证券代码：603992     证券简称：松霖科技    公告编号：2024-064
转债代码：113651     转债简称：松霖转债



                   厦门松霖科技股份有限公司

关于使用自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等
                      额置换的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。



    厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9
月 27 日分别召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目
资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有外汇向实
施主体越南子公司松霖科技（越南）有限公司（以下简称“越南松
霖”）支付募投项目资金并以募集资金等额置换。该议案在董事会
审批范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：


    一、募集资金的基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240
号），厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次发
行向本公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东

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放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海证券交易所交易系统向
社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包
销。本次实际发行可转换公司债券 610 万张，每张面值为人民币 100
元，按面值发行，募集资金总额为 61,000.00 万元，扣除承销费用与
保荐费用不含税金额 700.00 万元后实际收到的金额为 60,300.00 万
元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 7 月 26 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费用与验资费用、律师
费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露费等与
发行可转换公司债券直接相关的外部费用 219.20 万元后，公司本次
募集资金净额为 60,080.80 万元。上述募集资金到位情况业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天
健验〔2022〕384 号）。公司开立了募集资金专用账户，并与本次发
行可转债项目保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议，对
上述募集资金进行专户存储。


    二、募集资金投资项目情况
    公司于 2024 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议和第三
届监事会第十二次会议，于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第一次临
时股东大会、2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变
更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更原项目的募集资金投
向，将原项目的剩余募集资金共计 35,949.15 万元（含利息收入及现
金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）投入
公司全资子公司越南松霖的“越南生产基地一期建设项目”（以下
简称“新项目”）。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日、2024
年 9 月 27 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告（公告编

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号： 2024-058、2024-061）。
    根据上述变更情况，截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金情况如
下：
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               募集资金承   截至期末累                        项目投资    募集资金承
  项目名称                                   变更后投资项目
               诺投资总额   计投入金额                          总额      诺投资总额
美容健康及花
                                         越南生产基地一期
洒扩产及技改    61,000.00    25,858.96                        36,290.61    35,949.15
                                         建设项目
项目

   注：上述剩余募集资金金额为截至 2024 年 6 月 30 日的数据，实际剩余金额以资

金转出当日的专户余额为准。



       三、使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换的
基本情况
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》及《公司章程》等法规制度，以及公司变更募投项
目资金的使用计划，公司决定以自有外汇分期向实施主体越南松霖
出资或增资，以募集资金等额置换的原因：提高资金运营管理效率，
加快资金周转速度，降低财务费用，先使用自有外汇支付方式垫付
出资款后，再以募集资金专户中资金等额归还至自有资金账户。
    使用自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的具体
操作流程如下：
    1、公司财务部根据越南松霖募投项目的最新进展及资金预算，
提请出资或增资，该申请在遵循公司内部审议程序并获得相应决策
层的批准后，由财务部按付款审批流程逐层审批；
    2、办理外汇支付时，公司财务部根据审批后付款申请单的外汇
种类及金额，办理自有外汇付款，将外汇结算单报送管理层及保荐
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机构保荐代表人，并向募集资金专户资金银行提交书面置换申请；
    3、经募集资金专户监管银行审核批准，将以自有外汇支付的募
投项目款项等额资金（外汇支付按照支付外汇款当日中国人民银行
公布的人民币对该外币的外汇中间价折算人民币金额）从募集资金
账户中转入公司自有账户，并通知保荐机构保荐代表人；
    4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式对公
司使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况进
行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与问询。
    5、为提高资金使用效率，获得一定投资收益，为公司及股东获
取更多的回报，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第九次
会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》。截止公告日，公司剩余募集资金均
存放于美容健康及花洒扩产及技改项目募集资金专户，部分为进行
现金管理购买的结构性存款尚未到期；在不影响新项目实施进度的
前提下，为减少利息损失，降低公司违约风险，公司计划持有该等
结构性存款至到期后赎回并转入新项目募集资金专户。


    四、对公司的影响
    公司使用自有外汇向实施主体支付募集资金投资款项，再以募
集资金进行等额置换，将有利于提高募集资金的使用效率，符合公
司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不会影响公司募
投项目的正常实施。



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    五、专项意见
    （一）监事会意见
    公司使用自有外汇方式支付募集资金投资项目款项并以募集资
金等额置换，有利于提高公司资金运营管理效率，降低公司财务费
用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资
金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。
    （二）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：松霖科技本次使用自有外汇支付募集
资金投资项目资金并以募集资金等额置换有利于提高资金使用效
率，不会影响募投项目的实施进度；该事项已经董事会、监事会审
议通过，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规
范性文件的相关规定。保荐机构对松霖科技使用自有外汇支付募集
资金投资项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。


    特此公告。


                             厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                           2024 年 9 月 28 日

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