具有价值创造力的清洁能源服务商
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-001
转债代码：110815 转债简称：九丰定 01
转债代码：110816 转债简称：九丰定 02
江西九丰能源股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
累计转股情况：公司可转债“九丰定 01”自 2023 年 6 月 29 日起开始转股，“九
丰定 02”尚未开始转股。截至 2023 年 12 月 31 日，可转债“九丰定 01”累计转股的金
额为 84,914,400 元，累计转股股数为 3,819,801 股，占可转债转股前公司已发行股份总
额（625,414,024 股）的 0.6108%。
未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，公司未转股的可转债金额合计为
人民币 2,195,082,900 元（其中：“九丰定 01”金额为人民币 995,082,900 元，“九丰定 02”
金额为人民币 1,200,000,000 元），占可转债发行总量的 96.2757%。
本季度转股情况：2023 年第四季度可转债“九丰定 01”转股的金额为 84,914,400
元，转股股数为 3,819,801 股。
一、可转债发行上市概况
2022 年 11 月 10 日，中国证券监督管理委员会向江西九丰能源股份有限公司（以下
简称“公司”或“上市公司”）下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources
Investment Limited 等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可[2022]2827 号）。
根据上述核准批复，公司向四川远丰森泰能源集团有限公司（前身为四川远丰森泰
能源集团股份有限公司）（以下简称“森泰能源”）原全体股东发行股份、可转换公司债
券及支付现金购买其持有的森泰能源 100.00%股权（以下简称“本次购买资产”），同时
向特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金总额人民币 120,000 万元。
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2022 年 12 月 29 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登
公司”）出具了《证券登记证明》，公司本次购买资产发行的可转换公司债券已登记完毕，
发行数量共 10,799,973 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 1,079,997,300
元，转债代码为“110815”，转债简称为“九丰定 01”。2023 年 12 月 29 日，可转债“九
丰定 01”部分解除锁定并挂牌转让。
“九丰定 01”可转债票面利率为 0.01%/年，存续期限为自发行之日起 6 年，自 2023
年 6 月 29 日起可转换为公司股份；初始转股价格为 22.83 元/股，因公司实施权益分派
调整后的最新转股价格为 22.23 元/股。
2023 年 3 月 10 日，中登公司出具了《证券登记证明》，公司本次募集配套资金发行
的可转换公司债券已登记完毕，发行数量共 12,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，
发行总额为人民币 1,200,000,000 元，转债代码为“110816”，转债简称为“九丰定 02”。
2023 年 9 月 11 日，可转债“九丰定 02”全部解除锁定并挂牌转让。
“九丰定 02”可转债票面利率为 2.5%/年，存续期限为自发行之日起 6 年，截至本
公告日尚未开始转股；初始转股价格为 25.26 元/股，因公司实施权益分派调整后的最新
转股价格为 24.66 元/股。
二、2023 年第四季度可转债转股情况
（一）可转债转股情况
公司可转债“九丰定 01”转股期起止日期为 2023 年 6 月 29 日至 2028 年 12 月 28
日。自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，可转债“九丰定 01”转股的金额
为 84,914,400 元，转股股数为 3,819,801 股。截至 2023 年 12 月 31 日，可转债“九丰定
01”累计转股的金额为 84,914,400 元，累计转股股数为 3,819,801 股，占公司可转债转
股前公司已发行股份总额（625,414,024 股）的 0.6108%。
公司可转债“九丰定 02”尚未开始转股。
（二）未转股的可转债情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司未转股的可转债金额合计为人民币 2,195,082,900 元
（其中：“九丰定 01”金额为人民币 995,082,900 元，“九丰定 02”金额为人民币
1,200,000,000 元），占可转债发行总量的 96.2757%。
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三、股本变动情况
自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，可转债“九丰定 01”转股导致公
司总股本变动情况具体如下：
单位：股
变动前 部分限售股上市流通 变动后
本次可转债
股份类别 （2023 年 9 月 股数（2023 年 12 月 （2023 年 12 月
转股股数
30 日） 29 日）（注 1） 31 日）
有限售条件流通股 365,604,235 -1,533,825 2,647,788（注 2） 366,718,198
无限售条件流通股 259,809,789 1,533,825 1,172,013 262,515,627
总股本 625,414,024 0 3,819,801 629,233,825
注：1、部分限售股上市流通事项具体详见公司于 2023 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行的部分限售股上市流通的公告》。
2、可转债“九丰定 01”发行总数为 10,799,973 张。根据锁定期安排，其中 3,151,400 张可转债
应于 2023 年 12 月 29 日解除锁定并挂牌上市。相关具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向特定对象发行的部分可转换公司债券解除锁定并
挂牌转让的公告》。可转债“九丰定 01”的持有人本次转股所产生的限售股相关情况如下：
（1）自上述公告披露日（2023 年 12 月 26 日）至可转债挂牌转让前一日（2023 年 12 月 28 日），
部分可转债持有人将合计 562,820 张可转债转股，产生限售股 2,531,802 股。2023 年 12 月 29 日实际
解锁并挂牌上市的可转债为 2,588,580 张。按相关法规及锁定期安排，公司后续将为上述可转债所产
生的限售股申请解除限售并及时披露。
（2）部分可转债持有人本次于挂牌转让当日（2023 年 12 月 29 日），除将已解锁的可转债转股
外，还将其所持的未解锁可转债转股，产生限售股 115,986 股，该部分限售股的锁定期与本次购买资
产中发行的上市公司股份锁定期相同。
（3）上述合计产生限售股为 2,647,788 股。
四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系地址：广东省广州市天河区林和西路耀中广场 A 座 2116
联系电话：020-38103095
特此公告。
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江西九丰能源股份有限公司董事会
2024 年 1 月 4 日
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