 32 2025.10.27 原始取得 687 志邦家居 14793371 28 2025.09.06 原始取得 688 志邦家居 14794796 45 2025.09.06 原始取得 689 志邦家居 14793207 27 2025.09.06 原始取得 690 志邦家居 14793960 37 2025.09.06 原始取得 1-1-233 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 691 志邦家居 14794677 42 2025.09.06 原始取得 692 志邦家居 14793509 30 2025.09.06 原始取得 693 志邦家居 14794691 43 2025.09.06 原始取得 694 志邦家居 14794593 41 2025.09.06 原始取得 695 志邦家居 14760055 37 2025.09.06 原始取得 696 志邦家居 14763037 16 2025.08.27 原始取得 697 志邦家居 14762778 13 2025.09.06 原始取得 698 志邦家居 14762445 09 2025.09.06 原始取得 699 志邦家居 14760172 39 2025.09.06 原始取得 700 志邦家居 14759490 31 2025.08.27 原始取得 701 志邦家居 14760408 43 2025.08.27 原始取得 702 志邦家居 14760179 40 2025.09.06 原始取得 703 志邦家居 14760109 38 2025.09.06 原始取得 704 志邦家居 14762272 07 2025.09.06 原始取得 705 志邦家居 14762380 08 2025.08.27 原始取得 706 志邦家居 14763739 24 2025.10.27 原始取得 707 志邦家居 14759651 34 2025.08.27 原始取得 708 志邦家居 14763385 20 2025.09.06 原始取得 709 志邦家居 14759968 36 2025.08.27 原始取得 710 志邦家居 14763050 17 2025.08.27 原始取得 1-1-234 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 711 志邦家居 14760241 41 2025.09.06 原始取得 712 志邦家居 14759467 32 2025.09.06 原始取得 713 志邦家居 14762532 10 2025.09.06 原始取得 714 志邦家居 14761199 06 2025.09.06 原始取得 715 志邦家居 14760537 45 2025.09.06 原始取得 716 志邦家居 14761124 05 2025.10.27 原始取得 717 志邦家居 14762658 11 2025.10.13 原始取得 718 志邦家居 14759670 35 2025.10.27 原始取得 719 志邦家居 14763256 19 2025.09.06 原始取得 720 志邦家居 14762675 12 2025.10.13 原始取得 721 志邦家居 14763119 18 2025.08.27 原始取得 722 志邦家居 14760479 44 2025.08.27 原始取得 723 志邦家居 14760962 04 2025.08.27 原始取得 724 志邦家居 14763672 23 2025.08.27 原始取得 725 志邦家居 14762922 15 2025.08.27 原始取得 726 志邦家居 14763477 22 2025.09.06 原始取得 727 志邦家居 14760818 01 2025.08.27 原始取得 728 志邦家居 14760829 02 2025.09.06 原始取得 729 志邦家居 14762826 14 2025.09.06 原始取得 730 志邦家居 14763496 21 2025.10.27 原始取得 1-1-235 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 731 志邦家居 14763820 25 2025.10.27 原始取得 732 志邦家居 14760862 03 2025.10.27 原始取得 733 志邦家居 14760306 42 2025.09.06 原始取得 734 志邦家居 14727438 24 2025.08.27 原始取得 735 志邦家居 14727546 25 2025.08.27 原始取得 736 志邦家居 14726832 14 2025.08.27 原始取得 737 志邦家居 14726694 12 2025.08.27 原始取得 738 志邦家居 14727204 20 2025.11.20 原始取得 739 志邦家居 14726833 13 2025.08.27 原始取得 740 志邦家居 14725317 04 2025.09.13 原始取得 741 志邦家居 14725329 05 2025.10.06 原始取得 742 志邦家居 14727533 26 2025.08.27 原始取得 743 志邦家居 14727130 19 2025.08.27 原始取得 744 志邦家居 14726900 15 2025.08.27 原始取得 745 志邦家居 14726951 16 2025.08.27 原始取得 746 志邦家居 14727573 27 2025.08.27 原始取得 747 志邦家居 14727622 28 2025.08.27 原始取得 748 志邦家居 14727662 29 2025.08.27 原始取得 749 志邦家居 14725519 06 2025.08.27 原始取得 750 志邦家居 14725594 07 2025.08.27 原始取得 1-1-236 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 751 志邦家居 14724971 02 2025.08.27 原始取得 752 志邦家居 14725636 08 2025.10.27 原始取得 753 志邦家居 14724864 01 2025.08.27 原始取得 754 志邦家居 14727707 30 2025.08.27 原始取得 755 志邦家居 14725103 03 2025.08.27 原始取得 756 志邦家居 14727365 23 2025.08.27 原始取得 757 志邦家居 14727265 21 2026.02.06 原始取得 758 志邦家居 14726628 11 2026.01.06 原始取得 759 志邦家居 14727301 22 2025.08.27 原始取得 760 志邦家居 14727077 18 2025.08.27 原始取得 761 志邦家居 14727016 17 2025.08.27 原始取得 762 志邦家居 14726505 09 2025.08.27 原始取得 763 志邦家居 14726568 10 2025.08.27 原始取得 764 志邦家居 14686700 06 2025.10.27 原始取得 765 志邦家居 14686700 07 2025.10.27 原始取得 766 志邦家居 14686700 19 2025.10.27 原始取得 767 志邦家居 14686700 11 2025.10.27 原始取得 768 志邦家居 14686700 27 2025.10.27 原始取得 769 志邦家居 14686700 20 2025.10.27 原始取得 770 志邦家居 14686700 21 2025.10.27 原始取得 1-1-237 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 771 志邦家居 15004486 20 2025.08.06 原始取得 772 志邦家居 15004449 20 2025.08.06 原始取得 773 志邦家居 15004570 20 2025.08.06 原始取得 774 志邦家居 15004571 20 2025.08.06 原始取得 775 志邦家居 15004686 19 2025.08.06 原始取得 776 志邦家居 14848639 20 2025.07.20 原始取得 777 志邦家居 14198176 27 2025.04.27 原始取得 778 志邦家居 14197881 21 2025.05.06 原始取得 779 志邦家居 14198694 37 2025.04.27 原始取得 780 志邦家居 14198236 27 2025.04.27 原始取得 781 志邦家居 14198368 35 2025.04.27 原始取得 782 志邦家居 14197453 11 2025.04.27 原始取得 783 志邦家居 14197316 08 2025.08.06 原始取得 784 志邦家居 14197651 20 2025.05.06 原始取得 785 志邦家居 14198115 24 2025.04.27 原始取得 786 志邦家居 14197937 21 2025.05.06 原始取得 787 志邦家居 14197385 08 2025.08.06 原始取得 788 志邦家居 14198140 24 2025.04.27 原始取得 789 志邦家居 14197569 19 2025.04.27 原始取得 1-1-238 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 790 志邦家居 14197272 06 2025.04.27 原始取得 791 志邦家居 14198307 35 2025.04.27 原始取得 792 志邦家居 14198636 37 2025.04.27 原始取得 793 志邦家居 14197555 19 2025.04.27 原始取得 794 志邦家居 14197223 06 2025.04.27 原始取得 795 志邦家居 14197736 20 2025.05.06 原始取得 796 志邦家居 14197483 11 2025.04.27 原始取得 797 志邦家居 13877571 19 2025.04.20 原始取得 798 志邦家居 13877643 19 2025.04.20 原始取得 799 志邦家居 13604237 42 2025.03.06 原始取得 800 志邦家居 13603854 35 2025.03.06 原始取得 801 志邦家居 13603950 38 2025.03.06 原始取得 802 志邦家居 13603768 35 2025.02.13 原始取得 803 志邦家居 13604131 38 2025.03.06 原始取得 804 志邦家居 13603793 35 2025.02.13 原始取得 805 志邦家居 13604386 42 2025.04.20 原始取得 806 志邦家居 13604456 42 2025.04.20 原始取得 807 志邦家居 13604105 38 2025.03.06 原始取得 1-1-239 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 808 志邦家居 13604208 42 2025.03.06 原始取得 809 志邦家居 13603829 35 2025.03.06 原始取得 810 志邦家居 13603939 38 2025.03.06 原始取得 811 志邦家居 13603929 38 2025.04.27 原始取得 812 志邦家居 13604407 42 2025.04.20 原始取得 813 志邦家居 13606851 38 2025.10.20 原始取得 814 志邦家居 13540178 21 2025.01.27 原始取得 815 志邦家居 13539495 19 2025.04.20 原始取得 816 志邦家居 13539354 06 2025.02.13 