证券代码：605128              证券简称：上海沿浦          公告编号：2024-095
  转债代码：111008              转债简称：沿浦转债

                    上海沿浦金属制品股份有限公司

               关于调整“沿浦转债”转股价格的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   重要内容提示：

         证券停复牌情况：适用
  因上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票，引
  起“沿浦转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：

                                                     停牌
证券代码     证券简称    停复牌类型    停牌起始日           停牌终止日     复牌日
                                                     期间

                        可转债转股停
111008       沿浦转债                  2024/12/20   全天    2024/12/20   2024/12/23
                        牌


         调整前转股价格：31.50 元/股
         调整后转股价格：31.62 元/股
         本次转股价格调整实施日期：2024 年 12 月 23 日

         一、转股价格调整依据
         根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对
  象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860 号），上海沿浦金属制品股份有限
  公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,584,068 股，
  发行价格为 32.89 元/股，募集资金总额为 380,999,996.52 元。
         2024 年 12 月 4 日，扣除不含税保荐承销费用人民币 4,400,000.00 元后，海
  通证券股份有限公司划款了 376,599,996.52 元给上海沿浦金属制品股份有限公司
  开户在中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行的账号为 31050176490000002981
  的专用账户。
    本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 5,688,679.24 元，其
中承销与保荐费用（不含增值税）人民币 4,400,000.00 元，其他发行费用（不含
增值税）合计人民币 1,288,679.24 元。扣除不含税发行费用后的募集资金净额为
人民币 375,311,317.28 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了审验，并于 2024 年 12 月 5 日出具了“信会师报字[2024]第
ZA14477 号”《验资报告》。
    公司本次因向特定对象发行股票对可转债转股价格进行调整，符合《上海沿浦
金属制品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）的相关规定。
    二、转股价格调整公式与调整结果
    1、转股价格调整公式
    根据公司《募集说明书》相关条款规定，在本次发行之后，当公司出现因派送
股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因本次发行的可转债转股而
增加的股本）使公司股份发生变化或派送现金股利时，公司将按下述公式进行转股
价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    以上公式中：P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增
发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后
转股价。
    2、转股价格调整结果
    根据上述增发新股调整公式：P1＝（P0+A×k）/（1+k），其中 P0 为调整前转
股价 31.50 元/股，k 为增发新股率 9.78%（11,584,068 股/118,405,160 股，以向
特定对象发行股票前的总股本 118,405,160 股计算），A 为向特定对象发行股票发
行价格 32.89 元/股，本次调整后的转股价格 P1=（P0+A×k）/（1+k）=31.62 元/
股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
    因向特定对象发行股票增发新股，“沿浦转债”将于 2024 年 12 月 20 日暂停
转股，2024 年 12 月 23 日起恢复转股，“沿浦转债”转股价格自 2024 年 12 月
23 日由人民币 31.50 元/股调整为人民币 31.62 元/股。



特此公告
                                      上海沿浦金属制品股份有限公司董事会
                                                        2024 年 12 月 20 日