保荐总结报告书


                    华泰联合证券有限责任公司
                  关于江苏长龄液压股份有限公司
                  首次公开发行股票并在主板上市
                         之保荐总结报告书


保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司

保荐机构编号 Z26774000



     一、保荐机构及保荐代表人承诺


    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。


     二、保荐机构基本情况


           情况                                 内容
保荐机构名称                         华泰联合证券有限责任公司
                     深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
注册地址
                                           镇 B7 栋 401
主要办公地址          江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层
法定代表人                                      江禹
联系人                                      李骏、李声祥
联系电话                                    025-83388070



                                      1
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     三、发行人基本情况


           情况                                       内容
发行人名称                                   江苏长龄液压股份有限公司
证券代码                                             605389
注册资本                                          144,087,070 元
注册地址                                 江阴市云亭街道云顾路 885 号
主要办公地址                             江阴市云亭街道云顾路 885 号
法定代表人                                           夏继发
实际控制人                                       夏继发、夏泽民
联系人                                               戴正平
联系电话                                          0510-80287803
本次证券发行类型        首次公开发行股票并在主板上市
本次证券发行时间        2021 年 3 月 10 日
本次证券上市时间        2021 年 3 月 22 日
本次证券上市地点        上海证券交易所
                        2021 年度报告于 2022 年 4 月 20 日披露
年度报告披露时间        2022 年度报告于 2023 年 4 月 22 日披露
                        2023 年度报告于 2024 年 4 月 25 日披露


     四、保荐工作概述


           项目                                     工作内容
                            按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
                        编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国
                        证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见
1、尽职推荐工作         进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特
                        定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按
                        照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要
                        求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审阅       持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅
情况                    后，再报交易所公告。
                            持续督导期内，保荐代表人分别于 2021 年 12 月 24 日、2022
                        年 12 月 27 日、2023 年 12 月 20 日对发行人进行现场检查，主要
（2）现场检查情况
                        检查内容包括发行人的募集资金存放和使用、募投项目建设进展
                        情况、生产经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理


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        项目                                     工作内容
                        等情况。
（3）督导公司建立健全
并有效执行规章制度
                            督导发行人持续完善公司治理及内部控制制度，包括但不限
（包括防止关联方占用
                        于募集资金管理制度、独立董事工作制度，以及关联交易、对外
公司资源的制度、内控
                        担保、对外投资等重大经营决策的程序与规则等。
制度、内部审计制度、
关联交易制度等）情况
                            发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资金
                        管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储
                        制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储
                        三方监管协议》及补充协议。保荐代表人根据商业银行定期寄送
                        的对账单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现
（4）督导公司建立募集
                        场检查了募集资金专户的存储和使用情况。
资金专户存储制度情况
                            发行人本次首次公开发行股票募集资金净额为 89,498.98 万
以及查询募集资金专户
                        元，投资于“液压回转接头扩建项目”“张紧装置搬迁扩建项目”
情况
                        “年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”“智
                        能制造改建项目”“高端液压部件扩能和智能升级项目”“研发试
                        制中心升级建设项目”和“补充流动资金项目”。截至 2023 年 12
                        月 31 日，公司募集资金已累计投入 81,076.71 万元，募集资金专
                        用账户余额为 7,213.04 万元（含已结算利息）。
                            持续督导期内，保荐代表人主要通过事前或事后审阅董事会
（5）列席公司董事会和   和股东大会相关会议文件的形式，了解发行人“三会”的召集、
股东大会情况            召开及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重
                        大事项的决策情况。
                            （一）2021 年度
                            保荐机构于 2021 年 3 月 19 日对发行人使用部分闲置募集资
                        金进行现金管理发表独立意见，认为：长龄液压本次使用部分闲
                        置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，符合相关的法
                        律法规及交易所规则的规定，有利于提高公司资金使用效率，公
                        司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
                        触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资
                        金投向、损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次
（6）保荐机构发表独立   使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
意见情况                    保荐机构于 2021 年 4 月 19 日对发行人使用部分闲置募集资
                        金进行现金管理发表独立意见，认为：长龄液压本次使用部分闲
                        置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，符合相关的法
                        律法规及交易所规则的规定，有利于提高公司资金使用效率，公
                        司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
                        触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资
                        金投向、损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次
                        使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
                            保荐机构于 2021 年 4 月 19 日对发行人使用银行承兑汇票方


