股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2024-061 转债代码:118013 转债简称:道通转债 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和上海证 券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作(2023 年 12 月修订)》(上证发〔2023〕194 号)的规定,将深圳市道通科技股 份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专 项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕29 号),本公司由主承销商中信证券股 份有限公司(以下简称“中信证券”)采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件 的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票 5,000 万股,发行价为每股人民币 24.36 元,共计募集资金 121,800.00 万元,坐扣承销和 保荐费用 8,779.34 万元(其中不属于发行费用的税款为 496.94 万元)后的募集资 金为 113,020.66 万元,已由主承销商中信证券于 2020 年 2 月 10 日汇入本公司募 集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等与发行权益性证 券直接相关的其他发行费用 3,592.66 万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净 额为 109,924.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合 伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕19 号)。 2. 2022 年发行可转换公司债券实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕852 号),本公司由主 承销商中信证券采用向公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股 东放弃优先配售部分)网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的 方式,发行可转换公司债券 1,280.00 万张,发行价为每张人民币 100 元,共计募集 资金 128,000.00 万元,坐扣承销和保荐费用 1,533.18 万元(其中,不含税承销费 为 1,446.40 万元,该部分属于发行费用;税款为 86.78 万元,该部分不属于发行费 用)后的募集资金为 126,466.82 万元,已由主承销商中信证券于 2022 年 7 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会 计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 366.23 万元 (不含增值税)后,公司本次募集资金净额为 126,187.37 万元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健 验〔2022〕355 号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 1. 2020 年首次公开发行股票募集资金使用和结余情况 金额单位:人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 109,924.94 项目投入 B1 55,233.60 永久补充流动资金 B2 46,537.34 截至期初累计发生额 临时补充流动资金 B3 - 利息收入净额 B4 4,943.89 项目投入 C1 6,178.14 永久补充流动资金 C2 328.29 本期发生额 临时补充流动资金 C3 - 利息收入净额 C4 66.27 截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 61,411.74 项 目 序号 金 额 永久补充流动资金 D2=B2+C2 46,865.63 临时补充流动资金 D3=B3+C3 - 利息收入净额 D4=B4+C4 5,010.16 应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 6,657.73 实际结余募集资金 F 6,657.73 差异 G=E-F - 2. 2022 年发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况 金额单位:人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 126,187.37 项目投入 B1 90,821.70 永久补充流动资金 B2 - 截至期初累计发生额 临时补充流动资金 B3 - 利息收入净额 B4 1,165.69 项目投入 C1 1,492.50 永久补充流动资金 C2 - 本期发生额 临时补充流动资金 C3 - 利息收入净额 C4 264.36 项目投入 D1=B1+C1 92,314.20 永久补充流动资金 D2=B2+C2 - 截至期末累计发生额 临时补充流动资金 D3=B3+C3 - 利息收入净额 D4=B4+C4 1,430.05 应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 35,303.22 实际结余募集资金 F 35,303.22 差异 G=E-F - 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益, 本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公 告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作(2023 年 12 月修订)》(上证发〔2023〕194 号)等有关法律、法规和规范 性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市道通科技股份有限公司募集资 金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实 行专户存储,在银行设立募集资金专户。 对于 2020 年首次公开发行股票募集资金,本公司连同保荐机构中信证券于 2020 年 2 月 10 日分别与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限 公司深圳南头支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三 方监管协议》,后于 2020 年 4 月 24 日会同西安道通科技有限公司、中信证券与中 国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,后于 2024 年 2 月 27 日会同深圳市道通合创数字能源有限公司、中信证券与宁波银行股 份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;于 2020 年 11 月 27 日会同深圳市道通合创软件开发有限公司(2022 年 11 月更名为深圳市道通合 创数字能源有限公司)、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募 集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵 照履行。 对于 2022 年发行可转换公司债券募集资金,本公司连同保荐机构中信证券于 2022 年 6 月 14 日与中国银行股份有限公司深圳西丽支行签订了《募集资金三方监 管协议》,于 2022 年 6 月 15 日与中信银行股份有限公司深圳市民中心支行签订了 《募集资金三方监管协议》,于 2022 年 6 月 17 日与招商银行股份有限公司深圳分 行,于 2022 年 6 月 27 日与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金 三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 1. 