东方证券承销保荐有限公司
                    关于昱能科技股份有限公司
       使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见



    东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为昱能科技股份有
限公司（以下简称“公司”、“昱能科技”）首次公开发行股票并在科创板上市及
持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等有关规定，对昱能科技使用部分超募资金永久补充流动资金的事
项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

     一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 1 日出具的《关于同意昱能科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681 号），公
司获准向社会公众公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股发行价为人民币
163.00 元，共计募集资金 326,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额
为 303,699.49 万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022
年 6 月 3 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕243 号）。

    公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资
金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

     二、募集资金投资项目情况

    根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司实际募集

资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

                                                           单位：万元
  序号       募集资金投资项目          总投资额        拟使用募集资金额

    1        研发中心建设项目              27,232.43          27,232.43

    2      全球营销网络建设项目             8,319.32           8,319.32

    3        补充流动资金项目              20,000.00          20,000.00

               合计                       55,551.75           55,551.75


    三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

    在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需
求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，维护上市公司和股
东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和《昱能科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超
募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实
际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

    公司超募资金总额为 248,147.74 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额
为 30,000 万元，占超募资金总额的比例为 12.09%。公司最近 12 个月内累计使用
超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证
监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

    四、相关承诺及说明

    根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关规范性文件的要求，公司将承诺每 12 个月内累计使用超募资金补充流动
资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金
不会影响公司募集资金投资项目正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进
行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

    五、相关审议决策程序及监事会意见

    （一） 审议程序
    公司于 2024 年 6 月 18 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用超募资金 30,000 万元用于永久补充流动资金。本议案尚需提交股东
大会审议。

    （二） 监事会意见

    监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常
进行的前提下，公司本次拟使用部分超募资金 30,000 万元永久补充流动资金，
有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变
募集资金用途的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、
规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。

    综上，公司监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并
同意提交公司股东大会审议。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事
项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，履行
了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关法律法规的规定。公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资
金的事项有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使
用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

    （以下无正文）