证券代码：688106          证券简称：金宏气体           公告编号：2024-039
转债代码：118038          转债简称：金宏转债



                     金宏气体股份有限公司
          关于可转债转股结果暨股份变动的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
     累计转股情况：金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券“金宏转债”自 2024 年 1 月 21 日（非交易日顺延至下
一交易日，即 2024 年 1 月 22 日）起可转换为公司股份。截至 2024 年 3 月 31 日，
“金宏转债”累计有人民币 6,000.00 元已转换为公司股票，转股数量为 216 股，
占“金宏转债”转股前公司已发行股份总额 486,943,142 的 0.0000%。
     未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“金宏转债”尚未转股的
可转债金额为 1,015,994,000.00 元，占“金宏转债”发行总量的 99.9994%。
     本季度转股情况：自 2024 年 1 月 22 日起至 2024 年 3 月 31 日，“金宏
转债”共有人民币 6,000.00 元已转换为公司股票，转股数量为 216 股，占“金宏
转债”转股前公司已发行股份总额 486,943,142 的 0.0000%。


    一、可转债发行上市概况
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），公司
获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张，每张债券面值为人民币100
元，募集资金总额为1,016,000,000.00元，扣除发行费用人民币11,840,377.36元后，
公司本次募集资金净额为1,004,159,622.64元。发行方式采用向公司在股权登记日
（2023年7月14日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称中国结算上海分公司）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众
投资者发行，余额由主承销商包销。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六
年，即自2023年7月17日至2029年7月16日。
     经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕171号文同意，公司101,600.00
万元可转换公司债券于2023年8月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“金宏转债”、债券代码为“118038”。
     根据有关规定和《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的“金宏转债”
自2024年1月21日（非交易日顺延至下一个交易日，即2024年1月22日）起可转换
为本公司股份。“金宏转债”的初始转股价格为27.48元/股。历次转股价格调整
情况如下：
     1、因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授
予部分第一个归属期归属的限制性股票数量为60,674股，占公司总股本比例较
小，经计算，本次限制性股票激励计划归属登记完成后，“金宏转债”转股价格
不变，仍为27.48元/股。具体内容详见公司于2023年9月8日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整
可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-062）。
     2、因股价触发“金宏转债”的转股价格向下修正条款，公司于2024年1月12
日经第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转
股 价 格 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于不向下修正“金宏转债”转股价格的公告》（公
告编号：2024-005）。
     3、因股价触发“金宏转债”的转股价格向下修正条款，公司于2024年2月2
日经第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转
股 价 格 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于不向下修正“金宏转债”转股价格的公告》（公
告编号：2024-016）。
     4、因股价触发“金宏转债”的转股价格向下修正条款，公司于2024年3月4
日经第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转
股 价 格 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于不向下修正“金宏转债”转股价格的公告》（公
告编号：2024-020）。
     5、因股价触发“金宏转债”的转股价格向下修正条款，公司于2024年3月25
日经第五届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转
股 价 格 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于不向下修正“金宏转债”转股价格的公告》（公
告编号：2024-035）。


     二、可转债本次转股的情况
     “金宏转债”的转股期自 2024 年 1 月 21 日（非交易日顺延至下一个交易日，
即 2024 年 1 月 22 日）至 2029 年 7 月 16 日止。自 2024 年 1 月 22 日起至 2024
年 3 月 31 日，“金宏转债”共有人民币 6,000.00 元已转换为公司股票，转股数
量为 216 股，占“金宏转债”转股前公司已发行股份总额 486,943,142 的
0.0000%。
     截至 2024 年 3 月 31 日，“金宏转债”累计有人民币 6,000.00 元已转换为公
司股票，转股数量为 216 股，占“金宏转债”转股前公司已发行股份总额
486,943,142 的 0.0000%。
     截 至 2024 年 3 月 31 日 ， “ 金 宏 转 债 ” 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额 为
1,015,994,000.00 元，占“金宏转债”发行总量的 99.9994%。


     三、股份变动情况
                                                                              单位：股
                               变动前            本次可转债转         变动后
       股份类别
                        （2024 年 1 月 21 日）     股变动       （2024 年 3 月 31 日）
   有限售条件流通股               0                    0                  0

   无限售条件流通股          486,943,142              216            486,943,358

        总股本               486,943,142              216            486,943,358
    四、其他
    投资者如需了解“金宏转债”的详细情况，请查阅公司于2023年7月13日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
    联系部门：证券部
    联系电话：0512-65789892
    电子邮箱：dongmi@jinhonggroup.com


    特此公告。




                                           金宏气体股份有限公司董事会
                                                       2024 年 4 月 2 日