证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2024-004
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食品股份有限公司
关于首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次股 票上 市类 型为 首 发股 份； 股票 认购 方式为 网下 ，上 市股 数为
240,087,338 股。
本次股票上市流通总数为 240,087,338 股。（均为首次公开发行限售股，无战略
配售股份。）
本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 8 日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江李子园食品股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3439 号）核准，浙江李子园食品股份有限
公司（以下简称“公司”或“李子园”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）
股票 38,700,000 股，并于 2021 年 2 月 8 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开
发行后，公司总股本为 154,800,000 股，其中有限售条件流通股 116,100,000 股，占
公司总股本的 75%。
本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期自公司股票
上市之日起 36 个月，共涉及浙江丽水水滴泉投资发展有限公司（以下简称“水滴
泉投资”），李国平、王旭斌、衢州市誉诚瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“誉诚瑞投资”，曾用名“金华市誉诚瑞投资合伙企业（有限合伙）”）4 名股
东，共计 240,087,338 股，占公司总股本的 60.87%（因公司可转债处于转股期，股
本总数持续变化。本公告中，公司总股本指截至 2024 年 2 月 1 日公司总股本
394,432,143 股），将于 2024 年 2 月 8 日起上市流通。
二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况
首次公开发行后，公司总股本为 154,800,000 股,其中有限售条件流通股
116,100,000 股，无限售条件流通股 38,700,000 股。
本次限售股形成后，公司于 2020 年、2021 年及 2022 年实施了权益分派及资
本公积转增股本、可转债转股等事项，截至 2024 年 2 月 1 日，公司总股本变更至
394,432,143 股，具体情况如下：
2021 年 5 月 12 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020
年度利润分配及转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总
股本 154,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计
支付现金股利 77,400,000.00 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，
共计转增 61,920,000 股，转增后总股本增加至 216,720,000 股，其中无限售条件流
通股为 54,180,000 股，有限售条件流通股为 162,540,000 股，各股东所持有的有限
售条件流通股数量同比例增加。
2022 年 5 月 9 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021
年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日
登记的总股本 216,720,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（含
税），共计支付现金股利 97,524,000.00 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 4 股，共计转增 86,688,000 股，转增后总股本增加至 303,408,000 股，其中无
限售条件流通股为 118,725,432 股，有限售条件流通股为 184,682,568 股, 各股东所
持有的有限售条件流通股数量同比例增加。
2023 年 5 月 17 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022
年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日
登记的总股本 303,408,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含
税），共计支付现金股利 91,022,400.00 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 3 股，共计转增 91,022,400 股，转增后总股本增加至 394,430,400 股，其中无
限售条件流通股为 154,343,062 股，有限售条件流通股为 240,087,338 股，各股东
所持有的有限售条件流通股数量同比例增加。
2023 年 6 月 20 日，公司向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 60,000 万元，期限 6 年（以下简称“李子转债”，债券代码
“111014”）。经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕151 号文同意，“李子转债”
已于 2023 年 7 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，“李子转债”转股期为 2023
年 12 月 28 号至 2029 年 6 月 19 号，截至 2024 年 2 月 1 日，因“李子转债”转换成
公司股票，公司股本增加了 1,743 股，总股本增加至 394,432,143 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《浙江李子园食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次申
请解除股份限售的股东作出的有关承诺如下：
（一）首次公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
1、水滴泉投资作为公司的控股股东，李国平、王旭斌夫妇作为实际控制人及
公司董事，承诺如下：
“自发行人股份上市之日起 36 个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理
本人/本企业所直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人
回购本人/本企业直接或者间接持有的发行人本次发行前已发行的股份。发行人上
市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或
者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人/本企业直接或间接持有
的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期（若上述期间发
行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经
除息、除权等因素调整后的价格计算）；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管
理本人/本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由
