证券代码：688388            证券简称：嘉元科技         公告编号：2024-013

转债代码：118000            转债简称：嘉元转债



                     广东嘉元科技股份有限公司
        关于不向下修正“嘉元转债”转股价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：

     截至 2024 年 2 月 27 日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）
股价已触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款。

     经公司第五届董事会第十九次会议审议，公司董事会决定本次不向下修
正“嘉元转债”的转股价格，同时在未来三个月内（即自本公告披露日至 2024
年 5 月 27 日），如再次触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下
修正方案。

    一、可转换公司债券基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180 号文同意注册，公司于 2021
年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 124,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起
六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。

    经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103 号
文同意，公司 124,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 15 日起在上交所
挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。

    根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司向不特定对象发行的可转
换公司债券“嘉元转债”自 2021 年 9 月 1 日起可转换为公司股份，转股期间为
2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日，初始转股价格为 78.99 元/股。“嘉元转
债”历次转股价格调整情况如下：（1）因公司实施 2020 年度权益分派方案，自
2021 年 5 月 6 日起转股价格调整为 78.74 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 4
月 27 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关
于 2020 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》 公告编号:2021-046）。 2）
因公司实施 2021 年度权益分派方案，自 2022 年 5 月 6 日起转股价格调整为 78.03
元/股，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上交所网站(www.sse.com.cn)
披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股
价格的公告》（公告编号：2022-054）。（3）因公司于 2022 年 10 月 20 日完成了
2021 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股份登记手续，本次
发行数量为 70,257,493 股，股份来源为向特定对象发行股票，本次发行股份登
记完成后公司总股本由 234,198,073 股变更为 304,455,566 股，故“嘉元转债”
转股价格调整为 71.22 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所
网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券
“嘉元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-114）。（4）因公司实施
2022 年度权益分派方案，自 2023 年 5 月 26 日起转股价格由 71.22 元/股调整为
50.48 元 / 股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 20 日 在 上 交 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2022 年年度权益分
派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-039）。

    二、关于不向下修正转股价格的具体内容

    根据《募集说明书》相关条款的规定：“在本次发行的可转换公司债券存续
期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当
期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股
东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价
格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

    截至 2024 年 2 月 27 日，公司股价已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交
易日的收盘价低于当期转股价格（50.48 元/股）的 85%（即 42.91 元/股）的情
形，已触发“嘉元转债”转股价格的向下修正条款。

    鉴于“嘉元转债”剩余存续期限较长，近期公司股价受到宏观经济、行业景
气度等诸多因素的影响，当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值。
公司董事会和管理层综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，
以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资
者预期，公司于 2024 年 2 月 27 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于不向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，表决结果为 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权。

    公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即本公告
披露日至 2024 年 5 月 27 日）如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款
的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自 2024 年 5 月 28 日起重新计算），
若再次触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否行使“嘉元转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投
资风险。




    特此公告。




                                          广东嘉元科技股份有限公司董事会

                                                          2024 年 2 月 28 日