国泰君安证券股份有限公司

               关于杭州聚合顺新材料股份有限公司

首次公开发行股票并上市及 2022 年度发行可转换公司债券之

                            保荐总结报告书

    经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕779 号），杭州聚合顺新材料股份有限
公司（以下简称“聚合顺”、“公司”、“发行人”）向社会公众公开发行人民币普通
股股票 7,888.70 万股，发行价为每股人民币 7.05 元，募集资金总额为 55,615.34
万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 50,638.48 万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2020〕198 号）。聚合顺首次公开发行股票已于 2020 年 6 月 18 日在上海证
券交易所主板上市，广发证券股份有限公司为聚合顺首次公开发行股票并上市的
保荐机构，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日。

    经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3767 号文），聚合顺由主承销商
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”、“保荐机构”）采用包销
方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 204 万张，每张面值为人民币 100.00
元，募集资金总额为 20,400.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为
19,594.60 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕83 号）。聚合顺本次发行可转债
已于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所主板上市，国泰君安证券为本次发行可
转债的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。同时，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，首
次公开发行股票的持续督导工作由国泰君安证券承接。

    截至 2023 年 12 月 31 日，聚合顺首次公开发行股票并上市及 2022 年度公开
发行可转换公司债券的持续督导期均已满，国泰君安证券现根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定，出具本保荐总结报告
书。

    一、保荐机构及保荐代表人承诺

    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律
责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》
的有关规定采取的监管措施。

    二、保荐机构基本情况

          项目                                   内容
       保荐机构名称                  国泰君安证券股份有限公司
        注册地址              中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
        办公地址              上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36 层
       法定代表人                                朱健
       保荐代表人                            赵晋、陆奇
        联系电话                            021-38676798

    三、发行人基本情况

          项目                                   内容
       发行人名称                  杭州聚合顺新材料股份有限公司
        股票简称                                聚合顺
        证券代码                              605166.SH
        转债代码                                111003
        注册资本           人民币 315,565,047 元（截至 2023 年 12 月 31 日）
        注册地址                 浙江省杭州市钱塘新区纬十路 389 号
        办公地址                 浙江省杭州市钱塘新区纬十路 389 号
       法定代表人                               傅昌宝
       董事会秘书                               姚双燕
        联系电话                            0571-82955559
  本次证券发行类型       首次公开发行股票并上市              2022 年度公开发行可转换公司债券
  本次证券发行时间              2020 年 6 月 8 日                    2022 年 3 月 7 日
  本次证券上市时间              2020 年 6 月 18 日                  2022 年 4 月 19 日
  本次证券上市地点              上海证券交易所                       上海证券交易所

      四、保荐工作概述

      保荐机构在持续督导工作期间，主要工作内容包括：

      （一）督导公司规范运作，完善法人治理结构，关注公司内部控制制度建设
和内部控制运行情况；

      （二）督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实
履行其所做出的各项承诺；

      （三）督导公司按照相关法律法规及公司的《募集资金管理制度》管理和使
用募集资金，持续关注公司募集资金使用情况；

      （四）对公司信息披露文件的内容与格式进行事前或事后审阅；

      （五）对发行人董事、监事和高级管理人员等进行持续督导培训；

      （六）持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、
国家产业政策的变化及经营业绩的稳定性等。

      五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

      持续督导期内，公司首次公开发行股票的部分募集资金投资项目进行过延期，
概况如下：

 序号         项目名称             延期后预计达到可使用状态日期            截至 2023 年末状态
         年产 10 万吨聚酰胺 6                                             已于 2021 年末达到可
  1                                           2022 年 3 月
             切片生产项目                                                       使用状态
  2       研发中心建设项目                   2024 年 12 月                       建设中

      其中，首次公开发行股票的“研发中心建设项目”受公共卫生防控要求、拟
建土地规划调整等因素的影响，使得项目的土建工程实施进度有所放缓，且研发
中心配套的仪器和试验设备采购也相应延期。持续督导期内，该项目建设延期事
项经公司第二届董事会第二十次会议、第三届董事会第八次会议、第三届董事会
第二十次会议审议同意，并履行了信息披露义务。公司独立董事对上述事项发表
明确同意意见，保荐机构对上述事项进行了核查，并出具了无异议的专项核查意
见。

    六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

    在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运
作，及时、准确地进行信息披露。对于重要事项，公司能够及时通知保荐机构并
与保荐机构沟通，并根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，为保荐机构履行
持续督导职责提供了必要的条件和便利。公司配合保荐工作情况良好。

    七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

    在持续督导期间，公司聘请的证券服务机构能够根据相关法律法规要求及时
出具相关文件，勤勉尽责提出专业意见。

    八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

    在持续督导期间，公司能够按照有关法律法规的规定，履行信息披露义务。
保荐机构对相关信息披露文件进行了事前或事后的及时审阅，认为公司已披露的
公告与实际情况相符，内容完整，不存在应予披露而未披露的重大事项。

    九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

    保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行了审阅和核查。保荐机构认
为，公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。

    十、尚未完结的保荐事项

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票部分募集资金尚未使用完毕，
2022 年度公开发行可转换公司债券转股事项尚未完成。保荐机构将继续履行对公
司剩余募集资金管理及使用情况、可转换公司债券转股事项的持续督导责任。
十一、中国证监会、交易所要求的其他事项

除上述事项外，不存在中国证监会和上海证券交易所要求报告的其他事项。

（以下无正文）