证券代码：688499             证券简称：利元亨         公告编号：2024-065
 转债代码：118026             转债简称：利元转债

                     广东利元亨智能装备股份有限公司
                     关于可转债转股结果暨股份变动公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：

    ● “利元转债”（债券代码：118026）转股期为2023年4月28日至2028年10月
23日，目前转股价格为45.00元/股。
    ● 转股情况：2024年4月1日至2024年6月30日期间，“利元转债”未发生转股。
自2023年4月28日开始转股，截至2024年6月30日，“利元转债”累计有32,000元（320
张）转成公司股票，合计转股股数为220股，占可转债转股前公司股本总数的0.00025%。
    ● 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，“利元转债”尚有949,968,000元
(9,499,680张)未转股，占“利元转债”发行总量的99.99663%。
    一、可转债发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公
司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，公司
向不特定对象发行950万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人
民币100元，募集资金总额为人民币95,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自
2022年10月24日至2028年10月23日。
    （二）可转债上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕311号文同意，公司本次发行的
95,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。
    （三）可转债转股期限
    根据相关法律法规和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发

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行的“利元转债”自2023年4月28日起可转换为本公司股票（如遇法定节假日或休息
日延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息），转股期间为2023年4月
28日至2028年10月23日。
    （四）可转债转股价格调整情况
    1、本次发行的可转债初始转股价格为218.94元/股，不低于《募集说明书》公告
日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的
价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
    2、2023年1月6日，因公司完成了2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属
的304,362股股票的登记手续，转股价格由218.94元/股调整为218.59元/股，调整后的
转股价格于2023年2月7日生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于可转换公司债券
“利元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-005）。
    3、2023年6月2日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下
修正的条款，经股东大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为
174.87元/股，调整后的转股价格于2023年6月6日生效。具体内容详见公司在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向
下修正“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-067）。
    4、公司于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了公司2022年度
利润分配及资本公积金转增股本的方案，因该方案披露之日至实施权益分派股权登
记日期间，可转债转股导致总股本发生变动，公司根据相关法律法规对每股现金分
配金额及转增股本总额进行调整，调整后方案如下：本次利润分配及转增股本以权
益分派股权登记日公司总股本88,304,492股为基数，每股派发现金红利0.40000元（含
税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利35,321,796.80元，
转增35,321,797股，本次分配后公司总股本为123,626,289股。该利润分配及资本公积
金转增股本方案已于2023年6月20日实施完毕，根据可转债相关规定，“利元转债”
的转股价格由174.87元/股调整为124.62元/股，调整后的转股价格于2023年6月20日起
开始生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东利元亨智能装备股份有限公司关于2022年度实施权益分派时调整“利元转债”转
股价格的公告》（公告编号：2023-072）。

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    5、2023年12月1日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向
下修正的条款，经股东大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正
为45.00元/股，调整后的转股价格于2023年12月5日生效。具体内容详见公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于
向下修正“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-121）。
       二、可转债本次转股情况
    “利元转债”转股期为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日，目前转股价格为
45.00 元/股。2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，“利元转债”未发生转股。自
2023 年 4 月 28 日开始转股，截至 2024 年 6 月 30 日，“利元转债”累计有 32,000
元（320 张）转成公司股票，合计转股股数为 220 股(注：公司“利元转债”于 2023 年
4 月 28 日进入转股期，截止 2023 年 6 月 19 日，因“利元转债”持有人转股，公司无
限售条件流通股增加 130 股，因 2023 年 6 月 20 日实施的 2022 年度权益分派，该部
分可转债转股股票变为 182 股。2023 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 30 日，因“利元转
债”持有人转股，公司无限售条件流通股增加 38 股，“利元转债”合计转股 220 股。)，
占可转债转股前公司股本总数的 0.00025% 。
    截至2024年6月30日，“利元转债”尚有949,968,000元(9,499,680张)未转股，占“利
元转债”发行总量的99.99663%。
       三、股本变动情况
                                                                               单位：股
       股份类别               变动前             本次可转债              变动后
                       （2024 年 3 月 31 日）       转股          （2024 年 6 月 30 日）
 有限售条件流通股           65,518,673                0                     0
 无限售条件流通股           58,107,654                0                123,626,327
     总股本                 123,626,327               0                123,626,327
   注：公司首次公开发行部分限售股 65,518,673 股，于 2024 年 7 月 1 日上市流通，具体内容
详见公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智
能装备股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2024-062）

       四、其他
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0752-2819237进行咨
询。
    特此公告。
                                            广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
                                                                         2024年7月1日
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