证券代码：605368     证券简称：蓝天燃气   公告编号：2024-002
转债代码：111017     转债简称：蓝天转债


        河南蓝天燃气股份有限公司
      关于“蓝天转债”开始转股的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    重要内容提示：
       转股价格：10.13 元/股
       转股期起止日期：2024 年 2 月 21 日至 2029 年 8 月 14 日


    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1630号）核准，公司于2023年8月15日向不特定对象发行了
870万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.70亿元。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕205号文同意，
公司87,000万元可转换公司债券于2023年9月8日起在上交所挂牌交
易，债券简称“蓝天转债”，债券代码“111017”。
    （三）根据有关规定和《河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券证券募集说明书》的约定，公司该次发行的“蓝
天转债”自2024年2月21日起可转换为本公司股份。

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    二、蓝天转债转股的相关条款
    （一）发行规模： 87,000 万元

    （二）票面金额：人民币 100 元/每张
    （三）票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

    （四）债券期限：6 年，自 2023 年 8 月 15 日起，至 2029 年 8 月
14 日止；
    （五）转股期起止日期：2024 年 2 月 21 日至 2029 年 8 月 14 日。

    （六）转股价格：10.13 元/每股。
    三、转股申报的有关事项
    （一）转股申报程序
    1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券
交易所交易系统以报盘方式进行。
    2、持有人可以将自己账户内的蓝天转债全部或部分申请转为本
公司股票。
    3、可转债转股申报单位为手，一手为1000元面额，转换成股份
的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股
数量。转股时不足转换1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的
次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行
资金兑付。
    4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确
认不能撤单。
    5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转
债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

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    （二）转股申报时间
    持有人可在转股期内（即2024年2月21日至2029年8月14日）上海

证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
    1、蓝天转债转债停止交易前的可转债停牌时间；
    2、本公司股票停牌时间；

    3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。
    （三）转债的冻结及注销
    中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有

效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可
转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。
    （四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
    当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增
股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份
享有与原股份同等的权益。
    （五）转股过程中的有关税费
    可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
    （六）转换年度利息的归属
    蓝天转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债
发行首日，即2023年8月15日。在付息债权登记日前（包括付息债权
登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
    四、可转债转股价格的调整
    （一）初始转股价格和最新转股价格
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 10.13 元每股。截
至本公告披露日，最新的转股价格为 10.13 元每股。

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    （二）转股价格的调整方法及计算公式
    在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新

股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而
增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的
调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董
事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转
股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股
申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司
调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、
公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则



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调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有
关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

    （三）转股价格修正条款
    1、修正权限和修正幅度
    在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交

易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易
日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价中的较高者。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、修正程序
    如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信
息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和
股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易
日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    五、其他
    投资者如需了解“蓝天转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2023
年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河

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南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募
集说明书》全文。

   联系部门：证券部
   联系电话：0396-3829259
   邮箱：ltrq2017@126.com

   特此公告。


                            河南蓝天燃气股份有限公司董事会

                                           2024 年 2 月 8 日




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