原始取得 817 志邦家居 13539363 06 2025.02.13 原始取得 818 志邦家居 13540202 21 2025.01.27 原始取得 819 志邦家居 13541070 27 2025.02.20 原始取得 820 志邦家居 13539909 20 2025.02.13 原始取得 821 志邦家居 13539963 20 2025.02.06 原始取得 822 志邦家居 13540645 11 2025.02.06 原始取得 823 志邦家居 13541039 27 2025.01.20 原始取得 824 志邦家居 13539885 20 2025.03.13 原始取得 1-1-240 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 825 志邦家居 13540261 21 2025.03.13 原始取得 826 志邦家居 13539562 19 2025.04.20 原始取得 827 志邦家居 13539718 19 2025.02.06 原始取得 828 志邦家居 13540706 11 2025.01.27 原始取得 829 志邦家居 13539341 06 2025.02.13 原始取得 830 志邦家居 13540766 11 2025.04.13 原始取得 831 志邦家居 13540930 27 2025.02.06 原始取得 832 志邦家居 13535718 03 2025.01.27 原始取得 833 志邦家居 13536143 37 2025.02.13 原始取得 834 志邦家居 13535881 14 2025.01.27 原始取得 835 志邦家居 13536013 16 2025.08.06 原始取得 836 志邦家居 13535781 04 2025.03.20 原始取得 837 志邦家居 13535846 06 2025.01.27 原始取得 838 志邦家居 13536432 39 2025.02.06 原始取得 839 志邦家居 13536263 38 2025.02.20 原始取得 840 志邦家居 13535938 15 2025.01.27 原始取得 841 志邦家居 13530397 11 2025.02.13 原始取得 1-1-241 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 842 志邦家居 13530465 35 2026.05.27 原始取得 843 志邦家居 13495558 20 2025.03.06 原始取得 844 志邦家居 13039686 21 2025.04.06 原始取得 845 志邦家居 13039521 16 2024.12.20 原始取得 846 志邦家居 13039368 11 2025.07.06 原始取得 847 志邦家居 11904527 11 2025.05.06 原始取得 848 志邦家居 11464451 19 2034.07.06 原始取得 849 志邦家居 11464380 20 2025.08.27 原始取得 850 志邦家居 11322977 20 2034.01.06 原始取得 851 志邦家居 11322933 20 2034.01.06 原始取得 852 志邦家居 11323141 20 2034.01.06 原始取得 853 志邦家居 11323057 20 2034.01.06 原始取得 854 志邦家居 11323035 20 2034.01.06 原始取得 855 志邦家居 11317595 19 2034.01.06 原始取得 856 志邦家居 11317613 19 2034.01.06 原始取得 857 志邦家居 11111080 20 2033.11.06 原始取得 858 志邦家居 11069141 11 2034.08.13 原始取得 859 志邦家居 11054149 20 2033.10.20 原始取得 860 志邦家居 10607470 11 2034.07.27 原始取得 861 志邦家居 10414273 41 2034.08.13 原始取得 862 志邦家居 10414064 40 2033.03.20 原始取得 863 志邦家居 10414115 41 2033.03.20 原始取得 864 志邦家居 10414370 43 2033.03.20 原始取得 1-1-242 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 865 志邦家居 10414412 44 2033.03.20 原始取得 866 志邦家居 10414424 44 2033.03.20 原始取得 867 志邦家居 10408049 30 2033.03.20 原始取得 868 志邦家居 10408072 30 2033.03.20 原始取得 869 志邦家居 10408219 31 2033.03.20 原始取得 870 志邦家居 10408278 32 2033.03.20 原始取得 871 志邦家居 10408292 32 2033.03.20 原始取得 872 志邦家居 10408357 33 2033.03.20 原始取得 873 志邦家居 10408368 33 2033.03.20 原始取得 874 志邦家居 10408396 35 2033.03.20 原始取得 875 志邦家居 10408468 40 2033.03.20 原始取得 876 志邦家居 10409495 31 2033.03.20 原始取得 877 志邦家居 10403237 21 2033.05.06 原始取得 878 志邦家居 10403347 21 2033.05.06 原始取得 879 志邦家居 10403395 24 2033.04.27 原始取得 880 志邦家居 10403424 25 2033.05.06 原始取得 881 志邦家居 10403531 26 2033.03.13 原始取得 882 志邦家居 10403549 26 2033.03.13 原始取得 883 志邦家居 10403594 28 2033.03.13 原始取得 884 志邦家居 10403675 28 2033.03.13 原始取得 885 志邦家居 10403693 29 2033.04.27 原始取得 886 志邦家居 10403700 29 2033.03.13 原始取得 887 志邦家居 10397205 08 2033.03.13 原始取得 1-1-243 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 888 志邦家居 10397299 20 2033.03.13 原始取得 889 志邦家居 10397411 17 2033.03.13 原始取得 890 志邦家居 10397481 17 2033.03.13 原始取得 891 志邦家居 10397515 18 2033.03.13 原始取得 892 志邦家居 10397590 18 2033.07.06 原始取得 893 志邦家居 10397640 19 2033.03.13 原始取得 894 志邦家居 10397697 19 2033.03.13 原始取得 895 志邦家居 10397726 20 2033.03.13 原始取得 896 志邦家居 10397367 16 2025.03.27 原始取得 897 志邦家居 10390310 03 2033.03.13 原始取得 898 志邦家居 10390347 05 2033.09.13 原始取得 899 志邦家居 10390369 06 2033.09.13 原始取得 900 志邦家居 10390409 06 2033.07.13 原始取得 901 志邦家居 10390451 07 2033.03.13 原始取得 902 志邦家居 10390514 07 2033.03.13 原始取得 903 志邦家居 10390673 11 2033.03.13 原始取得 904 志邦家居 10390706 14 2033.03.13 原始取得 905 志邦家居 10390740 16 2033.05.27 原始取得 906 志邦家居 9804438 40 2032.09.27 继受取得 907 志邦家居 8956010 07 2031.12.27 原始取得 908 志邦家居 8956044 21 2032.05.13 原始取得 909 志邦家居 8832126 20 2031.11.27 原始取得 910 志邦家居 7706547 42 2031.01.06 原始取得 1-1-244 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 911 志邦家居 7706570 42 2031.01.06 原始取得 912 志邦家居 7706596 41 2031.01.06 原始取得 913 志邦家居 7622042 35 2030.12.27 原始取得 914 志邦家居 7622062 20 2030.11.20 原始取得 915 志邦家居 7583696 37 2031.04.20 原始取得 916 志邦家居 7583711 21 2031.02.06 原始取得 917 志邦家居 7458110 21 2030.10.13 原始取得 918 志邦家居 7454119 35 2030.12.27 原始取得 919 志邦家居 7454138 36 2030.10.27 原始取得 920 志邦家居 7454161 39 2030.12.13 原始取得 921 志邦家居 7454183 41 2031.07.06 原始取得 922 志邦家居 7454239 42 2030.12.20 原始取得 923 志邦家居 7454247 43 2031.02.20 原始取得 924 志邦家居 7449956 01 2030.12.13 原始取得 925 志邦家居 7449969 02 2030.10.20 原始取得 926 志邦家居 7449983 06 2030.10.06 原始取得 927 志邦家居 7450003 07 2030.10.13 原始取得 928 志邦家居 7450023 11 2031.01.13 原始取得 929 志邦家居 7450041 12 2030.10.06 原始取得 930 志邦家居 7450058 19 2031.04.13 原始取得 931 志邦家居 7450067 20 2030.10.13 原始取得 932 志邦家居 7450082 24 2030.11.13 原始取得 933 志邦家居 7450114 27 2030.10.20 原始取得 934 志邦家居 7122725 20 2030.07.06 原始取得 935 志邦家居 6526727 35 2030.07.13 原始取得 1-1-245 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 936 志邦家居 6526730 37 2030.09.20 原始取得 937 志邦家居 6526735 11 2030.04.06 原始取得 938 志邦家居 6526736 11 2030.04.06 原始取得 939 志邦家居 6526740 20 2030.06.20 原始取得 940 志邦家居 6526741 20 2030.03.27 原始取得 941 志邦家居 6499294 35 2030.07.06 原始取得 942 志邦家居 6499299 41 2030.07.20 原始取得 943 志邦家居 6499303 42 2030.07.13 原始取得 944 志邦家居 5921210 11 2029.12.27 原始取得 945 志邦家居 5869433 07 2029.10.20 原始取得 946 志邦家居 5727686 06 2029.09.06 原始取得 947 志邦家居 5145711 20 2029.05.20 原始取得 948 志邦家居 5145712 20 2029.05.20 原始取得 949 志邦家居 5121268 11 2029.05.06 原始取得 