2020 年首次公开发行股票募集资金存放情况 截至 2024 年 6 月 30 日,本公司有 6 个募集资金专户用于存放 2020 年首次公 开发行股票募集资金,存放情况如下: 金额单位:人民币元 开户银行 银行账号 2024 年 6 月 30 日余额 备注 中国银行深圳西丽支行 747173263891 172,298.40 募集资金专户 790400788019000007 浦发银行深圳分行 0.00 募集资金专户 00 中国银行深圳西丽支行 770575006231 2,004.47 募集资金专户 中国银行深圳西丽支行 761473509498 0.00 募集资金专户 中国银行深圳西丽支行 764075041418 0.00 募集资金专户 宁波银行深圳龙华支行 86021110000134313 66,402,980.77 募集资金专户 合 计 66,577,283.64 2. 2022 年发行可转换公司债券募集资金存放情况 截至 2024 年 6 月 30 日,本公司有 5 个募集资金专户用于存放 2022 年发行可 转换公司债券募集资金,存放情况如下: 金额单位:人民币元 开户银行 银行账号 2024 年 6 月 30 日余额 备注 招商银行股份有限公司深 755919523810611 500,258.05 募集资金专户 圳分行 招商银行股份有限公司深 755919523810409 351,346,936.46 募集资金专户 圳分行 中国银行深圳西丽支行 753675908916 714,880.50 募集资金专户 宁波银行股份有限公司深 73080122000399565 470,048.19 募集资金专户 圳龙华支行 中信银行深圳市民中心支 811030101220062995 100.69 募集资金专户 行 3 合 计 353,032,223.89 三、2024 年 1-6 月募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 和附件 2。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本年度,本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司募集资金投资项目均无法单独核算产生的经济效益,说明如下: 1. 道通科技西安研发中心建设项目系在现有智能诊断分析系统的基础上,展开 数字维修信息技术研发,提高维修数字化、智能化水平,促进汽车后市场维修技术 进步;道通科技新能源产品研发项目系依托于新能源汽车市场的快速发展,结合 EV 维修工具链,打造新能源的完整生态链,提供新能源充放电系统相关的产品和服务, 两个项目的顺利实施能够覆盖汽车全领域,增加本公司产品多样性提升市场渗透率, 加强本公司品牌效果,为本公司的健康发展提供强有力的支撑。 2. 汽车智能诊断云服务平台建设项目是公司诊断产品升级的需要,云平台具有 数据积累的天然优势,通过数据服务能够进一步加强与产业链各相关企业的合作与 服务,增强公司在行业内的影响力,为公司业务发展和拓展奠定基础。 3. 道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目 系对综合诊断产品进行升级研发,同时通过新能源工具的研发填补市场空白,能够 凸显公司的技术水平和产品优势,抢占市场先机,为公司的综合性业务增长带来机 遇。 4. 道通科技新能源汽车充电基础设施研发项目旨在把握新能源汽车市场快速 发展带来的市场机遇,加强公司在大功率快充领域的技术积累,丰富产品体系,并 完善公司充电基础设施解决方案。 5. 补充流动资金不直接产生经济效益,但通过本项目的实施可以满足随着公司 业务快速发展和运营管理的需要,公司营运资金进一步增长的需求。 (四)募投项目先期投入及置换情况 本报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (六)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司于 2023 年 4 月 27 日分别召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事 会第二十五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司(含子公司)使用不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金 管理事项。 公司于 2024 年 3 月 29 日分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第 五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公 司(含子公司)使用不超过人民币 5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理事 项。 本报告期内公司未使用暂时闲置募集资购买投资产品。 (七)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司于 2023 年 10 月 20 日分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会 第三次会议,审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意 公司使用剩余超募资金人民币 78,632,760.14 元(含银行利息,实际金额以资金转 出当日计算的剩余金额为准)用于永久补充流动资金。本报告期内,该部分资金已 全部转出。 (八)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 本报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产 等)的情况。 (九)节余募集资金使用情况 公司分别于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第 四次会议、2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关 于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金用于投入新项目的 议案》。公司“道通科技西安研发中心建设项目”已结项,节余的募集资金 12,769.42 万元(含利息,具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)用于“道通科技新 能源汽车充电基础设施研发项目”。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况说明 公司分别于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第 四次会议、2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关 于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金用于投入新项目的 议案》。“道通科技西安研发中心建设项目”的实施方式由购置研发场地变更为租赁 研发场地。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见本报告三、(三)之说明。 (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 1. 2020 年首次公开发行股票募集资金项目对外转让或置换情况说明 本报告期内,本公司 2020 年首次公开发行股票募集资金项目不存在对外转让或 置换的情况。 2.2022 年发行可转换公司债券募集资金项目对外转让或置换情况说明 本报告期内,本公司 2022 年发行可转换公司债券募集资金项目不存在对外转让 或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至 2024 年 6 月 30 日,公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律 法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情 况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实 履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 深圳市道通科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 日 附件 1 2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2024 年 1-6 月 编制单位:深圳市道通科技股份有限公司 金额单位:人民币万元 募集资金总额 109,924.94 本年度投入募集资金总额 6,506.43 变更用途的募集资金总额 55,609.64 已累计投入募集资金总额 108,277.37 变更用途的募集资金总额比例 50.59% 是否已 截至期末累计 截至期末承 截至期末 截至期末投入 项目达到 本年度 是否达 项目可行性是 承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 本年度 