证券代码：688131          证券简称：皓元医药           公告编号：2024-084


                   上海皓元医药股份有限公司
    向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

       保荐机构（主承销商）：

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：


     上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“发行人”）向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会
证监许可[2024]1289 号文同意注册。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、
“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本
次发行的可转债简称为“皓元转债”，债券代码为“118051”。
          类别               认购数量（手）         放弃认购数量（手）
          原股东                         554,942                         0
  网上社会公众投资者                     261,547                     5,861
    网下机构投资者                             -                         -
主承销商包销数量（放弃                                               5,861
      认购总数量）
      发行数量合计                                                822,350

    本次发行的可转债规模为 82,235.00 万元，向发行人在股权登记日（2024 年
11 月 27 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交
所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 82,235.00 万元的
部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。




                                     1
一、      本次可转债原股东优先配售结果


       本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 11 月 28 日（T 日）结束，
配售结果如下：

            类别               配售数量（手）           配售金额（元）

           原股东                   554,942                  554,942,000


二、      本次可转债网上认购结果


       本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2024 年 12 月 2 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：

                       缴款认购数    缴款认购金    放弃认购数      放弃认购金
          类别             量            额            量              额
                         （手）        （元）        （手）          （元）
  网上社会公众投
                         261,547     261,547,000     5,861          5,861,000
      资者



三、      保荐机构（主承销商）包销情况


       本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构
（主承销商）包销数量 5,861 手，包销金额 5,861,000 元，包销比例为 0.71%。
       2024 年 12 月 4 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。


四、      保荐机构（主承销商）联系方式


       （一）发行人
       名称：上海皓元医药股份有限公司
       法定代表人：郑保富
                                        2
地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 720 弄 2 号 501 室
联系电话：021-58338205
联系人：沈卫红
（二）保荐机构（主承销商）
名称：民生证券股份有限公司
法定代表人：顾伟
地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
联系电话：010-85127979
联系人：资本市场部


特此公告。



                                    发行人：上海皓元医药股份有限公司
                           保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
                                                      2024 年 12 月 4 日




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