原尚股份：原尚股份2023年度董事会工作报告2024-03-23
广东原尚物流股份有限公司
2023年度董事会工作报告
广东原尚物流股份有限公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《广东
原尚物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着对
公司和全体股东负责的态度，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行
股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保
障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，现
将2023年度董事会工作汇报如下：
第一部分 2023年工作情况回顾
一、公司主要经营业绩
报告期内，公司实现营业收入 456,097,573.87 元，同比减少 12.19%；实现归
属上市公司股东的净利润为-7,912,651.65 元，同比减少 121.01%；归属于上市公
司股东扣除非经常性损益后的净利润为-8,191,085.77 元，同比减少 138.05%。
二、经营情况讨论与分析
2023 年，我国在消费场景修复、积压需求释放和地方政府积极推动经济发
展等多重因素带动下，经济处于复苏企稳阶段。汽车市场销量方面总体呈现“低
开高走，逐步向好”趋势，国内汽车产业发展格局发生深刻变化，汽车行业向新
能源化和智能化的技术转型持续深度推进。根据中国汽车工业协会数据显示，
2023 年国内乘用车产销分别完成 2,612.4 万辆和 2,606.3 万辆，同比分别增长 9.6%
和 10.6%。其中，2023 年国内燃油乘用车销量 1,404.3 万辆，比上年同期下降 109.4
万辆，同比下降 7.2%，传统燃油乘用车销量虽下降，但占比依然相对较高。在
政策和市场的双重作用下，2023 年新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销
分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率
达到 31.6%。随着新能源汽车已经逐步进入全面市场化拓展期，叠加消费者需求
变化等因素，汽车市场竞争进一步加剧，导致传统燃油车市场面临销量增长放缓
的挑战。
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汽车作为典型的工业供应链产品，具有供应链层级多，节点分散，需求范围
广的特点。零部件供应链上任何变化点都会影响汽车生产企业的正常生产秩序，
所以汽车零部件物流是汽车供应链中不可或缺的重要部分。汽车产业发展与汽车
零部件供应链物流行业的发展存在正相关性，其市场规模及变化情况直接影响着
汽车零部件供应链物流行业的发展变化。
公司属于综合服务型的汽车物流企业，主要为汽车整车厂及其供应商提供零
部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的
综合物流服务。公司凭借“物流网络联动+数智化”模式，依托 18 年精益生产物
流经验及全国主要城市的物流服务网络布局，持续聚焦主业，深耕细分领域，以
数智化信息赋能服务方案，以物流精益化、技术专业化、服务优质化为目标，充
分发挥科技、创新、规模、整合、高效五大优势，通过深度定制设计和全局精益
管理，为客户及其供应商赋能。
报告期内，公司营业收入为 45,609.76 万元，同比下降 12.19%，归属于上市
公司股东的净利润为-791.27 万元，同比下降 121.01%。在汽车零部件物流、非
汽车零部件物流业务情况开展如下：
1. 报告期内，公司汽车零部件物流业务实现营业收入 32,925.98 万元，在总
收入中占 72.19%。2023 年第一季度，受传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补
贴政策退出、春节假期提前、部分消费提前透支等因素影响，汽车消费恢复相对
滞后，前两个月累计产销较同期明显回落，公司主要客户第一季度产量同比下降，
对应公司第一季度汽车零部件物流业务收入下降明显；第二、三季度，价格促销
潮对终端市场产生波动，汽车消费处于缓慢恢复过程中，汽车行业经济运行总体
面临较大压力，公司主要客户同期产量及公司同期收入同比下降明显；进入第四
季度特别是 11 月以来，市场发展态势回调，叠加年末车企冲量等因素，汽车市
场总体态势恢复，公司主要客户产量计划回调，对应公司第四季度相关收入环比、
同比均有所回调。经过长期发展，公司在华东、华南、华中、华北、东北、西南
均拥有自有物流基地，也建立了较为稳定的客户群体，但公司固定运营成本较大，
2023 年部分客户经营规模收缩，短时间内公司新业务开拓情况不及预期，使得
公司业绩承受压力；报告期内公司总体收入规模下降，同时部分项目毛利较低，
公司利润空间收窄。公司在保持原有业务的基础上，聚焦汽车上下游产业链物流
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业务的纵向延伸发展，后续公司将凭借行业领先的综合服务水平和生产物流服务
经验等优势继续开拓零部件物流业务机会，进一步丰富产品结构和客户类别。
公司在日常经营服务过程中也得到了客户、政府主管部门及行业协会等单位
的广泛认可，报告期内，公司获得了华达汽车科技（武汉）有限公司颁发的优秀
承运商奖项、武汉市道路交通安全生产专业委员会办公室颁发的武汉市道路交通
文明安全单位、中国物流与采购联合会颁发的汽车售后服务备件物流 KPI 标杆
企业、汽车零部件入厂物流 KPI 标杆企业等荣誉奖项。
2. 报告期内，公司始终坚持“存量”、“增量”两手抓，以稳定生产经营
夯实存量业务的健康发展，同时也对外大力拓展增量业务、挖掘业务机会，持续
推动“物流网络联动+数智化”模式，将精益管理应用在更多业务领域。报告期
内，公司新增 ABB（中国）、东方航空等知名客户，非汽车零部件物流业务收
入金额为 12,683.78 万元，在总收入中占 27.81%，近三年公司非汽车零部件物流
业务收入占总营业收入比例逐年提升。其中，非汽车零部件物流业务中租赁业务
收入为 4,149.12 万元，占非汽车零部件物流业务的 32.71%，履行租赁合同可给
公司带来稳定的业务收入及利润。另，公司非汽车零部件物流业务中机场地面操
作业务实现营业收入 2,828.37 万元，占非汽车零部件物流业务的 22.30%；公司
为白云机场和深圳机场提供国际货站地面操作业务服务，主要以白云机场业务为