950 志邦家居 5121267 11 2029.03.20 原始取得 951 志邦家居 5121266 20 2029.05.13 原始取得 952 志邦家居 5067967 11 2028.11.27 原始取得 953 志邦家居 4911538 20 2029.02.13 原始取得 954 志邦家居 4670017 20 2028.10.20 原始取得 955 志邦家居 4670016 19 2028.10.20 原始取得 1-1-246 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 956 志邦家居 4386041 07 2027.07.27 原始取得 957 志邦家居 4365133 21 2028.02.06 原始取得 958 志邦家居 4324428 19 2028.01.06 原始取得 959 志邦家居 4324427 37 2028.06.20 原始取得 960 志邦家居 3627069 20 2025.06.13 原始取得 961 志邦家居 3236555 20 2034.02.20 原始取得 962 志邦家居 19434489 37 2027.05.06 原始取得 963 志邦家居 35613785 31 2029.11.27 原始取得 964 志邦家居 35638626 36 2029.09.27 原始取得 965 志邦家居 35990591 7 2029.09.06 原始取得 966 志邦家居 28125010 14 2028.11.13 原始取得 967 志邦家居 27637380 3 2029.02.13 原始取得 968 志邦家居 16508615 38 2026.04.27 原始取得 969 志邦家居 72730659 7 2033.12.27 原始取得 970 志邦家居 72262156 8 2033.12.13 原始取得 971 志邦家居 72262146 18 2033.12.13 原始取得 972 志邦家居 72259386 12 2033.12.13 原始取得 973 志邦家居 72259379 24 2033.12.13 原始取得 974 志邦家居 72257763 20 2033.12.13 原始取得 975 志邦家居 72247733 18 2033.12.13 原始取得 976 志邦家居 72247501 24 2033.12.20 原始取得 977 志邦家居 72241558 8 2033.12.13 原始取得 978 志邦家居 72241185 12 2033.12.13 原始取得 979 志邦家居 72237878 20 2033.12.13 原始取得 980 志邦家居 69776881 17 2033.09.20 原始取得 981 志邦家居 68557022 28 2033.11.20 原始取得 982 志邦家居 67922162 21 2033.09.13 原始取得 983 志邦家居 67917569 20 2033.11.20 原始取得 984 志邦家居 67912652 21 2033.11.20 原始取得 985 志邦家居 67903036 19 2033.09.13 原始取得 1-1-247 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 986 志邦家居 67899939 20 2033.11.20 原始取得 987 志邦家居 67885210 21 2033.09.20 原始取得 988 志邦家居 67880030 35 2033.11.20 原始取得 989 志邦家居 67873647 21 2033.11.20 原始取得 990 志邦家居 67811666 7 2033.09.13 原始取得 991 志邦家居 67806589 21 2033.09.13 原始取得 992 志邦家居 67806576 37 2033.09.13 原始取得 993 志邦家居 67804119 35 2033.11.13 原始取得 994 志邦家居 67803837 8 2033.09.13 原始取得 995 志邦家居 67803809 11 2033.09.13 原始取得 996 志邦家居 67797238 10 2033.09.06 原始取得 997 志邦家居 75610125 35 2034.05.13 原始取得 998 志邦家居 75609848 35 2034.05.13 原始取得 999 志邦家居 75606572 35 2034.05.13 原始取得 1000 志邦家居 75602153 35 2034.05.13 原始取得 1001 志邦家居 75602069 37 2034.05.13 原始取得 1002 志邦家居 75597469 37 2034.05.13 原始取得 1003 志邦家居 75597447 35 2034.05.13 原始取得 1004 志邦家居 75597412 37 2034.05.13 原始取得 1005 志邦家居 75595158 37 2034.05.13 原始取得 1006 志邦家居 75593791 37 2034.05.13 原始取得 1007 志邦家居 75591191 37 2034.05.13 原始取得 1008 志邦家居 75588246 37 2034.05.13 原始取得 1009 志邦家居 75586132 35 2034.05.13 原始取得 1010 志邦家居 75585293 37 2034.05.13 原始取得 1011 志邦家居 75585225 35 2034.05.13 原始取得 1012 志邦家居 75585171 35 2034.05.13 原始取得 1013 志邦家居 74380387 11 2034.05.27 原始取得 1014 志邦家居 74380064 11 2034.03.20 原始取得 1015 志邦家居 74377005 35 2034.05.27 原始取得 1016 志邦家居 74376993 19 2034.03.27 原始取得 1017 志邦家居 74376846 20 2034.03.20 原始取得 1018 志邦家居 74376829 11 2034.03.20 原始取得 1-1-248 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1019 志邦家居 74373695 19 2034.03.27 原始取得 1020 志邦家居 74372863 19 2034.03.20 原始取得 1021 志邦家居 74372805 20 2034.03.20 原始取得 1022 志邦家居 74372735 35 2034.03.20 原始取得 1023 志邦家居 74372663 19 2034.03.20 原始取得 1024 志邦家居 74371854 21 2034.03.27 原始取得 1025 志邦家居 74371843 11 2034.05.27 原始取得 1026 志邦家居 74370617 21 2034.03.27 原始取得 1027 志邦家居 74369367 19 2034.03.20 原始取得 1028 志邦家居 74367715 20 2034.03.20 原始取得 1029 志邦家居 74367619 35 2034.03.27 原始取得 1030 志邦家居 74367555 21 2034.03.20 原始取得 1031 志邦家居 74365855 19 2034.03.20 原始取得 1032 志邦家居 74364605 11 2034.03.27 原始取得 1033 志邦家居 74361712 35 2034.05.27 原始取得 1034 志邦家居 74361516 21 2034.03.27 原始取得 1035 志邦家居 74361496 35 2034.03.27 原始取得 1036 志邦家居 74361311 19 2034.03.27 原始取得 1037 志邦家居 74361108 21 2034.03.20 原始取得 1038 志邦家居 74359253 20 2034.03.27 原始取得 1039 志邦家居 74358171 20 2034.03.20 原始取得 1040 志邦家居 74356568 21 2034.03.27 原始取得 1041 志邦家居 74355640 20 2034.03.27 原始取得 1042 志邦家居 74355561 35 2034.03.20 原始取得 1043 志邦家居 74355320 11 2034.03.27 原始取得 1044 志邦家居 74354998 11 2034.03.20 原始取得 1045 志邦家居 74354972 20 2034.03.27 原始取得 1046 志邦家居 74353335 21 2034.05.27 原始取得 1047 志邦家居 74256596 20 2034.03.20 原始取得 1048 志邦家居 74255789 35 2034.03.20 原始取得 1049 志邦家居 74248390 19 2034.03.20 原始取得 1-1-249 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 1050 志邦家居 74248323 19 2034.03.20 原始取得 1051 志邦家居 74242060 21 2034.06.13 原始取得 1052 志邦家居 74239077 21 2034.03.20 原始取得 1053 志邦家居 74236028 11 2034.03.20 原始取得 1054 志邦家居 73772524 11 2034.05.06 原始取得 1055 志邦家居 73763766 21 2034.05.06 原始取得 1056 志邦家居 73756601 21 2034.05.06 原始取得 1057 志邦家居 73752921 11 2034.05.06 原始取得 1058 志邦家居 73138125 37 2034.02.06 原始取得 1059 志邦家居 73134657 37 2034.02.06 原始取得 1060 志邦家居 72261797 7 2034.01.06 原始取得 1061 志邦家居 72259329 7 2034.01.06 原始取得 1062 志邦家居 72256885 6 2034.03.27 原始取得 1063 志邦家居 72256866 27 2034.01.06 原始取得 1064 志邦家居 72254627 27 2034.01.06 原始取得 1065 志邦家居 72253419 21 2034.01.06 原始取得 1066 志邦家居 72247802 21 2034.01.06 原始取得 1067 志邦家居 72247783 11 2034.01.06 原始取得 1068 志邦家居 72247375 6 2034.01.06 原始取得 1069 志邦家居 72243980 11 2034.01.06 原始取得 1070 志邦家居 72202379 37 2034.01.20 原始取得 1071 志邦家居 72195738 37 2034.01.20 原始取得 1072 志邦家居 70993866 35 2034.01.13 原始取得 注:注册号为 29585677 的商标存在权利质押情况。 