核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于宁波合力科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为宁波合力科技股份有限公司（以下简称“合力科技”或“公司”）向特定对
象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对合力科技向特定对象发行股票之
限售股份上市流通情况进行了审慎核查，并发表核查意见，具体情况如下：
一、本次上市流通的限售股类型
2023 年 7 月 27 日，中国证监会出具《关于同意宁波合力科技股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595 号）。经该文同意，
合力科技向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）47,040,000 股，并于 2024
年 4 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管
及限售手续。
本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成，涉及限售股股东
18 名，对应的数量为 47,040,000 股，占公司目前股本总数为 23.08%。本次限售
股的上市流通日期为 2024 年 10 月 11 日（星期五）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数
量变化的情形。
三、本次限售股份上市流通的有关承诺及履行情况
本次解禁的限售股持有人承诺本次认购的股份自发行结束之日起 6 个月内
不得转让。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了承
诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
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核查意见
四、本次限售股份上市流通的基本情况
公司本次限售股上市类型为向特定对象发行限售股，对应限售股份数量合计
为 47,040,000 股，限售期为自上述登记日（2024 年 4 月 11 日）起 6 个月。本次
限售股份将于限售期届满后的次一交易日（即 2024 年 10 月 11 日）起在上海证
券交易所上市流通交易。本次解除限售的股东共 18 名，解除限售股份共计
47,040,000 股，占公司股本总额的 23.08%。
本次股份解除限售及上市流通情况如下：
持有限售股 本次解除限 剩余限
持有限售股数
序号 股东名称 占公司总股 售上市流通 售股数
量（股）
本比例 数量（股） 量（股）
1 华夏基金管理有限公司 3,073,286 1.51% 3,073,286 -
2 诺德基金管理有限公司 4,334,121 2.13% 4,334,121 -
深圳市达晨财智创业投资
管理有限公司-江西赣江新
3 4,728,132 2.32% 4,728,132 -
区财投晨源股权投资中心
（有限合伙）
上海岱熹投资管理有限公
4 司-岱熹龙腾 1 号私募证券 1,576,044 0.77% 1,576,044 -
投资基金
5 财通基金管理有限公司 5,831,363 2.86% 5,831,363 -
上海鸿进私募基金管理合
伙企业（有限合伙）-鸿进
6 1,891,252 0.93% 1,891,252 -
行远 2 号私募证券投资基
金
7 长城证券股份有限公司 1,576,044 0.77% 1,576,044 -
国泰君安证券股份有限公
8 2,915,681 1.43% 2,915,681 -
司
9 陈松泉 1,970,055 0.97% 1,970,055 -
北京金泰私募基金管理有
10 限公司-金泰龙盛捌号私募 1,576,044 0.77% 1,576,044 -
证券投资基金
湖南轻盐创业投资管理有
11 限公司-湖南轻盐创投锐进 1,576,044 0.77% 1,576,044 -
2 号私募证券投资基金
象山弘成股权投资基金合
12 3,940,110 1.93% 3,940,110 -
伙企业（有限合伙）
南昌市国金产业投资有限
13 3,152,088 1.55% 3,152,088 -
公司
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核查意见
持有限售股 本次解除限 剩余限
持有限售股数
序号 股东名称 占公司总股 售上市流通 售股数
量（股）
本比例 数量（股） 量（股）
14 UBS AG 2,679,275 1.31% 2,679,275 -
15 刘姊琪 1,576,044 0.77% 1,576,044 -
华泰资产管理有限公司（代
16 “天安人寿保险股份有限公 1,576,044 0.77% 1,576,044 -
司-华泰多资产组合”）
华泰资产管理有限公司（代
“华泰资管-广州农商行-华
17 1,576,044 0.77% 1,576,044 -
泰资产价值优选资产管理
产品”）
华泰资产管理有限公司（代
“华泰资管-中信银行-华泰
18 1,492,329 0.73% 1,492,329 -
资产稳赢优选资产管理产
品”）
合计 47,040,000 23.08% 47,040,000 -
经核查，上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的
要求。
五、公司股本结构变动情况
本次向特定对象发行的限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如
下：
股份性质 变动前（股） 变动数（股） 变动后（股）
有限售条件的流通股 47,040,000 -47,040,000 -
无限售条件的流通股 156,800,000 47,040,000 203,840,000
股份合计 203,840,000 - 203,840,000
六、本保荐机构的核查结论
经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符
合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流
通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、
完整。本保荐机构对合力科技本次限售股份上市流通事项无异议。
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核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于宁波合力科技股份有限
公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
卢旭东 刘栋
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
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