主。根据白云机场公告显示，2023 年广州白云机场国际航线完成货邮吞吐量
1,305,116.51 吨。报告期内，白云机场口岸国际航班航线全面恢复加密，国际货
运航线新增 6 条、国际航空货邮吞吐量占机场总货邮吞吐量六成以上，航空市场
总体恢复态势良好。
三、董事会工作开展情况
（一）公司治理情况概述
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法
律法规的规定及《公司章程》的要求，修订了《公司章程》等制度，进一步完善
内控管理制度，规范股东大会和董事会运作，强化公司董事（包括独立董事）的
履职意识；公司董事会和高管人员勤勉尽责，诚信守法，没有出现损害公司及股
东利益的情况。具体情况如下：
1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》
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的要求召集、召开股东大会，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保
所有股东尤其是中小股东能充分享有和行使自己的权利。报告期内公司共召开了
3 次股东大会，会议召集、召开及表决程序均符合有关法律法规的规定。
2、关于控股股东与公司：公司具有独立自主的经营能力，相对于控股股东
在业务、人员、资产、机构、财务方面完全独立。报告期内，公司及时充分披露
与控股股东的关联交易，不存在控股股东侵占和损害上市公司及其他股东利益的
行为。报告期内，公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股
东非经营性占用公司资金的行为。
3、关于董事与董事会：截止本报告披露日，董事会在职董事 5 名，其中独
立董事 2 名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公
司所有董事均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》所赋予的职责，诚信谨
慎、勤勉尽责，对每项提案进行认真了解与审议，有效地保证了董事会决策的科
学性和有效性。董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会和
薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。报告期内，公司
共召开了 8 次董事会会议。
4、公司董事、高级管理人员变动情况
高级管理人员方面，报告期内公司董事会秘书、财务总监兼副总经理李运先
生因个人原因离职。2023 年 7 月 26 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，
审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务总监的议
案》，同意聘任钟情思女士为公司董事会秘书，聘任夏运兰女士为财务总监，任
期与第五届董事会一致。
董事方面，报告期内公司董事李运先生因个人原因离职。2023 年 11 月 24
日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会
非独立董事及董事会战略与投资管理委员会委员的议案》，同意补选莫慧为公司
第五届董事会非独立董事，任期与第五届董事会一致。2023 年 12 月 11 日，公
司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
5、关于信息披露：报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，真实、准确、完整、
及时地履行信息披露义务，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。
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6、报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，设置专门投资者邮箱，
及时回复股东邮件，通过召开业绩说明会、接听热线电话、现场沟通等方式与投
资者沟通；参加了 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，回答投
资者关心的问题。
（二）报告期内召开的董事会会议
报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准
则》等法律法规的规定及《公司章程》的要求，对提交董事会审议的各项议案深
入讨论，提高董事会决策的科学性和有效性。董事会共召开 8 次会议，会议召集
与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公
司章程》《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》《关于 2022
年度董事会工作报告的议案》《关于 2022 年度独立董事述职报告的
议案》《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》《关于
2022 年度财务决算报告的议案》 关于 2023 年度财务预算报告的议
第 五届 董
2023 年 3 案》《关于 2022 年度利润分配方案的议案》《关于 2022 年年度报告
事 会第 八
月 15 日 及其摘要的议案》《关于 2022 年度募集资金存放和使用情况专项报
次会议
告的议案》《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构和
内部控制审计机构的议案》《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
及《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。
第 五届 董
2023 年 4
事 会第 九 审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
月 24 日
次会议
审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购
价格的议案》《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理
第 五届 董