1-1-250 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 附件三:发行人及其控股子公司专利权情况 序号 专利权人 专利类型 名称 申请日 专利号 取得方式 一种厨柜门板自动喷胶贴膜工 1 合肥志邦 发明专利 2016/8/20 201610694996X 原始取得 艺 一种厨柜生产用电子开料锯余 2 合肥志邦 发明专利 2015/9/22 2015106062909 原始取得 料输送装置 一种新型厨柜板件连续封边系 3 合肥志邦 发明专利 2016/1/8 2016100105943 原始取得 统及其连续封边方法 一种新型厨柜箱体板配料系统 4 合肥志邦 发明专利 2016/1/8 2016100105962 原始取得 的配料方法 一种厨柜大板套裁装置及其加 5 合肥志邦 发明专利 2016/8/20 2016106953537 原始取得 工方法 6 合肥志邦 实用新型 一种曲直线封边系统 2020/9/29 202022200522X 原始取得 7 合肥志邦 实用新型 一种板材吸尘装置 2022/5/6 202221074133X 原始取得 8 合肥志邦 实用新型 一种内嵌式门板 2020/9/29 2020222005234 原始取得 一种封边条的加热保温系统及 9 合肥志邦 实用新型 2020/9/29 2020222005249 原始取得 上料系统与封边系统 10 合肥志邦 实用新型 一种内缩式拉手结构 2020/9/29 2020222005253 原始取得 11 合肥志邦 实用新型 一种拼接型拉手结构 2020/9/29 2020222005516 原始取得 12 合肥志邦 实用新型 一种倒圆角装置 2020/9/29 2020222178676 原始取得 13 合肥志邦 实用新型 一种板材封边喷胶装置 2021/11/30 2021230081060 原始取得 14 合肥志邦 实用新型 一种封边机辅助对齐装置 2021/12/22 2021232962814 原始取得 15 合肥志邦 实用新型 一种板材封边条加热装置 2022/5/6 2022210741344 原始取得 16 合肥志邦 实用新型 一种包装纸板压折装置 2022/5/6 2022210975205 原始取得 17 合肥志邦 实用新型 一种板材输送装置 2022/5/20 2022212480512 原始取得 18 合肥志邦 实用新型 一种板材横向开槽装置 2022/5/20 2022212480989 原始取得 19 合肥志邦 实用新型 一种显示屏幕保护装置 2022/5/20 2022212481981 原始取得 20 合肥志邦 外观设计 柜体 2017/12/14 2017306387328 原始取得 21 合肥志邦 外观设计 明装式拉手(兰亭集序) 2022/12/29 2022308701823 原始取得 22 定制公司 发明专利 一种纳米离子液改性的胶合板 2019/7/5 201910603022X 原始取得 一种具有密封防潮功能的整体 23 定制公司 发明专利 2020/9/3 2020109153525 原始取得 橱柜 24 定制公司 实用新型 一种静音壁挂移门 2021/5/20 2020214097164 原始取得 25 定制公司 实用新型 一种带灯光的金属柜 2021/5/20 2021210952228 原始取得 26 定制公司 实用新型 一种挂式碗筷收纳架 2021/5/20 2021210991932 原始取得 27 定制公司 实用新型 一种门板加工设备 2021/5/28 2021211733088 原始取得 28 定制公司 实用新型 一种门板封边设备 2021/5/28 2021211733158 原始取得 一种门板实色 UV 底漆喷涂设 29 定制公司 实用新型 2022/9/23 2021211843783 原始取得 备 1-1-251 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号 专利权人 专利类型 名称 申请日 专利号 取得方式 30 定制公司 实用新型 一种门板切割研磨生产设备 2021/5/28 2021211843923 原始取得 31 定制公司 实用新型 一种防磕裂的镜柜 2021/5/28 2021211843957 原始取得 32 定制公司 实用新型 一种辅助锅具沥水的水槽 2021/5/28 2021211861917 原始取得 33 定制公司 实用新型 一种安全型厨具收纳柜 2021/5/28 2021211861921 原始取得 34 定制公司 实用新型 一种单开门冰箱柜 2021/5/28 2021211861940 原始取得 35 定制公司 实用新型 一种门板加工装置 2021/5/28 2021211862110 原始取得 36 定制公司 实用新型 一种带有隐藏式幕布的电视柜 2021/5/28 2021211862125 原始取得 37 定制公司 实用新型 一种单侧滑轴推拉门 2021/5/28 2021211862144 原始取得 38 定制公司 实用新型 一种木门自动化生产线 2021/5/28 2021211862214 原始取得 39 定制公司 实用新型 一种门板压和裁边装置 2021/5/28 2021211862233 原始取得 40 定制公司 实用新型 一种调料品收纳架 2021/5/28 2021211862252 原始取得 41 定制公司 实用新型 一种木门双面感应生产设备 2021/5/28 2021211862657 原始取得 42 定制公司 实用新型 一种门板膜压装置 2021/5/28 2021211863715 原始取得 43 定制公司 实用新型 一种门板拉手固定装置 2021/5/28 2021212032456 原始取得 一种具有燃气泄漏报警功能的 44 志邦家居 发明专利 2019/9/18 2019108792815 原始取得 排风式橱柜 一种可调节的且具有烘干功能 45 志邦家居 发明专利 2019/9/18 2019108794064 原始取得 的衣柜 一种用于家具运输展示的安装 46 志邦家居 发明专利 2019/9/18 2019108794083 原始取得 底座及其使用方法 一种带有自动清洁组件橱窗柜 47 志邦家居 发明专利 2019/9/22 2019108961423 原始取得 及其自动清洁方法 48 志邦家居 发明专利 一种可以装在层板上的收纳篮 2019/10/30 2019110445983 原始取得 49 志邦家居 发明专利 一种防潮耐污橱柜加工方法 2020/9/14 2020109607034 原始取得 50 志邦家居 发明专利 一种多功能清洁工具架 2020/11/10 2020112468624 原始取得 51 志邦家居 发明专利 一种木皮门板及其制备方法 2020/12/17 202011495523X 原始取得 一种镶嵌型多层实木门板及其 52 志邦家居 发明专利 2020/12/24 2020115497366 原始取得 加工工艺 一种可更换图案的柜门及其工 53 志邦家居 发明专利 2021/6/17 2021106731621 原始取得 作方法 54 志邦家居 发明专利 一种厨柜的制作方法 2011/7/8 2011101913140 原始取得 55 志邦家居 发明专利 一款隐藏式厨柜餐台 2013/12/6 201310649794X 原始取得 56 志邦家居 发明专利 一种厨柜板件喷码方法 2013/12/8 2013106510145 原始取得 57 志邦家居 发明专利 一种厨柜生产用立铣设备 2014/8/29 2014104341537 原始取得 一种新型四封边门板及其制作 58 志邦家居 发明专利 2014/11/24 2014106786111 原始取得 方法 59 志邦家居 发明专利 一种带透气装置的灶具柜 2015/5/14 2015102435055 原始取得 60 志邦家居 发明专利 一种可拆解封边拉手 2015/8/6 2015104758963 原始取得 1-1-252 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号 专利权人 专利类型 名称 申请日 专利号 取得方式 一种定制化吸塑门板批量加工 61 志邦家居 发明专利 2015/12/14 2015109214570 原始取得 方法 62 志邦家居 发明专利 一种门板铣型加工设备 2016/7/20 2016105767108 原始取得 63 志邦家居 实用新型 一种组合门板 2019/1/18 2019200890995 原始取得 一种可拆卸式防撞条及采用可 64 志邦家居 实用新型 2019/4/28 2019206048623 原始取得 拆卸式防撞条的门框 一种嵌入组合式拉手及带有嵌 65 志邦家居 实用新型 2019/7/5 201921051577X 原始取得 入组合式拉手的门板 66 志邦家居 实用新型 一种厨房壁挂置物架 2019/9/5 2019214720843 原始取得 67 志邦家居 实用新型 一种正面内嵌有金属条的门板 2019/9/22 2019215758104 原始取得 68 志邦家居 实用新型 一种能自由分隔抽屉的分隔件 2019/10/30 2019218449988 原始取得 一种可适配多种柜高的双层 69 志邦家居 实用新型 2019/10/30 201921845003X 原始取得 180°转盘组合 一种适配多种抽屉可调节的环 70 志邦家居 实用新型 2019/10/30 201921845821X 原始取得 保分割盘 71 志邦家居 实用新型 平贴衣柜 2019/11/13 2019219556135 原始取得 72 志邦家居 实用新型 整体智能衣柜 2019/11/13 2019219556421 原始取得 73 志邦家居 实用新型 金属橱柜 2019/11/13 2019219556436 原始取得 74 志邦家居 实用新型 石材橱柜 2019/11/13 2019219556510 原始取得 75 志邦家居 实用新型 一种组合式吸塑免拉手门板 2019/11/13 2019219563177 原始取得 76 志邦家居 实用新型 一种收纳柜 2019/11/13 2019219563302 原始取得 77 志邦家居 实用新型 一种便于加工的免拉手木门 2019/11/13 2019219563340 原始取得 78 志邦家居 实用新型 一种复合型材料门板 2019/11/13 2019219563355 原始取得 79 志邦家居 实用新型 一种板材拼接结构 2019/11/13 201921956350X 原始取得 80 志邦家居 实用新型 气动升降橱柜 2019/11/13 2019219569811 原始取得 81 志邦家居 实用新型 一种高空间利用率的电视柜 2019/11/13 2019219576355 原始取得 82 志邦家居 实用新型 一种分体式免拉手门板 2019/11/13 2019219576406 原始取得 83 志邦家居 实用新型 橱柜 2019/11/14 2019219661714 原始取得 84 志邦家居 实用新型 三维调节衣柜 2019/11/14 2019219661998 原始取得 一种快速定位产品的展示调节 85 志邦家居 实用新型 2019/11/18 2019219902918 原始取得 装置 86 志邦家居 实用新型 一种免拉手橱柜 2019/11/25 2019220530653 原始取得 87 志邦家居 实用新型 整体智能橱柜 2019/11/25 2019220530704 原始取得 88 志邦家居 实用新型 一种互动式多功能家具结构 2019/11/25 2019220530865 原始取得 89 志邦家居 实用新型 岩板橱柜 2019/11/25 2019220531016 原始取得 90 志邦家居 实用新型 一种组合包覆免拉手门板 2019/11/25 2019220544482 原始取得 91 志邦家居 实用新型 五角橱柜 2019/11/25 201922054450X 原始取得 1-1-253 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号 专利权人 专利类型 名称 申请日 专利号 取得方式 92 志邦家居 实用新型 一种内嵌式结构多功能柜 2019/11/25 2019220544529 原始取得 93 志邦家居 实用新型 拼框橱柜 2019/11/29 2019220987828 原始取得 94 志邦家居 实用新型 彩玻橱柜 2019/11/29 2019220988394 原始取得 95 志邦家居 实用新型 一种整体式门框拉手衣柜 2019/12/2 2019221247182 原始取得 96 志邦家居 实用新型 一种磨砂烤漆圆弧柜 2019/12/2 2019221247337 原始取得 97 志邦家居 实用新型 一种整体式门框拉手门板 2019/12/2 2019221247356 原始取得 