圣泉集团：圣泉集团关于确定公司本次向特定对象发行股票数量的公告2024-03-15
证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-008
济南圣泉集团股份有限公司
关于确定公司本次向特定对象发行股票数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于公司向特定对象发行股票的基本情况
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年
11 月 9 日召开第九届董事会第九次会议，于 2022 年 11 月 25 日召开
2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行 A 股
股票方案的议案》，于 2023 年 3 月 1 日召开第九届董事会第十二次会
议审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》，同时
股东大会同意授权董事会办理本次发行的具体事宜。根据上述议案，
公司本次向特定对象发行股票数量不超过 70,126,227 股，募集资金
总额预计不超过 100,000.00 万元。
2023 年 3 月 1 日和 2023 年 3 月 17 日，公司分别召开第九届董
事会第十二次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。前次募
集资金用途变更，使得前次募集资金中非资本性支出增加 1,789.19
万元。鉴于前述情形结合公司资金需求情况，公司于 2023 年 7 月 11
日召开第九届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司向特定对
象发行股票方案的议案》，对公司本次向特定对象发行股票方案进行
调整，将本次发行募集资金总额从不超过人民币 100,000.00 万元调
整为不超过人民币 98,210.00 万元。根据调整后的发行方案，本次
向特定对象发行股票关于发行价格和发行数量方案如下：
（一）定价基准日、发行价格与定价方式
本次向特定对象发行定价基准日为公司第九届董事会第九次会
议决议公告日。发行价格为 14.26 元/股，不低于定价基准日前 20 个
交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交
易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日
前 20 个交易日公司股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行价格
将相应调整，调整方式如下：
1、分红派息：P1= P0-D
2、资本公积转增股本或送股：P1= P0/（1+N）
3、两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，每股分红派息金额为 D，每股资本
公积转增股本或送股数为 N，调整后发行价格为 P1。
鉴于公司 2022 年年度权益分派方案（每股派发现金红利 0.2 元）
已于 2023 年 5 月 31 日实施完毕，根据本次发行股票定价原则，对本
次发行股票的发行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由 14.26
元/股调整为 14.06 元/股。
（二）发行数量
根据 2022 年度权益分派方案实施后调整的本次发行价格 14.06
元/股计算，本次向特定对象发行股票数量不超过 69,850,640 股，未
超过本次发行前总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会同意注册
的股票数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、
除息事项，本次向特定对象发行股票数量上限将作相应调整。
二、本次向特定对象发行股票发行数量的调整
2024 年 3 月 14 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议及第
九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于确定公司本次向特定对
象发行股票数量的议案》，经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、
未 来 资 金需 求，同 意 公 司 本 次向特 定 对 象发 行股票 数 量 确定 为
62,252,198 股，未超过中国证券监督管理委员会同意注册的数量。
本次向特定对象发行股票的发行对象仍为公司实际控制人之一的唐
地源先生。本次募集资金总额为 875,265,903.88 元，扣除发行费用
后将全部用于补充流动资金。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日
