证券代码：605337            证券简称：李子园           公告编号：2024-017
转债代码：111014           转债简称：李子转债


                 浙江李子园食品股份有限公司
                可转债转股结果暨股份变动公告

       本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：

     累计转股情况：浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券（以下简称“李子转债”）自 2023 年 12 月 28 日起开始转股，截至 2024
年 3 月 31 日，累计共有人民币 34,000 元“李子转债”转换为公司普通股股票，
累计转股股数为 1,743 股，占“李子转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0004%。

     未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“李子转债”
金额为人民币 599,966,000 元，占“李子转债”发行总量的比例为 99.9943%。

     本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有人
民币 2,000 元“李子转债”转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为 102
股。

    一、 可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1166 号文同意注册，浙江李子
园食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 6 月 20 日向
不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000
万元，期限 6 年。可转债票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、
第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
     （二）可转债上市情况

     经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕151 号文同意，公司发行的 60,000
万元可转换公司债券于 2023 年 7 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“李子转债”，债券代码“111014”。

     （三）可转债转股情况

     根据有关规定和《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“李子转债”自 2023 年 12 月 28
日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 19.47 元/股，目前转股价格为 19.47
元/股。

     二、 李子转债本次转股情况

     公司本次可转债转股的起止日期：自 2023 年 12 月 28 日至 2029 年 6 月 19
日

     累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计有人民币 34,000 元“李子转
债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为 1,743 股，占“李子转债”转股前
公司已发行股份总额的 0.0004%。其中 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期
间，共有人民币 2,000 元“李子转债”转换为公司普通股股票，因转股形成的股
份数量为 102 股。

     未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“李子转债”金额
为人民币 599,966,000 元，占“李子转债”发行总量的比例为 99.9943%。

     三、 股本变动情况
                                                                 单位：股

              变动前（2023 年    部分限售股上市    本次可转   变动后（2023
 股份类别
              12 月 29 日）      流通股数（注）     债转股    年 3 月 31 日）


有限售条件
                240,087,338       -240,087,338         0            -
流通股
                 变动前（2023 年     部分限售股上市       本次可转     变动后（2023
 股份类别
                 12 月 29 日）       流通股数（注）        债转股      年 3 月 31 日）


无限售条件
                   154,344,703         240,087,338           102        394,432,143
流通股


   总股本          394,432,041               0               102        394,432,143


    注：公司部分首次公开发行限售股已于 2024 年 2 月 8 日上市流通，具体内容详见公司

于 2024 年 2 月 3 日披露的公司《关于首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2024-

004）。

     四、 其他

     联系部门：公司证券部

     联系电话：0579-82881528

     邮箱：zqswb@liziyuan.com

     特此公告。




                                             浙江李子园食品股份有限公司董事会

                                                                    2024 年 4 月 1 日