98 志邦家居 实用新型 一种仿金属质感材料的橱柜 2019/12/2 2019221247411 原始取得 99 志邦家居 实用新型 亚力克衣柜 2019/12/2 2019221247464 原始取得 100 志邦家居 实用新型 膜压型衣柜 2019/12/2 2019221247479 原始取得 101 志邦家居 实用新型 吸塑型衣柜 2019/12/2 2019221247619 原始取得 102 志邦家居 实用新型 圆弧橱柜 2019/12/2 2019221260204 原始取得 103 志邦家居 实用新型 一种互动式色板展示系统 2019/12/2 2019221260242 原始取得 104 志邦家居 实用新型 一种组合柜门 2019/12/26 2019223828202 原始取得 105 志邦家居 实用新型 一种柜门边框结构 2019/12/26 2019223858104 原始取得 106 志邦家居 实用新型 一种免拉手内反扣的橱柜门板 2020/7/22 202021457188X 原始取得 107 志邦家居 实用新型 一种多功能升降式餐台 2020/7/23 2020214710365 原始取得 108 志邦家居 实用新型 一种加长型多功能型隔板 2020/7/23 2020214710399 原始取得 109 志邦家居 实用新型 一种多功能雨伞架 2020/11/10 2020225809209 原始取得 一种实木镶嵌内反扣免拉手金 110 志邦家居 实用新型 2020/12/17 2020230495095 原始取得 属的门板 一种连接稳定的免拉手铝框玻 111 志邦家居 实用新型 2020/12/17 2020230495447 原始取得 璃门板 112 志邦家居 实用新型 一种木板快速连接的隐藏件 2020/12/17 2020230596861 原始取得 113 志邦家居 实用新型 一种带角花嵌金属条的门板 2021/1/29 2021202734749 原始取得 114 志邦家居 实用新型 一种带有隐形拉手的门板 2021/1/29 2021202734912 原始取得 115 志邦家居 实用新型 一种铝材包边门板 2021/1/29 2021202734931 原始取得 116 志邦家居 实用新型 一种拉通式嵌金属条的门板 2021/1/29 2021202734950 原始取得 117 志邦家居 实用新型 一种烤漆门板 2021/1/29 2021202735169 原始取得 118 志邦家居 实用新型 一种线型壁挂装置 2021/1/29 2021202735188 原始取得 119 志邦家居 实用新型 一种金属封边的栅格门板 2021/1/29 2021202735205 原始取得 120 志邦家居 实用新型 一种金属置物架 2021/1/29 2021202735629 原始取得 121 志邦家居 实用新型 一种可转动吧台 2021/1/29 2021202735652 原始取得 122 志邦家居 实用新型 一种铝框衣柜 2021/1/29 202120273962X 原始取得 123 志邦家居 实用新型 一种可任意裁切的门板拉手 2021/1/29 202120274028X 原始取得 1-1-254 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号 专利权人 专利类型 名称 申请日 专利号 取得方式 一种线型铝封边带弧线形的门 124 志邦家居 实用新型 2021/2/3 2021203132614 原始取得 板 125 志邦家居 实用新型 一种具有发光装置的橱柜 2021/2/3 202120313285X 原始取得 126 志邦家居 实用新型 一种轻窄边框铣型膜压的门板 2021/2/3 202120323669X 原始取得 127 志邦家居 实用新型 一种嵌金属免拉手门板 2021/2/3 2021203236914 原始取得 128 志邦家居 实用新型 一种家居铝合金边框结构 2022/2/8 2022202553023 原始取得 129 志邦家居 实用新型 一种台下盆固定支架结构 2022/2/23 2022203710943 原始取得 130 志邦家居 实用新型 一种导热灶台及橱柜 2022/3/22 2022206341546 原始取得 131 志邦家居 实用新型 一种透气性柜门及橱柜 2022/3/22 2022206341851 原始取得 132 志邦家居 实用新型 一种电视柜 2022/3/31 2022207379269 原始取得 133 志邦家居 实用新型 一种加固型门栅骨架结构 2022/4/7 2022207965528 原始取得 134 志邦家居 实用新型 一种隐藏式抽屉柜 2022/5/31 2022213485246 原始取得 一种多角度可调节的装饰板结 135 志邦家居 实用新型 2022/9/8 2022223944845 原始取得 构 136 志邦家居 实用新型 一种具有柜门的组装柜 2022/10/31 202222885710X 原始取得 137 志邦家居 实用新型 一种便于定位调节的组装柜 2022/11/2 2022229112240 原始取得 138 志邦家居 实用新型 一种便于组装的组装柜 2022/11/3 2022229451396 原始取得 139 志邦家居 实用新型 一种组装柜 2022/11/7 2022229545938 原始取得 140 志邦家居 实用新型 一种拼接式柱形结构件 2022/12/8 2022232907277 原始取得 141 志邦家居 实用新型 一种超薄上下发光的金属隔板 2022/12/27 2022235019357 原始取得 142 志邦家居 实用新型 一种吧台支撑腿 2022/12/27 2022235019639 原始取得 143 志邦家居 实用新型 一种防止门板变形的金属拉手 2022/12/27 2022235489348 原始取得 144 志邦家居 实用新型 一种可折叠卫浴镜柜 2022/12/30 2022235652227 原始取得 一种岩板与亚克力 45°无缝拼接 145 志邦家居 实用新型 2022/12/30 2022235653003 原始取得 的一体盆 146 志邦家居 实用新型 一种免拉手包覆门板 2019/1/18 2019200890980 原始取得 147 志邦家居 实用新型 一种两用型台下盆固定装置 2019/1/18 2019200892581 原始取得 148 志邦家居 外观设计 门板 2019/7/5 2019303571959 原始取得 149 志邦家居 外观设计 入户柜(小时光) 2019/9/5 2019304887728 原始取得 150 志邦家居 外观设计 电视柜(小时光) 2019/9/5 2019304887821 原始取得 151 志邦家居 外观设计 书柜(萤火之森) 2019/9/5 2019304891935 原始取得 152 志邦家居 外观设计 电视柜(萤火之森) 2019/9/5 201930489194X 原始取得 153 志邦家居 外观设计 电视柜(小情歌) 2019/9/5 2019304892016 原始取得 154 志邦家居 外观设计 餐边柜(半糖主义) 2019/9/5 2019304892035 原始取得 155 志邦家居 外观设计 入户柜(小情歌) 2019/9/26 201930530814X 原始取得 1-1-255 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号 专利权人 专利类型 名称 申请日 专利号 取得方式 156 志邦家居 外观设计 收纳架(双层可旋转转盘) 2019/10/31 2019305982289 原始取得 157 志邦家居 外观设计 抽屉米桶(450) 2019/10/31 2019305988143 原始取得 158 志邦家居 外观设计 门板(莱科衣帽间) 2019/11/13 2019306248536 原始取得 159 志邦家居 外观设计 柜门(夜曲) 2019/11/13 201930624856X 原始取得 160 志邦家居 外观设计 儿童床(浪漫樱花) 2019/11/13 2019306248663 原始取得 161 志邦家居 外观设计 橱柜(圆舞曲) 2019/11/13 2019306248682 原始取得 162 志邦家居 外观设计 门板(灰调摩卡) 2019/11/13 2019306248714 原始取得 163 志邦家居 外观设计 柜门(赫柏) 2019/11/13 2019306248733 原始取得 164 志邦家居 外观设计 柜门(波兰特) 2019/11/13 2019306248752 原始取得 165 志邦家居 外观设计 橱柜(塞尚) 2019/11/13 2019306248786 原始取得 166 志邦家居 外观设计 玻璃门 2019/11/13 2019306248822 原始取得 167 志邦家居 外观设计 铝框门(贝加尔) 2019/11/13 2019306255027 原始取得 168 志邦家居 外观设计 儿童床(童堡王国) 2019/11/13 2019306255084 原始取得 169 志邦家居 外观设计 橱柜(艾尔斯) 2019/11/13 2019306255099 原始取得 170 志邦家居 外观设计 柜门边框 2019/12/25 2019307277485 原始取得 171 志邦家居 外观设计 柜门把手 2019/12/25 201930727749X 原始取得 172 志邦家居 外观设计 柜门 2019/12/25 2019307284972 原始取得 173 志邦家居 外观设计 橱柜(兰亭序) 2020/11/6 2020306709130 原始取得 174 志邦家居 外观设计 雨伞架 2020/11/6 202030671796X 原始取得 175 志邦家居 外观设计 置物架 2020/12/9 2020307554353 原始取得 176 志邦家居 外观设计 木皮门板 2020/12/19 2020307849400 原始取得 177 志邦家居 外观设计 免拉手柜门 2020/12/19 2020307849612 原始取得 178 志邦家居 外观设计 膜压门板 2020/12/19 202030786033X 原始取得 179 志邦家居 外观设计 儿童房组合家具 2021/1/29 2021300667444 原始取得 180 志邦家居 外观设计 橱柜(溪桥年华) 2021/2/3 2021300795480 原始取得 181 志邦家居 外观设计 电视柜(溪桥年华) 2021/2/3 2021300795495 原始取得 182 志邦家居 外观设计 卫浴柜(钢琴曲Ⅱ) 2021/6/29 2021304054849 原始取得 183 志邦家居 外观设计 橱柜(钢琴曲Ⅱ) 2021/6/29 202130405732X 原始取得 184 志邦家居 外观设计 门板(西江月) 2022/6/7 2022303448443 原始取得 185 志邦家居 外观设计 织纹拉手 2022/7/13 2022304439329 原始取得 186 志邦家居 外观设计 橱柜(珊瑚海 Osq22) 2022/9/20 2022306212201 原始取得 187 志邦家居 外观设计 衣柜(罗塞蒂 Xmy22) 2022/12/16 2022308423828 原始取得 1-1-256 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号 专利权人 专利类型 名称 申请日 专利号 取得方式 188 志邦家居 外观设计 厨房岛柜(云屿 Xyj23) 2022/12/19 2022308476863 原始取得 189 志邦家居 外观设计 衣柜(星晴 Xmj23) 2022/12/19 2022308476882 原始取得 190 志邦家居 外观设计 衣柜(云屿 Xyj23) 2022/12/19 2022308476990 原始取得 191 志邦家居 外观设计 衣帽间岛柜(云屿 Xyj23) 2022/12/19 2022308481471 原始取得 