证券代码：688131         证券简称：皓元医药         公告编号：2024-088


                    上海皓元医药股份有限公司
   关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
                                  公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     重要内容提示：
     上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）于2024
 年12月13日召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第四十次会议，
 审议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同
 意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本次对募投项
 目拟使用募集资金金额进行调整事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交
 股东大会审议。现将具体情况公告如下：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特
 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289号）同意，公司
 向不特定对象发行82,235.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民
 币100元，发行数量为822,350手（8,223,500张）。本次发行的募集资金总额为人
 民币822,350,000.00元，扣除不含税的发行费用10,612,390.15元，实际募集资金净
 额为811,737,609.85元。上述募集资金已于2024年12月4日全部到位，容诚会计师
 事务所（特殊普通合伙）于2024年12月5日出具了《验资报告》（容诚验字
 [2024]200Z0069号）。

     公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到
 账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保荐机
 构民生证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方
 监管协议》。

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      二、募集资金投资项目调整的情况

      根据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》披露，本次发行可转换公司债券的募集资金净额将投资于以下项目：
                                                                       单位：万元
                                                                 拟投入本次募集资
序号                   项目名称                    投资总额
                                                                     金金额
         高端医药中间体及原料药CDMO
  1                                                  40,545.00           37,307.00
         产业化项目（一期）
  2      265t/a高端医药中间体产品项目                13,026.00           12,443.00
  3      欧创生物新型药物技术研发中心                 8,280.00            7,985.00
  4      补充流动资金                                24,500.00           24,500.00
                    合计                             86,351.00           82,235.00

      鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额少于原计划
投入募投项目金额，根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，拟对募
集资金投资项目金额作如下调整：

                                                                       单位：万元

                                                    调整前拟投入     调整后拟投入
序号             项目名称            投资总额
                                                    募集资金金额     募集资金金额
         高端医药中间体及原料
  1      药CDMO产业化项目              40,545.00         37,307.00       37,307.00
         （一期）
         265t/a高端医药中间体产
  2                                    13,026.00         12,443.00       12,443.00
         品项目
         欧创生物新型药物技术
  3                                     8,280.00          7,985.00        7,985.00
         研发中心
  4      补充流动资金                  24,500.00         24,500.00       23,438.76
                合计                   86,351.00         82,235.00       81,173.76

      注：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。


      三、对公司的影响

      公司本次对募投项目拟使用募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原
计划投入募投项目中募集资金金额的实际情况，并为保证募投项目的顺利实施和


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募集资金的高效使用所做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实
质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调
整符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的
有关规定，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战
略和全体股东的利益。

    四、相关审议程序

    公司于2024年12月13日召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会
第四十次会议，审议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等法律法规、规范性文件以及《上海皓元医药股份有限公司募集资金管理办法》
的规定。公司监事会发表了同意意见，保荐机构对该事项发表了明确同意的核
查意见。本次对募投项目拟使用募集资金金额进行调整事项在公司董事会审批
权限范围内，无需提交股东大会审议。

    五、专项意见说明

    （一）监事会意见

    公司监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系基
于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目中募集资金金额的实际情况，相
关内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海皓元医药股份有限公司募集资
金管理办法》的规定，有利于募投项目的实施，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额。

    （二）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：皓元医药本次调整募集资金投资项目拟投入募集
资金金额事项已经第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第四十次会议

                                     3
审议通过，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求，未改变或变相
改变募集资金的投资方向，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。
    综上所述，保荐机构对皓元医药本次调整募集资金投资项目拟投入募集资
金金额事项无异议。

    六、上网公告附件

    1、《民生证券股份有限公司关于上海皓元医药股份有限公司调整募集资金
投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。



    特此公告。



                                        上海皓元医药股份有限公司董事会

                                                        2024年12月14日




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