证券代码：688268        证券简称：华特气体           公告编号：2024-082
转债代码：118033        转债简称：华特转债


                   广东华特气体股份有限公司
 关于“华特转债”预计触发转股价格向下修正条件
                           的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示:
     转股价格：83.29 元/股
     转股的起止日期：自 2023 年 9 月 27 日至 2029 年 3 月 20 日
     广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 9 月 9
日至 2024 年 9 月 24 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即
70.80 元/股），存在触发《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”)中规定的转股价格向下修正
条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修
正转股价格，并及时履行信息披露义务。

    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》
的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公
告如下：

    一、可转债发行上市概况

    （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准，
公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元，
募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计
7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。可转
债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。

    （二）经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕73 号”文同意，公司
64,600.00 万元可转换公司债券将于 2023 年 4 月 14 日起在上交所挂牌交易，债
券简称“华特转债”，债券代码“118033”。

    （三）根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的“华特转债”自
2023 年 9 月 27 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 84.22 元/股。

    因公司完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个
归属期归属股份 25,000 股的新增股份的登记手续以及实施完毕 2022 年度权益
分派方案，自 2023 年 7 月 6 日起转股价格调整为 83.81 元/股。具体内容详见公
司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华
特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-
089）。

    因公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属股份
147,480 股的新增股份的登记手续，自 2023 年 8 月 21 日起转股价格调整为 83.75
元/ 股。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2023-106）。

    因公司完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属
期归属股份 9,300 股的新增股份的登记手续，鉴于归属股份数量占公司总股本比
例小，经计算，“华特转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 83.75 元/股。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《广东华特气体股份有限公司关于本次部分限制性股票归属登记完成后不
调整“华特转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-006）。

    因公司完成 2023 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销手
续，回购注销第一类限制性股票 10.80 万股，同时，鉴于公司于 2024 年 7 月 4
日（本次现金分红的股权登记日）实施 2023 年度权益分派方案。综上“华特转
债”的转股价格于 2024 年 7 月 5 日调整为 83.29 元/股。具体内容详见公司于
2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气
体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》 公告编号：2024-058）。

    二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

    （一）转股价格向下修正条款

    1、修正权限与修正幅度

    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一个交易日公司股票交易均价。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    2、修正程序

    如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公
告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后
的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该
类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    （二）转股价格修正条款预计触发情况

      自 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 24 日，公司股票已连续有 10 个交易
日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 70.80 元/股），存在触发募集说明书
中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若未来连续 20 个交易日内有 5 个交
易日收盘价仍继续满足相关条件，将可能触发“华特转债”的转股价格向下修正
条款。

    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》
等相关规定，“在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决
定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格
的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序
和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为
本次不修正转股价格。

    三、风险提示

    公司将根据募集说明书的约定和相关法律法规要求，于触发“华特转债”的
转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

    敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

    四、其他

    投资者如需了解华特转债的详细情况，请查阅公司于 2023 年 3 月 17 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《广东华特气体股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

    联系部门：公司证券部

    联系电话：0757-81008813

    电子邮箱：zhengqb@huategas.com


    特此公告。


                                         广东华特气体股份有限公司董事会
                                                        2024 年 9 月 25 日