证券代码：688388            证券简称：嘉元科技          公告编号：2024-064

转债代码：118000            转债简称：嘉元转债



                     广东嘉元科技股份有限公司
                 可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，“嘉元转债”
共有人民币 1,000 元已转换为公司股票，转股数量为 19 股，占“嘉元转债”转
股前公司已发行股份总额的 0.0000%。自 2021 年 9 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，
累计共有人民币 261,606,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 3,322,279 股，
占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的 1.4390%。
     未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，“嘉元转债”尚未转股的
可转债金额 978,394,000 元，占“嘉元转债”发行总量的 78.9027%。



    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180 号文同意注册，公司于 2021
年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 124,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起
六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。
    经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103号
文同意，公司124,000.00万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上海证券交
易所挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。
    根据有关规定和《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”
自 2021 年 9 月 1 日起可转换为公司股份，转股期间为 2021 年 9 月 1 日至 2027
年 2 月 22 日，初始转股价格为 78.99 元/股。“嘉元转债”历次转股价格调整情
况如下：（1）因公司实施 2020 年度权益分派方案，自 2021 年 5 月 6 日起转股
价格调整为 78.74 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上交所网站
(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2020 年年度权益分
派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-046）；（2）因公司实施 2021
年度权益分派方案，自 2022 年 5 月 6 日起转股价格调整为 78.03 元/股，具体内
容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉
元科技股份有限公司关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》 公
告编号：2022-054）；（3）因公司于 2022 年 10 月 20 日完成了 2021 年度向特
定对象发行股票的股份登记手续，本次发行数量为 70,257,493 股，股份来源为
向特定对象发行股票，本次发行股份登记完成后公司总股本由 234,198,073 股变
更为 304,455,566 股，故“嘉元转债”转股价格调整为 71.22 元/股，具体内容
详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉
元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-114）；（4）因公司实施 2022 年度权益分派方案，自 2023 年 5
月 26 日起转股价格由 71.22 元/股调整为 50.48 元/股，具体内容详见公司于
2023 年 5 月 20 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有
限公司关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》 公告编号：2023-
039）；（5）因公司实施 2023 年度权益分派方案，自 2024 年 7 月 3 日起转股价
格由 50.48 元/股调整为 50.47 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日
在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于实施
2023 年年度权益分派调整“嘉元转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-063）。


    二、可转债本次转股情况
    公司向不特定对象发行可转换公司债券“嘉元转债”的转股期为 2021 年 9
月 1 日至 2027 年 2 月 22 日。自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，
“嘉元转债”共有人民币 1,000 元已转换为公司股票，转股数量为 19 股，占“嘉
元转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0000%。自 2021 年 9 月 1 日至 2024 年
6 月 30 日，累计共有人民币 261,606,000 元已转换为公司股票，累计转股数量
3,322,279 股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的 1.4390%。
     截至 2024 年 6 月 30 日，“嘉元转债”尚未转股的可转债金额 978,394,000
 元，占“嘉元转债”发行总量的 78.9027%。


     三、股本变动情况
                                                                          单位：股

                            变动前             本次可转债             变动后
   股份类别
                    （2024 年 3 月 31 日）        转股        （2024 年 6 月 30 日）


 限售条件流通股           14,432,990                0                    0



无限售条件流通股         411,805,057               19              426,238,066


    总股本               426,238,047               19              426,238,066

     注：限售条件流通股减少 14,432,990 股系因公司 2021 年度向特定对象发行股票的部
 分限售股的限售期已届满，该部分限售股于 2024 年 4 月 22 日起上市流通，具体内容详见公
 司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股
 份有限公司向特定对象发行股票部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-023）。



     四、其他
     联系部门：证券投资部
     联系电话：0753-2825818
     联系邮箱：688388@gdjykj.net



     特此公告。


                                                广东嘉元科技股份有限公司董事会
                                                                  2024 年 7 月 2 日