证券代码：603989            证券简称：艾华集团        公告编号：2024-015
转债代码：113504            转债简称：艾华转债


                        湖南艾华集团股份有限公司
         关于“艾华转债”到期赎回结果暨股份变动的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：

    到期赎回数量：4,563,880 张
    到期赎回总金额：人民币 483,771,280.00 元
    赎回资金发放日：2024 年 3 月 4 日
    可转债摘牌日：2024 年 3 月 4 日

       一、本次可转债赎回基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350 号）核准，湖南艾华集团股份有
限公司(简称“公司”或“本公司”)于 2018 年 3 月 2 日通过上海证券交易所向社
会公开发行 69,100.00 万元人民币可转换公司债券，期限为 6 年(2018 年 3 月 2
日~2024 年 3 月 1 日)，2018 年 3 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简
称为“艾华转债”，证券代码为“113504”。
    公司于 2024 年 1 月 20 日在法定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披
露了《关于“艾华转债”到期赎回暨摘牌的第一次提示性公告》（公告编号：
2024-003），并分别于 2024 年 1 月 23 日、2024 年 1 月 24 日和 2024 年 2
月 23 日披露了 3 次关于艾华转债到期赎回暨摘牌的相关公告，相关赎回事项如
下：
    1．赎回登记日：2024 年 3 月 1 日
    2．赎回对象：本次赎回的对象为截止 2024 年 3 月 1 日上海证券交易所收市
后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）
   登记在册的艾华转债全体持有人。
       3．赎回本息金额：106 元人民币/张
       4．赎回资金发放日：2024 年 3 月 4 日

       二、可转债到期赎回结果和对公司的影响

       （一）转股情况

       艾华转债自 2018 年 9 月 10 日进入转股期，截至 2024 年 3 月 1 日，累计共
   有人民币 234,612,000 元艾华转债转为公司股票，累计转股数为 11,130,603 股，
   占艾华转债转股前公司已发行股份总额的 2.854001%；未转股的艾华转债余额为
   人民币 456,388,000 元，占艾华转债发行总量的比例为 66.047467%。

       （二）股本变动情况

       截至 2024 年 3 月 1 日，公司股本结构变动情况如下：
                                                                      单位：股

                          变动前                                   变动后
   股份类别                                 可转债转股
                   （2023年12月31日）                         （2024年3月1日）

有限售条件流通股            0                   0                    0

无限售条件流通股        400,824,277           306,326            401,130,603

    总股本              400,824,277           306,326            401,130,603


       （三）停止交易及转股

       艾华转债于 2024 年 2 月 28 日开始停止交易，2024 年 2 月 27 日为最后交易
   日，2024 年 3 月 1 日为最后转股日。自 2024 年 3 月 4 日起，艾华转债在上
   海证券交易所摘牌。

       （四）到期赎回情况

       根据中登上海分公司提供的数据，艾华转债到期赎回情况如下：
       1．到期赎回数量：4,563,880 张
       2．到期赎回总金额：人民币 483,771,280.00 元
       3．赎回资金发放日：2024 年 3 月 4 日
    （五）对公司的影响

    1．公司本次赎回艾华转债面值总额为人民币 456,388,000 元，未对公司资金
使用造成影响。

    2．截至 2024 年 3 月 1 日收市后，艾华转债转股导致公司总股本增加
11,130,603 股，补充了公司的资本金。同时，由于公司总股本增加，短期内对公
司每股收益有所摊薄。


    特此公告。




                                        湖南艾华集团股份有限公司
                                                 董事会
                                             2024 年 3 月 4 日