证券代码：605088            证券简称：冠盛股份            公告编号：2024-002

债券代码：111011            债券简称：冠盛转债

             温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                   可转债转股结果暨股份变动公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示:

    ●累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 73,000.00 元“冠盛

转债”已转换成公司股票，累计转股数 4,132 股，占可转债转股前公司已发行股

份总额的 0.0025%。

    ●未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“冠盛转债”

金额为人民币 601,577,000.00，占冠盛转债发行总量的比例为 99.9879%。

    ●本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，2023 年第

四季度转股金额为 2,000 元，因转股形成的股份数量为 112 股。

    一、可转债发行上市概况

    （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准温州市冠盛汽车零部件

集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2865 号）

的核准，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 1 月 3 日公开发行了 6,016,500 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每

张面值 100 元，发行总额 60,165 万元，期限 6 年。票面利率为第一年 0.30%、

第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。

    （二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕11 号文同意，公司 60,165

万元可转债于 2023 年 2 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“冠盛

转债”，债券代码“111011”。

    （三）根据有关规定和《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行
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    可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，公司本

    次发行的“冠盛转债”自 2023 年 7 月 10 日起可转换为本公司 A 股普通股股票，

    初始转股价格为 18.11 元/股，最新转股价格为 17.61 元/股，历次转股价格调整

    情况如下：

         1、因公司实施 2022 年度利润分配引起的调整

         公司于 2023 年 6 月 21 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，每股派

    发现金红利 0.5 元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为 17.61 元/股。

           二、冠盛转债本次转股情况

         公司本次发行的“冠盛转债”转股期为：2023 年 7 月 10 日至 2029 年 1 月 2

    日。

         自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，2023 年第四季度转股金额为 2,000

    元，因转股形成的股份数量为 112 股。

         截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 73,000.00 元“冠盛转债”已转换成公

    司股票，累计转股数 4,132 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0025%。

         截 至 2023 年 12 月 31 日， 尚未 转股 的 “冠盛 转债 ”金 额为 人民币

    601,577,000.00，占冠盛转债发行总量的比例为 99.9879%。

           三、股份变动情况

                         变动前             回购注销限制     本次可转债            变动后
    股份类别
                   （2023 年 9 月 30 日）      性股票          转股         （2023 年 12 月 31 日）

有限售条件流通股              1,744,500            -21,000              -              1,723,500

无限售条件流通股           164,054,520                  0             112            164,054,632

总股本                     165,799,020             -21,000            112            165,778,132

         注：公司于 2023 年 10 月 24 日回购并注销了 1 名激励对象的限制性股票，此次回

    购注销 21,000 股，详见《股权激励限制性股票回购注销实施公告》公告编号：2023-062）。


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四、联系方式

联系部门：董事会办公室

电话：0577-86291860

电子邮箱：ir@gsp.cn

特此公告。



                         温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

                                                       董事会

                                             2024 年 1 月 3 日




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