证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-093
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● “利元转债”（债券代码：118026）转股期为2023年4月28日至2028年10月23
日，目前转股价格为21.00元/股。
● 转股情况：2024年7月1日至2024年9月30日期间，“利元转债”共有人民币
63,284,000元转换为公司股票，转股数量为3,013,088股。自2023年4月28日开始转股，
截至2024年9月30日，“利元转债”累计有63,316,000元（633,160张）转成公司股票，
合计转股股数为3,013,308股，占可转债转股前公司股本总数的3.41241%。
● 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，“利元转债”尚有886,684,000元
(8,866,840张)未转股，占“利元转债”发行总量的93.33516%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公
司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，公司
向不特定对象发行950万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人
民币100元，募集资金总额为人民币95,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自
2022年10月24日至2028年10月23日。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕311号文同意，公司本次发行的
95,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。
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（三）可转债转股期限
根据相关法律法规和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行
的“利元转债”自2023年4月28日起可转换为本公司股票（如遇法定节假日或休息日
延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息），转股期间为2023年4月28日
至2028年10月23日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、本次发行的可转债初始转股价格为218.94元/股，不低于《募集说明书》公告
日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引
起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格
计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
2、2023年1月6日，因公司完成了2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属
的304,362股股票的登记手续，转股价格由218.94元/股调整为218.59元/股，调整后的
转 股 价 格 于 2023 年 2 月 7 日 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于可转换公司债券
“利元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-005）。
3、2023年6月2日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下
修正的条款，经股东大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为
174.87元/股，调整后的转股价格于2023年6月6日生效。具体内容详见公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下
修正“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-067）。
4、公司于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了公司2022年度
利润分配及资本公积金转增股本的方案，因该方案披露之日至实施权益分派股权登
记日期间，可转债转股导致总股本发生变动，公司根据相关法律法规对每股现金分配
金额及转增股本总额进行调整，调整后方案如下：本次利润分配及转增股本以权益分
派股权登记日公司总股本88,304,492股为基数，每股派发现金红利0.40000元（含税），
以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利35,321,796.80元，转增
35,321,797股，本次分配后公司总股本为123,626,289股。该利润分配及资本公积金转
增股本方案已于2023年6月20日实施完毕，根据可转债相关规定，“利元转债”的转
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股价格由174.87元/股调整为124.62元/股，调整后的转股价格于2023年6月20日起开始
生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利
元亨智能装备股份有限公司关于2022年度实施权益分派时调整“利元转债”转股价格
的公告》（公告编号：2023-072）。
5、2023年12月1日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下
修正的条款，经股东大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为45.00
元/股，调整后的转股价格于2023年12月5日生效。具体内容详见公司在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正
“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-121）。
6、2024年9月2日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下
修正的条款，经股东会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为21.00
元/股，调整后的转股价格于2024年9月4日生效。具体内容详见公司在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正
“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-088）。
二、可转债本次转股情况
“利元转债”转股期为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日，目前转股价格为
21.00 元/股。
2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，“利元转债”共有人民币 63,284,000 元
转换为公司股票，转股数量为 3,013,088 股。自 2023 年 4 月 28 日开始转股，截至
2024 年 9 月 30 日，“利元转债”累计有 63,316,000 元（633,160 张）转成公司股票，
合计转股股数为 3,013,308 股（注：公司“利元转债”于 2023 年 4 月 28 日进入转股期，
截止 2023 年 6 月 19 日，因“利元转债”持有人转股，公司无限售条件流通股增加 130
股，因 2023 年 6 月 20 日实施的 2022 年度权益分派，该部分可转债转股股票变为 182
股。2023 年 6 月 20 日至 2024 年 9 月 30 日，因“利元转债”持有人转股，公司无限售
条件流通股增加 3,013,126 股，“利元转债”合计转股 3,013,308 股。），占可转债转股
前公司股本总数的 3.41241% 。
截至2024年9月30日，“利元转债”尚有886,684,000元(8,866,840张)未转股，占“利
元转债”发行总量的93.33516%。
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三、股本变动情况
单位：股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
（2024 年 6 月 30 日） 转股 （2024 年 9 月 30 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 123,626,327 3,013,088 126,639,415
总股本 123,626,327 3,013,088 126,639,415
四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0752-2819237进行咨
询。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2024年10月8日
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