联芸科技（杭州）股份有限公司
               首次公开发行股票并在科创板上市
                        招股说明书提示性公告
           保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



                                                   扫描二维码查阅公告全文



    联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“联芸科技”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕906 号文同意注册。《联芸科技（杭州）
股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所
网 站 （http://www.sse.com.cn/ ）和符合中国证监会规定条件网站（中证网：
http://www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ： http://www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ：
http://www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ： http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ：
http://www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销
商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

                                    本次发行基本情况
股票种类           人民币普通股（A 股）
每股面值           人民币 1.00 元
                   本次公开发行股票数量为 10,000.00 万股，占发行后总股本的比例为
发行股数
                   21.74%。本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份
本次发行价格       11.25 元/股
                   中信建投基金-共赢 35 号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下
                   简称“共赢 35 号资管计划”）和中信建投基金-共赢 36 号员工参与战
发行人高级管理人
                   略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢 36 号资管计划”）参与战
员、员工参与战略
                   略配售的数量为 1,000.00 万股，获配金额为 11,250.00 万元。共赢 35
配售情况
                   号资管计划和共赢 36 号资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首
                   次公开发行并上市之日起 12 个月
保荐人相关子公司   保荐人子公司中信建投投资有限公司（参与跟投的保荐人相关子公司，
参与战略配售情况   以下简称“中信建投投资”）参与战略配售的数量为 400.00 万股，获配


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                   金额为 4,500.00 万元。中信建投投资本次跟投获配股票的限售期为 24
                   个月，限售期自发行人首次公开发行并上市之日起开始计算
                   0.09 元（按 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除
发行前每股收益
                   以发行前总股本计算）
                   0.07 元（按 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除
发行后每股收益
                   以发行后总股本计算）
发行市盈率         166.67 倍（按照每股发行价格除以发行后每股收益计算）
发行市净率         3.22 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
                   1.59 元（按照 2024 年 6 月 30 日经审计的所有者权益除以发行前总股
发行前每股净资产
                   本计算）
                   3.49 元（按照本次发行后所有者权益除以发行后总股本计算，其中，
发行后每股净资产   发行后所有者权益按照 2024 年 6 月 30 日经审计的所有者权益和本次
                   募集资金净额之和计算）
                   本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价
发行方式           配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的
                   社会公众投资者定价发行相结合的方式
                   符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和在上海证券交易所
                   开户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者
发行对象
                   （中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其
                   他监管要求所禁止参与者除外）
承销方式           余额包销
募集资金总额       112,500.00 万元
                   本次发行费用构成如下：
                   （1）保荐及承销费用：6,087.50 万元；
                   （2）审计及验资费用：1,581.39 万元；
                   （3）律师费用：754.64 万元；
                   （4）用于本次发行的信息披露费用：523.58 万元；
发行费用
                   （5）发行手续费及其他费用：216.32 万元。
                   注：1）费用计算可能存在尾数差异，系四舍五入造成；2）上述费用
                   均为不含增值税金额；3）相较于招股意向书，根据发行情况将印花税
                   纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资
                   金净额，税率为 0.025%
                            发行人和保荐人（主承销商）
发行人             联芸科技（杭州）股份有限公司
联系人             钱晓飞                   联系电话           0571-85892516
保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司
                                                               010-56051630
联系人             股权资本市场部           联系电话
                                                               010-56051626

                                       发行人：联芸科技（杭州）股份有限公司
                               保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                               2024 年 11 月 22 日

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（本页无正文，为《联芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书提示性公告》之签章页）




                                         联芸科技（杭州）股份有限公司



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（本页无正文，为《联芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书提示性公告》之签章页）




                                             中信建投证券股份有限公司



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