证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-015
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》上证发〔2023〕
193 号）的规定，将杭州聚合顺新材料有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2023 年度募
集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可〔2020〕779 号），本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网
下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资
者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 7,888.70 万股，发行价为
每股人民币 7.05 元，共计募集资金 55,615.34 万元，坐扣承销和保荐费用 3,046.36 万元和
税款人民币 182.78 万元（税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为 52,386.20 万元，
已由主承销商广发证券股份有限公司于 2020 年 6 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券
直接相关的新增外部费用 1,930.50 万元后，公司本次募集资金净额为 50,638.48 万元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2020〕198 号）。
2. 公开发行可转换债券实际募集资金金额和资金到账时间
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根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3767 号文），本公司由主承销商国泰君安证券股份有
限公司采用包销方式，向原股东优先配售 1,530,600 张，向社会公众投资者发行 494,970 张，
本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为 14,430 张，每张面值为人民
币 100.00 元，共计募集资金 20,400.00 万元，坐扣承销和保荐费用 636.00 万元(其中，不含
税保荐承销费为人民币 600.00 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币 36.00 万元，该部
分不属于发行费用)后的募集资金为 19,764.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公
司于 2022 年 3 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信
评级费、发行手续费和信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 205.40 万元
后，公司本次募集资金净额为 19,594.60 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所(特殊普通合伙) 审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕83 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 首次公开发行股票实际募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 50,638.48
项目投入 B1 39,745.45
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 473.90
补充流动资金 B3 7,176.35
项目投入 C1 589.43
本期发生额 利息收入净额 C2 41.59
补充流动资金 C3 44.89
项目投入 D1=B1+C1 40,334.88
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 515.49
补充流动资金 D3=B3+C3 7,221.24
应结余募集资金 E=A-D3-D1+D2 3,597.85
实际结余募集资金 F 3,597.85
差异 G=E-F 0.00
2. 公开发行可转换债券募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
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项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 19,594.60
项目投入 B1 19,626.52
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 46.73
项目投入 C1
本期发生额
利息收入净额 C2 0.03
项目投入 D1=B1+C1 19,626.52
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 46.76
应结余募集资金 E=A-D1+D2 14.84
实际结余募集资金 F 14.84
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
1. 首次公开发行股票实际募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定并修订了《杭州聚合顺新材料股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构广发证券股份有限公司于2020年5月6日和2020年5月12日分别与中国农业银行股份
有限公司杭州九沙支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司中山支行、上海浦东发展银行
股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
2021年6月，公司因申请公开发行可转换公司债券另行聘请国泰君安证券股份有限公司作
为保荐机构，依据相关监管规定，公司首次公开发行股票的持续督导工作由国泰君安证券股
份有限公司承接。另行聘请国泰君安证券股份有限公司作为保荐机构后，公司连同国泰君安
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证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司杭州九沙支行、杭州联合农村商业银行
股份有限公司中山支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行重新签订了《募集资
金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。
2. 公开发行可转换债券募集资金管理情况
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
山东聚合顺鲁化新材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年3月30日与交
通银行股份有限公司杭州城西支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 首次公开发行股票实际募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户、1 个定期存款账户，募集资金存
放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
697.85 本公司开户，募集资金专户
上海浦东发展银行股份
95070078801800001668 本公司开户，募集资金专户
有限公司杭州萧山支行 2,900.00
二级账户大额存单户
合 计 3,597.85
2. 公开发行可转换债券募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行股份有限公司
331065920013000744548 14.84 本公司开户，募集资金专户
杭州城西支行
合 计 14.84