2023 年 7 工商变更登记的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次
事 会第 十
月 17 日 授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于对外
次会议
投资设立合资公司暨关联交易的议案》《关于签订<信息化系统开发
与改造项目合同>暨关联交易的议案》及《关于提请召开 2023 年第
一次临时股东大会的议案》。
第 五届 董
2023 年 7 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司
事 会第 十
月 26 日 财务总监的议案》。
一次会议
审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于
第 五届 董
2023 年 8 追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司 2023 年半
事 会第 十
月 17 日 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》及《关于聘任公
二次会议
司证券事务代表的议案》。
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会议届次 召开日期 会议决议
第 五届 董 审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》《关于修订<公司
2023 年 10
事 会第 十 章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》及《关于制定
月 27 日
三次会议 <参股公司投后管理制度>的议案》。
审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股
第 五届 董 票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分和
2023 年 11
事 会第 十 2022 年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条
月3日
四次会议 件成就的议案》及《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉并
办理工商变更登记的议案》。
审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并
第 五届 董 回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更
2023 年 11
事 会第 十 注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于补选第五届董事会非独
月 24 日
五次会议 立董事及董事会战略与投资管理委员会委员的议案》及《关于提请
召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
（三）董事会召集股东大会情况
报告期内，公司董事会严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，召
集召开股东大会 3 次，认真执行股东大会通过的各项决议，充分发挥董事会的职
能作用，不断提高公司治理水平，保障了全体股东的合法权益。
（四）董事会下设专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略与投资管理、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在上市公司担任高级
管理人员的董事，召集人为会计专业人士。
1、审计委员会
审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和
内部控制。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：
召开日期 会议内容
审议通过了《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》《关
于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度财务预算报告的议
案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度募集资
2023 年 3 月 15 日
金存放和使用情况专项报告的议案》《关于 2022 年度内部控制评价报
告的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年
度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
2023 年 4 月 24 日 审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》和《关
2023 年 7 月 17 日
于签订〈信息化系统开发与改造项目合同〉暨关联交易的议案》。
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召开日期 会议内容
审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》和《关于
2023 年 8 月 17 日
公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
2023 年 10 月 27 日 审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。
2、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制
定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，报告期内，薪酬与考核委员会
召开 4 次会议，具体情况如下：
召开日期 会议内容
审议通过《关于董事及高级管理人员年度绩效考评的议案》及《关于
2023 年 3 月 15 日
公司 2023 年度董事及监事薪酬的议案》。
审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回
