证券代码：688116           证券简称：天奈科技          公告编号：2024-036
转债代码：118005           债券简称：天奈转债


                 江苏天奈科技股份有限公司关于
 “天奈转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3679 号）同意注册，
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日向不特定对
象共计发行 830.00 万张可转债，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计
募集资金 83,000 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即 2022 年 1
月 27 日至 2028 年 1 月 26 日。

    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕48 号文同意，公司 83,000 万元
可转债于 2022 年 3 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天奈转债”，
债券代码“118005”。

    根据有关规定和《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司此次发行的“天奈
转债”自 2022 年 8 月 9 日起可转换为公司股份，转股期间为 2022 年 8 月 9 日至
2028 年 1 月 26 日。

    “天奈转债”的初始转股价格为 153.67 元/股，因公司实施 2021 年年度权
益分派方案，自 2022 年 7 月 5 日起“天奈转债”转股价格从 153.67 元/股调整为
153.60 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于 2021 年度权益分
派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-040）。

    因公司已完成了 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期和
首次授予部分第二个归属期第一次归属的股份登记手续共 291,630 股，自 2022
年 12 月 21 日起“天奈转债”转股价格由 153.60 元/股调整为 153.43 元/股。具体
内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调
整的公告》（公告编号：2022-089）。

    因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 7 月 7 日起“天奈转债”
转股价格从 153.43 元/股调整为 103.80 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月
30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限
公司关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-
054）。
    因公司已完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第
二次归属的股份登记手续共 193,584 股，自 2023 年 9 月 28 日起转股价格由 103.80
元/股调整为 103.75 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公
司债券“天奈转债”转股价格调整公告》（公告编号：2023-080）。
    因公司已完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及
预留授予部分第二个归属期以及 2022 年激励计划首次授予部分第一个归属期及
预留授予部分第一个归属期的股份登记手续共 869,722 股，自 2024 年 1 月 17 日
起转股价格由 103.75 元/股调整为 103.52 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 1
月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份
有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整公告》（公告编号：2024-
003）。

    二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

    （一）转股价格修正条款

    根据《募集说明书》的约定：

    1、修正权限及修正幅度

    在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过
转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易
日公司股票交易均价。

    2、修正程序

    如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公
告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登
记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    （二）转股价格修正条款预计触发情况

    自 2024 年 4 月 28 日至 2024 年 5 月 15 日，公司股票已有十个交易日的收
盘价低于当期转股价格 103.52 元/股的 85%（即 87.99 元/股），若未来二十个交
易日内有五个交易日公司股票的收盘价格继续低于当期转股价格 85%，将可能
触发“天奈转债”的转股价格向下修正条款。

    三、风险提示

    公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“天
奈转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披
露义务。

    敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。



    特此公告。

                                           江苏天奈科技股份有限公司董事会

                                                         2024 年 5 月 16 日