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 和附件 2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
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本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
聚合顺公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了聚合顺公司募集资金
2023 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，聚合顺 2023 年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
杭州聚合顺新材料股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日
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附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：杭州聚合顺新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 50,638.48 本年度投入募集资金总额 589.43
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 40,334.88
变更用途的募集资金总额比例 无
是否已 截至期末 截至期末累计 项目达到 项目可行
调整后 截至期末投入 是否达
承诺投资 变更项 募集资金承 截至期末承 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 预定可使 本年度实 性是否发
投资总额 进度（%） 到预计
项目 目（含部 诺投资总额 诺投入金额 投入金额 额 投入金额的差额 用状态日 现的效益 生重大变
(1) (4)＝(2)/(1) 效益
分变更） (2) (3)＝(2)-(1) 期 化
年产 10 万吨 2021 年
未做分期承
聚酰胺 6 切 否 32,835.29 32,835.29 25,784.24 -7,051.05[注 2] 78.53 6,522.89 [注 1] 否
诺 12 月
片生产项目
研发中心建 未做分期承 2024 年
否 5,908.17 5,908.17 589.43 2,683.85 -3,224.32[注 3] 45.43 不适用 否
设项目 诺 12 月
偿还银行贷
未做分期承
款及补充流 否 11,895.02 11,895.02 11,866.79 -28.23[注 4] 不适用 不适用 不适用 否
诺
动资金
合 计 50,638.48 50,638.48 589.43 40,334.88 -10,303.60 6,522.89
研发中心建设项目由于受项目拟建设土地规划调整的影响，研发中心项目土建工程实施进度有所放缓，且研发中
未达到计划进度原因（分具体项目）
心配套的仪器和试验设备采购也相应延期,项目建设主体工程施工进度未能达到预期。经 2023 年 12 月 28 日公司
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第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，同意将“研发中心建设项目”达到预定可使
用状态时间延期至 2024 年 12 月，独立董事对此发表了明确同意意见。截至 2023 年 12 月 31 日该项目仍处于在
建状态，预计 2024 年 12 月达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2020 年 6 月 23 日，公司实际以自有资金先期投入募投项目 13,567.81 万元，其中以自筹资金预先投入年产 10
募集资金投资项目先期投入及置换情况 万吨聚酰胺 6 切片生产项目的投资金额为 13,559.81 万元，以自筹资金预先投入研发中心建设项目的投资金额为
8.00 万元。经 2020 年 6 月 23 日公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司已用募集资金予以置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2022 年 8 月 26 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过 4,300 万元人民币（含）的部分闲置募集资金适时购买流动
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
性好、安全性高、满足保本要求的理财产品或结构性存款等产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。截至 2023 年 8 月 25 日，公司已将购买产品全部赎回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2023 年 12 月 31 日，年产 10 万吨聚酰胺 6 切片生产项目结余金额 7,176.35 万元（包含利息收入扣除手续
募集资金结余的金额及形成原因
费后的净额 125.30 万元）已用于补充流动资金。
募集资金其他使用情况 无
[注 1]公司未对上述募集资金投资项目的效益进行承诺
[注 2]项目已于 2021 年 12 月达到预定可使用状态，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 7,176.35 万元（包含利息收入扣除手续费后的净额 125.30 万元）已用于补充流
动资金
[注 3]上述项目正在建设期，未来募集资金将持续投入
[注 4]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 44.89 万元（包含利息收入扣除手续费后的净额 16.66 万元）已用于补充流动资金
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附件 2
公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：杭州聚合顺新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 19,594.60 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 19,626.52
变更用途的募集资金总额比例 无
是否已 截至期末累计 项目达到 项目可行
调整后 截至期末承 截至期末累计 截至期末投入 本年度 是否达
承诺投资 变更项 募集资金承 本年度 投入金额与承诺 预定可使 性是否发
投资总额 诺投入金额 投入金额 进度（%） 实现的 到预计
项目 目（含部 诺投资总额 投入金额 投入金额的差额 用状态日 生重大变
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 效益 效益
分变更） (3)＝(2)-(1) 期 化
年产 18 万吨
未做分期承
聚酰胺 6 新 否 19,594.60 19,594.60 19,626.52 31.92 100.16 [注 1] 4,055.84 [注 2] 否
诺
材料项目
合 计 19,594.60 19,594.60 19,626.52 31.92 100.16 4,055.84
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2022 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
的议案》，同意公司使用募集资金 19,594.60 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
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对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1]年产 18 万吨聚酰胺 6 新材料项目共有 3 条生产线，其中 1 号线于 2023 年 4 月达到预定可使用状态，2 号线于 2023 年 6 月达到预定可使用状态，3 号线于 2022 年 12 月达到
预定可使用状态
[注 2]公司未对上述募集资金投资项目的效益进行承诺
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