192 志邦家居 外观设计 岛柜(枫丹白木) 2022/12/26 2022308610078 原始取得 193 志邦家居 外观设计 橱柜(枫丹白木) 2022/12/26 202230861028X 原始取得 194 志邦家居 外观设计 厅柜(枫丹白木) 2022/12/26 202230861324X 原始取得 195 志邦家居 外观设计 书柜(枫丹白木) 2022/12/26 2022308613254 原始取得 196 志邦家居 外观设计 玻璃门(内嵌拉手) 2022/12/27 2022308640904 原始取得 197 志邦家居 外观设计 圆形拉手(水波纹) 2022/12/27 2022308646099 原始取得 198 志邦家居 外观设计 玻璃门(内嵌拉手) 2022/12/28 2022308668045 原始取得 199 志邦家居 外观设计 圆弧封边门型(防撞碰) 2022/12/28 2022308668115 原始取得 200 志邦家居 外观设计 橱柜门板 2022/12/29 2022308705307 原始取得 201 志邦家居 外观设计 橱柜门板拉手 2022/12/29 2022308710292 原始取得 202 志邦家居 外观设计 门板(内嵌把手) 2022/12/29 2022308710466 原始取得 203 志邦家居 外观设计 水波纹造型的扇形拉手 2022/12/30 2022308737083 原始取得 204 志邦家居 外观设计 橱柜(兰亭集序) 2022/12/30 2022308740512 原始取得 205 志邦家居 外观设计 嵌入式圆弧钻石纹金属拉手 2022/12/30 2022308740531 原始取得 206 志邦家居 外观设计 厅柜(TG1811201) 2019/4/28 2019302022615 原始取得 207 志邦家居 外观设计 梳妆台(布拉诺) 2019/4/28 2019302026137 原始取得 208 志邦家居 外观设计 酒柜(JG1811204) 2019/4/28 2019302026141 原始取得 一种厨柜石材加工粉尘处理系 209 合肥志邦 发明专利 2015/9/22 2015106066401 原始取得 统及其处理方法 一种厨柜生产用电子开料锯后 210 合肥志邦 实用新型 2015/9/22 201520736127X 原始取得 口余料输送装置 一种厨柜生产用封边机自动上 211 合肥志邦 实用新型 2015/9/22 2015207361284 原始取得 料装置 一种厨柜石材加工粉尘处理系 212 合肥志邦 实用新型 2015/9/22 2015207361299 原始取得 统 213 合肥志邦 实用新型 一种厨柜箱体免拉手结构 2015/9/22 2015207361369 原始取得 214 合肥志邦 实用新型 一种安装有灶具的厨柜 2015/9/22 2015207364070 原始取得 215 合肥志邦 实用新型 一种厨柜箱体免拉手连接件 2015/9/22 2015207364738 原始取得 一种厨柜生产用电子开料锯前 216 合肥志邦 实用新型 2015/9/22 2015207365444 原始取得 口余料输送装置 217 合肥志邦 实用新型 一种可视化流水线配料系统 2016/6/26 2016206378507 原始取得 218 合肥志邦 实用新型 一种厨柜板材的快速送料机 2016/6/26 2016206378672 原始取得 1-1-257 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号 专利权人 专利类型 名称 申请日 专利号 取得方式 一种厨柜板材的机械手上料装 219 合肥志邦 实用新型 2016/6/26 2016206378687 原始取得 置 220 合肥志邦 实用新型 一种厨柜板材输送机构 2016/6/26 2016206378812 原始取得 221 合肥志邦 实用新型 一种厨柜板材的转运工装 2016/6/26 2016206378827 原始取得 222 合肥志邦 实用新型 一种厨柜板材铣直角的装置 2016/7/7 2016207117608 原始取得 223 合肥志邦 实用新型 一种高平台装货保护装置 2016/7/7 2016207117665 原始取得 224 合肥志邦 实用新型 一种厨柜零件配料包装机 2016/8/20 2016209098372 原始取得 一种厨柜门板自动喷胶贴膜装 225 合肥志邦 实用新型 2016/8/20 2016209100090 原始取得 置 226 合肥志邦 实用新型 一种厨柜大板套裁装置 2016/8/20 2016209101479 原始取得 227 合肥志邦 实用新型 一种背板内嵌式标准柜 2017/12/14 2017217461339 原始取得 228 合肥志邦 实用新型 一种带有封板的柜体 2017/12/14 2017217469078 原始取得 229 合肥志邦 实用新型 一种双饰面吊顶灯盒 2017/12/14 2017217518888 原始取得 230 合肥志邦 实用新型 一种可拆卸式屏风隔断板 2017/12/14 2017217518905 原始取得 231 合肥志邦 实用新型 一种带有内凹拉手的模压门板 2017/12/14 2017217519217 原始取得 232 合肥志邦 实用新型 一种可拆卸式隔断抽屉 2017/12/14 2017217519255 原始取得 233 合肥志邦 实用新型 一种用于桌柜的支撑腿防护套 2017/12/14 2017217519772 原始取得 一种带有组合式拉手的家具门 234 合肥志邦 实用新型 2017/12/14 2017217519787 原始取得 板 235 合肥志邦 实用新型 一种背板可拆卸式六角柜 2017/12/14 2017217622881 原始取得 236 合肥志邦 实用新型 一种组合式桌脚 2018/12/5 2018220490581 原始取得 237 合肥志邦 实用新型 一种弧度一体成型的圆弧导台 2018/12/5 2018220490721 原始取得 238 合肥志邦 实用新型 一种柜体的圆弧踢脚装置 2018/12/5 2018220490755 原始取得 239 合肥志邦 实用新型 一种拉手门型 2018/12/6 2018220670739 原始取得 240 合肥志邦 实用新型 一种吊柜 2018/12/6 2018220671093 原始取得 241 合肥志邦 实用新型 一种岛台 2018/12/6 2018220671515 原始取得 242 合肥志邦 实用新型 一种包边式门板 2021/12/22 2020222005215 原始取得 243 志邦家居 实用新型 一种防夹手阻尼合页 2018/9/11 2018214827206 原始取得 244 志邦家居 实用新型 一种套色多功能互动家居结构 2020/7/21 2020214439848 原始取得 一种四边铝型材包边镶嵌金属 245 志邦家居 实用新型 2020/7/21 2020214440239 原始取得 的门板 一种新型铝框玻璃门工艺的衣 246 志邦家居 实用新型 2020/7/21 202021449654X 原始取得 柜 247 志邦家居 实用新型 一种实木免拉手多功能橱柜 2020/7/21 2020214502659 原始取得 一种内嵌式一体拉手门型的衣 248 志邦家居 实用新型 2020/7/22 2020214571536 原始取得 柜 一种带移动式吧台的隐藏式橱 249 志邦家居 实用新型 2020/7/22 2020214597305 原始取得 柜 1-1-258 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号 专利权人 专利类型 名称 申请日 专利号 取得方式 250 志邦家居 实用新型 一种隐藏式回旋门 2020/7/22 2020214597362 原始取得 251 志邦家居 实用新型 一种反向吸附技术的膜压门板 2020/7/21 2020214671924 原始取得 一种组合烤漆铝型材的免拉手 252 志邦家居 实用新型 2020/7/23 2020214710492 原始取得 门板 253 志邦家居 实用新型 一种窄铝框移门 2020/7/23 2020214710524 原始取得 一种锌合金内嵌亚克力工艺的 254 志邦家居 实用新型 2020/7/23 2020214733615 原始取得 拉手 一种锌合金封边工艺的拉手门 255 志邦家居 实用新型 2020/7/23 2020214734020 原始取得 板 256 志邦家居 实用新型 一种单回旋门厨柜 2014/8/29 2014204935672 原始取得 257 志邦家居 实用新型 厨柜 2014/12/22 2014208156047 原始取得 258 志邦家居 实用新型 包覆膜厨柜 2016/3/31 2016202683248 原始取得 259 志邦家居 实用新型 一种集成式厨房水槽 2016/10/21 2016211474468 原始取得 一种用于抽拉龙头的快速连接 260 志邦家居 实用新型 2016/11/3 2016211835165 原始取得 结构 261 志邦家居 实用新型 一种低空除尘水雾喷洒系统 2017/11/1 2017214406039 原始取得 262 志邦家居 实用新型 一种新型消毒柜 2017/11/6 2017214658330 原始取得 263 志邦家居 实用新型 一种具有抽中抽结构的消毒柜 2017/11/6 2017214658970 原始取得 264 志邦家居 实用新型 一种危废房 2018/9/10 2018214756925 原始取得 265 志邦家居 实用新型 一种洗碗机呼吸器保护结构 2018/10/29 2018217593296 原始取得 266 志邦家居 实用新型 一种洗碗机槽体封合结构 2018/10/29 2018217593309 原始取得 267 志邦家居 实用新型 一种集成灶的燃气灶安装结构 2018/11/9 2018218501889 原始取得 268 志邦家居 实用新型 一种模块式集成灶 2018/11/9 2018218501963 原始取得 269 志邦家居 实用新型 一种集成秋灶的双层导油结构 2018/11/9 2018218501982 原始取得 270 志邦家居 实用新型 一种防干烧燃气灶 2018/11/9 2018218502114 原始取得 271 志邦家居 实用新型 一种集成灶的风箱结构 2018/11/9 2018218502133 原始取得 272 志邦家居 实用新型 一种用于洗碗机的光亮剂盒 2018/12/14 2018221404367 原始取得 273 志邦家居 实用新型 一种集成灶电源插接结构 2019/11/26 2019220851870 原始取得 274 志邦家居 实用新型 一种集成灶头部的安装结构 2019/11/26 2019220851885 原始取得 一种集成秋灶头部壳体的安装 275 志邦家居 实用新型 2019/11/26 2019220854493 原始取得 结构 276 志邦家居 实用新型 一种集成灶用集油盘 2019/11/26 2019220855528 原始取得 一种集成灶用吸油烟机的集油 277 志邦家居 实用新型 2019/11/26 2019220855551 原始取得 盘 一种集成灶头部的顶板玻璃安 278 志邦家居 实用新型 2019/11/26 2019220858901 原始取得 装结构 279 志邦家居 实用新型 一种吸油烟机 2019/11/29 2019221275445 原始取得 280 志邦家居 实用新型 一种家用蒸箱 2019/11/28 2019221404978 原始取得 1-1-259 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号 专利权人 专利类型 名称 申请日 专利号 取得方式 281 志邦家居 实用新型 一种家用烤箱 2019/11/28 2019221405082 原始取得 282 志邦家居 