证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-108
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
关于“利元转债”转股数额累计达到转股前
公司已发行股份总额10%的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：截至2024年11月11日，累计已有278,776,000元（2,787,760
张）“利元转债”转为公司股票，累计转股数量为13,272,934股，占可转债开始转
股前公司已发行股票总额的15.0309%。
● 未转股可转债情况：截至2024年11月11日，“利元转债”尚有671,224,000元
（6,712,240张）未转股，占“利元转债”发行总量的70.6552%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公
司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，公司
向不特定对象发行950万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人
民币100元，募集资金总额为人民币95,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自
2022年10月24日至2028年10月23日。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕311号文同意，公司本次发行的
95,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。
（三）可转债转股期限
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根据相关法律法规和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行
的“利元转债”自2023年4月28日起可转换为本公司股票（如遇法定节假日或休息日
延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息），转股期间为2023年4月28日
至2028年10月23日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、本次发行的可转债初始转股价格为218.94元/股，不低于《募集说明书》公告
日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引
起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格
计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
2、2023年1月6日，因公司完成了2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属
的304,362股股票的登记手续，转股价格由218.94元/股调整为218.59元/股，调整后的
转 股 价 格 于 2023 年 2 月 7 日 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于可转换公司债券
“利元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-005）。
3、2023年6月2日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下
修正的条款，经股东大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为
174.87元/股，调整后的转股价格于2023年6月6日生效。具体内容详见公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下
修正“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-067）。
4、公司于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了公司2022年度
利润分配及资本公积金转增股本的方案，因该方案披露之日至实施权益分派股权登
记日期间，可转债转股导致总股本发生变动，公司根据相关法律法规对每股现金分配
金额及转增股本总额进行调整，调整后方案如下：本次利润分配及转增股本以权益分
派股权登记日公司总股本88,304,492股为基数，每股派发现金红利0.40000元（含税），
以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利35,321,796.80元，转增
35,321,797股，本次分配后公司总股本为123,626,289股。该利润分配及资本公积金转
增股本方案已于2023年6月20日实施完毕，根据可转债相关规定，“利元转债”的转
股价格由174.87元/股调整为124.62元/股，调整后的转股价格于2023年6月20日起开始
2
生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利
元亨智能装备股份有限公司关于2022年度实施权益分派时调整“利元转债”转股价格
的公告》（公告编号：2023-072）。
5、2023年12月1日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下
修正的条款，经股东大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为45.00
元/股，调整后的转股价格于2023年12月5日生效。具体内容详见公司在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正
“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-121）。
6、2024年9月2日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下
修正的条款，经股东会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为21.00
元/股，调整后的转股价格于2024年9月4日生效。具体内容详见公司在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正
“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-088）。
二、可转债本次转股情况
“利元转债”转股期为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日，目前转股价格为
21.00 元/股。
截至 2024 年 11 月 11 日，累计已有 278,776,000 元（2,787,760 张）“利元转债”
转为公司股票，累计转股数量为 13,272,934 股，占可转债开始转股前公司已发行股票
总额的 15.0309%。（注：公司“利元转债”于 2023 年 4 月 28 日进入转股期，截止 2023
年 6 月 19 日，因“利元转债”持有人转股，公司无限售条件流通股增加 130 股，因 2023
年 6 月 20 日实施的 2022 年度权益分派，该部分可转债转股股票变为 182 股。2023
年 6 月 20 日至 2024 年 11 月 11 日，因“利元转债”持有人转股，公司无限售条件流
通股增加 13,272,752 股，“利元转债”合计转股 13,272,934 股。）
截至2024年11月11日，“利元转债”尚有671,224,000元（6,712,240张）未转股，
占“利元转债”发行总量的70.6552%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 期间可转债 变动后
股份类别
（2023 年 4 月 27 日） 转股 （2024 年 11 月 11 日）
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有限售条件流通股 47,781,753 0 0
无限售条件流通股 40,522,609 13,272,934 136,899,041
总股本 88,304,362 13,272,934 136,899,041
注：自2023年4月28日至2024年11月11日期间，除期间内可转债转股外，公司因实施了2022
年年度权益分派资本公积转增股本、首次公开发行股票部分限售股上市流通导致股本结构发生变
化。
四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0752-2819237进行咨
询。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2024年11月12日
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