证券代码：688499              证券简称：利元亨         公告编号：2024-114
 转债代码：118026              转债简称：利元转债


                 广东利元亨智能装备股份有限公司
                 关于提前赎回“利元转债”的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：

   ● 自2024年11月11日至2024年12月3日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以

下简称“公司”）股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“利
元转债”当期转股价格（21.00元/股）的130%（含130%，即27.30元/股），已触发“利
元转债”的有条件赎回条款。

   ● 公司于2024年12月3日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前

赎回“利元转债”的议案》，董事会决定行使“利元转债”的提前赎回权利，对赎回
登记日登记在册的“利元转债”全部赎回。

   ● 投资者所持“利元转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照21.00

元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎
回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。


    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公
司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，公司
向不特定对象发行950万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额
为人民币95,000.00万元。期限为自发行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10
月23日。

    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕311号文同意，公司本次发行的
95,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易，

                                      1
债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。

     根据相关法律法规和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“利元转债”
初始转股价格为218.94元/股，转股期自可转债发行结束之日（2022年10月28日）满
六个月后的第一个交易日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日）
止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

     2023年1月6日，因公司完成了2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属的
304,362股股票的登记手续，转股价格由218.94元/股调整为218.59元/股，调整后的转
股 价 格 于 2023 年 2 月 7 日 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于可转换公司债券
“利元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-005）。

     2023年6月2日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下修正
的条件，经股东大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为174.87
元/股，调整后的转股价格于2023年6月6日生效。具体内容详见公司在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正
“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-067）。

     2023年6月20日，公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，根
据可转债《募集说明书》相关条款规定，“利元转债”的转股价格由174.87元/股调整
为124.62元/股，调整后的转股价格于2023年6月20日生效。具体内容详见公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于
2022年度实施权益分派时调整“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-072）。

     2023年12月1日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下修
正的条件，经股东大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为45.00
元/股，调整后的转股价格于2023年12月5日生效。具体内容详见公司在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正
“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-121）。

     2024年9月2日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下修正
的条款，经股东会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为21.00元/
股，调整后的转股价格于2024年9月4日生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网
                                              2
站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正“利
元转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-088）。

    截至目前公司可转债转股价格为21.00元/股。

    二、可转债赎回条款与触发情况

    （一）赎回条款

    1、到期赎回条款

    在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后
一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

    2、有条件赎回条款

    转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

    （1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

    （2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公
式为：IA=B×i×t/365

    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算
头不算尾）；

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。

    （二）赎回条款触发情况

    自2024年11月11日至2024年12月3日，公司股票满足在连续三十个交易日中有十
五个交易日的收盘价不低于“利元转债”当期转股价格（21.00元/股）的130%（含130%，
即27.30元/股），已触发“利元转债”的有条件赎回条款。
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    三、公司提前赎回“利元转债”的决定

    公司于2024年12月3日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎
回“利元转债”的议案》，董事会决定行使“利元转债”的提前赎回权利，对赎回登
记日登记在册的“利元转债”全部赎回 。

    四、相关主体减持可转债情况

    公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理
人员在本次赎回条件满足前的6个月内（即2024年6月4日至2024年12月3日）交易“利
元转债”的情况如下：

                                                                               单位：张
                 债券持有人   期初持有数       期间合计买   期间合计卖     期末持有数
债券持有人名称
                     身份         量             入数量       出数量           量
惠州市利元亨投
                   控股股东    1,205,000           0         1,205,000         0
  资有限公司
     合计              -       1,205,000           0         1,205,000         0

    除此之外，公司其他相关主体在赎回条件满足前的6个月内均未交易“利元转债”。

    五、风险提示

    投资者所持“利元转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照21.00元
的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回
。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

    公司将尽快披露关于实施“利元转债”赎回的相关公告，明确有关赎回程序、价
格、付款方式及时间等具体事宜。

    特此公告。


                                           广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
                                                                         2024年12月3日




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