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项目                             工作内容
       式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换发表独立意见，
       认为：公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募
       集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公
       司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。
       公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金
       等额置换，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变
       募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。综上所述，保荐机
       构对公司使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集
       资金等额置换事项无异议。
             保荐机构于 2021 年 6 月 10 日对发行人调整部分募集资金投
       资建设项目内部投资结构、实施主体及实施地点发表独立意见，
       认为：公司本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、
       实施主体和实施地点的事项已经公司第一届董事会第十七次会议
       及第一届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事亦发表了
       明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
       公司本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、实施主
       体及实施地点系基于公司实际经营发展需要，并充分考虑了公司
       长期发展的战略规划而实施，该事项符合《证券发行上市保荐业
       务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引
       第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
       交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证
       券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法规的规定，
       没有改变募集资金的使用方向，不会对公司造成重大影响，不存
       在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，保荐机
       构对江苏长龄液压股份有限公司调整部分募集资金投资建设项目
       内部投资结构、实施主体及实施地点的事项无异议。
             保荐机构于 2021 年 7 月 12 日对发行人使用募集资金置换预
       先已投入募投项目的自筹资金发表独立意见，认为：长龄液压本
       次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合其《首次公
       开发行股票招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，天健
       会计师事务所（特殊普通合伙）亦出具了专项鉴证报告。上述募
       集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为经公司董事会、监
       事会审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审
       批程序。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，
       符合有关法律、法规的规定。综上，保荐机构对公司本次使用募
       集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
             保荐机构于 2021 年 11 月 11 日对发行人使用募集资金对全资
       子公司增资以实施募投项目发表独立意见，认为：公司本次使用
       募集资金对全资子公司长龄精密增资用于实施募投项目的事项，
       已由公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意
       意见，且公司将就此事项召开临时股东大会进行审议，履行程序
       完备、合规。本次增资事项符合《证券发行上市保荐业务管理办
       法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

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项目                            工作内容
       用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
       （2013 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12
       月修订）》等相关法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
       因此，保荐机构同意公司本次使用募集资金对全资子公司增资事
       项。综上，保荐机构对江苏长龄液压股份有限公司使用募集资金
       对全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。
           保荐机构于 2021 年 11 月 11 日对发行人变更部分募集资金投
       资项目发表独立意见，认为：公司本次变更部分募集资金投资项
       目己由公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同
       意意见，且公司将就此事项召开临时股东大会进行审议，履行程
       序完备、合规。本次募集资金用途变更符合《证券发行上市保荐
       业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
       金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
       管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2020
       年 12 月修订）》等相关法规规定，符合公司《募集资金管理制度》
       规定。本次变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司主营业
       务发展需要。综上，保荐机构对江苏长龄液压股份有限公司变更
       部分募集资金投资项目的事项无异议。
           （二）2022 年度
           保荐机构于 2022 年 4 月 19 日对发行人 2021 年度募集资金存
       放和使用情况发表独立意见，认为：长龄液压严格执行募集资金
       专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股
       股东和实际控制人占用等情形；募集资金具体使用情况与已披露
       情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐
       机构对长龄液压在 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。
           保荐机构于 2022 年 4 月 19 日对发行人使用部分闲置募集资
       金进行现金管理发表独立意见，认为：本次使用部分闲置募集资
       金进行现金管理履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及
       交易所规则的规定，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的
       闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影
       响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、
       损害公司股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分闲置募
       集资金进行现金管理的事项无异议。
           保荐机构于 2022 年 4 月 19 日对发行人 2022 年度日常关联交
       易预计发表独立意见，认为：长龄液压 2022 年度日常关联交易计
       划符合公司正常经营发展的需要，不存在损害公司及公司非关联
       股东利益的情形；履行了必要的程序，符合《公司法》及《上海
       证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。
       保荐机构对公司 2022 年日常关联交易计划无异议。
           保荐机构于 2022 年 8 月 22 日对发行人部分募投项目结项并
       将结余募集资金永久补充流动资金发表独立意见，认为：公司本
       次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资
       金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确

