浙江永和制冷股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料




        股票简称：永和股份
         股票代码：605020




           2024 年 8 月




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                                   浙江永和制冷股份有限公司
                                                 会议资料目录

会议资料目录 ............................................................................................................... 2
2024 年第一次临时股东大会须知 .............................................................................. 3
2024 年第一次临时股东大会会议议程 ...................................................................... 5
议案一 关于向下修正“永和转债”转股价格的议案 ............................................. 6
议案二 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 ......................................... 8




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                 2024 年第一次临时股东大会须知

   为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《浙
江永和制冷股份有限公司章程》 浙江永和制冷股份有限公司股东大会议事规则》
的相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知：
   一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
   二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议
主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议
登记应当终止。
   三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
   四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
   五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问应围
绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
   六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
   七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持
人或其指定有关人员有权拒绝回答。
   八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

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见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
   九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
   十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
   十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师出席见证并出具法律意
见书。
   十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵
犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
   十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。




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               2024 年第一次临时股东大会会议议程
   一、会议召开形式
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
   二、现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2024 年 8 月 5 日       14 点 00 分
    召开地点：浙江省衢州市世纪大道 893 号公司会议室
   三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 5 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   四、现场会议议程：
    1．参会人员签到，股东进行登记
    2．主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
    3．宣读股东大会会议须知
    4．推举计票、监票人员
    5．逐项审议各项议案
    （1）审议《关于向下修正“永和转债”转股价格的议案》
    （2）审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    6．与会股东及股东代理人发言及提问
    7．与会股东对各项议案投票表决
    8．休会（统计现场表决结果）
    9．复会，宣布会议表决结果
    10．见证律师出具股东大会见证意见
    11．与会人员签署会议记录等相关文件
    12．宣布现场会议结束




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议案一

                       浙江永和制冷股份有限公司
             关于向下修正“永和转债”转股价格的议案

各位股东及股东代表：

   一、“永和转债”基本情况
   （一）发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048 号）核准，浙江永和制冷股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 11 日公开发行 800.00 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元，并于 2022 年 11 月 1 日起在上海证
券交易所挂牌交易，债券简称“永和转债”，债券代码“111007”。永和转债存续期 6 年，
转股期限为 2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日，初始转股价格为 33.64 元/股。
后经历次调整，“永和转债”转股价格变更为 23.68 元/股。
   二、本次向下修正转股价格的具体内容
   （一）转股价格修正条款
    1．修正权限与修正幅度
    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次可转债存续期
间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期
转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大
会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调
整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项
规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交
易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
    2．修正程序
    如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市

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公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转
股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢
复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换
股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
   （二）本次向下修正转股价格的具体情况
    2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 19 日期间，公司已有 15 个交易日的收盘价低
于当期转股价格的 80%（18.94 元/股），已触发“永和转债”转股价格向下修正的条件。
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，董事会提议向下修
正“永和转债”的转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权根据公司
《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“永和转债”
转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他
必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正
相关工作完成之日止。
    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，向下修正后的转股价格
应不低于股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交
易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东
大会召开时上述任意一个指标高于调整前“永和转债”的转股价格（23.68 元/股），则
本次“永和转债”价格无需调整。

    本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表
审议。




                                                    浙江永和制冷股份有限公司
                                                                      董 事 会
                                                               2024 年 8 月 5 日




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议案二

                       浙江永和制冷股份有限公司
          关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

    一、公司注册资本变更情况
    根据《上市公司股权激励管理办法》及浙江永和制冷股份有限公司（以下简称
“公司”）2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的规定，
鉴于 5 名激励对象因个人原因离职、1 名激励对象因其他原因身故而不再具备激励资
格，同时因 2023 年公司层面业绩考核中的利润指标未达标，部分激励对象因子公司
层面或个人层面的绩效考核不满足全部解锁要求，公司拟对前述激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票 1,174,942 股进行回购注销。
    不考虑 2023 年 7 月 1 日至今“永和转债”转股及股票期权自主行权导致的股份
变动，本次回购注销完成后，公司总股本将由 379,092,850 股变更为 377,917,908 股，
注册资本由 379,092,850 元变更为 377,917,908 元。
    二、《公司章程》具体修订内容
    综合上述公司注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完
善，具体如下：

                            公司章程修订前后对照表
                   修订前                               修订后
 第六条    公司注册资本为人民币 第六条             公司注册资本为人民币
 37,909.2850 万元。                    37,791.7908 万元。
 第二十条 公司股份总数为 37,909.2850 第二十条 公司股份总数为 37,791.7908
 万股，每股面值 1 元，股本结构为：人 万股，每股面值 1 元，股本结构为：人
 民币普通股 37,909.2850 万股，其他种 民币普通股 37,791.7908 万股，其他种
 类股 0 股。                           类股 0 股。
    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理
部门核准登记的内容为准。
    三、其他说明

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    本次注册资本变更仅针对上述限制性股票回购注销引起的注册资本减少事项进
行相应的《公司章程》修订，未包含因 2023 年 7 月 1 日至今可转债转股及股票期权
自主行权引起的公司注册资本变化，公司后续将另行召开会议审议相关注册资本变
更事项。
    本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表
审议，同时提请股东大会授权董事会及授权办理人员办理后续工商变更等事宜。




                                                  浙江永和制冷股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                            2024 年 8 月 5 日




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