东方证券股份有限公司
关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
首次公开发行股票募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为杭州
鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿泉物联”）首次公开发
行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
11 号——持续督导》等有关规定，对鸿泉物联首次公开发行股票募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1920号《关于同意杭州鸿泉
物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社
会公开发行人民币普通股25,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价
为人民币24.99元，共募集资金人民币624,750,000.00元，扣除发行费用
71,809,100.00元，实际募集资金净额为人民币552,940,900.00元。以上募集资
金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验〔2019〕
368号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放
募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详
见2019年11月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开
发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目
根据《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书》，公司首次公开发行募集资金净额计划投入以下项目：
人民币：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 募集资金拟投资金额
1 年产20万台行驶记录仪生产线项目 10,014.25 10,014.25
2 年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目 4,993.74 4,993.74
3 研发中心建设项目 27,121.42 27,121.42
4 营销网络建设项目 5,007.80 5,007.80
合计 58,208.21 58,208.21
公司于2021年8月20日召开第二届董事会第四次会议审议、第二届监事会第
四次会议审议通过了《关于审议部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，
公司拟在原计划产能规模保持不变的前提下，将“年产15万套辅助驾驶系统技
术改造项目”的部分募集资金变更用途至“基于5G-V2X技术的车路云智能化解
决方案研发项目”和“多场景低速无人驾驶车辆研发项目”两个新募集资金投
资项目。“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”投资总额由16,064.74万元
调减至4,993.74万元人民币，新募集资金投资项目“基于5G-V2X技术的车路云
智能化解决方案研发项目”的拟投资总额为5,083.83万元，其中拟使用募集资
金5,083.83万元；“多场景低速无人驾驶车辆研发项目”的拟投资总额为
5,987.17万元，其中拟使用募集资金5,987.17万元。
“基于5G-V2X技术的车路云智能化解决方案研发项目”实施预计可达成供
量产的5G-V2X设备的研发与设计；“多场景低速无人驾驶车辆研发项目”实施
预计可达成供量产的多场景低速无人驾驶车辆的研发与设计。
公司于2022年7月1日召开的公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会
第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金及部分募投项目变更的议案》，公司拟将“营销网络建设项目”的部分
募集资金变更用途至“基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项
目”作为新募集资金投资项目。“营销网络建设项目”投资总额由5,007.80万
元调减至2,449.52万元人民币，新募集资金投资项目“基于多模态交互及增强
现实融合的智能座舱系统研发项目”的拟投资总额为3,000.00万元，其中拟使
用募集资金2,558.28万元,不足部分由公司以自有资金投入补足。
“基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”实施预计达
成可供量产的不同等级智能座舱产品。
上述变更后公司首次公开发行募集资金净额计划投入以下项目：
人民币：万元
调整前拟投募 调整后拟投募 预计达到预定可
序号 募集资金投资项目
集资金金额 集资金金额 使用状态日期
1 年产20万台行驶记录仪生产线项目 10,014.25 10,014.25 已结项
2 年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目 16,064.74 4,993.74 已结项
3 研发中心建设项目 27,121.42 27,121.42 已结项
4 营销网络建设项目 5,007.80 2,449.52 已结项
基于5G-V2X技术的车路云智能化解决方
5 / 5,083.83 2024年9月
案研发项目
6 多场景低速无人驾驶车辆研发项目 / 5,987.17 2024年9月
基于多模态交互及增强现实融合的智能
7 / 2,558.28 2025年9月
座舱系统研发项目
合计 58,208.21 58,208.21 /
三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“基于5G-
V2X技术的车路云智能化解决方案研发项目”、“多场景低速无人驾驶车辆研发
项目”“基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”已实施完
毕，公司决定将上述募集资金投资项目结项。截至2024年9月30日，本次结项的
募投项目募集资金具体使用及节余情况如下：
人民币：万元
理财和利息
调整后拟投入 募集资金累 待支付尾款 募集资金节
项目名称 收入减手续
募集资金金额 计投资金额 金额 余金额
费后的净额
基于5G-V2X
技术的车路
云智能化解 5,083.83 3,639.78 254.01 / 1,698.06
决方案研发
项目
多场景低速
无人驾驶车 5,987.17 2,994.82 352.41 / 3,344.76
辆研发项目
基于多模态
交互及增强
现实融合的 2,558.28 1,453.23 86.61 44.00 1,191.66
智能座舱系
统研发项目
合计 13,629.28 8,087.83 693.03 44.00 6,234.48
注：募集资金节余金额未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户
的金额以资金转出当日专户余额为准。
四、募集资金节余主要原因
1、“基于5G-V2X技术的车路云智能化解决方案研发项目”已建设完成，公
司已研发形成了带有C-V2X功能的智能行驶记录仪，其集成了C-V2X车载终端、
360环视等ADAS功能及汽车行驶记录仪国标功能，满足车路协同安全提醒、360
环视、多路高清视频录像、远程实时预览、回放、主动安全报警等需求，相关
产品已实现部分销售收入。
2、“多场景低速无人驾驶车辆研发项目”已建设完成，公司通过研究多场
景下低速无人驾驶车辆的相关技术，已形成了自动跟随的高尔夫球包车，能够
实现多种高尔夫球场的自动跟随功能，相关产品已获得小额订单。
3、“基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”已建设完
成，公司已开发汽车仪表、摩托车仪表、中控屏等智能座舱产品，并将智能座
舱与智能网联产品融合形成新一代智能化产品，相关产品已实现量产和销售收
入。
4、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、
有效的原则，在保证项目开发进度的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项
目开发各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低各项目的总支出。
5、为了提高募集资金的使用效率，在保证项目开发建设进度的前提下，公
司对本次结项项目闲置的募集资金进行了现金管理，获得了一定的投资收益。
五、节余募集资金的使用计划
鉴于公司募投项目“基于5G-V2X技术的车路云智能化解决方案研发项目”、
“多场景低速无人驾驶车辆研发项目”、“基于多模态交互及增强现实融合的
智能座舱系统研发项目”已实施完毕。为进一步提高募集资金使用效率，公司
拟将上述项目结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金（实际金额以资金
转出当日募集资金专户余额为准），用于公司日常生产经营活动，进一步充盈
公司现金流，提升公司经济效益。
补充流动资金后，公司将注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户
银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
六、公司的审议程序
2024年10月29日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四
次会议，经全体董事和监事一致同意，审议通过了《关于审议公司首次公开发
行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因公司首
次公开发行股票募投项目“基于5G-V2X技术的车路云智能化解决方案研发项
目”、“多场景低速无人驾驶车辆研发项目”、“基于多模态交互及增强现实
融合的智能座舱系统研发项目”已实施完毕，公司同意将上述募集资金投资项
目结项并将节余资金用于永久补充流动资金。本事项无需提交股东大会审议。
公司监事会认为：公司本次对首次公开发行股票募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金
的使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股
东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公
司《募集资金管理制度》的规定。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次将“基于5G-V2X技术的车路云智能化解决方案研发项目”、“多
场景低速无人驾驶车辆研发项目”、“基于多模态交互及增强现实融合的智能
座舱系统研发项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司
和股东的整体利益，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资
金投向和损害全体股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议通
过，符合相关法律法规的要求。
基于以上意见，保荐机构对公司将“基于5G-V2X技术的车路云智能化解决
方案研发项目”、“多场景低速无人驾驶车辆研发项目”、“基于多模态交互
及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”进行结项并将节余募集资金永久补
充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