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项目                            工作内容
       同意意见，履行了必要的决策程序，且将按照相关法律法规及规
       范性文件的要求提交股东大会审议。公司本次使用结余募集资金
       永久性补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司
       全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情
       况。保荐机构对长龄液压本次部分募投项目结项并将结余募集资
       金永久补充流动资金的事项无异议。
           （三）2023 年度
           保荐机构于 2023 年 3 月 13 日对发行人部分募投项目延期发
       表独立意见，认为：公司部分募投项目延期事项经公司董事会、
       监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了
       必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。本
       次部分募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金用途及投资
       规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不
       会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、上海
       证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。保荐机构对
       公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的事项无异
       议。
           保荐机构于 2023 年 4 月 21 日对发行人使用部分闲置募集资
       金进行现金管理发表独立意见，认为：本次使用部分闲置募集资
       金进行现金管理履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及
       交易所规则的规定，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的
       闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影
       响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、
       损害公司股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分闲置募
       集资金进行现金管理的事项无异议。
           保荐机构于 2023 年 4 月 21 日对发行人 2023 年度日常关联交
       易预计发表独立意见，认为：长龄液压 2023 年度日常关联交易计
       划符合公司正常经营发展的需要，不存在损害公司及公司非关联
       股东利益的情形；履行了必要的程序，符合《公司法》及《上海
       证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。
       保荐机构对公司 2023 年日常关联交易计划无异议。
           保荐机构于 2023 年 4 月 21 日对发行人 2022 年度募集资金存
       放和使用情况发表独立意见，认为：长龄液压严格执行募集资金
       专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股
       股东和实际控制人占用等情形；募集资金具体使用情况与已披露
       情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐
       机构对长龄液压在 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
           保荐机构于 2023 年 10 月 30 日对发行人变更部分募集资金投
       资项目发表独立意见，认为：公司本次变更部分募集资金投资项
       目己由公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同
       意意见，且公司将就此事项召开临时股东大会进行审议，履行程
       序完备、合规。本次募集资金用途变更符合《上海证券交易所股
       票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

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                                                                       保荐总结报告书

        项目                                      工作内容
                        理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理
                        制度》的规定。本次变更有利于提高募集资金使用效率，符合公
                        司主营业务发展需要。综上，保荐机构对公司本次变更部分募投
                        项目的事项无异议。
                             （四）2024 年度
                             保荐机构于 2024 年 3 月 18 日对发行人首次公开发行限售股
                        上市流通发表独立意见，认为：长龄液压本次申请解除限售的股
                        份的数量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《上海证券交
                        易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引
                        第 11 号——持续督导》等有关法律、规则以及相关股东作出的承
                        诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披
                        露真实、准确、完整。保荐机构对本次首次公开发行限售股上市
                        流通事项无异议。
                             保荐机构于 2024 年 4 月 24 日对发行人 2023 年度日常关联交
                        易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计发表独立意见，认为：
                        长龄液压 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联
                        交易预计符合公司正常经营活动需要，不存在损害公司及公司非
                        关联股东利益的情形；履行了必要的程序，符合《公司法》及《上
                        海证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规
                        定。保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年
                        度日常关联交易预计无异议。
                             保荐机构于 2024 年 4 月 24 日对发行人使用部分闲置募集资
                        金进行现金管理发表独立意见，认为：本次使用部分闲置募集资
                        金进行现金管理履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及
                        交易所规则的规定，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的
                        闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影
                        响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、
                        损害公司股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分闲置募
                        集资金进行现金管理的事项无异议。
                             保荐机构于 2024 年 4 月 24 日对发行人 2023 年度募集资金存
                        放与使用情况发表独立意见，认为：长龄液压严格执行募集资金
                        专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股
                        股东和实际控制人占用等情形；不存在变相改变募集资金用途和
                        损害股东利益的情形，不存在募集资金使用违反相关法律法规的
                        情形。保荐机构对长龄液压在 2023 年度募集资金存放与使用情况
                        无异议。
                            持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股
（7）跟踪承诺履行情况   东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他
                        相关人员的切实履行承诺。
（8）保荐机构配合交易
所工作情况（包括回答        持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，
问询、安排约见、报送    不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。
文件等）

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         项目                                 工作内容
（9）其他                   无



       五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况


                  事项                                   说明
1、保荐代表人变更及其理由                无
2、其他重大事项                          无



       六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价


    1、尽职推荐阶段：发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他
中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资
料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相
关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市
的推荐工作提供了必要的条件和便利。

    2、持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按
有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能
够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相
关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和
发表专业意见。


       七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及

评价


    （1）尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定
出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

    （2）持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及
时出具专业意见。



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    八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在
应予披露而未披露的事项。


    九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定使用
募集资金，有效执行了三方监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。


    十、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项


    截至 2023 年 12 月 31 日，长龄液压首次公开发行股票并在主板上市募集资
金尚未使用完毕，华泰联合证券作为长龄液压本次发行的保荐机构，将继续对长
龄液压本次发行募集资金的存放和使用情况履行持续督导责任，直至募集资金使
用完毕。




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