证券代码：688533     证券简称：上声电子     公告编号：2024-002
债券代码：118037     债券简称：上声转债


             苏州上声电子股份有限公司
     关于董事会提议向下修正“上声转债”
               转股价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    特别提示：

    1、截至本公告披露日，苏州上声电子股份有限公司（以下简称

“公司”）已触发《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可

转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转

股价格下修条款。

    2、经公司第二届董事会第二十八次会议审议，公司董事会提议

向下修正“上声转债”转股价格。

    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1093 号文核准，公

司向不特定对象发行可转换公司债券 520 万张，每张面值 100.00 元，

发行总额 52,000 万元，期限 6 年，债券利率分别为第一年 0.30%、

第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.00%、第六年

2.80%。到期赎回价为 111.00 元（含最后一期利息）。
    公司发行的可转换公司债券于 2023 年 8 月 1 日起在上海证券交

易所上市交易，债券简称“上声转债”，债券代码“118037”。“上

声转债”转股期起止日为 2024 年 1 月 12 日至 2029 年 7 月 5 日，最

新转股价格为 47.85 元/股。

    二、可转债转股价格修正条款

    1、修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续

三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时，

公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表

决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券

的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前

二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股

价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价

格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    2、修正程序
    如公司决定向下修正转股价格，公司将在上交所网站

（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊

登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等

有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），
开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转

股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正

后的转股价格执行。

    截至本公告披露日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中

至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已触

发“上声转债”转股价格的向下修正条件。

    三、本次转股价格调整审议程序

    为支持公司长期稳健发展，维护全体投资者利益，公司于 2024

年 1 月 4 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向

下修正“上声转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议

案》，提议向下修正“上声转债”的转股价格，并提交股东大会审议，

同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本

次向下修正转股价格相关事宜。关联董事周建明、丁晓峰、徐伟新、

戈晓华、陆建新对本议案的表决进行了回避。

    本次向下修正后的“上声转债”转股价格应不低于股东大会召开

日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易

均价。如本次股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“上声转

债”的转股价格（47.85 元/股），则本次“上声转债”转股价格无需

调整。

    特此公告。

                              苏州上声电子股份有限公司董事会

                                              2024 年 1 月 5 日