2023 年 7 月 17 日 购价格的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于确认 2022 年股
权激励对象 2022 年度考核结果的议案》。
审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票
的议案》及《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分和
2023 年 11 月 3 日
2022 年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成
就的议案》。
审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回
2023 年 11 月 24 日
购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
3、提名委员会
提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级
管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，报告期内，提名委员会召开 2 次会
议，具体情况如下：
召开日期 会议内容
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司财务
2023 年 7 月 26 日
总监的议案》。
审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事及董事会战略与投资
2023 年 11 月 24 日
管理委员会委员的议案》
4、战略与投资管理委员会
战略与投资管理委员会负责制定公司的中长期发展战略，对公司的重大投资
决策进行研究并提出意见，报告期内，战略与投资管理委员会召开 2 次会议，具
体情况如下：
召开日期 会议内容
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召开日期 会议内容
2023 年 7 月 17 日 审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
2023 年 8 月 17 日 审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（五）信息披露情况
公司严格按照法律、法规和公司章程，以及公司信息披露制度的规定，真实、
准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。2023
年度，共披露 65 份定期、临时公告。同时，公司通过举办业绩说明会，通过 “上
证 e 互动”、公司邮箱及投资者热线电话等多种方式与投资者互动，耐心聆听投
资者的心声和建议，切实维护投资者关系。
四、培训学习
公司董事会严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，认真对待公司
信息披露工作，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科
学性、高效性和前瞻性。报告期内，董事会不定期组织相关人员对信息披露相关
法律法规的学习和培训，严格按照《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规
范运作水平和透明度。
第二部分 2024年工作展望
一、2024 年公司发展战略
随着物流行业转型升级，上下游产业正处于相互融合、协同发展的新阶段，
物流服务正沿着产业链方向不断纵深，提升物流供应链一体化服务能力带来新机
遇。公司坚持“存量”、“增量”两手抓，以稳定生产经营保持存量业务的健康发
展；同时依托信息化技术的发展，加快公司的数字化、智能化进程，对内深入推
进降本行动，对外大力开拓增量业务，在新能源汽车物流、冷链物流、快消物流
等行业服务方向持续发力，同时通过寻求与公司所处行业具有协同效应的标的项
目进行横向收购兼并，不断扩大企业规模和实力，为公司长足发展奠定坚实基础。
二、经营计划
（一）横向挖掘非汽车物流业务机会，丰富业务结构
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非汽车物流方面，公司在提升服务品质、优化成本控制的基础上，响应全国
统一大市场政策，利用现有的干线运输线路成本优势进一步拓展物流业务，挖掘
航空货站业务所处供应链上下游的业务机会，强化该领域物流解决方案的能力，
为客户提供更多增值物流服务，增强客户粘性，提高市场占有率，进一步丰富业
务结构，对汽车零部件物流业务形成良好协同和补充，从而推动公司核心能力从
传统物流企业向科技物流企业转变、从劳动密集型向技术驱动型转变，实现横向
发展。
（二）纵向开拓汽车供应链物流业务范围，夯实主业基础
汽车物流方面，公司将依托现有较为完备的物流网络和仓储设施、丰富的汽
车零部件 JIT 物流经验，整合运力资源及仓库资源，提升仓库基地的产能利用率，
进一步梳理公司业务标准化流程，提升市场竞争能力，实现纵向发展。
（三）加强和细化内部控制管理，管理制度和措施落实到位
公司的成长与发展离不开完善的内部控制体系以及行之有效的执行。在行业
竞争加剧的背景下，物流企业的创新发展、降本增效内驱力要持续加强。公司将
持续完善法人治理结构和内部控制管理体系的建设，加强制度完善和业务流程的
优化；继续以“降本增效、融合协同、提升管理、责任担当”为管理目标，使各
部门能够目标明确、责任落实，提升管理效率和规范经营管理，发现问题及时改
善；同时积极开展节能、降耗、节支，开源节流，控制经营风险，形成创新协同
化、团队共聚力、分享共成长，全面提升企业综合管理能力。
（四）践行绿色物流发展道路
作为国民经济发展的支柱产业之一，物流行业肩负着节能降碳的重要使命。
结合综合物流成本上升、市场竞争加剧的背景，公司分别从优化调整运输结构、
安装屋顶光伏发电、发展清洁化运输装备等方向着手。公司在氢能货车方面参股
投资了广东原锋新能源科技有限公司，该公司从事氢燃料电堆及系统的研发、生
产及销售。氢燃料电堆产业化一方面将加快传统燃油车更替，减轻燃油车辆尾气
排放产生的环境污染问题，另一方面助力客户实现减碳目标，最终实现公司经济
效益、社会效益、环境效益的协调发展。
特此报告。
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广东原尚物流股份有限公司董事会
2024 年 3 月 22 日
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