发行人回购本人/本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
在本人于发行人担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过
本人直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接
和间接持有的发行人股份。在本人任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任
期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过本人直接和间接持有的发行人股份
总数的 25%。
上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：
（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺
延；
（2）如发生本人/本企业需向投资者进行赔偿的情形，本人/本企业已经承担赔
偿责任。本人/本企业减持发行人股票时，将依照《公司法》《证券法》、中国证监
会和上交所的相关规定执行；本人/本企业不因职务变更、离职等原因，而放弃履
行上述承诺。
本人/本企业采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减
持股份的总数不得超过发行人股份总数的 1%；本人/本企业采取大宗交易方式减
持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的
2%；本人/本企业采取协议转让方式减持的，向单个转让方的转让比例不得低于发
行人股份总数的 5%。”
2、誉诚瑞投资作为本公司股东和员工持股平台，承诺如下：
“自发行人股份上市之日起 36 个月内，本合伙企业不转让或者委托他人管理
本合伙企业所持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购本合伙
企业持有的发行人本次发行前已发行的股份。
发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行
的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本合伙企业持
有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期（若上述期间
发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以
经除息、除权等因素调整后的价格计算）；在延长锁定期内，不转让或者委托他人
管理本合伙企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购
本合伙企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
本合伙企业采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持
股份的总数不得超过发行人股份总数的 1%；本合伙企业采取大宗交易方式减持的，
在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的 2%；本
合伙企业采取协议转让方式减持的，向单个转让方的转让比例不得低于发行人股
份总数的 5%。”
（二）控股股东、实际控制人的关于锁定期满后持股意向及减持意向
公司控股股东水滴泉投资、实际控制人李国平和王旭斌夫妇，就锁定期满后的
持股意向和减持意向，承诺如下：
“在锁定期满后，为继续支持公司发展及回报股东，原则上将继续持有公司股
份；确有其他投资需求或急需资金周转，且采取其他渠道融资较难解决，确实需要
减持公司股份时，在符合相关规定及承诺的前提下，将综合考虑二级市场股价的表
现，减持所持有的部分公司股份；减持时，减持行为将通过集中竞价、大宗交易及
协议转让等法律法规、交易所规定的合法方式进行；将遵守中国证监会《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定；
在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持
价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增
股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海
证券交易所的有关规定作相应调整）；公司上市后，在减持时将提前三个交易日履
行公告义务；如通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，承诺在首次卖出的 15
个交易日前向证券交易所备案并公告减持计划，减持计划应当按照《上海证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条规定的
内容确定，并按照相关规定披露减持进展情况；若发生需向公司或投资者赔偿，且
必须减持股份以进行赔偿的情形，在该等情况下发生的减持行为无需遵守本减持
承诺；违反作出的公开承诺减持公司股票的，将减持所得收益上缴发行人，并赔偿
因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失。”
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了前述承诺，不
存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
本公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：
李子园本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间
等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限
售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的各项承诺；截至本核查意
见出具之日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构
对李子园本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
(一)本次限售流通股上市数量为 240,087,338 股；
(二)本次限售流通股上市流通日为 2024 年 2 月 8 日；
(三)本次限售流通股上市明细清单
持有限售股 本次上市流通 剩余限售股
持有限售股数量
序号 股东名称 占公司总股 数量 数量（单
（单位:股）
本比例（%） （单位：股） 位：股）
浙江丽水水滴泉投资发
1 126,431,760 32.05 126,431,760 0
展有限公司
2 李国平 85,495,082 21.68 85,495,082 0
3 王旭斌 20,784,036 5.27 20,784,036 0
4 衢州市誉诚瑞股权投资
7,376,460 1.87 7,376,460 0
合伙企业（有限合伙）
合 计 240,087,338 60.87 240,087,338 0
（四）限售股上市流通情况表
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股）
1 首发限售 240,087,338
七、股本变动结构表
单位：股
项 目 变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 240,087,338 -240,087,338 0
无限售条件的流通股 154,344,805 240,087,338 394,432,143
股份合计 394,432,143 0 394,432,143
注：因公司尚处于可转债转股期间，本次变动前的股本数为从中国证券登记结算有限责任
公司查询到的截至 2024 年 2 月 1 日的股本数。
八、上网公告附件
东方证券承销保荐有限公司关于浙江李子园食品股份有限公司首次公开发行
限售股上市流通的核查意见。
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2024 年 2 月 2 日
