证券代码：605366       证券简称：宏柏新材         公告编号：2024-024



                 江西宏柏新材料股份有限公司

               向不特定对象发行可转换公司债券

                网上中签率及优先配售结果公告

              保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



                     中签率/配
                                有效申购数量      实际配售数   实际获配金
       类别            售比例
                                   （手）         量（手）     额（元）
                       （%）
       原股东            100.00       644,871        644,871 644,871,000
 网上社会公众投资    0.00419888 7,505,079,737        315,129 315,129,000
         者
   网下机构投资者             -               -            -           -
              合计                7,505,724,608      960,000 960,000,000



                                  特别提示
    江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“宏柏新材”、“发行人”或“公司”）
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“本可转债”或“宏柏转
债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕108 号文同意注册。本次
发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保
荐人（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“宏柏转债”，债券
代码为“111019”。
    请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处
理等环节的重要提示如下：
    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《宏柏新材江西宏柏新材料股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，
确保其资金账户在 2024 年 4 月 19 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购
中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公
司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1
手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。

    2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销
商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）
报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

    本次发行认购金额不足 96,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包
销基数为 96,000.00 万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大
包销金额为 28,800.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主
承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程
序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告
中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

    3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券和存托凭证的网上申购。放弃认
购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公
司债券的次数合并计算。

    宏柏新材本次向不特定对象发行 96,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配
售和网上申购已于 2024 年 4 月 17 日（T 日）结束，现将本次宏柏转债发行申购结
果公告如下：
    一、总体情况

    宏柏转债本次发行 96,000.00 万元（960,000 手）可转换公司债券，发行价格为
100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2024 年 4
月 17 日（T 日）。

    二、发行结果

    根据《宏柏新材江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行公告》，本次宏柏转债发行总额为 96,000.00 万元，向股权登记日收市后登
记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股
东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方
式进行，最终的发行结果如下：

    （一）向原股东优先配售结果

    根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的宏柏
转债为 644,871,000 元（644,871 手），约占本次发行总量的 67.17%。

    （二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

    本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的宏柏转债为
315,129,000 元（315,129 手），约占本次发行总量的 32.83%，网上中签率为
0.00419888%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为
7,529,601 户，有效申购数量为 7,505,079,737 手，即 7,505,079,737,000 元，配号总
数为 7,505,079,737 个，起讫号码为 100,000,000,000-107,505,079,736。

    发行人和保荐人（主承销商）将在 2024 年 4 月 18 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 于 2024 年 4 月 19 日 （ T+2 日 ） 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，
每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）宏柏转债。

    （三）本次发行配售结果情况汇总

                     中签率/配售比   有效申购数量    实际获配数量   实际获配金额
        类别
                       例（%）         （手）            （手）       （元）
       原股东            100.00         644,871        644,871       644,871,000
 网上社会公众投资
                     0.00419888%   7,505,079,737    315,129     315,129,000
       者
              合计                 7,505,724,608    960,000     960,000,000


    三、上市时间

    本次发行的宏柏转债上市时间将另行公告。

    四、备查文件

    有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2024 年 4 月 15 日（T-2 日）
在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告的《宏柏新材江西宏柏新材料股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》，以及募集说明书全文
和有关本次发行的相关资料。

    五、发行人及保荐人（主承销商）联系方式

    （一）发行人

    法定代表人：纪金树

    联系地址：江西省景德镇市乐平市塔山工业园区工业九路

    联系人：张捷

    电话：0798-6806051

    （二）保荐人（主承销商）

    法定代表人：张佑君

    联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

    联系人：股票资本市场部

    联系电话：021-2026 2367

    特此公告。

                                        发行人：江西宏柏新材料股份有限公司
                                   保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                           2024 年 4 月 18 日