投入金额与承诺 诺投入金额 累计投入金额 进度 预定可使用 实现的 到预计 否发生重大变 项目 目(含部 诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额的差额 (1) (2) (4)=(2)/(1) 状态日期 效益 效益 化 分变更) (3)=(2)-(1) 承诺投资项目 道通科技西安西北 总部基地及研发中 是 55,609.64 不适用 不适用 否 心建设项目 道通科技西安研发 是 21,496.06 21,496.06 0.00 24,067.81 2,571.75 111.96% 2023 年 不适用 不适用 否 中心建设项目 道通科技新能源产 是 21,344.20 21,344.20 0.00 21,389.32 45.12 100.21% 2023 年 不适用 不适用 否 品研发项目 汽车智能诊断云服 2022 年 3 否 9,390.98 9,390.98 9,390.98 0.00 9,776.47 385.49 104.10% 不适用 不适用 否 务平台建设项目 月 新能源汽车充电基 是 12,769.38 12,769.38 6,178.14 6,178.14 -6,591.24 48.38% 2025 年 不适用 不适用 否 础设施研发项目 承诺投资项目小计 65,000.62 65,000.62 65,000.62 6,178.14 61,411.74 -3,588.88 不适用 超募资金投向 永久补充流动资金 否 44,924.32 不适用 不适用 328.29 46,865.63 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否 [注] 超募资金投向小计 44,924.32 不适用 不适用 328.29 46,865.63 合 计 109,924.94 65,000.62 65,000.62 6,506.43 108,277.37 未达到计划进度原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 经公司第三届董事会第一次会议批准,本公司于 2020 年 5 月使用募集资金净额中的 2,174.40 万元置换先期投入道通 募集资金投资项目先期投入及置换情况 科技西安西北总部基地及研发中心建设项目的自筹资金;于 2020 年 5 月使用募集资金净额中的 264.64 万元置换先期 投入汽车智能诊断云服务平台建设项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用 用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币 6 亿元的闲置募集资 金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月要求的投资产品,额度有效期限为自公司董事会、监事会审 议通过之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。 对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影 响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下,拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现 金管理。择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月要求的投资产品,额度有效期限为自公司董事会、 监事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。 本报告期内公司未使用暂时闲置募集资购买投资产品。 公司于 2023 年 10 月 20 日分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用剩余超募资金人民币 78,632,760.14 元(含银行利息,实际金 额以资金转出当日计算的剩余金额为准)用于永久补充流动资金。 募集资金结余的金额及形成原因 截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金结余金额为 6,657.73 万元,形成原因系募集资金项目投入尚未完成,资金尚有节余。 公司分别于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议、2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金用于投 募集资金其他使用情况 入新项目的议案》。公司“道通科技西安研发中心建设项目”已结项,节余的募集资金 12,769.42 万元(含利息,具体金 额以实际结转时募集资金专户余额为准)用于“道通科技新能源汽车充电基础设施研发项目”。 [注] 超过募集资金承诺投资总额的部分为利息收入 附件 2 2022 年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 2024 年 1-6 月 编制单位:深圳市道通科技股份有限公司 金额单位:人民币万元 募集资金总额 126,187.37 本年度投入募集资金总额 1,492.50 变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 92,314.20 变更用途的募集资金总额比例 0% 截至期末累计 截至期末 项目达到 项目可行 是否已 截至期末承 投入金额与承 截至期末投入 是否达 承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 累计投入金 预定可使 本年度实 性是否发 变更项 诺投入金额 诺投入金额的 进度 到预计 项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 额 用状态日 现的效益 生重大变 目 (1) 差额 (4)=(2)/(1) 效益 (2) 期 化 (3)=(2)-(1) 道通科技研发 中心建设暨新 一代智能维修 否 90,000.00 90,000.00 90,000.00 1,492.50 56,126.83 -33,873.17 62.36% 2024 年 不适用 不适用 否 及新能源综合 解决方案研发 项目 补充流动资金 否 38,000.00 36,187.37[注] 36,187.37 36,187.37 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 合 计 - 128,000.00 126,187.37 126,187.37 1,492.50 92,314.20 -33,873.17 不适用 未达到计划进度原因(分具体项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 经公司第三届董事会第二十二次会议批准,本公司于 2022 年 9 月使用募集资金净额中的 49,592.97 万元 募集资金投资项目先期投入及置换情况 置换先期投入道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目的自筹资金,使用募集 资金 943,396.23 元置换前期已预先支付发行费用的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议,审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变 募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月要求的投资产品,额度有效期限 为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开 第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使 对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金 使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下,拟使用不超过人民币 5 亿元 的闲置募集资金进行现金管理。择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月要求的投资产品,额 度有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚 动使用。 本报告期内公司未使用暂时闲置募集资购买投资产品。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金结余金额为 35,303.22 万元,形成原因系募集资金项目投入尚未完成。 募集资金其他使用情况 无 [注] 募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额的差异系发行费用。