实用新型 一种洗碗机的新型烘干机构 2020/11/24 2020227655154 原始取得 283 志邦家居 实用新型 一种多功能水槽 2020/11/24 2020227655347 原始取得 284 志邦家居 实用新型 一种带有感应开关的水槽 2020/11/24 2020227655421 原始取得 285 志邦家居 实用新型 一种带有烘干功能的水槽 2020/11/24 2020227655686 原始取得 286 志邦家居 实用新型 一种具有新型灶具的集成灶 2020/11/24 2020227655987 原始取得 287 志邦家居 实用新型 一种具有保洁功能的集成灶 2020/11/24 2020227658097 原始取得 一种具有蒸汽与发热管双加热 288 志邦家居 实用新型 2020/12/18 2020230721804 原始取得 的蒸烤一体机 一种水槽式洗碗机门的密封结 289 志邦家居 实用新型 2021/11/25 2021229572292 原始取得 构 290 志邦家居 实用新型 一种多功能厨房水槽模块 2021/11/25 2021229572748 原始取得 291 志邦家居 实用新型 一种智能燃气灶 2021/12/10 2021231205446 原始取得 292 志邦家居 实用新型 一种嵌柜式吸油烟机 2021/12/13 2021231223088 原始取得 293 志邦家居 实用新型 一种薄形吸油烟机 2022/11/17 2022230606294 原始取得 294 志邦家居 实用新型 一种集成灶挡烟板结构 2022/12/29 2022235479187 原始取得 295 志邦家居 实用新型 一种集成灶的排烟换向机构 2018/11/9 201821850186X 原始取得 296 志邦家居 实用新型 一种集成灶的地脚线安装结构 2020/11/24 202022765987X 原始取得 297 志邦家居 外观设计 客餐厅组合柜 2020/8/10 2020304506856 原始取得 298 志邦家居 外观设计 橱柜(马尔默) 2020/11/6 2020306717940 原始取得 299 志邦家居 外观设计 组合厨柜(安纳小镇) 2016/12/29 2016306540802 原始取得 300 志邦家居 外观设计 水槽(SG6548) 2017/5/11 2017301725370 原始取得 301 志邦家居 外观设计 集成灶背板 2018/11/2 2018306190475 原始取得 302 志邦家居 外观设计 燃气灶 2018/11/2 2018306196857 原始取得 303 志邦家居 外观设计 集成灶 2019/11/12 2019306216041 原始取得 304 志邦家居 外观设计 蒸汽烤箱 2019/11/12 2019306221463 原始取得 305 志邦家居 外观设计 吸油烟机 2021/10/28 2021307081053 原始取得 306 志邦家居 外观设计 燃气灶 2021/10/28 2021307086108 原始取得 307 志邦家居 外观设计 吸油烟机(C90M01) 2022/10/19 2022306907802 原始取得 308 志邦家居 外观设计 蒸烤箱(B68LL01/B68LM01) 2023/1/12 2023300588511 原始取得 志邦家 居、中山 309 佳威路家 外观设计 蒸烤一体机 2020/12/18 2020307849468 原始取得 用电器有 限公司 310 志邦家居 实用新型 一种可升降的多功能梳妆台 2022/12/13 202223349526X 原始取得 1-1-260 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号 专利权人 专利类型 名称 申请日 专利号 取得方式 311 志邦家居 实用新型 一种金属封边的斜面门板 2022/12/23 2022235278987 原始取得 312 志邦家居 实用新型 一种新型洗手盆 2023/2/24 2023203503187 原始取得 313 志邦家居 实用新型 一种复合实木门板 2022/12/22 2022235260517 原始取得 314 志邦家居 外观设计 橱柜(云屿 Xyj23) 2022/12/19 2022308476789 原始取得 315 志邦家居 外观设计 壁纸(衣柜花纹) 2022/12/28 2022308665687 原始取得 316 志邦家居 外观设计 拉手(西江月居士) 2023/2/17 2023300579404 原始取得 317 志邦家居 外观设计 门板(皮革) 2023/2/28 2023300808901 原始取得 318 合肥志邦 实用新型 种带有雕花的烤漆装饰板 2023/1/29 2023201884659 原始取得 319 合肥志邦 外观设计 门板 2023/1/30 2023300195688 原始取得 320 合肥志邦 外观设计 柜门 2023/1/30 2023300195705 原始取得 321 志邦家居 外观设计 卫浴柜(法式) 2023/8/28 2023305534471 原始取得 一种集成灶吸风口挡板的驱动 322 志邦家居 实用新型 2022/12/29 2022235911819 原始取得 结构 323 志邦家居 实用新型 一种多功能柜 2022/12/22 2022235260409 原始取得 324 志邦家居 发明专利 一种两用型台下盆固定装置 2019/1/18 2019100482721 原始取得 325 定制公司 实用新型 一种装配式透气网 2023/8/7 2023205795724 原始取得 326 定制公司 实用新型 一种防变形超高门板结构 2023/3/20 2023205795724 原始取得 一种家具材料加工用半自动切 327 合肥志邦 发明专利 2020/9/4 2020109226973 继受取得 割设备及其使用方法 志邦家 居、中山 328 佳威路家 实用新型 一种双排气蒸烤一体机 2020/12/18 2020230650940 原始取得 用电器有 限公司 329 定制公司 实用新型 一种带有灯的镜柜门 2021/5/20 2021210951808 原始取得 330 志邦家居 实用新型 一款多功能收纳卫浴柜 2023/09/18 202322532657X 原始取得 331 志邦家居 实用新型 一种浴室柜的柜门 2023/9/26 202322620263X 原始取得 332 志邦家居 外观设计 拉手(线性) 2023/8/30 202330559139X 原始取得 一种嵌入式罗马柱及其加工与 333 志邦家居 发明专利 2018/5/25 2018105173679 原始取得 组装方法 334 志邦家居 外观设计 吸油烟机(CXW-220-RC19425 2020/7/14 2019305652363 原始取得 一种多功能墙体板材五金安装 335 志邦家居 发明专利 2022/3/2 2022101992009 原始取得 结构 336 志邦家居 实用新型 一种隐藏式推拉电视柜 2023/7/21 2023219308574 原始取得 337 志邦家居 实用新型 一种多重组合式拼接柜体结构 2024/7/21 2023219309079 原始取得 一种便于安装的高强度不锈钢 338 志邦家居 实用新型 2023/8/29 2023223310844 原始取得 水槽柜 339 志邦家居 实用新型 一种防变形的超宽抽屉 2023/9/12 2023224741683 原始取得 340 志邦家居 实用新型 一种灶具柜用组合式隔热垫板 2023/9/15 2023225030640 原始取得 1-1-261 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号 专利权人 专利类型 名称 申请日 专利号 取得方式 341 志邦家居 实用新型 米皮革拉手 2023/9/19 2023225467402 原始取得 342 志邦家居 实用新型 一种家居用桌台 2023/9/21 2023225782591 原始取得 343 志邦家居 实用新型 一种柜体梳妆台 2023/9/21 2023225782680 原始取得 一款可连接 L 型转角墙板的五 344 志邦家居 实用新型 2023/10/7 2023226757243 原始取得 金配件 345 志邦家居 外观设计 拉手(条纹) 2023/8/28 2023305533163 原始取得 346 志邦家居 外观设计 卫浴柜(绿色漆) 2023/8/28 2023305533360 原始取得 347 志邦家居 外观设计 卫浴柜(木纹色) 2023/8/28 2023305534043 原始取得 348 志邦家居 外观设计 卫浴柜(哑光粉) 2023/8/29 2023305548826 原始取得 349 志邦家居 外观设计 卫浴柜(几何图案) 2023/8/29 2023305548845 原始取得 350 志邦家居 外观设计 装饰件(屋檐型) 2023/8/30 2023305591493 原始取得 351 志邦家居 外观设计 抽屉(L 型) 2023/8/31 2023305627531 原始取得 352 志邦家居 外观设计 带灯的立柱置物架 2023/8/31 2023305627550 原始取得 353 志邦家居 外观设计 内嵌免拉手 2023/10/10 2023306527009 原始取得 354 志邦家居 外观设计 卫浴柜 2023/10/11 2023306584552 原始取得 355 志邦家居 外观设计 橱柜拉手(水滴形) 2023/10/12 2023306614295 原始取得 356 志邦家居 外观设计 衣柜门(内嵌式拉手) 2023/10/19 2023306788155 原始取得 357 志邦定制 实用新型 一种木门嵌板及其安装结构 2019/7/2 201921018464X 原始取得 358 志邦定制 外观设计 门板(圣托里尼 1) 2019/7/2 201930348835X 原始取得 359 志邦定制 实用新型 一种木门嵌条及其安装结构 2019/7/2 2019210174332 原始取得 360 志邦定制 外观设计 门板(蒙德里安 2) 2019/7/2 2019303483892 原始取得 361 志邦定制 外观设计 门板(蒙德里安 1) 2019/7/2 2019303483958 原始取得 362 志邦定制 外观设计 门板(圣托里尼 2) 2019/7/2 2019303488345 原始取得 363 志邦定制 实用新型 一种装配式透气网 2023/8/7 2023221313725 原始取得 364 合肥志邦 实用新型 一种家具板材分拣机构 2023/10/7 202322675739X 原始取得 365 合肥志邦 发明专利 一种岛台 2018/12/6 2018114900545 原始取得 366 合肥志邦 实用新型 一种家具板材自动上料机构 2023/8/3 2023220783333 原始取得 367 合肥志邦 实用新型 一种家具板材输送装置 2023/8/3 2023220783403 原始取得 368 合肥志邦 实用新型 一种复合板材钻孔设备 2023/10/12 2023227424524 原始取得 注:专利号为 2011101913140、201310649794X、2013106510145、2014104341537、 2014106786111、2015102435055、2015104758963、2015109214570、2016105767108 的 9 项 专利权存在权利质押情况。 1-1-262 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 附件四:发行人及其控股子公司著作权情况 1、软件著作权 序号 著作权人 软件名称 登记日期 登记号 1 志邦家居 志邦厨房 DIY 设计软件 V1.0 2012-09-17 2012SR088018 2 志邦家居 志邦实景厨房 DIY 软件 2015-01-27 2015SR016075 3 志邦家居 IK 木门多样式管理运维软件 2019-08-27 2019SR0889896 4 志邦家居 IK 三维换色平台软件 2019-08-27 2019SR0889913 5 志邦家居 志邦厨房布局自助设计软件 2020-01-03 2020SR0010074 6 志邦家居 多功能收纳柜木料工艺加工控制系统 2022-05-26 2022SR0652027 7 志邦家居 志邦“云带看”数字 VR 展厅系统 V1.0 2021-03-19 2021SR0419863 8 志邦家居 志邦 CRM 售前客户管理系统 V2.0 2022-07-08 2022SR0913607 9 定制公司 定制柔性化生产开料排料优化系统 V1.0 2021-06-29 2021SR0961570 10 定制公司 定制柔性化生尺寸自动检测识别系统 V1.0 2021-07-05 2021SR0981017 11 定制公司 家具定制 3DDIY 处理软件 V1.0 2021-05-10 2021SR0966873 12 定制公司 家具定制在线 DIY 设计工具系统 V1.0 2021-07-02 2021SR0977769 13 定制公司 产品生命周期管理软件 2023-06-13 2023SR0643814 14 定制公司 公寓智能管理可视化系统 2023-06-15 2023SR0669626 15 合肥志邦 木板材自动化加工生产系统 2023-07-05 2023SR0801873 16 合肥志邦 实木家具加工卯榫工序系统 2023-07-05 2023SR0804563 17 合肥志邦 实木家具加工镂铣工序系统 2023-07-06 2023SR0812640 18 合肥志邦 家具生产自动封边控制系统 2023-07-06 2023SR0816441 19 志邦家居 一体化可裁切拉手工艺控制系统 2022-05-31 2022SR0672452 20 合肥志邦 实木家具加工刨削工序系统 2023-12-13 2023SR1631363 2、作品著作权 序号 著作权人 作品名称 作品类别 登记日期 登记号 1 志邦家居 志邦好厨房 更懂生活味 美术作品 2014-11-28 皖作登字-2014-F-00001099 2 志邦家居 志邦好厨房 更懂生活味 美术作品 2014-11-28 皖作登字-2014-F-00001100 3 志邦家居 志邦 这才是厨房 美术作品 2014-11-28 皖作登字-2014-F-00001101 4 志邦家居 志邦 这才是厨房 美术作品 2014-11-28 皖作登字-2014-F-00001102 5 志邦家居 漫画人物肖像 1 美术作品 2020-07-02 皖作登字-2020-F-00008426 6 志邦家居 漫画人物肖像 2 美术作品 2020-07-02 皖作登字-2020-F-00008427 7 志邦家居 漫画人物肖像 3 美术作品 2020-07-02 皖作登字-2020-F-00008428 1-1-263 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 8 志邦家居 漫画人物肖像 4 美术作品 2020-07-02 皖作登字-2020-F-00008429 9 志邦家居 漫画人物肖像 5 美术作品 2020-07-02 皖作登字-2020-F-00008430 10 志邦家居 《和家好好相处》1 书 文字 2022-01-21 皖作登字-2022-A-00001217 11 志邦家居 《和家好好相处》2 书 文字 2022-01-21 皖作登字-2022-A-00001218 1-1-264 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 附件五:发行人及其控股子公司网络域名情况 序号 权利人 域名 注册时间 到期时间 1 志邦家居 barcahome.cn 2022-04-29 2026-04-29 2 志邦家居 chulehui.com 2009-09-25 2025-02-25 3 志邦家居 flyhome.com 2002-01-01 2025-01-01 4 志邦家居 ikkitchen.cc 2015-08-06 2025-08-06 5 志邦家居 ikkitchen.cn 2015-08-06 2025-08-06 6 志邦家居 ikkitchen.com 2015-08-06 2025-08-06 7 志邦家居 ikkitchen.net 2015-08-06 2025-08-06 8 志邦家居 zbom.com.cn 2013-01-29 2025-02-28 9 志邦家居 zbom.com 2000-04-21 2025-04-21 10 志邦家居 zbomappliances.cn 2022-03-08 2032-03-08 11 志邦家居 zbomappliances.com 2022-03-08 2032-03-08 12 志邦家居 zbombalcony.cn 2022-03-08 2032-03-08 13 志邦家居 zbombalcony.com 2022-03-08 2032-03-08 14 志邦家居 zbomfurniture.cn 2022-03-08 2032-03-08 15 志邦家居 zbomfurniture.com 2022-03-08 2032-03-08 16 志邦家居 zbomglobal.cn 2022-03-08 2032-03-08 17 志邦家居 zbomglobal.com 2022-03-08 2032-03-08 18 志邦家居 zbomhome.cn 2021-05-10 2026-05-10 19 志邦家居 zbomhome.com 2021-05-10 2026-05-10 20 志邦家居 zbomhomeaccessorie.cn 2022-03-08 2032-03-08 21 志邦家居 zbomhomeaccessorie.com 2022-03-08 2032-03-08 22 志邦家居 zbomhomedecoration.cn 2022-03-08 2032-03-08 23 志邦家居 zbomhomedecoration.com 2022-03-08 2032-03-08 24 志邦家居 zbomhomefurnishing.cn 2022-03-08 2032-03-08 25 志邦家居 zbomhomefurnishing.com 2022-03-08 2032-03-08 26 志邦家居 zbomhomeselection.cn 2022-03-08 2032-03-08 27 志邦家居 zbomhomeselection.com 2022-03-08 2032-03-08 28 志邦家居 zbomproject.cn 2022-03-08 2032-03-08 29 志邦家居 zbomproject.com 2022-03-08 2032-03-08 30 志邦家居 zbomsanitaryware.cn 2022-03-08 2032-03-08 1-1-265 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 31 志邦家居 zbomsanitaryware.com 2022-03-08 2032-03-08 32 志邦家居 zbomwardrobe.cn 2022-03-08 2032-03-08 33 志邦家居 zbomwardrobe.com 2022-03-08 2032-03-08 34 志邦家居 zbomwholehomecustomization.cn 2022-03-08 2032-03-08 35 志邦家居 zbomwholehomecustomization.com 2022-03-08 2032-03-08 36 志邦家居 zbomwholehousecustomization.cn 2022-03-08 2032-03-08 37 志邦家居 zbomwholehousecustomization.com 2022-03-08 2032-03-08 38 志邦家居 zbomwholehousedecoration.cn 2022-03-08 2032-03-08 39 志邦家居 zbomwholehousedecoration.com 2022-03-08 2032-03-08 40 志邦家居 zbomwoodendoor.cn 2022-03-08 2032-03-08 41 志邦家居 zbomwoodendoor.com 2022-03-08 2032-03-08 42 志邦家居 zhibang.cn 2014-11-07 2025-03-17 43 志邦家居 zhibang.com.cn 2002-09-04 2025-09-04 44 志邦家居 zhibang.com 2002-10-31 2026-10-31 45 志邦家居 zhibangchugui.cn 2022-03-08 2032-03-08 46 志邦家居 zhibangdianqi.cn 2022-03-08 2032-03-08 47 志邦家居 zhibangdianqi.com 2022-03-08 2032-03-08 48 志邦家居 zhibangdjiazhuang.cn 2022-03-08 2032-03-08 49 志邦家居 zhibangdjiazhuang.com 2022-03-08 2032-03-08 50 志邦家居 zhibanggongcheng.cn 2022-03-08 2032-03-08 51 志邦家居 zhibanggongcheng.com 2022-03-08 2032-03-08 52 志邦家居 zhibangjiapei.cn 2022-03-08 2032-03-08 53 志邦家居 zhibangjiapei.com 2022-03-08 2032-03-08 54 志邦家居 zhibangjiaxuan.cn 2022-03-08 2032-03-08 55 志邦家居 zhibangjiaxuan.com 2022-03-08 2032-03-08 56 志邦家居 zhibangmumen.cn 2022-03-08 2032-03-08 57 志邦家居 zhibangmumen.com 2022-03-08 2032-03-08 58 志邦家居 zhibangquanqiu.cn 2022-03-08 2032-03-08 59 志邦家居 zhibangquanqiu.com 2022-03-08 2032-03-08 60 志邦家居 zhibangquanwudingzhi.cn 2022-03-08 2032-03-08 61 志邦家居 zhibangquanwudingzhi.com 2022-03-08 2032-03-08 62 志邦家居 zhibangweiyu.cn 2022-03-08 2032-03-08 63 志邦家居 zhibangweiyu.com 2022-03-08 2032-03-08 1-1-266 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 64 志邦家居 zhibangyangtai.cn 2022-03-08 2032-03-08 65 志邦家居 zhibangyangtai.com 2022-03-08 2032-03-08 66 志邦家居 zhibangyigui.cn 2022-03-08 2032-03-08 67 志邦家居 zhibangyigui.com 2022-03-08 2032-03-08 68 志邦家居 zhibangzhengjiadingzhi.cn 2022-03-08 2032-03-08 69 志邦家居 zhibangzhengjiadingzhi.com 2022-03-08 2032-03-08 70 志邦家居 zhibangzhengzhuang.cn 2022-03-08 2032-03-08 71 志邦家居 zhibangzhengzhuang.com 2022-03-08 2032-03-08 1-1-267